全球最大的巧克力生产商美国玛氏公司(Mars)昨天宣布,将出资约230亿美元收购生产“绿箭”口香糖的美国箭牌公司(Wm. Wrigley Jr. Co.)。该公司同时宣布,本次收购的部分融资将来自“股神”巴菲特的伯克希尔公司,另外,高盛也将提供部分资金。
玛氏公司宣布,收购后,箭牌公司将成为其下属一个独立的子公司。据悉,此次收购的融资安排将分几块:玛氏自身出资110亿美元;伯克希尔出资44亿美元;高盛出资57亿美元。箭牌的一份声明透露,伯克希尔公司还承诺,在收购完成后,出资21亿美元以折扣价收购箭牌的部分股权。
巴菲特旗下的伯克希尔公司目前握有400亿美元现金,准备进行并购。在昨天接受美国电视媒体采访时,巴菲特表示,投资箭牌和玛氏这样的品牌不会有错,“大家每天都在吃它们的产品。”
受并购消息刺激,箭牌在欧洲交易的股票昨天盘中一度飙升28%。在美股盘前交易中,该股飙升至77.30美元,上周五收报62.45美元。
据悉,玛氏是目前全球销量最大的巧克力生产企业,占有约15%的市场份额。该公司旗下的知名品牌包括德芙、士力架、M&M以及伟嘉等,主要涉及糖果、巧克力和宠物食品等行业。这家年销售额近250亿美元的公司是全球最大的家族企业之一。
而箭牌公司则是著名口香糖品牌“绿箭”和“益达”的拥有者,该公司还生产瑞士糖等糖果产品。2006年,箭牌公司的全球销售额近47亿美元。
业内人士表示,玛氏在收购箭牌后,可望与巧克力制造商Hershey和全球最大糖果制造商英国吉百利公司一较高下。同时,如果玛氏与箭牌合并,Hershey和吉百利也可能被迫考虑联手。
根据公告,本次收购的报价为每股80美元。箭牌目前的市值约173亿美元,230亿美元的报价显然有不小的溢价。在昨天的声明中,箭牌公司称此次收购是一笔“很好的交易”,价格也很值,能够给公司股东带来“巨大的价值”。
巴菲特旗下的伯克希尔公司目前拥有约400亿美元现金可用于收购。过去40年间,巴菲特将这家濒临破产的纺织企业打造成了一家总市值1950亿美元、业务遍及保险食品等多个行业的企业巨头,并在可口可乐等大型企业中持股。