2007年1-12月
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
(上接D85版)
变动原因：
销售费用本年数较上年数增加17.98%，主要原因是公司营业收入增加、运输费用、销售提成等费用相应增加所致；
4、报告期内公司现金流量构成情况说明 （单位：元）
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报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异，主要原因系公司本期计提了坏账准备和存货跌价损失准备所致。
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）海利贵溪化工农药有限公司：
海利贵溪化工农药有限公司注册资本6200万元，公司持有其77.42%股份，该公司主营业务为：高新农药、精细化工产品、化工原料生产与销售。2007年该公司实现销售收入18469.91万元，截止2007年末资产总额为17383.4万元。
（2）湖南海利株洲精细化工有限公司：
湖南海利株洲精细化工有限公司注册资本12137.81万元，公司持有其99.13%股份，该公司主营业务为：精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售。2007年该公司实现销售收入21456.96万元，截止2007年末资产总额为27008.81万元。
（3）北农（海利）涿州种衣剂有限公司：
北农（海利）涿州种衣剂有限公司注册资本1505.51万元，公司持有其51%股份，该公司主营业务为：各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营。2007年该公司实现销售收入5270.46万元，截止2007年末资产总额为7993.56万元。
（4）湖南海利常德农药化工有限公司：
湖南海利常德农药化工有限公司注册资本11649.97万元，公司持有其99.55%股份，该公司主营业务为：农药、化工产品、生产、销售。2007年该公司实现销售收入8582.27万元，截止2007年末资产总额为20112.72万元。
6、行业发展趋势
（1）产业逐渐向优势企业集中
我国农药企业的规模普遍偏小，目前我国农药原药生产企业600多家，农药制剂企业则更为庞大，超过1800家。在全国农药加工企业中一半以上的企业注册资本不足1000万元。年销售量2000吨以下的占85% 。经过近几年行业整合，优势的企业发展明显加速，2007年工业总产值前20位企业占全行业的比重已经达到31.5% 。根据相关部门的规划，未来国内前50大农药生产企业的市场占有率将达到60% 。
（2）优势企业研发能力逐步增强
农药的开发具有高风险、高投入和周期长的特点，实力较弱的公司无法承担。一个新品种从化合物的合成到商品化需要筛选10-13万种化合物，花费10年时间，耗资2亿美元以上，因此研发投入对农药企业的长远发展至关重要。
（3）国外产能向国内转移
发达国家由于农药工业的起步早，已经过了高速增长期。中国、印度、亚太地区和拉美的部分国家成为世界农药市场增长的主要来源，发展中国家农业的发展成为全球农药行业增长的驱动力，加之环保压力的加剧，使得世界农药产能也开始向发展中国家转移，中国农药出口逐年增长，外资农药企业也开始发挥越来越重要的作用。
本公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，从2007年五种高毒有机磷农药的禁用后，氨基甲酸酯类农药仍将是国内外主要农药杀虫剂中的一类，国内外市场销售有所增加，同时随着全球种植业结构的调整、气温升高导致植物病虫害增加，农药的用量亦有所上升。因此，预测在近几年市场需求量将以5%的速度递增。公司主导产品甲萘威、仲丁威、异丙威、好安威、克百威和乐果及配套制剂，在随着公司的不断技术进步和创新、生产规模和产品质量的提升，将在全国同类市场中占有率有所提高。
7、发展规划及战略
公司将坚持以人为本，走全面、协调、可持续发展的道路，紧紧围绕“以市场为导向、以效益为中心”的经营方针，以提高人均劳动生产率和生产经营质量为主线，以技术进步和观念进步为动力，加快产业结构和产品结构调整步伐，实现生产规范、安全环保优先，销售拓展，保持公司持续发展。
（二）公司2008年生产经营目标
2008年是全面贯彻落实党的十七大作出的重大战略部署的第一年，也是改革开放30周年，我国将举办奥运盛会，长株潭城市群“两型社会”综合配套改革试验区建设将全面启动。海利公司的发展也面临着前所未有的机遇。但是，2008年公司将面临原材料价格上涨、人民币升值和出口退税、安全环保、银行存款准备金率和贷款利率不断提高、新《劳动合同法》实施加大公司用工成本等外部环境压力。长期来看，各项能源类产品的价格仍将上升,这必然加大相关产业的成本压力，并形成一系列的连锁反应，而在宏观政策调控下，关系国计民生的相关化工产品---农药价格不可能过快增长，且上涨空间有限。因此，公司要实现发展目标，必须在节能降耗、扩大规模效益、调整产品结构上下足功夫，才可能在严峻的市场环境下实现可持续发展。通过2007年的机制和体制创新，公司运行体制和机制将更加顺畅，企业竞争力将进一步增强。2008年公司工作的总体思路是：以提高效益为中心，以节能减排为重点，坚持好字优先，确保又好又稳健康发展，坚持科学发展观，致力和谐发展，力争全年销售收入有较大增长。
1、在抓好现有在建项目建设投产达产工作同时，在2008年内全面完成下列项目的开发
（1）海利贵溪甲萘威项目建设
（2）烷基酚技改项目建设
（3）丁硫阿维项目建设
（4）常德公司产品结构调整
2、公司面临的风险因素及对策
（1）市场秩序风险
我国农药市场竞争激烈，市场秩序混乱：生产厂家多而分散，农药生产“三证”不全、制假售假的现象仍然大量存在；普遍存在产品档次低、质量差，一药多名，复配制剂名称怪异，使消费者无所适从，影响品牌产品销售。市场秩序的混乱对本公司的产品销售增加了难度，也导致了市场秩序风险。
对策：公司有坚实的科研基础，在农药研究与开发方面具有明显的技术优势与产品优势。主导产品质量好、纯度高，生产成本相对较低，市场竞争力较强。针对农药市场秩序风险，公司采取积极应对措施，强化营销售管理力度，充分利用品牌效益，提高市场占有率，努力开拓国际市场，扩大产品出口。
（2）原材料供应风险
本公司生产所需的主要原材料有苯酚、邻苯二酚、α-萘酚、甲胺、液氯、四氯化碳等40多种，除邻苯二酚部分依靠进口外，其它均来源于国内和湖南省内的供应商，不存在原材料供应短缺的风险。但亦存在国家产业政策调整和市场环境变化，特别是随着国际石油价格的异动，所造成原材料价格异常的风险，从而对本公司产品成本产生一定影响。
对策：针对原材料供应的风险，本公司将依靠集约经营、规模生产的优势和良好的信誉，利用好国内外市场，进行多渠道采购，形成较为稳定的原材料供应渠道，实现经济批量采购，根据生产计划合理安排原材料库存，使原材料供应和采购价格保持相对稳定。
（3）环境保护因素限制
本公司属于对环境保护影响较大的化工企业，农药产品的生产、销售、运输、使用均受到国家有关环保政策的严格限制，特别是随着我国经济增长和可持续发展战略的全面实施，国家和地方各级政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规、环保标准，因此本公司将会增加在环保方面的支出，这给本公司生产经营和产品销售带来一定的影响。
对策：本公司对目前所有生产项目都有一整套环保措施。本公司拟投资进行的项目，均已制定严格的环保计划，以保证环保达标。2008年，公司推行“节能减排年”为主题，进一步加大对环保治理的投入，一方面不断改进生产工艺以减少污染物的产生，同时加大污染物循环利用课题的研究和攻关，努力构建环境友好型企业。
（4）其它风险
外汇风险：我国目前实行的是由市场供求决定的、统一的、有管理的浮动汇率制，其浮动情况受市场因素影响较大。随着公司产品结构的优化和国际化进程加快，公司对国际市场的依赖度将逐步提高，而国际市场竞争激烈，加之人民币持续升值，将给公司带来一定风险。
本公司将加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币币种及结算方式，以尽量减少因汇率变化而给公司带来风险。
政策性风险：本公司系获准进入国家级高新技术产业开发区的重点高新技术企业，企业所得税按15%计缴。如果国家这一税收政策发生变化，公司的盈利水平将会受到较大影响。同时出口退税政策如果发生变化，无疑将影响我们参与世界市场竞争力。
本公司将充分利用并积极争取优惠政策，以促进公司快速发展，进一步巩固公司产品市场地位，积极调整产品结构和产业结构，大力发展新产品，在不断扩大经营规模的同时，努力提升公司整体盈利水平以增强抗政策风险的能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额91,400,000元，余额-42,731,742.73元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
除法定最低承诺外，"海利集团"还做出如下特别承诺：(1)限售期：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)追加的限售期限：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，若在限售期限36个月内，公司股票未能在连续5个交易日内收盘价达到或超过5元/股，则再追加12个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。
无违反承诺事项发生
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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公司法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 湖南海利化工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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（下转D87版）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 256314098 | 224203916.26 | 36783478.84 | 79303679.56 | 38106847.50 | 634712020.16 | |||
| 加：会计政策变更 | -1002718.95 | -7602319.10 | 13212729.06 | 926112.86 | 5533803.87 | ||||
| 前期差错更正 | -236035.05 | -68841.01 | -304876.06 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 256314098 | 223201197.31 | 29181159.74 | 92280373.57 | 38964119.35 | 639940947.97 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2334401.26 | -235504879.38 | -7213049.60 | -245052330.24 | |||||
| （一）净利润 | -235504879.38 | -123096.91 | -235627976.29 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2334401.26 | -2334401.26 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -2334401.26 | -2334401.26 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2334401.26 | -235504879.38 | -123096.91 | -237962377.55 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -65598.74 | -65598.74 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -65598.74 | -65598.74 | |||||||
| （四）利润分配 | -7024353.95 | -7024353.95 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7024353.95 | -7024353.95 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 256314098 | 220866796.05 | 29181159.74 | -143224505.81 | 31751069.75 | 394888617.73 | |||
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 256314098 | 227496882.72 | 34614468.52 | 72852325.64 | 33422784.80 | 624700559.68 | |||
| 加：会计政策变更 | 590941.74 | -6309066.71 | 12088154.70 | 701535.58 | 7071565.31 | ||||
| 前期差错更正 | -236035.05 | -68841.01 | -304876.06 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 256314098 | 228087824.46 | 28305401.81 | 84704445.29 | 34055479.37 | 631467248.93 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4886627.15 | 875757.93 | 7575928.28 | 4908639.98 | 8473699.04 | ||||
| （一）净利润 | 8451686.21 | 3166248.35 | 11617934.56 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4886627.15 | -4886627.15 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -4886627.15 | -4886627.15 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4886627.15 | 8451686.21 | 3166248.35 | 6731307.41 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 3589055.56 | 3589055.56 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 3589055.56 | 3589055.56 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 875757.93 | -875757.93 | -1846663.93 | -1846663.93 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 875757.93 | -875757.93 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1846663.93 | -1846663.93 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 256314098 | 223201197.31 | 29181159.74 | 92280373.57 | 38964119.35 | 639940947.97 | |||
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 256,314,098.00 | 224,203,916.26 | 29,788,406.01 | 80,698,107.10 | 591,004,527.37 | |
| 加：会计政策变更 | -2,418,826.41 | -607,246.27 | -5,465,216.49 | -8,491,289.17 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 256,314,098.00 | 221,785,089.85 | 29,181,159.74 | 75,232,890.61 | 582,513,238.20 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -147,612,868.22 | -147,612,868.22 | ||||
| （一）净利润 | -147,612,868.22 | -147,612,868.22 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -147,612,868.22 | -147,612,868.22 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 256,314,098.00 | 221,785,089.85 | 29,181,159.74 | -72,379,977.61 | 434,900,369.98 | |
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 256,314,098.00 | 227,496,882.72 | 28,698,963.17 | 70,893,121.54 | 583,403,065.43 | |
| 加：会计政策变更 | -1,028,028.85 | -393,561.36 | -3,542,052.27 | -4,963,642.48 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 256,314,098.00 | 226,468,853.87 | 28,305,401.81 | 67,351,069.27 | 578,439,422.95 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,683,764.02 | 875,757.93 | 7,881,821.34 | 4,073,815.25 | ||
| （一）净利润 | 8,757,579.27 | 8,757,579.27 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4,683,764.02 | -4,683,764.02 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -4,683,764.02 | -4,683,764.02 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,683,764.02 | 8,757,579.27 | 4,073,815.25 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 875,757.93 | -875,757.93 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 875,757.93 | -875,757.93 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 256,314,098.00 | 221,785,089.85 | 29,181,159.74 | 75,232,890.61 | 582,513,238.20 | |