*ST方向和SST亚华今日均披露重组方案,两家公司将“摇身一变”成为房地产上市公司。
负债累累的*ST方向披露的重组方案大致分为两部分。一方面,公司拟将截至2008年1月31日合法拥有的全部资产和负债(包括或有负债)整体转让给内江新向投资管理有限公司(下称“内江新向”),并按照“人随资走”的原则由其负责安置公司全部员工,预计资产审计评估将在5月初完成;另一方面,公司拟以3.85 元/股价格向上海高远置业(集团)有限公司(下称‘高远置业’)全体股东定向增发约74474.61万股股份,吸收合并高远置业。以2008年1月31日为评估基准日,高远置业净资产的评估值为286727.24万元。
增发完成后,包括高远置业实际控制人邹蕴玉在内的4位自然人,以及内江新向,共计五位股东将成为上市公司股东。其中,邹蕴玉持有37.18%股份,将成为*ST方向控股股东。
高远置业注册资本58500万元,为二级开发资质,以住宅房地产开发为核心业务,同时参股证券、银行等金融机构。2007年度公司净利润为14863.1736万元,截至2008年1月31日,公司营业收入为299.01万元,净利润为负123.19万元。公司目前已开发和正在开发的项目有上海高鑫等2个,另有8个规划中和拟开发的项目,合计占地面积59.0206万平方米,建筑面积104.9552万平方米。
而停牌长达16个月SST亚华披露,重组方浙商集团、中信丰悦及其各自控股公司在受让SST亚华原有大股东的股权后,浙商集团和中信丰悦将分别直接和间接持有SST亚华13.59%和22.06%股权。
同时,SST亚华向浙商集团、国大集团等8家特定对象共计发行117135万股股票,以购买8家特定对象所合法拥有的国际嘉业100%的股权、中凯集团100%的股权、名城集团100%的股权、雄狮地产65%的股权、潍坊国大79%的股权等五部分房地产资产,上述拟购买资产的合计作价为456841.19万元。而公司原有的乳业资产、生物制药资产和其他实业资产将整体出售。
与重组方案同时出炉的还有股改方案。SST亚华非流通股股东将以27200.32万股的总股本为基数,向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2股对价,共支付1920万股给流通股股东。此外,大股东还对资产注入后的公司业绩做出了承诺。