2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郝伟哲，主管会计工作负责人刘永及会计机构负责人（会计主管人员）刘永应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：哈药集团有限公司

法人代表：郝伟哲

注册资本：370,000万元

成立日期：1989年5月13日

主要经营业务或管理活动：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）根据合资公司所投资企业董事会一致决议并受其书面委托：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）设立研究开发中心或部门，从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活动，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其股东提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息投资政策等咨询服务；（五）向股东及其关联公司提供咨询服务；（六）承接其股东和关联公司的服务外包业务；（七）经中国银行业监督管理委员会批准，向其所投资设立的企业提供财务支持。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：哈尔滨市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期公司经营情况的回顾

1、报告期总体经营情况

2007年，公司依据我国行业政策和多变的市场环境，科学制定发展战略，积极做好产品结构、市场结构和组织结构调整，提高公司品牌形象和市场份额，依靠技术进步、加强管理等措施降低产品成本，增强产品竞争能力和盈利能力。公司各项主要经营指标均完成预期目标，2007年公司实现主营业务收入829,026.99万元，同比下降10.55%；利润总额62,413.3万元，同比下降6.79%；净利润59,180.66万元，同比增长26.64%。

报告期内，公司主要做好以下几项工作：

一是坚持科学发展，提升经济规模质量。把握市场脉搏，降低生产成本，提高技术水平，不断创新营销模式，强化内控制度，努力实现规模效益相协调、速度与质量相统一，有效推动了公司经济快速健康可持续发展。

二是抓住市场机遇，提高对外出口能力。公司所属哈药总厂把握国际青霉素工业盐产量聚减、价格大幅上扬的市场机遇，积极抢占国际市场，在不断扩大原料药出口的基础上，对接国际主流市场，有16个高附加值制剂产品在俄罗斯、独联体、非洲等6个国家和地区顺利通过出口注册、认证，大力推进了制剂出口创汇。

三是实施品牌化规模扩张，拓展市场优势空间。针对国内医药行业廉价争市、低价倾销的竞争局面，公司坚定不移地推动从粗放式的传统营销向精细化的营销转变，进一步加强与区域经销商的联盟合作，通过强化企业品牌的方式，有效化解了由于药品广告受限所带来的市场风险。

四是不断提升质量技术优势，技术创新登上新台阶。集中力量对自己有优势的核心技术、核心产品进行深入研发和引进，加快研发方式由完全仿制到仿创结合的转移步伐，有效促进了科技创新和技术升级。报告期内，公司有13个剂型顺利通过国家GMP认证，为公司制剂出口提供质量保障。全年共有14个科技攻关项目被列入国家及省市政府重点扶持计划，完成20项核心技术攻关、新工艺引进项目，进一步增强了公司的技术竞争实力。

五是坚持走新型工业化道路，节能减排迈出新步伐。公司从全面贯彻科学发展观、认真履行企业社会责任的高度，积极贯彻落实国家加强节能减排工作要求，制定了相关工作规划和实施方案，全面强化节能管理，努力提高能源利用效率，工业固体废弃物综合利用率达到90％以上。全年累计投资4146万元用于环保治理，通过技术攻关，先后解决了52项清洁生产难题。公司所属哈药总厂荣获国家环保总局颁发的环境污染防治设施运营甲级资质证书，成为全国1165家获得运营资质企业中获得工业废水治理甲级资质的首家工业企业。

六是继续强化成本控制力，确保盈利品种的增产增收。公司在加速提高运营质量的同时，加强预算管理制度，严格控制费用，进一步降低产供销各环节成本，提高公司产品市场竞争能力。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围是：购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品)；按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷；生产阿维菌素原药；以下仅限分支机构经营：保健食品、日用化学品的生产和销售。

⑴ 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

⑵主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

■

⑶主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

■

3、主要财务指标变动情况分析

⑴资产构成同比变动情况

单位：元    币种：人民币

■

① 货币资金比重增加主要系本期发行13亿短期融资券所致。

②长期股权投资比重增加主要系本期不再将三精制药纳入合并范围，而对其改为权益法核算所致。

③固定资产比重下降主要系本期不再将三精制药纳入合并范围所致。

④短期借款比重增加主要系本期发行13亿短期融资券所致。

⑵有关费用构成变化情况

单位：元    币种：人民币

■

①销售费用下降主要系本期不再将三精制药纳入合并范围所致。②管理费用增加主要系为职工办理商业保险以及根据新会计准则规定将车间固定资产大修理费直接计入当期损益所致。

③财务费用增加主要系本期比同期增发了13亿短期融资券且利率上升而增加资金成本所致。

④投资收益增长主要系本期转让三精制药16.07%股权产生的转让收益以及三精制药由此不再纳入合并报表范围之内，而对其采用权益法核算投资收益所致。

⑤所得税减少主要系：（1）本期末根据企业会计准则规定，按照未来适用税率重新确认了递延所得税资产，调整差额冲减当期所得税费用；（2）三精制药不再纳入合并范围；（3）技改项目购置国产设备抵免企业所得税。

⑥少数股东本期损益减少主要系本期不再将三精制药纳入合并范围所致。

⑶公司现金流量构成情况

单位：元    币种：人民币

■

①经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期不再将三精制药纳入合并范围所致。

②投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期不再将三精制药纳入合并范围所致。

③筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期发行13亿元短期融资券所致。

④现金及现金等价物净增加额增加主要系筹资活动活动产生的现金流量净额增加所致。

4、公司主要子公司、参股公司经营情况

单位:元 币种:人民币

■

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

公司所处为医药行业，主要生产抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、OTC、保健品、综合制剂等六大系列产品。2008年中国医药经济将呈现向上发展的趋势。十七大报告表明了政府今后对医疗和医药体系的投入将会加大，市场需求存在扩容空间。从产业自身的角度看，大的政策环境有利于行业的快速发展，整顿与规范药品市场秩序，对促进市场有序公平的积极作用将进一步显现，整个医药行业的增长将体现螺旋式上升的发展格局。

2、公司未来发展机遇、战略和新年度经营计划

随着我国医疗体制改革的启动推进，制约医药行业发展的“以药补医”、“以药养医”问题有望得到解决，医药市场将进一步扩大，竞争环境将得到全面改善，医药企业再次进入战略机遇期。新医改已成为推动医药市场增长的动力源，主要表现在以下几个方面：

一、国家医疗体制改革。即将出台新的医改方案，政府将加大卫生投入，解决医疗机构的收入补偿问题；在国家发改委对药品降价的同时，医保目录还将扩容调整，这为企业营销提供了前所未有的机遇。

二、国家加大质量核查、监察、抽查力度，有利于营造药品行业的公平竞争环境。

三、国家支持企业自主创新政策的进一步落实。以企业为主体、科研院所为支撑、市场为导向、产品为核心、产学研相结合的医药创新体系正逐步建立，企业自主创新的积极性更加高涨，进一步拉动了医药工业增长。

公司2008年的经营工作思路是：坚定不移地走新型工业化道路，以培育大产品、大企业、大品牌为重点，以增强企业经济活力、控制力、影响力为目标，全面提升质量、效益、发展三大业绩。公司2008年的经营目标是：实现营业收入89.9亿元，同比增长8.44%。为保证公司经营目标的实现，新年度内公司将重点做好以下几项工作：

一是加快推进新产品推广和技改项目的步伐，使其尽快达产见效，实现新的增长。重点推进哈药总厂头孢类制剂国际认证项目等高新技术项目；采取超常规措施，全力推进刺五加粉针的产业化进程，确保年内成功上市销售，力争短时间内将其培育成为新的超亿元规模优势中药品种。

                                                            （下转D63版）

股票简称	S哈药
股票代码	600664
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号;哈尔滨市道里区友谊路431号
邮政编码	150018
公司国际互联网网址	http://www.hayao.com
电子信箱	master@hayao.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晓东	苗雨
联系地址	哈尔滨市道里区友谊路431号	哈尔滨市道里区友谊路431号
电话	0451-84604688	0451-84604688
传真	0451-84604688	0451-84604688
电子信箱	mengxd@hayao.com	miaoy@hayao.com

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	8,290,269,901.03	9,267,800,858.54	-10.55	8,564,552,779.37
利润总额	624,132,961.08	669,606,709.90	-6.79	647,059,104.45
归属于上市公司股东的净利润	591,806,581.04	467,319,883.82	26.64	456,151,984.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,908,038.27	483,894,144.98	29.97	465,035,253.80
经营活动产生的现金流量净额	650,162,694.70	738,083,489.43	-11.91	757,762,170.68
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	9,449,811,859.55	9,541,980,929.43	-0.97	8,630,610,278.40
所有者权益（或股东权益）	5,046,442,733.64	4,459,102,084.92	13.17	3,854,176,093.16

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.48	0.38	26.32	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.51	0.39	30.77	0.37
全面摊薄净资产收益率	11.73	10.48	增加1.25个百分点	11.84
加权平均净资产收益率	12.46	11.09	增加1.37个百分点	12.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.46	10.85	增加1.61个百分点	12.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.24	11.48	增加1.76个百分点	12.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	0.59	-11.86	0.61
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.06	3.59	13.09	3.10

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,867,514.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	16,341,248.53
债务重组损益	-2,755,416.44
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-33,164,504.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,941,201.49
其他（应付福利费冲回）	-12,925,498.29
所得税影响数	3,564,876.42
非控制权益损益影响数	764,149.76
合计	-37,101,457.23

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份	431,705,866	34.76						431,705,866	34.76
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他

2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	431,705,866	34.76						431,705,866	34.76
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	810,299,607	65.24						810,299,607	65.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	810,299,607	65.24						810,299,607	65.24
三、股份总数	1,242,005,473	100						1,242,005,473	100

报告期末股东总数		22,949
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
哈药集团有限公司	国有法人	34.76	431,705,866	431,705,866
中国建银投资有限责任公司	其他	14.40	178,892,665
南方证券有限公司	其他	11.77	146,245,225
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	其他	4.24	52,694,063		未知
深圳市创新投资集团有限公司	其他	4.20	52,200,979		未知
中国证券投资者保护基金有限责任公司	其他	2.65	32,973,446		未知
中国农业银行上海市分行	其他	1.27	15,811,333		未知
上海市五角场农村信用合作社联合社	其他	1.12	13,881,416		未知
青岛港务局西港公司	其他	0.93	11,565,498		未知
上海市浦东环线工程建设公司	其他	0.93	11,562,987		未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股数量		股份种类
中国建银投资有限责任公司		178,892,665		人民币普通股
南方证券有限公司		146,245,225		人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪		52,694,063		人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司		52,200,979		人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司		32,973,446		人民币普通股
中国农业银行上海市分行		15,811,333		人民币普通股
上海市五角场农村信用合作社联合社		13,881,416		人民币普通股
青岛港务局西港公司		11,565,498		人民币普通股
上海市浦东环线工程建设公司		11,562,987		人民币普通股
中信银行股份有限公司广州分行		9,670,878		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知公司前十名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郝伟哲	董事长	男	56	2008年2月4日	2011年2月4日					69.3	否
姜林奎	副董事长、总经理	男	47	2008年2月4日	2011年2月4日					69.3	否
汪兆金	董事、副总经理	男	61	2008年2月4日	2011年2月4日					48.5	否
刘 永	董事、副总经理兼总会计师	女	55	2008年2月4日	2011年2月4日					48.5	否
吴志军	董事、副总经理兼总工程师	男	51	2008年2月4日	2011年2月4日					48.5	否
张利君	董事兼副总经理	男	51	2008年2月4日	2011年2月4日	160	160			48.5	否
匡海学	独立董事	男	53	2008年2月4日	2011年2月4日					6	否
黄明	独立董事	女	51	2008年2月4日	2011年2月4日					6	否
于逸生	独立董事	男	56	2008年2月4日	2011年2月4日						否
丁鸿利	监事会主席	男	58	2008年2月4日	2011年2月4日	0	1,800	1,800	二级市场买入	48.5	否
王志福	监事	男	60	2008年2月4日	2011年2月4日	0	6,000	6,000	二级市场买入	9.4	否
易有斌	监事	男	58	2008年2月4日	2011年2月4日					8.8	否
刘 巍	副总经理	男	54	2008年2月4日	2011年2月4日					48.5	否
金乃岩	副总经理	男	58	2008年2月4日	2011年2月4日					48.5	否
孟晓东	董事会秘书	男	36	2008年2月4日	2011年2月4日					8.5	是

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（%）
中药	1,185,393,450.58	817,418,039.68	31.04	0.43	12.07	-7.16
西药	6,029,043,327.90	4,284,138,025.90	28.94	-11.03	-11.35	0.26
保健品	725,415,802.40	182,937,109.70	74.78	-22.41	3.38	-6.29

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
国内地区	741,368.31	-15.75
外贸出口	87,658.68	120.15

前五名供应商采购金额合计	41,582.92	占采购总额比重	7.03%
前五名销售客户销售金额合计	80,456.93	占销售总额比重	8.29%

项    目	期末数	2007年占总资产比重％	期初数	2006年占 总资产比重％	比重增减 百分点
货币资金	2,110,056,540.53	22.33	1,346,752,426.36	14.11	8.22
应收票据	673,268,305.92	7.12	601,126,021.12	6.30	0.82
应收账款	1,191,427,224.07	12.61	1,310,651,183.41	13.74	-1.13
存    货	1,705,863,915.98	18.05	1,688,421,020.07	17.69	0.36
长期股权投资	596,398,202.00	6.31	232,302,883.57	2.43	3.88
固定资产	2,566,998,483.00	27.16	3,389,058,279.54	35.52	-8.36
在建工程	60,052,426.25	0.64	145,303,223.89	1.52	-0.88
无形资产	143,814,099.18	1.52	224,057,687.07	2.35	-0.83
短期借款	1,320,000,000.00	13.97	441,500,000.00	4.63	9.34
应付票据	525,276,402.69	5.56	470,012,524.71	4.93	0.63
应付账款	1,066,395,364.06	11.28	1,207,712,553.36	12.66	-1.38
长期借款	165,212,126.17	1.75	336,190,716.36	3.52	-1.77
总资产	9,449,811,859.55	100.00	9,541,980,929.43	100.00	-

项    目	2007年	2006年	增减额	增减幅度％
销售费用	1,094,212,414.00	1,445,442,249.67	-351,229,835.67	-24.30
管理费用	963,254,162.06	900,549,522.49	62,704,639.57	6.96
财务费用	51,748,475.47	32,085,441.01	19,663,034.46	61.28
投资收益	94,691,363.47	-19,974,501.95	114,665,865.42	574.06
所 得 税	31,879,011.37	87,888,952.66	-56,009,941.29	-63.73
少数股东本期损益	447,368.67	114,397,873.42	-113,950,504.75	-99.61

项    目	2007年	2006年	增减额	增减幅度％
经营活动产生的现金流量净额	650,162,694.70	738,083,489.43	-87,920,794.73	-11.91
投资活动产生的现金流量净额	-378,944,186.99	-393,827,343.23	14,883,156.24	3.78
筹资活动产生的现金流量净额	492,085,606.46	-119,763,486.69	611,849,093.15	510.88
现金及现金等价物净增加额	763,304,114.17	224,492,659.51	538,811,454.66	240.01

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
哈药集团三精制药股份有限公司	医药制造、医药销售、投资管理	葡萄糖酸锌口服液、葡萄糖酸钙口服液、司乐平、双黄连口服液等药业产品	386,592,400.00	2,680,342,298.17	271,831,744.94
哈药集团医药有限公司	医药商业	批发药品、零售药品等	45,000,000.00	1,339,053,123.84	4,166,321.34