1.1交通银行股份有限公司(“本行”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本行及其附属公司(“本集团”)截至2008年3月31日止三个月报告(“一季度报告”)所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本行第五届董事会第五次会议于2008年4月29日审议通过了一季度报告。出席会议应到董事17名,亲自出席董事14名,委托出席董事3名,其中:史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权,李克平董事书面委托张冀湘董事出席会议并代为行使表决权,陈清泰独立董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权。7名监事以及部分高管列席会议。
一季度报告未经审计,有关货币金额除特别说明外,指人民币金额。
1.3本行董事长蒋超良先生、主管会计工作副行长于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明:保证一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600068 | 葛洲坝 | 34,573,000 | 142,039,231.00 | 330,172,150.00 | 531,732,740.00 | 可供出售金融资产 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 8,194,030 | 6,000,000.00 | 290,068,662.00 | 432,644,784.00 | 可供出售金融资产 |
3 | 3377 | 远洋地产 | 20,245,500 | 157,463,283.63 | 139,343,094.74 | - | 可供出售金融资产 |
4 | 388 | 香港交易所 | 805,000 | 2,065,500.00 | 96,760,443.03 | - | 可供出售金融资产 |
5 | 000979 | ST科苑 | 10,960,000 | 12,494,400.00 | 96,667,200.00 | 64,444,800.00 | 可供出售金融资产 |
6 | 000691 | ST寰岛 | 10,352,000 | 6,470,000.00 | 69,358,400.00 | 94,203,200.00 | 可供出售金融资产 |
7 | 600642 | 申能股份 | 5,000,000 | 9,333,333.33 | 61,050,000.00 | 92,452,500.00 | 可供出售金融资产 |
8 | 8253 | 天元铝业 | 94,350,000 | 13,974,160.00 | 60,269,246.64 | - | 可供出售金融资产 |
9 | 000686 | 东北证券 | 2,218,227 | 3,740,000.00 | 55,943,684.94 | 114,127,779.15 | 可供出售金融资产 |
10 | 600774 | 汉商集团 | 7,023,877 | 8,400,000.00 | 50,220,720.55 | 63,004,176.69 | 可供出售金融资产 |
其他 | 219,252,017.95 | 582,638,882.57 | 347,396,825.31 | 可供出售金融资产/交易性金融资产 | |||
合计 | 581,231,925.91 | 1,832,492,484.47 | 1,740,006,805.15 |
2.2主要会计数据及财务指标
本集团截至2008年3月31日止3个月内,按照中国会计准则要求编制的主要财务数据和指标如下:
(除另有标明外,所有金额均以人民币百万元列示)
股票简称 | 交通银行 |
股票代码 | 601328 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 交通银行 |
股票代码 | 3328 |
上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
董事会秘书 | 张冀湘 |
电话 | 021-58781234 |
传真 | 021-58798398 |
注册地址和办公地址 | 上海浦东新区银城中路188号 |
邮政编码 | 200120 |
国际互联网网址 | www.bankcomm.com |
电子信箱 | investor@bankcomm.com |
注:
1、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。
2、根据当期年度化净利润除以报告期期初与期末资产总额的平均值计算。
3、根据业务及管理费加上营业税及附加、其他业务成本和资产减值损失中非信贷资产损失除以营业收入(包括利息净收入,手续费及佣金净收入,投资收益,公允价值变动收益/(损失),汇兑收益,其他业务收入)计算。
4、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。
5、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。
6、根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。
2.3非经常性损益项目
(人民币百万元)
2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增幅(%) | |
总资产 | 2,260,999 | 2,103,626 | 7.48 |
其中:贷款净额 | 1,151,235 | 1,082,758 | 6.32 |
总负债 | 2,125,276 | 1,974,829 | 7.62 |
其中:客户存款 | 1,692,672 | 1,555,809 | 8.80 |
股东权益 | 135,723 | 128,797 | 5.38 |
股东权益(归属于母公司) | 135,303 | 128,379 | 5.39 |
每股净资产(归属于母公司)(元) | 2.76 | 2.62 | 5.34 |
2008年1至3月 | 2007年1至3月 | 同期相比增幅(%) | |
营业收入 | 18,023 | 12,714 | 41.76 |
利润总额 | 10,279 | 7,236 | 42.05 |
净利润(归属于母公司) | 7,883 | 3,936 | 100.28 |
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司) | 7,895 | 3,891 | 102.90 |
基本每股收益注1(元) | 0.16 | 0.09 | 77.78 |
扣除非经常性损益后的每股收益注1(加权平均,元) | 0.16 | 0.08 | 100.00 |
扣除非经常性损益后的净资产收益率注1(加权平均) | 5.97% | 4.35% | 37.24 |
2008年1至3月 | 2007年1至3月 | 增幅(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,604 | (45,434) | — |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.46 | (0.99) | — |
2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减(百分点) | |
平均资产回报率注2 | 1.44% | 1.07% | 0.37 |
净资产收益率注1(年率,全面摊薄) | 23.30% | 15.98% | 7.32 |
净资产收益率注1(年率,加权平均) | 23.84% | 17.17% | 6.67 |
成本收入比率注3 | 33.05% | 40.26% | (7.21) |
减值贷款比率注4 | 1.94% | 2.05% | (0.11) |
减值贷款拨备覆盖率注5 | 101.99% | 95.63% | 6.36 |
核心资本充足率注6 | 9.82% | 10.27% | (0.45) |
资本充足率注6 | 13.96% | 14.44% | (0.48) |
2.4中国会计准则财务信息与国际财务报告准则财务信息差异调节表
(人民币百万元)
非经常性损益项目 | 2008 年 1 至 3月 |
处置固定资产、无形资产产生的损益 | 18 |
其他应扣除的营业外收支净额 | (4) |
非经常性损益的所得税影响 | (2) |
合计 | 12 |
注1、不动产、设备等项目按照重估价值调整
本集团在编制中国会计准则下的财务报表时,对不动产、设备等固定资产按实际成本进行后续计量;本集团编制国际财务报告准则下的财务报表时,根据《国际会计准则第16号:不动产、厂场及设备》的有关规定,对公允价值能够可靠计量的不动产、设备以重估价值进行后续计量,并按该等资产的重估价值计提折旧。由于本集团在中国会计准则和国际会计准则下对固定资产的后续计量模式不同,每期计入损益的折旧支出也相应存在差异。
注2、其他
其他差异主要包括职工住房递延支出等。
本集团在编制中国会计准则下的财务报表时,对以前年度支付的一次性住房补贴直接冲减公益金。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》,不要求对上述职工住房支出予以追溯调整。本集团在编制国际财务报告准则下的财务报表时,根据《国际会计准则第19号:雇员福利》有关规定,对雇员福利应当在其服务期间确认为当期损益,本集团对一次性支付给职工的住房补贴在其提供服务的期间内予以递延分期计入损益。
注3、上述差异的所得税影响
本集团中国会计准则和国际财务报告准则下的财务报表,均对资产、负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异按资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债,由于中国会计准则和国际财务报告准则下的财务报表对资产、负债的确认和计量存在上述准则差异,这些差异也相应对递延所得税产生影响。
2.5截至2008年3月31日股东持股情况
截至2008年3月31日,本行股东数量总共为483,217户,其中A股435,246户,H股47,971户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册,本行前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况列表如下:
前10名股东持股情况
2008年3月31日 净资产 | 2008年1至3月 净利润 | 备注 | |
按国际财务报告准则编制的财务报表列报的金额 | 140,226 | 7,914 | |
差异调整 | |||
不动产、设备等项目按照重估价值调整 | (6,077) | 68 | 注 1 |
其他 | 152 | (49) | 注 2 |
上述差异的所得税影响以及本期所得税税率变化的影响 | 1,422 | (29) | 注 3 |
按中国企业会计准则编制的财务报表列报的金额 | 135,723 | 7,904 |
前10名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数 | 持股比例 |
1 | 中华人民共和国财政部 | 国家 | 12,974,982,648 | 26.48% |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 外资 | 10,785,821,750 | 22.01% |
3 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 外资 | 9,115,002,580 | 18.60% |
4 | 首都机场集团公司 | 国有 | 985,447,500 | 2.01% |
5 | 国家电网公司 | 国有 | 451,445,193 | 0.92% |
6 | 上海烟草(集团)公司 | 国有 | 378,328,046 | 0.77% |
7 | 云南红塔集团有限公司 | 国有 | 346,787,979 | 0.71% |
8 | 中国石化财务有限责任公司 | 境内法人 | 304,320,800 | 0.62% |
9 | 华能资本服务有限公司 | 国有 | 268,649,276 | 0.55% |
10 | 大庆石油管理局 | 国有 | 233,151,118 | 0.48% |
说明:
1、除上述股东属于统一法人管理外,本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况,未知上述股东之间关联关系。
2、香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至2008年3月31日止,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。其中包括全国社会保障基金理事会持有本行H股5,555,555,556股。
3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载,截至2008年3月31日,汇丰银行持有本行H股份为9,115,002,580股。另外,根据HSBC Holding plc向香港联交所报备的披露权益表格,截至2007年12月31日,汇丰银行实益持有本行H股9,312,013,580股,而通过及其子公司间接持有本行H股69,470,681股,合计持有本行H股9,381,484,261股,占本行总股本的19.15%。
§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。
1)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
(除有标示者外,人民币元)
序号 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 | 股份性质 |
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 10,785,821,750 | 22.01% | H股 |
2 | 中华人民共和国财政部 | 3,000,000,000 | 6.12% | H股 |
3 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 100,592,929 | 0.21% | A股 |
4 | 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 35,000,000 | 0.07% | A股 |
5 | 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 33,581,174 | 0.07% | A股 |
6 | 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 29,000,000 | 0.06% | A股 |
7 | 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 28,999,976 | 0.06% | A股 |
8 | 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 27,379,221 | 0.06% | A股 |
9 | 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 27,004,816 | 0.06% | A股 |
10 | 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 25,959,002 | 0.05% | A股 |
注:此表列示本集团合并报表的长期股权投资、可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的持有其他上市公司股权,按期末帐面值大小排序所持前十只股票的情况。
2)持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
(除有标示者外,人民币元)
2008年1月至3月 | 2007年1月至12月 | |||||
平均结余注1 | 利息收支 | 平均收益 (成本率)注3 | 平均结余注1 | 利息收支 | 平均收益 (成本率)注3 | |
资产 | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 266,548 | 1,090 | 1.64% | 231,051 | 3,438 | 1.49% |
存放、拆放同业及其他金融机构款项 | 189,750 | 1,768 | 3.73% | 170,498 | 5,954 | 3.49% |
发放贷款和垫款 | 1,095,760 | 19,383 | 7.08% | 1,032,873 | 65,438 | 6.34% |
其中:企业贷款 | 905,351 | 16,027 | 7.08% | 833,095 | 53,199 | 6.39% |
个人贷款 | 166,591 | 3,015 | 7.24% | 143,857 | 9,045 | 6.29% |
贴现 | 23,818 | 341 | 5.73% | 55,921 | 3,194 | 5.71% |
债券投资及其它 | 536,151 | 4,949 | 3.69% | 468,735 | 15,288 | 3.26% |
生息资产 | 2,073,286注2 | 27,008注2 | 5.21% | 1,889,596注2 | 89,457注2 | 4.73% |
非生息资产 | 94,950 | 77,205 | ||||
资产总额 | 2,168,236注2 | 1,966,801注2 | ||||
负债及股东权益 | ||||||
吸收存款 | 1,591,815 | 8,080 | 2.03% | 1,503,872 | 26,191 | 1.74% |
其中:公司存款 | 1,063,551 | 5,234 | 1.97% | 998,829 | 16,563 | 1.66% |
个人存款 | 528,264 | 2,846 | 2.15% | 505,043 | 9,628 | 1.91% |
同业及其他金融机构存放及拆入款项 | 337,412 | 2,350 | 2.79% | 297,797 | 8,693 | 2.92% |
应付债券 | 37,000 | 363 | 3.92% | 32,411 | 1,492 | 4.60% |
总计息负债 | 1,951,304注2 | 10,611注2 | 2.18% | 1,820,519注2 | 35,715注2 | 1.96% |
股东权益及非计息负债 | 216,932 | 146,282 | ||||
负债及股东权益 | 2,168,236注2 | 1,966,801注2 |
注:1、期末账面价值扣除已计提的减值准备;
2、此表以合并报表相关数据填列。
3.6董事、监事和高级管理人员持股情况
持有对象名称 | 初始投资金额 | 持股数量(股) | 占该公司 股权比例 | 期末账面价值 |
常熟农村商业银行有限公司 | 380,000,000.00 | 380,000,000 | 10.00% | 380,000,000.00 |
中国银联股份有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000 | 5.45% | 90,000,000.00 |
海南发展银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000 | 6.67% | - |
岳阳市商业银行股份有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000 | 3.00% | - |
小计 | 477,000,000 | 477,000,000 | 470,000,000 |
3.7 本行员工数量、结构及薪酬政策
截至报告期末,本行从业人员总数为68,660人,比年初增加577人,其中拥有高级专业技术职称的有612人,占比约为0.89%,拥有中级专业技术职称的有16,274人,占比约为23.70%;员工中具有研究生及以上学历的有2,189人, 占比约为3.19%,本科学历的有29,564人, 占比约为43.06%,大中专学历的有31,841人,占比约为46.37%。
本行坚持「以职定级」、「以岗定薪」、「以绩定奖」,以市场为参照的薪酬管理体系,不断优化资源配置,加大绩效奖励力度,向本行战略重点业务倾斜。实施以市场劳动力价格为基础、以绩效为牵引的员工年度调薪,逐步完善整体奖酬制度,加快建立一级法人体制下 “统一制度、规范计提、集中运营,统筹支付”为主要特征,符合财务管控要求、兼具激励性和福利性的企业年金制度,吸引和保留关键人才,保持企业凝聚力。
§4管理层讨论与分析
2008年一季度,在全球经济不确定性增强的情况下,中国经济仍保持较快增长。本集团继续加快推进经营转型和结构调整,加强风险控制,各项业务保持健康发展,取得了良好的经营业绩。
(一)总体经营概况
截至2008年3月31日止,本集团资产总额达到人民币22,609.99亿元,比年初增长7.48%;实现净利润人民币78.83亿元,同比增长100.28%;平均资产回报率(年度化)为1.44%,平均净资产收益率(年度化)为23.92%,分别比上年上升0.37个百分点和4.91个百分点。
(二)业务回顾
业务规模稳步增长
截至报告期末,本集团存贷款业务规模稳步增长。客户存款余额达到人民币16,926.72亿元,比年初增加人民币1,368.63亿元,增幅8.80%。其中,人民币存款增势强劲,一季度末境内行人民币存款余额16,383.54亿元,比年初增长人民币1,477.46亿元,增量为历年同期最高水平。客户贷款余额(拨备前,如无特别说明,下同)为人民币11,744.20亿元,比年初增加699.60亿元,增幅6.33%。
息差水平显著提高
截至报告期末,本集团净利差和净边际利率大幅度提高,分别达到3.03%和3.16%,比上年全年水平分别提高26个和32个基点,比上年同期分别提高46个和53个基点。息差水平的扩大既得益于上年央行升息政策,也得益于本集团资产负债结构的不断优化和贷款定价水平的稳步提高。报告期内,本集团贷款投放适度,贷款结构继续调整优化,境内行人民币中长期贷款及个人贷款占比分别比年初提高了0.75和0.08个百分点,客户贷款收益率比上年提高74个基点。同时,资金业务积极应对市场变化灵活调整投资结构,投资收益率比上年提高43个基点。
息差水平的提高和生息资产规模的扩大,推动利息净收入大幅度增长。报告期内,本集团实现利息净收入人民币163.97亿元,比上年同期增加人民币55.24亿元,增幅50.80%。
中间业务持续较快发展
本集团克服资本市场大幅波动的不利因素,加大中间业务发展力度,资产托管、财务顾问以及银行卡等业务在报告期内均有较大发展,推动收费业务实现较快增长。
报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入人民币20.59亿元,比上年同期增长71.73%,占营业收入的比重达到11.42%,比上年同期提高1.99个百分点。其中,融资顾问业务收入同比增长260%;代理保险手续费收入同比增长370%。
运营效率有效提升
本集团持续致力于成本管理和控制,提高运营效率。报告期内,本集团成本收入比率为33.05%,比上年全年水平下降7.21个百分点,成本控制措施效果良好。
风险管理继续加强
本集团全面推进 “绿色信贷”工程建设,开展出口导向型企业和对外贸易企业风险排查,确定减退加固客户清单,实施重点管理。报告期末,减值贷款比率由年初的2.05%下降0.11个百分点至1.94%。同时,实施稳健审慎的拨备政策,拨备覆盖率达到101.99%,比年初提高6.36个百分点;如果考虑已计提的一般风险准备人民币106.36亿元,本集团减值贷款拨备覆盖率已达到148.78%。
本集团在业务快速发展的同时,资本充足率与核心资本充足率分别保持在13.96%和9.82%的较高水平。
财富管理银行战略加快推进
对公业务方面,本集团着力打造以“蕴通财富”为主的对公业务品牌,对现金管理、供应链金融、企业理财等产品线进行功能优化和升级;境内34家分行开展了蕴通供应链融资业务;适时推出“蕴通财富”系列理财计划,管理资金已达到74亿元。对私业务方面,本集团在报告期内正式推出私人银行业务,为客户提供个性化理财产品定制服务,荣获《欧洲货币》“中国最佳私人财富管理银行”大奖。截至报告期末,本集团境内人民币储蓄存款突破人民币5,000亿元;发售人民币得利宝理财产品59款,实现销售额人民币248亿元,比上年同期增长186%;个人中高端客户占比较年初提高了0.42个百分点,客户结构进一步优化。
同时,本集团财富管理产品创新不断,财富管理服务手段和内容进一步丰富。率先在国内市场推出了速汇金欧元和英镑汇入汇款业务;首家开展专户理财托管业务;发行国内首张使用环保材质的银行卡——交通银行太平洋“金”彩世博卡,该卡除具普通借记卡所有功能外,还将结合世博会主题分阶段引入各类增值功能;银联跨行支付系统、对公快汇通业务、外币掉期项目等成功上线;境内新建网点12个,调整、改造网点116个,网点形象进一步改善;集中式客户服务中心实现对全行42家分行的专业化、集中化服务,客户服务能力和服务质量大幅度提高。
综合化经营战略进一步深入
本集团致力于打造特色鲜明的综合经营平台,推动子公司业务与银行自身业务的协同发展。报告期内,交银国信相继推出“杭汽轮贷款”、“平安股权受益权”等多个银信合作产品,交银租赁完成10多个租赁项目,交银施罗德基金管理有限公司成为第二批获准开展特定客户资产管理业务的8家基金公司之一,在市场比较低迷的情况下,成功发行“交银增利债券基金”,募集资金超过百亿,刷新了2008年以来基金发行的新记录。
(三)财务表现
1. 利润总额
截至2008年3月31日止,实现利润总额为人民币102.79亿元,比上年同期增加人民币30.43亿元,增幅42.05%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间利润总额的部分资料:
(人民币百万元)
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
李军 | 监事 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
杨东平 | 首席风险官 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 |
2. 利息净收入
截至2008年3月31日止,本集团实现利息净收入为人民币163.97亿元,比上年同期增加人民币55.24亿元,增幅50.80%。
下表列示了本集团在所示期间的利息收入、利息支出及相关的净边际利率和净利差的主要组成部分:
(人民币百万元,以百分比列示者除外)
截至3月31日止3个月期间 | ||
2008年 | 2007年 | |
利息净收入 | 16,397 | 10,873 |
手续费及佣金净收入 | 2,059 | 1,199 |
资产减值损失 | 1,793 | 906 |
利润总额 | 10,279 | 7,236 |
注1、指本集团平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
注2、指利息净收入与平均生息资产的比率。
注3、年度化指标,剔除代理客户理财产品的影响。
净利差和净边际利率比上年全年水平分别提高了26个和32个基点。其中,生息资产收益率为5.21%,比上年提高了48个基点;计息负债成本率为2.18%,比上年提高了22个基点。
净利差和净边际利率的扩大,主要得益于: 2007年央行6次结构性升息的滞后影响,再加上人民币贷款定价水平的进一步提高,客户贷款平均收益率为7.08%,比上年提高74个基点;升息带动货币市场利率不断抬高,证券投资收益率较上年提高43个基点。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余和利率:
(人民币百万元,以百分比列示者除外)
2008年1至3月 | 2007年1至12月 | |
利息收入 | ||
存放中央银行款项 | 1,090 | 3,438 |
存放同业款项 | 392 | 1,089 |
拆出资金及买入返售金融资产 | 1,376 | 4,865 |
发放贷款和垫款 | 19,383 | 65,438 |
债券投资 | 4,949 | 15,288 |
利息收入合计 | 27,190 | 90,118 |
利息支出 | ||
同业及其他金融机构存放及拆入款项 | (2,350) | (8,693) |
吸收存款 | (8,080) | (26,191) |
应付债券 | (363) | (1,492) |
利息支出合计 | (10,793) | (36,376) |
利息净收入 | 16,397 | 53,742 |
净利差注1 | 3.03%注3 | 2.77%注3 |
净边际利率注2 | 3.16%注3 | 2.84%注3 |
注1、指根据中国会计准则计算的每日平均结余。
注2、剔除代理客户理财产品的影响。
注3、年度化指标。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
(人民币百万元)
2008年1月至3月与2007年1月至12月的比较 | 2007年与2006年的比较 | |||||
增加/(减少)由于 | 增加/(减少)由于 | |||||
金额 | 利率 | 净增加/ (减少) | 金额 | 利率 | 净增加/ (减少) | |
生息资产 | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 529 | 393 | 922 | 1,214 | 128 | 1,342 |
存放、拆放同业及其他金融机构款项 | 672 | 446 | 1,118 | 1,016 | 298 | 1,314 |
发放贷款和垫款 | 3,987 | 8,107 | 12,094 | 12,275 | 5,981 | 18,256 |
债券投资及其它 | 2,198 | 2,310 | 4,508 | 3,500 | 1,147 | 4,647 |
利息收入变化 | 7,386 | 11,256 | 18,642 | 18,005 | 7,554 | 25,559 |
计息负债 | ||||||
吸收存款 | 1,530 | 4,599 | 6,129 | 4,073 | 2,373 | 6,446 |
同业及其他金融机构存放及拆入款项 | 1,157 | (450) | 707 | 4,145 | 110 | 4,255 |
应付债券 | 211 | (251) | (40) | 976 | (57) | 919 |
利息支出变化 | 2,898 | 3,898 | 6,796 | 9,194 | 2,426 | 11,620 |
3. 手续费及佣金净收入
截至2008年3月31日止,本集团实现手续费及佣金净收入为人民币20.59亿元,比上年同期增加人民币8.60亿元,增幅71.73%。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金收入的组成结构:
(人民币百万元)
截至3月31日止3个月期间 | ||
2008年 | 2007年 | |
支付结算与代理手续费收入 | 540 | 230 |
银行卡年费及手续费收入 | 572 | 415 |
担保及承诺业务手续费收入 | 282 | 81 |
基金管理手续费收入 | 179 | 130 |
托管业务佣金收入 | 200 | 56 |
基金销售手续费收入 | 246 | 369 |
其他手续费及佣金收入 | 286 | 159 |
手续费及佣金收入合计 | 2,305 | 1,440 |
4. 业务成本
截至2008年3月31日止,本集团业务成本为人民币59.56亿元,比上年同期增加人民币16.55亿元,增幅38.48%。本集团继续加大对成本的有效控制,成本收入比率从上年全年的40.26%降低至本报告期的33.05%,下降7.21个百分点,成本控制措施效果良好。
5. 资产减值损失
本集团资产减值损失包括为其它应收款、拆放款项、发放贷款、长期股权投资、抵债资产等提取的拨备。
报告期内,贷款的减值拨备有所增加,由上年同期的人民币12.88亿元增加至本报告期的人民币17.70亿元;信贷成本比率(年度化)为0.60%,比上年全年上升0.02个百分点。
6. 所得税
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用或收益的明细:
(人民币百万元)
截至3月31日止3个月期间 | ||
2008年 | 2007年 | |
当期所得税费用 | 1,426 | 1,452 |
递延所得税费用(收益) | 949 | 1,826 |
本集团及其于中国内地成立的子公司于截至2008年3月31日止期间内按25%的中国法定税率缴纳税项。本集团香港分行和香港子公司于截至2008年3月31日止期间内的税率均为16.5%。本集团其他海外分行按其各自所在司法管辖区的所得税税率缴纳所得税。
(四)资产
截至2008年3月31日止,本集团资产总额为人民币22,609.99亿元,比年初增加人民币1,573.73亿元,增幅7.48%。本集团资产的四个主要组成部分为发放贷款、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项,可供出售金融资产,分别占本集团资产总额的50.92%、15.42%、12.34%、6.10%。
下表列示本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额:
(人民币百万元)
2008年3月31日 | 2007年12月31日 | |
发放贷款和垫款 | ||
企业贷款和垫款注1 | 991,645 | 931,836 |
其中:贴现票据注1 | 27,417 | 31,481 |
个人贷款和垫款注1 | 182,775 | 172,624 |
贷款和垫款总额 | 1,174,420 | 1,104,460 |
贷款损失准备 | (23,185) | (21,702) |
贷款和垫款账面价值 | 1,151,235 | 1,082,758 |
持有至到期投资 | 348,646 | 326,953 |
现金及存放中央银行款项 | 279,101 | 259,698 |
可供出售金融资产 | 137,877 | 145,984 |
注1、企业贷款和垫款、个人贷款和垫款、贴现票据金额未扣除减值准备。
1. 贷款业务
本集团贯彻中国宏观调控政策,合理调控贷款投放进度和节奏,贷款业务保持适度增长,贷款结构进一步优化。截至2008年3月31日止, 本集团客户贷款余额为人民币11,744.20亿元,比年初增加人民币699.60亿元,增幅6.33%;贷存比为69.38%,比年初下降1.61个百分点。
(1) 行业集中度。
本集团持续推进环保节能政策,积极实施“绿色信贷”工程建设,对全行授信客户按照红、黄、绿三类七个标志的环保标识分类,并按分类标准将“绿色信贷”政策融入授信准入、客户投向选择、授信评审、授后管理等各个环节,对节能环保企业、自主创新企业和「三农」的支持力度继续加大。报告期末,本集团贷款行业结构占比总体处于合理区间,重点关注的房地产行业贷款占比6.60%,保持在较低水平。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布:
(人民币百万元)
2008年3月31日 | 2007年12月31日 | |||
% | % | |||
农林牧渔业 | 9,058 | 0.77 | 8,235 | 0.75 |
工业 | 316,583 | 26.96 | 300,191 | 27.18 |
电力 | 79,499 | 6.77 | 77,388 | 7.01 |
水煤气 | 9,751 | 0.83 | 8,450 | 0.77 |
批发业 | 96,746 | 8.24 | 85,293 | 7.72 |
零售业 | 14,943 | 1.27 | 14,341 | 1.30 |
住宿餐饮业 | 11,267 | 0.96 | 10,366 | 0.94 |
邮电通讯 | 13,751 | 1.17 | 10,563 | 0.96 |
交通运输和仓储业 | 130,455 | 11.11 | 121,516 | 11.00 |
教育 | 15,499 | 1.32 | 15,844 | 1.43 |
建筑业 | 50,378 | 4.29 | 48,998 | 4.44 |
房地产 | 77,523 | 6.60 | 77,619 | 7.03 |
金融保险 | 28,967 | 2.47 | 26,578 | 2.41 |
服务业 | 109,072 | 9.29 | 103,264 | 9.35 |
卫生、社会保障和福利 | 5,190 | 0.44 | 4,874 | 0.44 |
文化体育 | 6,725 | 0.57 | 6,221 | 0.56 |
个人 | 182,775 | 15.56 | 172,624 | 15.63 |
其他 | 16,238 | 1.38 | 12,095 | 1.08 |
贷款和垫款总额 | 1,174,420 | 100.00 | 1,104,460 | 100.00 |
(2) 借款人集中度。
根据中国现行的银行法规,银行向单一集团客户提供的授信总额不得超过该银行资本净额15%,向单一借款人提供的贷款余额不得超过该银行资本净额10%。本集团现时符合这些法规的要求。
(3) 地域集中度。
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区,这些地区的贷款占本集团截至 2008年3月31日止贷款余额的65.26%。
(4) 贷款质量。
本集团全面推进“绿色信贷”工程建设,严格授信准入,并通过全面风险收益排查、加强贷后风险管理等手段,有效防控信贷风险,贷款质量稳中趋好。截至2008年3月31日止,减值贷款比率为1.94%,比年初下降0.11个百分点。减值贷款拨备覆盖率达到101.99%,比上年末增加6.36个百分点;如果考虑已计提的一般风险准备人民币106.36亿元,本集团减值贷款拨备覆盖率达到148.78%。
倘有客观证据证明一项贷款不能按原合同条款全额收回到期款项,该贷款即属减值贷款。
下表列示本集团在所示日期以个别方式确认减值拨备的贷款和逾期90天以上贷款的部分资料:
(人民币百万元,以百分比列示者除外)
2008年3月31日 | 2007年12月31日 | |
以个别方式确认减值拨备的贷款 | 22,732 | 22,694 |
逾期90天以上的贷款 | 21,230 | 19,679 |
减值贷款占贷款余额的百分比 | 1.94% | 2.05% |
(5) 客户结构。
本集团贷款客户结构进一步优化。截至2008年3月31日止,境内行公司贷款的客户结构按10级分类,1-5级优质客户贷款余额占比达到76.03%,较年初提高1.66个百分点;6-7级客户贷款余额占比18.55%,较年初下降1.01个百分点;8-10级较高风险客户贷款余额占比2.19%,较年初下降0.14个百分点。
2. 资金业务
本集团进一步加大资金集中运作和产品创新力度,推进资金的精细化管理,强化内部控制和风险管理,资金运作效率和资金业务收益率得到显著提高。截至2008年3月31日止,本集团证券投资平均余额达到人民币5,361.51亿元,比上年增加人民币674.16亿元,增幅14.38%;证券投资收益率为3.69%,比上年提高43个基点,有效促进了本集团资产盈利能力的提高。
(五)负债
截至2008年3月31日止,本集团负债总额为人民币21,252.76亿元,比年初增加人民币1,504.47亿元,增幅7.62%。本集团客户存款占本集团负债总额的79.64%,资金主要来源于公司及个人存款,本集团的存款结构良好,构成本集团稳定的资金来源。报告期内公司存款增幅10.47%,在存款中占比57.46%;个人存款增幅4.03%,在存款中占比32.50%,为贷款及投资业务提供了稳定的资金来源。
下表列示本集团在所示日期的公司和个人存款情况:
(人民币百万元)
2008年3月31日 | 2007年12月31日 | |
公司存款 | 972,558 | 880,343 |
其中:公司活期存款 | 623,122 | 589,500 |
公司定期存款 | 349,436 | 290,843 |
个人存款 | 550,061 | 528,763 |
其中:个人活期存款 | 237,649 | 240,896 |
个人定期存款 | 312,412 | 287,867 |
(六)分部情况
1. 按地区划分的分部经营业绩
地区划分指提供潜在风险和回报的特定经济环境,与本集团经营所处的其它经济环境有别。
下表列示本集团在所示期间各个地区分部的净利润和营业收入:
(人民币百万元)
截至3月31日止3个月期间 | ||||||
2008年 | 2007年 | 增减(%) | ||||
净利润/ (亏损) | 营业收入注1 | 净利润/ (亏损) | 营业收入注1 | 净利润 | 营业收入 | |
华北区注2 | 1,726 | 2,771 | 1,036 | 1,802 | 66.60 | 53.77 |
东北区注3 | 423 | 896 | 41 | 686 | 931.71 | 30.61 |
华东区注4 | 4,250 | 7,370 | 2,628 | 4,553 | 61.72 | 61.87 |
华中及华南注5 | 1,860 | 3,368 | 1,609 | 2,427 | 15.60 | 38.77 |
西部注6 | 728 | 1,408 | 594 | 1,013 | 22.56 | 38.99 |
海外注7 | 340 | 661 | 468 | 727 | (27.35) | (9.08) |
总行注8 | (1,423) | 1,549 | (2,418) | 1,506 | 41.15 | 2.86 |
抵销 | - | - | - | - | ||
总计注9 | 7,904 | 18,023 | 3,958 | 12,714 | 99.70 | 41.76 |
注1、包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其它业务收入。
注2、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。
注3、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。
注4、包括上海市(不含总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。
注5、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。
注6、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。
注7、包括海外附属公司及以下分行:香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。
注8、根据中国会计准则规定,所得税费用均列示于总行。
注9、含少数股东损益。
2. 按地区划分的分部存贷款情况
下表列示本集团在所示日期按地域划分的存款余额和贷款余额:
(人民币百万元)
2008年3月31日 | 2007年12月31日 | |||
存款余额 | 贷款余额 | 存款余额 | 贷款余额 | |
华北区 | 322,809 | 220,373 | 270,686 | 209,844 |
东北区 | 136,532 | 66,315 | 132,204 | 64,102 |
华东区 | 639,874 | 468,158 | 605,106 | 440,679 |
华中及华南 | 354,610 | 232,258 | 325,538 | 222,598 |
西部 | 159,028 | 97,394 | 150,315 | 93,662 |
海外 | 79,386 | 77,298 | 71,340 | 64,462 |
总行 | 433 | 12,624 | 620 | 9,113 |
总计 | 1,692,672 | 1,174,420 | 1,555,809 | 1,104,460 |
3. 按业务板块划分的经营业绩
本集团的业务主要分成四类:企业银行、私人银行、资金业务和其它业务。本集团企业银行业务是利润的主要来源,企业银行利息净收入占比达到67.66%。
下表列示本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况:
(人民币百万元)
截至2008年3月31日止3个月期间 | |||||
本集团 | 企业银行 | 私人银行 | 资金业务 | 其他业务 | 合计 |
利息净收入 | 11,094 | 3,085 | 2,205 | 13 | 16,397 |
对外利息净收益 | 9,154 | 213 | 7,017 | 13 | 16,397 |
内部净利息收入/(支出) | 1,940 | 2,872 | (4,812) | - | - |
(七)2008年后三季度展望
展望2008年后三季度,国际、国内经济面临较多的不确定因素,银行业经营环境将更为复杂。面对多变的市场环境和不断加强的宏观调控措施,本集团将努力实施新一轮三年发展规划,以打造“最佳财富管理银行”为目标,继续推进经营方式转变,进一步提升经营管理水平,加强风险管理,努力克服经济波动的负面影响,实现整体竞争力和经营效益的稳步提升。
§5 刊载一季度报告
一季度报告及报告全文同时刊载于上海证券交易所网址www.sse.com.cn及本行网址www.bankcomm.com。根据国际财务报告准则编制的2008年度一季度业绩公告同时刊载于香港联交所网址www.hkexnews.hk及本行网址www.bankcomm.com。
交通银行股份有限公司
董事会
2008年4月29日
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2008-011
交通银行股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
交通银行第五届董事会第五次会议于2008年4月29日在上海召开。会议由蒋超良董事长主持。出席会议应到董事17名,亲自出席董事14名,委托出席董事3名,其中:史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权,李克平董事书面委托张冀湘董事出席会议并代为行使表决权,陈清泰独立董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权。7名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
一、关于交通银行2008年一季度业绩报告的决议
(同意17票,反对0票,弃权0票)
二、关于增补陈清泰先生为董事会审计委员会委员的决议
会议审议通过了《关于增补陈清泰先生为董事会审计委员会委员的议案》,同意增补陈清泰先生为董事会审计委员会委员。
(同意16票,反对0票,弃权0票,陈清泰独立董事回避表决)
三、关于修订《交通银行董事会战略委员会工作条例》的决议
会议审议通过了《关于修订〈交通银行董事会战略委员会工作条例〉的议案》,同意在现行《交通银行董事会战略委员会工作条例》第八条中增加一项,作为第四项:
“审议办理或授权高级管理层或其相关授权代表办理本公司需要参与竞标的投资并购项目的沟通、谈判、竞标准备等前期工作。”
(同意17票,反对0票,弃权0票)
四、关于续聘叶迪奇先生为交通银行副行长的决议
6名独立董事对续聘叶迪奇先生为交通银行副行长发表如下独立意见:同意。
(同意17票,反对0票,弃权0票)
五、关于增资交银国际控股有限公司的决议
会议审议通过了《关于增资交银国际控股有限公司的议案》,同意本行向交银国际控股有限公司(“交银国际”)增加投资10亿港元(“本次增资”),用于补充其资本金。本次增资完成后,交银国际注册资本金由10亿港元变更为20亿港元。本次增资尚待相关政府部门批准。同时,授权本行高级管理层具体办理与本次增资相关的各项事宜,并同意高级管理层在获得上述授权的前提下,除非相关法律法规另有规定,可将上述授权转授予相关授权代表。本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
(同意17票,反对0票,弃权0票)
六、关于与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的决议
会议审议通过了《关于与汇丰银行续签〈银行间交易主协议〉的议案》,批准与汇丰银行续签《银行间交易主协议》,并授权彭纯执行董事负责签署有关文件以及办理豁免申请等后续事宜。
5名独立董事对与汇丰银行续签《银行间交易主协议》发表如下独立意见:同意。
(同意14票,反对0票,弃权0票,王冬胜董事、史美伦董事、李家祥独立董事回避表决)
七、关于批准《交通银行2008-2010年全面风险管理规划》的决议
(同意17票,反对0票,弃权0票)
交通银行股份有限公司
董事会
2008年4月29日
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2008-012
交通银行股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交通银行股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年4月28日下午和29日下午在上海召开。会议由华庆山监事长主持。会议应到11人,实到8人,王利生监事书面委托华庆山监事长、郑力外部监事书面委托蒋祖祺外部监事、杨发甲监事书面委托陈青监事出席会议并行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
一、会议审议通过了《交通银行股份有限公司2008年第一季度业绩报告》,认为2008年第一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。
表决结果:赞成11票、反对0票、弃权0票
二、会议还对本公司零售业务的发展情况开展了质询,高管层从三年目标完成情况和组织架构演变过程、在同业中的地位、未来三年的发展目标、打造最佳财富管理银行的策略措施、与汇丰战略合作的成效、零售业务的风险控制等六方面作了丰富全面的介绍,使监事会深入了解了零售业务的发展状况和风险管理水平。通过质询,监事会认为本公司零售业务目标完成情况良好,新三年工作目标明确具体。希望进一步加强零售业务的风险管理,总结以前的经验,加强贷前调查、贷时审核和贷后跟进,在宏观调控信贷规模的情况下,避免部分企业通过零售渠道违规融资;进一步通过与客户的联系和调研,深入掌握客户需求,以内部研发为主、外部研发为辅,增加新产品研发力度,提升产品功能;进一步提高客户服务水平,一方面提升对中高端客户的个性化服务,另一方面通过提高标准化水平,更好地服务普通大众客户。进一步维护交通银行的品牌形象,早日实现“打造中国最佳财富管理银行”的战略目标。
特此公告
交通银行股份有限公司
监事会
2008年4月29日
交通银行股份有限公司
2008年第一季度报告