基金公司服务应升级
2008年05月05日 来源:上海证券报 作者:⊙陆向东
⊙陆向东
从前期新基金销售出现宣布延长发行期这种状况不难看出,基金公司要想摆脱靠“天”吃饭,获得长期稳定发展,还应针对不同客户群体与时俱进地完善服务方式,提升服务水平。具体建议是:
1.对基金交易协议书、招募说明书等文件进行个性化设计。应明确购买该基金产品后将可以享受哪些服务,还应标明该基金产品适合哪一种风险偏好者,该基金公司认为该产品适合在何种市场趋势下投资。
2.由基金公司在对各代销网点的工作人员进行针对性培训基础上,聘用其优秀者作为理财宣传员,使其能够主动传播与基金有关的各种知识。
3.基金公司应针对不同职业,不同性格,不同资产,甚至不同年龄段的客户,帮助设计理财计划,实施跟踪服务,努力发展与投资者的中长期合作关系,如果政策允许,可以考虑在管理费上实行差别服务。