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广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一节 重大事项提示
一、认股权和债券分离交易的可转换公司债券特有的风险
本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）是我国证券市场的创新产品，其中公司债券和认股权证两种金融工具一次发行，分离上市交易，广大投资人将可能同时面对公司债券和认股权证的二级市场风险。由于本次发行派发的认股权证存在一定的价值，因而公司债券的票面利率将会低于同期企业债券的利率水平。鉴于此，公司特别提醒投资者注意：分离交易可转债上市分离交易后，公司债券的市场价格可能会低于债券的票面价值。认股权证作为一种金融衍生产品，与股票相比，具有市值较小、高杠杆性的特点，特别是权证产品在中国证券市场上推出时间较短，可交易的品种较少，规模有限。因此，权证价格较容易受资金供求的影响，认股权证持有人可能会面临较大的投资风险。
二、本次发行的分离交易可转债未提供担保的风险
按照证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司本次发行分离交易可转债符合不设担保的条件，本次发行的分离交易可转债不设担保。因此，公司特别提醒投资者关注本次发行的分离交易可转债未提供担保可能带来的偿债风险。
三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”章节中的下列风险：
（一）资产规模扩张过快带来的风险
公司分别于２００６年和２００７年完成了两次公募增发。２００５年末，公司总资产为７９，１５７万、净资产为５７，５１３万。２００６年增发以后，２００６年末总资产为１９２，３７７万、净资产为１１５，７４８万，较２００５年分别增长了１４３％、１０１％。２００７年增发以后，２００７年末总资产为３２０，１８５万、净资产为２３１，９１４万，较２００６年分别增长了６６％、１００％。本次发行分离交易可转债，公司拟通过债券募集资金９亿元，如果权证到期全部行权，还将增加近９亿元股权融资，公司的资产规模将进一步扩大。
随着公司资产规模的扩大，合理有效的经营成为公司未来发展的关键。因此，建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，发掘优质投资项目，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在资产规模快速扩大的过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的各种风险，将给公司持续经营与长期发展带来负面影响。
（二）主营业务结构变化带来的风险
近年来，公司在保持生产类业务稳定发展的基础上，重点发展了医药商业，医药商业收入已超过生产类业务（化学药品与中药饮片）收入，公司主营业务结构正逐步发生变化。２００５年公司化学药品、中药饮片与医药商业占主营业务收入的比例分别为４１．３７％、３０．０９％和２８．５４％，到２００７年末，该比例分别为２１．３８％、２７．０７％、５１．５５％。
未来几年，随着公司２００７年增发募投项目（中药物流配送中心）的建成投产，公司医药商业收入预计还将进一步增加。届时，公司医药商业收入占公司主营业务收入的比重将进一步提高，公司主营业务结构将发生较大变化。业务结构的变化需要公司对经营管理作出相应的变化与调整，若经营管理不能适应业务结构的变化，公司可能出现经营理念、经营方法、管理方式、人才配置等因素与实际业务脱节、滞后或不匹配的情况，产生相应的经营管理风险。
（三）固定资产增加较快带来的风险
２００５—２００７年底，公司固定资产总额分别为４０，６９５．１２万元、４０，１４８．３３万元和７２，０１８．８２万元，其中，２００７年底资产总额比２００６年底增加３１，８７０．４９万元，同比增加７９．３８％。
２００７年公司固定资产大幅增加，主要是由于公司２００６年通过公募增发筹集资金建造的中药饮片扩产工程项目于２００７年建成投产，新增固定资产３０，８３６万元；同时，公司２００７年在技术改造方面投入固定资产４，７７８万元。
固定资产增加较快，将使公司每年计提的固定资产折旧相应增加，从而增加公司的经营成本，影响公司的效益。
第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司法定名称：广东康美药业股份有限公司
公司英文名称：Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｋａｎｇｍｅｉ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ
公司注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
股 票 简 称：康美药业
股 票 代 码：６００５１８
上 市 交易所：上海证券交易所
电 话：０６６３－２９１７７７７
传 真：０６６３－２９２６６９３
董 事 会秘书：邱锡伟
证券事务代表：温少生
二、本次发行要点
（一）核准情况
本次发行经公司２００８年１月３０日召开的第四届董事会第四次会议审议通过和２００８年２月２１日召开的２００７年度股东大会审议并表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２００８年２月１日和２００８年２月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
本次发行已经中国证监会证监许可【２００８】６２２号文核准。
（二）证券类型
认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
（三）发行基本条款
１、发行规模
本次拟发行的分离交易可转债人民币９０，０００万元，即９００万张债券。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证１８．５份。本次无偿派发的认股权证共计１６，６５０万份，且所派发的认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行的债券金额。
２、发行价格
本次发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币１００元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。
３、发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股股东账户的投资者（国家法律法规禁止者除外）。
４、发行方式
本次分离交易可转债将总额的５０％向原股东优先配售。
原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。
５、债券利率
本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为０．８０％～１．８０％。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）在上述询价区间范围内协商确定。
６、债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起６年。
７、还本付息的期限和方式
本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；债券到期日之后的５个交易日内，公司按照面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。
８、债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金用途的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售债券的权利。
９、担保事项
本次拟发行的分离交易可转债不提供担保。
１０、认股权证的存续期
自认股权证上市之日起１２个月。
１１、认股权证的行权期
认股权证存续期最后五个交易日。
１２、认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的Ａ股股票权利的认股权证的初始行权价格：１０．７７元。该价格不低于本次发行的募集说明书公告日前２０个交易日公司股票的均价和前一个交易日公司股票的均价。在认股权证存续期内，若康美药业的股票除权、除息，将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。
（１）公司股票除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整：
新行权价格＝原行权价格×（公司股票除权日参考价 ／ 除权前一交易日公司股票收盘价）；
新行权比例＝原行权比例×（除权前一交易日公司股票收盘价 ／ 公司股票除权日参考价）。
（２）公司股票除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格＝原行权价格×（公司股票除息日参考价 ／ 除息前一交易日公司股票收盘价）。
１３、认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证的行权比例为２：１，即每２份认股权证代表１股公司发行的Ａ股股票的认购权利。
１４、本次募集资金用途
（１）本次发行分离交易可转债募集的资金９０，０００万元，其中，３７，９００万元用于偿还银行贷款、４０，０００万元用于偿还短期融资券，剩余部分约１２，１００万元用于补充流动资金；
（２）所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务规模迅速发展的需要，公司拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金全部用于补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
（四）预计募集资金和专项存储账户
１、预计募集资金
本次发行分离交易可转债拟两次募集资金，分别为发行募集和行权募集。本次发行募集资金９０，０００万元，行权募集资金根据认股权证到期行权价格及到期行权份数确定。
２、募集资金专项存储账户
公司本次募集资金将严格按照《康美药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理。
（五）分离交易可转债评级情况
公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本次发行的分离交易可转债进行资信评级，中诚信证券评估有限公司出具了《２００８年广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券信用评级报告》。中诚信证券评估有限公司认定“２００８年广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券”的信用级别为“ＡＡ”，该级别反映了本次债券的安全性很高，违约风险很低。
三、承销方式及承销期
（一）承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销。
（二）承 销 期
本次发行的承销期为自２００８年５月６日开始不超过９０日。
四、发行费用
| 项目 | 金额（万元） |
| 承销费用和保荐费用 | １，５００ |
| 资信评级费用 | ２５ |
| 审计费用 | ５０ |
| 律师费用 | １００ |
| 发行手续费用 | ２０ |
| 推介宣传费用 | ２００ |
| 合 计 | １，８９５ |
上述费用为预计费用，承销费用和保荐费用将根据最终发行情况确定，推介宣传费用将根据实际情况增减。
五、主要日程与停复牌安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
| 日 期 | 发行安排 | 停、复牌安排 |
| Ｔ－２ ２００８年５月６日 | 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告、向机构投资者路演推介 | 上午９：３０－１０：３０停牌 |
| Ｔ－１ ２００８年５月７日 | 网上路演；原股东优先配售股权登记日 | 正常交易 |
| Ｔ ２００８年５月８日 | 刊登发行提示性公告，网上、网下申购日；网下申购定金缴款（申购定金到账截止时间为当日下午１７：００ 时） | 停牌 |
| Ｔ＋１ ２００８年５月９日 | 网下申购定金验资 | 正常交易 |
| Ｔ＋２ ２００８年５月１２日 | 网上申购验资；确定票面利率；确定网上、网下发行数量，计算配售比率和中签率 | |
| Ｔ＋３ ２００８年５月１３日 | 网上申购摇号抽签；刊登定价与网下发行结果及网上中签率公告；退还未获配售的网下申购定金或网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为Ｔ＋３ 日下午１７：００ 时） | |
| Ｔ＋４ ２００８年５月１４日 | 刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上申购款解冻 |
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
六、本次发行债券和权证的上市流通
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的分离交易公司债券和认股权证分别在上海证券交易所上市。
七、债券持有人及债券持有人会议
（一）债券持有人的权利与义务
债券持有人依照本募集说明书享有以下权利，并承担以下义务：
１、债券持有人的权利
（１）按约定的期限和方式要求公司偿付公司分离交易可转债本息；
（２）根据约定的条件行使回售权；
（３）依照法律、行政法规的规定转让、赠与或质押其所持有的分离交易可转债；
（４）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（５）依照法律、行政法规及本募集说明书等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（６）法律、行政法规所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
２、债券持有人的义务
（１）遵守公司发行分离交易可转债条款的相关规定；
（２）依其所认购的分离交易可转债数额缴纳认购资金；
（３）除法律、法规规定及分离交易可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付分离交易可转债的本金和利息；
（４）法律、行政法规规定应当由分离交易的可转换债券持有人承担的其他义务。
（二）债券持有人会议
１、有下列情形之一的，发行人董事会应在接到通知后两个月内召集债券持有人会议：
（１）拟变更募集说明书的约定；
（２）发行人不能按期支付本息；
（３）发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（４）其他影响债券持有人重大权益的事项。
２、债券持有人会议的召集
（１）债券持有人会议由发行人董事会负责召集和主持；
（２）发行人董事会应于会议召开前１５日以公告形式向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。
３、债券持有人会议的出席人员
（１）除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议，并行使表决权；
（２）公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书；
（３）公司高级管理人员及其他重要关联方可以列席债券持有人会议。
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
４、债券持有人会议的程序
（１）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师鉴证后形成债券持有人会议决议；
（２）债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额５０％以上多数（不含５０％）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；
（３）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
５、债券持有人会议的表决与决议
（１）债券持有人会议进行表决时，以债券最低面额为一表决权；
（２）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；
（３）债券持有人会议须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和／或代理人同意方能形成有效决议；
（４）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；
（５）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
（６）除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；
（７）债券持有人会议做出决议后，公司董事会应将债券持有人会议决议以公告形式通知全体债券持有人，并且，对于符合本募集说明书约定且需要公司配合执行的债券持有人会议决议，由公司董事会负责执行。
八、本次发行的有关当事人
（一）发行人：广东康美药业股份有限公司
法定代表人：马兴田
注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
办公地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
电话：０６６３－２９１７７７７
传真：０６６３－２９２６６９３
董事会秘书：邱锡伟
证券事务代表：温少生
（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
法定地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
联系地址：广东省广州市天河北路１８３号大都会广场１９楼
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５７５６６
保荐代表人：胡金泉、周伟
项目主办人：邹玲
项目组其他人员：黄海宁、陈家茂、林焕伟、李止戈、罗曦
（三）发行人律师：国浩律师集团（广州）事务所
负责人：章小炎
地址：广州市体育西路１８９号城建大厦九楼
电话：０２０－３８７９９３５１
传真：０２０－３８７９９４９７
经办律师：程秉、李彩霞
（四）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司
注册地址：广州市东风东路５５５号粤海集团大厦１０楼
法定代表人：蒋洪峰
电话：０２０－８３８５９８０８
传真：０２０－８３８００９７７
经办注册会计师：杨文蔚、何国铨
（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
注册地址：上海市青浦区新业路５９９号１幢９６８室
办公地址：北京复兴门内大街１５６号北京招商国际金融中心Ｄ座１０层
法定代表人：毛振华
评级人员：朱建华、李敏
电话：（０１０）６６４２８８７７
传真：（０１０）６６４２６１００
（六）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路５２８号证券大厦
电话：０２１－６８８０８８８８
传真：０２１－６８８０４８６８
（七）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦建路７２７号
电话：（０２１）５８７０８８８８
第三节 主要股东情况
截至２００７年１２月３１日，公司总股本为５０９，６００，０００股，其中，有限售条件的流通股１３７，７３８，８６８股，占总股本的２７．０３％；无限售条件的流通股３７１，８６１，１３２股，占总股本的７２．９７％。
截至２００７年１２月３１日，公司前１０名股东持股数量、股份性质及其股份的抵押或冻结情况如下：
| 股东名称 | 股份性质 | 持股总数（股） | 股份抵押或冻结情况 | 备注 |
| 普宁市康美实业有限公司 | 有限售条件股 | １３７，７３８，８６８ | 无 | 注１ |
| 无限售条件股 | 31,860,000 | 无 | ||
| 中国光大银行－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 无限售条件股 | １５，６２１，４４０ | 未知 | |
| 许燕君 | 无限售条件股 | １１，９３７，７８４ | 无 | 注２ |
| 普宁市金信典当行有限公司 | 无限售条件股 | １１，９３７，７８４ | 无 | |
| 许冬瑾 | 无限售条件股 | １１，９３７，７８２ | 无 | |
| 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 无限售条件股 | １１，９３７，７８２ | 无 | |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 无限售条件股 | １１，０２０，７７８ | 未知 | |
| 普丰证券投资基金 | 无限售条件股 | ８，５５１，２９３ | 未知 | |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 无限售条件股 | ８，１８３，８００ | 未知 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 无限售条件股 | ６，５３８，０００ | 未知 |
注１：普宁市康美实业有限公司承诺股改实施后，其持有的股份在１２个月内不上市交易，在１３个月至２４个月内可上市流通数量不超过百分之五，在２５个月至３６个月内可上市流通数量不超过百分之十，在３６个月后剩余有限售条件股份方可上市流通。
注２：上述四股东与普宁市康美实业有限公司存在关联关系，详细情况请参见募集说明书“第五节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联关系”。
第四节 财务会计信息
一、最近三个会计年度财务报告审计情况
广东正中珠江会计师事务所有限公司已审计了公司２００５－２００７年度财务报告，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。
二、最近三个会计年度简要财务报表
（一）最近三个会计年度公司财务报表合并范围变化情况
公司２００５年度和２００６年度无对外股权投资情况，财务报表合并范围未发生变化。２００７年９月２８日，公司独资设立成都康美药业有限公司，２００７年度将其纳入合并范围，合并期间为２００７年９月至２００７年１２月。
（二）最近三个会计年度资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表
鉴于新会计准则已经于２００７年１月１日正式实施，根据监管部门的有关意见，为保持财务报表数据披露口径的一致性、可操作性以及财务会计信息的有用性，公司按照新会计准则披露２００５－２００７年度财务报表的信息，其中２００５年度和２００６年度财务报表已根据《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行追溯调整，注册会计师在参照《中国注册会计师审阅准则第２１０１号——财务报表审阅》的有关要求对差异调节表进行了审阅。
简要资产负债表
编制单位：广东康美药业股份有限公司 单位：元
| 项 目 | ２００７．１２．３１ | ２００６．１２．３１ | ２００５．１２．３１ | |
| （合并） | （母公司） | |||
| 流动资产合计 | ２，１２９，０８５，４７２．５０ | ２，０９９，９２７，５６５．８１ | １，２０８，１７８，５７０．９８ | ２５４，７６７，９９６．６５ |
| 非流动资产合计 | １，０７２，７６２，０７３．８７ | １，１０２，２３０，６３５．１９ | ７１５，５９３，４７５．１４ | ５３６，８０６，４２６．０９ |
| 资产总计 | ３，２０１，８４７，５４６．３７ | ３，２０２，１５８，２０１．００ | １，９２３，７７２，０４６．１２ | ７９１，５７４，４２２．７４ |
| 流动负债合计 | ８７４，０６３，２５６．４６ | ８７３，８６３，９８７．１７ | ７６６，２９６，４９２．５８ | ２１６，４４９，３４５．２６ |
| 非流动负债合计 | ８，６４４，５０９．４８ | ８，６４４，５０９．４８ | － | － |
| 负债总计 | ８８２，７０７，７６５．９４ | ８８２，５０８，４９６．６５ | ７６６，２９６，４９２．５８ | ２１６，４４９，３４５．２６ |
| 股东权益合计 | ２，３１９，１３９，７８０．４３ | ２，３１９，６４９，７０４．３５ | １，１５７，４７５，５５３．５４ | ５７５，１２５，０７７．４８ |
| 负债和股东权益总计 | ３，２０１，８４７，５４６．３７ | ３，２０２，１５８，２０１．００ | １，９２３，７７２，０４６．１２ | ７９１，５７４，４２２．７４ |
简要利润表
编制单位：广东康美药业股份有限公司 单位：元
| 项 目 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 | |
| （合并） | （母公司） | |||
| 营业总收入 | １，２９４，０５６，７３３．０７ | １，２９４，０５６，７３３．０７ | ８２５，６０６，６１６．１９ | ５８４，６１３，７５０．０９ |
| 营业利润 | ２０８，４９２，００７．２４ | ２０９，０５３，１３７．０５ | １４８，８７７，２１１．６７ | １０８，８５２，５５０．９５ |
| 利润总额 | ２１８，９５７，９９９．７６ | ２１９，５１９，１２９．５７ | １４９，４７５，１９５．６７ | １０８，７２４，７７６．９５ |
| 净利润 | １４６，１０９，１２６．８９ | １４６，６１９，０５０．８１ | １００，００５，４７６．０６ | ７２，８００，１５７．１９ |
（下转封十三版）
保荐机构（主承销商）
发行人注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
公 告 日 期：二零零八年五月六日