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股票简称：华发股份 股票代码：６００３２５
珠海华发实业股份有限公司
ＨＵＡＦＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ， ＺＨＵＨＡＩ
（注册地址：广东省珠海市拱北丽景花园华发楼）
配股说明书摘要
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
| 公司名称： | 珠海华发实业股份有限公司 |
| 公司英文名称： | Ｈｕａｆａ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏ．，ＬＴＤ．Ｚｈｕｈａｉ |
| 注册地址： | 珠海市拱北丽景花园华发楼 |
| 股票简码： | 华发股份 |
| 股票代码： | ６００３２５ |
| 股票上市地： | 上海证券交易所 |
| 法定代表人： | 袁小波 |
| 公司首次注册登记日期： | １９９２年８月１８日 |
| 办公地址： | 珠海市拱北丽景花园华发楼 |
| 邮政编码： | ５１９０１２ |
| 电话号码： | ０７５６－８２８２１１１ |
| 传真号码： | ０７５６－８８８３２９８ |
| 互联网网址： | ｗｗｗ．ｃｎｈｕａｆａｓ．ｃｏｍ |
二、本次发行的基本情况
（一） 发行概况
１、发行核准情况
本次配股方案已经本公司２００７ 年８月１３日召开的第六届董事局第四次会议审议通过，并提交 ２００７ 年８月３０日召开的 ２００７ 年第二次临时股东大会表决通过。
董事局和股东大会的决议公告分别刊登于２００７年８月１４日和 ２００７ 年８月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本次配股申请已经中国证监会证监许可［２００８］４９１号文核准。
２、证券类型：人民币普通股
３、每股面值：人民币１．００ 元
４、配股比例：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日即２００８年５月６日总股本６３１，９１５，０７８股为基数，每１０股配３股。
５、配股数量：１８９，５７４，５２３股
６、配股价格：每股１３．９８元。
７、发行方式：对无限售条件的股东的配售采取网上定价发行方式，对有限售条件的股东的配售采取网下定价发行方式。
８、发行对象：本次配股股权登记日２００８年５月９日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
９、预计募集资金总额：人民币２，６５０，２５１，８３１．５４元（含发行费用）
１０、预计募集资金净额：人民币２，５６３，７８４，２７６．５９元
１１、募集资金专项存储账户
户名：珠海华发实业股份有限公司
开户行：中国工商银行珠海分行莲花支行
账号：２００２０２５１１９１００００４５２１
（二）控股股东关于全额参与配股的承诺
２００７年８月２８日，本公司的控股股东华发集团出具《关于全额参与配股的承诺》，若本次配股申请获得核准发行，将按持股数量计算的应配数量乘以确定的配股价格全额参与配股。
（三） 承销方式与承销期
本次配股由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司以代销方式承销。
承销期间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日，即２００８年５月７日至２００８年５月２０日。
（四） 发行费用
根据本次配股的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 保荐费用及承销费用 | ８２５０．７６ |
| 律师费用 | １２０．００ |
| 注册会计师费用 | ７６．００ |
| 材料印刷费及公告费 | ８０．００ |
| 路演推介费 | ８０．００ |
| 登记验资费 | ４０．００ |
| 发行费用合计 | ８６４６．７６ |
（五） 本次配股的重要发行日期
配股说明书公告日：２００８年５月７日
配股股权登记日：２００８年５月９日
配股缴款期：２００８年５月１２日至２００８年５月１６日
发行结果公告及除权日：２００８年５月２０日
（六） 本次配股的上市流通
本次配股完成后，本公司将根据上海证券交易所的规定尽快安排配股新增股份的流通事宜。
三、本次配股的有关机构
１、发行人名称：珠海华发实业股份有限公司
注册地址：珠海市拱北丽景花园华发楼
办公地址：珠海市拱北丽景花园华发楼
法定代表人：袁小波
电话：０７５６－８２８２１１１
传真：０７５６－８８８３２９８
联系人：谢伟、阮宏洲
２、保荐人（主承销商）名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：雷波
注册地址：成都市东城根上街９５号
办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２２０５室
电话：０２１－６８８２６８０１
传真：０２１－６８８２６８００
保荐代表人：韦建、刘昊拓
项目主办人：廖卫平
项目经办人：宋乐真、丁峰、莫凡、程谦、阎华通、付豪杰
３、发行人聘请的律师事务所
名称：广东恒益律师事务所
办公地址：广州市东风东路５５５号粤海集团大厦１８楼
负责人：许世芬
电话：０２０－８３１５１９５５
传真：０２０－８３１５０２２２
签字律师：黄卫、吴肇棕
４、发行人聘请的会计师事务所
名称：天健华证中洲（北京）会计事务所有限公司
办公地址：北京东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ａ座１２层
法定代表人：俞兴保
电话：０１０－５８２５６６９９
传真：０１０－５８２５６６３３
签字注册会计师：刘涛、李东昕
５、 发行人股票上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦
法定代表人：张育军
电话：０２１－６８８０８８８８
传真：０２１－６８８０７８１３
６、本次发行的收款银行
名称：国金证券股份有限公司
帐号：５１００ １８７０ ８３６０ ５１５０ ８５１１
开户行：建行成都新华支行
第二节 公司主要股东情况
一、股本结构
截至２００７年１２月３１日，本公司股本总额３１５，９５７，５３９股，公司的股本结构为：
公司股本结构表
| 股份类别 | 股份数量（股） | 股份比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ||
| １、国有法人持股 | ７８，１１２，３４２ | ２４．７２ |
| 其中：珠海经济特区华发集团公司 | ６８，８２８，８６４ | ２１．７８ |
| 珠海经济特区华发汽车展销中心 | ４，６４１，７４０ | １．４７ |
| 珠海华发物业管理服务有限公司 | ４，６４１，７３８ | １．４７ |
| 有限售条件股份合计 | ７８，１１２，３４２ | ２４．７２ |
| 二、无限售条件股份 | ||
| １、人民币普通股 | ２３７，８４５，１９７ | ７５．２８ |
| 无限售条件股份合计 | ２３７，８４５，１９７ | ７５．２８ |
| 合计 | ３１５，９５７，５３９ | １００．００ |
公司于２００８年２月２７日以２００７年１２月３１日股本总额为基数每１０股转增１０股派１元现金股利实施了利润分配，目前公司股本总额为６３１，９１５，０７８股。
二、前十名股东持股情况
截止２００７年１２月３１日，公司前十名股东持股情况如下：
前十名股东持股情况表
| 股东名称 | 持股总数（股） | 持股比例（％） | 股东性质 | 股份限售情况 |
| 珠海经济特区华发集团公司 | ６８，８２８，８６４ | ２１．７８ | 国有法人 | ２００８．０８．２３ |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １４，２９５，４２６ | ４．５２ | 流通股 | 无限售 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | １３，６６１，２８０ | ４．３２ | 流通股 | 无限售 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | ７，０００，０００ | ２．２２ | 流通股 | 无限售 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | ６，９０７，５１４ | ２．１９ | 流通股 | 无限售 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | ６，０７０，１８４ | １．９２ | 流通股 | 无限售 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | ５，９２２，０７３ | １．８７ | 流通股 | 无限售 |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | ５，５５０，０００ | １．７６ | 流通股 | 无限售 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | ５，０９２，５５８ | １．６１ | 流通股 | 无限售 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | ５，０００，０００ | １．５８ | 流通股 | 无限售 |
第三节 财务会计信息
本节披露了公司最近三年经审计的财务状况、经营成果及现金流量情况，本节引用的财务数据，如未作特别说明，均引自经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计的会计报表。
一、最近三年财务报告审计情况
本公司２００５－２００７年度财务报告均由天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、本公司最近三年简要合并会计报表
（一）最近三年合并资产负债表 （单位：元）
| 项目 | ２００７－１２－３１ | ２００６－１２－３１ | ２００５－１２－３１ |
| 流动资产合计 | ７，４１４，２２０，１７２．２２ | ４，９７５，４７０，６７９．１１ | ３，３７６，７９６，３６２．７７ |
| 非流动资产合计 | １，８２６，９６５，８１８．９２ | ５３２，２７１，１６８．４２ | １２７，２７４，４３８．６１ |
| 资产总计 | ９，２４１，１８５，９９１．１４ | ５，５０７，７４１，８４７．５３ | ３，５０４，０７０，８０１．３８ |
| 流动负债合计 | ４，２９７，３４８，４３０．２１ | １，９９８，４７４，２１７．９４ | １，５１３，６９５，８４７．２５ |
| 非流动负债合计 | ２，６７６，４４８，６１４．８０ | ２，３１２，０３８，９４０．９９ | ９２２，３３７，６５８．４９ |
| 负债合计 | ６，９７３，７９７，０４５．０１ | ４，３１０，５１３，１５８．９３ | ２，４３６，０３３，５０５．７４ |
| 股东权益合计 | ２，２６７，３８８，９４６．１３ | １，１９７，２２８，６８８．６０ | １，０６８，０３７，２９５．６４ |
| 负债和股东权益总计 | ９，２４１，１８５，９９１．１４ | ５，５０７，７４１，８４７．５３ | ３，５０４，０７０，８０１．３８ |
（二）最近三年合并利润表 （单位：元）
| 项 目 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 一、营业收入 | ２，１６５，６８２，９０９．７８ | ８４７，０００，０４８．５１ | ７３２，９０１，７９８．８３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４３７，８０９，６４０．４６ | １７６，２５８，０７８．８４ | １５５，２９３，６１６．０９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４３６，７３５，３７１．０５ | １７６，３４３，５８２．３９ | １５９，１９８，６４０．６２ |
| 四、归属于母公司股东的净利润 | ３６２，８２８，２３５．２８ | １４７，８０７，１２７．８７ | １３６，５７６，０１０．９９ |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | １．２２０ | ０．５６８ | ０．６５０ |
| （二）稀释每股收益 | １．２２０ | ０．５６８ | ０．６５０ |
（三）最近三年合并现金流量表 （单位：元）
| 项 目 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | ２，２９１，６５７，０８９．６４ | ７６３，０５４，４１９．９８ | ２７８，０１３，２１５．０３ |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | －３，０５１，７７０，２４３．６３ | －６１８，０３０，４８９．１４ | ２，３８０，０２３．９６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | ８３９，０４３，８８０．５９ | ５１０，６９７，８９９．５９ | －１１，８４８，５０９．３３ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７８，９３０，７２６．６０ | ６５５，７２１，８３０．４３ | ２６８，５４４，７２９．６６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，５７２，１６０，３０１．５８ | １，４９３，２２９，５７４．９８ | ８３７，５０７，７４４．５５ |
三、本公司最近三年简要母公司会计报表
（一）最近三年母公司资产负债表 （单位：元）
| 项 目 | ２００７－１２－３１ | ２００６－１２－３１ | ２００５－１２－３１ |
| 流动资产合计 | ５，７２５，２８６，６７９．５２ | ４，７６３，８６４，６５９．６１ | ２，４４６，０９６，１４５．０６ |
| 非流动资产合计 | ７７６，０７４，２３０．１７ | ３２４，２９０，１７０．３２ | ６２７，８６６，８３１．３１ |
| 资产总计 | ６，５０１，３６０，９０９．６９ | ５，０８８，１５４，８２９．９３ | ３，０７３，９６２，９７６．３７ |
| 流动负债合计 | ２，４７２，０４６，９７２．９７ | １，６２９，８７５，３７６．６１ | １，０５６，７２５，０７５．８１ |
| 非流动负债合计 | ２，０３６，４４８，６１４．８０ | ２，１９２，０３８，９４０．９９ | ８９２，３３７，６５８．５０ |
| 负债合计 | ４，５０８，４９５，５８７．７７ | ３，８２１，９１４，３１７．６０ | １，９４９，０６２，７３４．３１ |
| 股东权益合计 | １，９９２，８６５，３２１．９２ | １，２６６，２４０，５１２．３３ | １，１２４，９００，２４２．０６ |
| 负债和股东权益总计 | ６，５０１，３６０，９０９．６９ | ５，０８８，１５４，８２９．９３ | ３，０７３，９６２，９７６．３７ |
（二）最近三年母公司利润及利润分配表 （单位：元）
| 项 目 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 一、营业收入 | １，９０５，０７９，７９１．０９ | ８４０，９３２，１１２．４２ | ７２９，９０１，７９８．８３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３７０，５７３，８６５．４２ | １９０，７１８，９２７．８５ | １７９，３９６，３０７．４９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３６９，６９９，７５７．４２ | １９０，９３９，８３１．４０ | １８３，４８０，１３２．０２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３１５，０９０，２５７．４４ | １６２，３０１，４８０．３４ | １５５，２０３，５８１．５１ |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | １．０６０ | ０．６２４ | ０．７３９ |
| （二）稀释每股收益 | １．０６０ | ０．６２４ | ０．７３９ |
（三）最近三年母公司现金流量表 （单位：元）
| 项 目 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | －４７４，３２３，４６３．８８ | －１０７，２９３，０４９．４９ | －８７５，４４６，３５６．３１ |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | －４８９，８０７，９７５．４７ | ３２８，２９２，８５１．１３ | ２３８，００２，８０５．１０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | ３６９，８５７，６０３．０９ | ８６８，７９７，８４５．８３ | ４３３，９１７，７２６．４９ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５９４，２７３，８３６．２６ | １，０８９，７９７，６４７．４７ | －２０３，５２５，８２４．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８０８，９８４，７１６．８７ | １，４０３，２５８，５５３．１３ | ３１３，４６０，９０５．６６ |
四、主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）最近三年主要财务指标
| 项 目 | ２００７年 | ２００６年 | ２００５年 |
| 流动比率 | １．７２５ | ２．４９０ | ２．２３１ |
| 速动比率 | ０．４９７ | １．０１０ | ０．６３９ |
| 存货周转率 | ０．３２５ | ０．１９８ | ０．２６９ |
| 资产负债率（母公司，％） | ６９．３４７ | ７５．１１４ | ６３．４０６ |
| 全面摊薄每股净资产（元） | ７．１７６ | ３．７８９ | ４．１０８ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | １８．４２０ | １２．３７０ | １２．７８８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２１．９８０ | １３．１４０ | １２．２８３ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．２２０ | ０．５６８ | ０．６５０ |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元／股） | １．２２３ | ０．５２２ | ０．５１２ |
| 全面摊薄每股经营活动的现金流量（元／股） | ７．２５３ | ２．９３５ | １．０６９ |
| 全面摊薄每股净现金流量（元／股） | ０．２５０ | ２．５２２ | １．０３３ |
（二）净资产收益率和每股收益
会计师核验的２００５年、２００６年及２００７年净资产收益率和每股收益如下：
| 项 目 | 净资产收益率（％） | 每股收益 | ||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本 | 稀释 | |
| ２００７年度 | ||||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | １８．４２ | ２１．９８ | １．２２０ | １．２２０ |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | １８．４７ | ２２．０４ | １．２２３ | １．２２３ |
| ２００６年度 | ||||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | １２．３７ | １３．１４ | ０．５６８ | ０．５６８ |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | １１．３５ | １２．０６ | ０．５２２ | ０．５２２ |
| ２００５年度 | ||||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | １２．７９ | １２．２８ | ０．６５０ | ０．６５０ |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | １０．０７ | ９．６７ | ０．５１２ | ０．５１２ |
(下转封十三版)