２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”或“发行人”）２００７年第二次临时股东大会批准和中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４８９号文核准（“证监会核准”），发行人获准向社会公开发行总额不超过１００亿元的公司债券，该等公司债券可采用分期方式发行，首期发行总额不超过６０亿元，自证监会核准发行之日起６个月内完成；其余各期的发行自证监会核准发行之日起２４个月内完成。２００７年１２月，发行人成功发行了６０亿元公司债券，２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为４０亿元，为发行人２００７年第二次临时股东大会批准和证监会核准范围内的剩余额度发行。

　　根据《２００８年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》， 本期债券为１０年期固定利率债券，票面利率询价区间为５．１０％－５．４０％，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

　　５月７日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为５．２０％。

　　发行人将按上述票面利率于２００８年５月８日面向社会公众投资者网上公开发行，于２００８年５月８日－５月９日面向机构投资者网下发行。

　　特此公告。

　　发行人：华能国际电力股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　二○○八年５月８日