宁波联合集团股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为38,003,385股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月16日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月12日作为股权登记日实施，于2006年5月16日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司原非流通股股东在公司股权分置改革时承诺履行法定承诺义务。上述股东未有违反承诺的行为。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况（单位：股）
1、股改实施后至今，公司股本结构变化如下：
| 股权分置改革 实施后 | 变动数 | 2007年5月16日第一次有限售条件流通股上市后 | |
| 一、有限售条件股份 | |||
| 1、国家持股 | 94,837,412 | -15,120,000 | 79,717,412 |
| 2、国有法人持股 | 94,837,412 | -30,240,000 | 64,597,412 |
| 有限售条件股份合计 | 189,674,824 | -45,360,000 | 144,314,824 |
| 二、无限售条件的股份 | |||
| 人民币普通股 | 112,725,176 | +45,360,000 | 158,085,176 |
| 无限售条件股份合计 | 112,725,176 | +45,360,000 | 158,085,176 |
| 股份总数 | 302,400,000 | - | 302,400,000 |
2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况如下：
| 股东名称 | 股权分置改革实施后 | 第一次有限售条件流通股上市后 | |||
| 持有有限售条件的流通股数量 | 占总股本比例(%) | 2007年5月16日上市流通 数量 | 剩余有限售条件的流通股 数量 | 占总股本比例(%) | |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 101,594,315 | 33.59 | 15,120,000 | 86,474,315 | 28.60 |
| 五矿发展股份有限公司 | 65,197,124 | 21.56 | 15,120,000 | 50,077,124 | 16.56 |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 22,883,385 | 7.57 | 15,120,000 | 7,763,385 | 2.56 |
| 合 计 | 189,674,824 | 62.72 | 45,360,000 | 144,314,824 | 47.72 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券有限责任公司出具的《关于宁波联合集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》认为：“经本保荐机构核查，宁波联合各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。宁波联合本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。宁波联合董事会提出本次部分限售股份的上市流通申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为38,003,385股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月16日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股 股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股 股份数量 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 86,474,315 | 28.60% | 15,120,000 | 71,354,315 |
| 五矿发展股份有限公司 | 50,077,124 | 16.56% | 15,120,000 | 34,957,124 |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 7,763,385 | 2.56% | 7,763,385 | 0 |
| 合 计 | 144,314,824 | 47.72% | 38,003,385 | 106,311,439 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。公司第一次安排有限售条件流通股上市的时间为2007年5月16日，详情请见2007年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
七、股本变动结构表（单位：股）
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 79,717,412 | -8,363,097 | 71,354,315 |
| 2、国有法人持有股份 | 64,597,412 | -29,640,288 | 34,957,124 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 144,314,824 | -38,003,385 | 106,311,439 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 158,085,176 | +38,003,385 | 196,088,561 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 158,085,176 | +38,003,385 | 196,088,561 | |
| 股份总额 | 302,400,000 | - | 302,400,000 | |
八、备查文件目录：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二○○八年五月十二日