本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
１、山西亚宝药业集团股份有限公司向社会公开增发不超过３，５００万股人民币普通股（Ａ股）已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６０２号文核准。
２、本次发行采用网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
３、本次发行价格为１４．４７ 元／股，为公告招股意向书（Ｔ－２日）前二十个交易日公司股票均价。
４、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》。
５、本次增发网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
６、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人筹资需求，协商确定最终的发行数量，并于２００８年５月２０日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发Ａ股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
７、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２００８年５月１３日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《山西亚宝药业集团股份有限公司增发Ａ股招股意向书摘要》。
８、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
| 亚宝药业／发行人／公司 | 指山西亚宝药业集团股份有限公司 |
| 保荐人（主承销商） | 指民生证券有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上证所 | 指上海证券交易所 |
| 登记公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 承销团 | 指以民生证券有限责任公司为主承销商，由具有承销资格的承销商为本次增发而组建的承销团 |
| 本次发行／本次增发 | 指经发行人２００６年度股东大会通过，并经中国证监会核准向社会公开增发不超过３，５００万股人民币普通股（Ａ股）之行为 |
| 机构投资者 | 证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定，有权申购本次发行股票的其他机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 |
| 有效申购 | 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限制等 |
| 网上、网下申购日／Ｔ日 | 指２００８年５月１５日 |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行基本情况
１、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量及募集资金
本次增发数量的上限为３，５００万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，本次增发募集资金总额原则上不超过３６，３３９万元。
３、发行地点
全国所有与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
４、网上发行对象
本次发行对象为在上海证券交易所开设Ａ股股东账户的境内自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。同一机构投资者可同时参与本次网上和网下申购。
５、发行价格
本次发行价格为１４．４７ 元／股，为公告招股意向书（Ｔ－２日）前二十个交易日公司股票均价。
６、网上、网下发行数量比例
本次增发网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
７、承销方式
本次增发采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司牵头组成的承销团包销剩余股票。
８、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日亚宝药业股票不设涨跌幅限制。
９、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
１０、本次发行的重要日期及停牌安排：
| 交易日 | 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
| Ｔ－２ | ２００８年５月１３日 | 刊登招股意向书摘要、网上及网下发行公告 | 上午９：３０－１０：３０停牌，其后正常交易 |
| Ｔ－１ | ２００８年５月１４日 | 网上路演，增发前最后交易日 | 正常交易 |
| Ｔ | ２００８年５月１５日 | 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日 | 全天停牌 |
| T+1 | 2008年5月16日 | 网下申购定金验资日 | |
| T+2 | 2008年5月19日 | 网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算中签率 | |
| T+3 | 2008年5月20日 | 刊登网下发行结果和网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款，网上摇号抽签 | |
| Ｔ＋４ | ２００８年５月２１日 | 刊登中签结果公告，网上申购资金解冻，网下申购资金验资。 | 正常交易 |
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下和网上申购）将按照如下原则获得配售：
１．当有效申购总量小于或等于发行总量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
２．当有效申购总量大于发行总量（即出现了超额认购的情况）时：
| 申购类型 | 申购条件 | 配售比例 ／中签率 |
| 网下申购 | 有效申购股数为１０万股以上（含１０万股）， １，７５０万股以下（含１，７５０万股） | ａ |
| 网上申购 | 最低申购股数为１０００股，且为１０００股的整数倍 | ｂ |
本次发行将依照以下原则进行配售：网下申购的配售比例与网上申购的中签率趋于一致，即ａ≈ｂ。
三、网上申购方式和申购程序
本次发行网上向公众投资者发行的具体安排如下：
（一）网上申购的规定
１、申购代码为“７３０３５１”，申购简称为“亚宝增发”。
２、申购价格为１４．４７ 元／股。
３、每个股票账户的申购数量下限为１，０００股，超过１，０００股必须是１，０００股的整数倍，申购数量上限为１，７５０．０万股，超出部分为无效申购。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过１，７５０．０万股。
４、除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所系统自动剔除。投资者各自具体的申购和持股数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
５、参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数足额缴纳申购款。
（二）网上申购程序
１、办理开户登记及指定交易
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日之前（含当日）开立上证所证券账户及办理指定交易。
２、存入足额申购款
已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者，需在网上申购日之前（含当日）存入全额申购款。尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购价格和申购量存入足额申购款。
３、申购手续
申购手续与在二级市场上买入上证所上市股票的方式相同。
参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入股票委托单”，委托单上的各项内容，尤其是证券账户、申购价格和申购数量，必须填写清楚，不得涂改，并确认其资金账户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。
参与网上申购的投资者持填好的“代理买入股票委托单”、本人身份证或法人的营业执照、证券账户卡和资金账户到与上证所联网的证券交易网点，在其交易柜台办理委托手续。柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后，复核各项内容无误，并查有足够的资金后，即可接受委托买入。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（三）配号与抽签
如果有效申购总量大于本次上网发行量，将采用摇号抽签方式认购。
１、申购配号确认
２００８年５月１６日（Ｔ＋１日），各证券经营机构将申购款划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成申购款不能及时入账，须在Ｔ＋１日提供有效银行划款凭证，并确保Ｔ＋２日上午会计师事务所验资前申购款入账。
２００８年５月１９日（Ｔ＋２日），由保荐人（主承销商）会同登记公司及会计师事务所对申购款的到账情况进行核查，并由该事务所出具验资报告。上证所以申购款的实际到位情况确认有效申购款，凡资金不实的申购，一律视为无效申购，将不给予申购配号。
２００８年５月２０日（Ｔ＋３日），投资者通过原申购的各证券营业网点确认申购配号。
２、公布中签率
２００８年５月２０日（Ｔ＋３日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》和《上海证券报》上公告网上发行中签率。
３、摇号抽签
２００８年５月２０日（Ｔ＋３日），在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，于当日将抽签结果通过上证所卫星网络传送给各证券交易网点，并于次日在指定报刊上公布摇号中签结果。
４、确定认购股数
２００８年５月２１日（Ｔ＋４日），投资者根据中签号码确定认购股数，每一个中签号码认购１，０００股。
（四）清算与交割
本次发行的网上发行部分按下述程序办理清算与交割手续：
１、申购结束后的第一个交易日２００８年５月１６日（Ｔ＋１日）至第三个交易日２００８年５月２０日（Ｔ＋３日），登记公司对经会计师事务所验资确认的实际到账资金进行冻结。
２、申购结束后的第三个交易日２００８年５月２０日（Ｔ＋３日），由登记公司根据摇号抽签结果进行清算交割和股东登记，并将申购结果发给各证券交易网点。
３、申购结束后的第四个交易日２００８年５月２１日（Ｔ＋４日），登记公司对未中签部分的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购资金余额；同时将中签的申购款项扣除发行手续费后划入保荐人（主承销商）在登记公司开立的清算备付金账户。保荐人（主承销商）在收到登记公司划转的申购款后，将与网下申购款合并，并按照保荐协议、承销协议的规定将扣除相关费用后的申购款划入发行人指定的银行账户。
４、本次网上发行股份的股权登记由登记公司根据上证所电脑主机传送的网上发行配售结果进行。
四、发行费用
本次网上发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人：山西亚宝药业集团股份有限公司
办公地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道１号
联系人：任蓬勃 王刚
电话：０３５９－３３８８０７１
传真：０３５９－３３８８０７６
２、保荐人（主承销商）：民生证券有限责任公司
地址：北京朝阳门外大街１６号中国人寿大厦６０１Ａ室
传真：０１０－８５２５３１７０
联系人：资本市场部
本次发行投资者咨询电话：０１０－８５２５２６２８
发行人：山西亚宝药业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券有限责任公司
２００８年５月１３日