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      2008 年 5 月 15 日
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    首次公开发行股票网下配售结果公告
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    广东威华股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
    2008年05月15日      来源:上海证券报      作者:
    广东威华股份有限公司

    首次公开发行股票网下配售结果公告

    保荐人(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

    重要提示

    1、本次广东威华股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过7,669万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]599号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下发行由中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“中投证券”)负责组织实施。

    3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为15.70元,发行数量为7,669万股,其中,网下向配售对象配售数量为1,533.8万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为6,135.2万股,占本次发行总量的80%。

    4、本次发行的网下配售工作已于2008年5月13日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经广东广信律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

    5、根据2008年5月12日公布的《广东威华股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下申购情况

    本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

    根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    参与本次网下配售的询价对象共84家,配售对象共计220家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为288,600万股,实际冻结资金总额为4,531,020万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为220家,有效申购总量为288,600万股,有效申购资金总额为4,531,020万元人民币。

    二、网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,533.8万股,有效申购为288,600万股,有效申购获得配售的比例为0.5314622315%,认购倍数为188.1601251793倍。

    三、网下配售结果

    配售对象的获配数量如下:

    序号配售对象名称有效申购股数(股)获配股数(股)
    宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户2,500,00013,286
    中投信托有限责任公司自营账户12,000,00063,775
    山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)7,000,00037,202
    山东省国际信托有限公司自营账户15,000,00079,719
    联华国际信托投资有限公司自营账户15,000,00079,719
    重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日)14,500,00077,062
    重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)15,000,00079,719
    重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日)15,000,00079,719
    结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日)7,000,00037,202
    10结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)11,000,00058,460
    11结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)11,000,00058,460
    12结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)11,000,00058,460
    13中信信托有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    14新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日)15,000,00079,719
    15新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)15,000,00079,719
    16新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)15,000,00079,719
    17新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)15,000,00079,719
    18新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)15,000,00079,719
    19山西信托有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    20新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)1,500,0007,971
    21新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2009年5月28日)5,000,00026,573
    22江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    23中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日)15,000,00079,719
    24中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日)15,000,00079,719
    25中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日)15,000,00079,719
    26中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年5月28日)13,000,00069,090
    27中国对外经济贸易信托有限公司自营账户8,500,00045,174
    28结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日)15,000,00079,719

    29结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日)15,000,00079,719
    30结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日)7,000,00037,202
    31云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)15,000,00079,719
    32云南国际信托有限公司自营账户15,000,00079,719
    33云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)7,000,00037,202
    34云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)7,000,00037,202
    35中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)7,000,00037,202
    36金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)7,000,00037,202
    37金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)7,000,00037,202
    38瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)1,000,0005,314
    39瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)2,500,00013,286
    40瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)5,500,00029,230
    41中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日)15,000,00079,719
    42天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)6,000,00031,887
    43厦门国际信托有限公司自营账户15,000,00079,719
    44天津信托投资有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    45北方国际信托投资股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    46社保110组合15,000,00079,719
    47金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金15,000,00079,719
    48斯坦福大学—QFII投资账户12,000,00063,775
    49益民创新优势混合型证券投资基金15,000,00079,719
    50平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)15,000,00079,719
    51平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)15,000,00079,719
    52天弘精选混合型证券投资基金4,500,00023,915
    53中银持续增长股票型证券投资基金15,000,00079,719
    54中银动态策略股票型证券投资基金15,000,00079,719
    55友邦华泰积极成长混合型证券投资基金15,000,00079,719
    56上海国际信托有限公司自营账户15,000,00079,719
    57中银收益混合型证券投资基金15,000,00079,719
    58中银中国精选混合型开放式证券投资基金15,000,00079,719
    59友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金15,000,00079,719
    60天弘永利债券型证券投资基金11,500,00061,118
    61友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金15,000,00079,719
    62申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金1,500,0007,971
    63申万巴黎新动力股票型证券投资基金6,500,00034,545
    64申万巴黎新经济混合型证券投资基金6,500,00034,545
    65全国社保基金六零四组合15,000,00079,719
    66全国社保基金四零八组合15,000,00079,719
    67全国社保基金四零四组合15,000,00079,719
    68全国社保基金五零三组合15,000,00079,719
    69普天债券投资基金8,500,00045,174
    70巨田资源优选混合型证券投资基金15,000,00079,719
    71全国社保基金四零一组合15,000,00079,719
    72泰信双息双利债券型证券投资基金15,000,00079,719
    73诺安股票证券投资基金15,000,00079,719
    74申万巴黎盛利精选证券投资基金6,500,00034,545
    75诺安优化收益债券型证券投资基金 12,500,00066,432
    76诺安价值增长股票证券投资基金15,000,00079,719
    77诺安平衡证券投资基金15,000,00079,719
    78兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)15,000,00079,719
    79兴业全球视野股票型证券投资基金15,000,00079,719
    80安信证券投资基金15,000,00079,719
    81华安策略优选股票型证券投资基金15,000,00079,719
    82华夏大盘精选证券投资基金15,000,00079,719
    83华安创新证券投资基金15,000,00079,719
    84华安宝利配置证券投资基金15,000,00079,719
    85华夏复兴股票型证券投资基金15,000,00079,719
    86华夏回报二号证券投资基金15,000,00079,719
    87华夏回报证券投资基金15,000,00079,719
    88华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)15,000,00079,719
    89华夏债券投资基金15,000,00079,719
    90全国社保基金四零三组合15,000,00079,719
    91全国社保基金一零七组合15,000,00079,719
    92中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)15,000,00079,719
    93华夏平稳增长混合型证券投资基金15,000,00079,719
    94华夏希望债券型证券投资基金15,000,00079,719
    95华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)15,000,00079,719
    96宝康债券投资基金15,000,00079,719
    97华宝兴业收益增长混合型证券投资基金15,000,00079,719
    98华宝兴业行业精选股票型证券投资基金15,000,00079,719
    99长盛同智优势成长混合型证券投资基金15,000,00079,719
    100长盛中信全债指数增强型债券投资基金15,000,00079,719
    101中海能源策略混合型证券投资基金15,000,00079,719
    102中海稳健收益债券型证券投资基金15,000,00079,719
    103华安宏利股票型证券投资基金15,000,00079,719
    104汉盛证券投资基金15,000,00079,719
    105富国天源平衡混合型证券投资基金6,000,00031,887
    106富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金15,000,00079,719
    107汉鼎证券投资基金5,000,00026,573
    108富国天合稳健优选股票型证券投资基金15,000,00079,719
    109山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)2,000,00010,629
    110富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2,500,00013,286
    111富国天利增长债券投资基金15,000,00079,719

    112汉兴证券投资基金15,000,00079,719
    113富国天益价值证券投资基金15,000,00079,719
    114富国天博创新主题股票型证券投资基金15,000,00079,719
    115博时第三产业成长股票证券投资基金15,000,00079,719
    116航天科技财务有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    117全国社保基金四零五组合15,000,00079,719
    118博时主题行业股票证券投资基金15,000,00079,719
    119博时新兴成长股票型证券投资基金15,000,00079,719
    120全国社保基金一零三组合5,000,00026,573
    121中国电力财务有限公司自营账户15,000,00079,719
    122阳光保险控股股份有限公司—自有资金15,000,00079,719
    123兵器财务有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    124长盛同德主题增长股票型证券投资基金15,000,00079,719
    125吉林省电力有限公司企业年金计划10,000,00053,146
    126渤海财产保险股份有限公司进取型组合15,000,00079,719
    127全国社保基金六零三组合15,000,00079,719
    128同盛证券投资基金15,000,00079,719
    129航天科工财务有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    130中船重工财务有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    131五矿集团财务有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    132中国华电集团财务有限公司自营账户11,000,00058,460
    133中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品15,000,00079,719
    134中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合15,000,00079,719
    135受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品15,000,00079,719
    136中国人保资产安心收益投资产品7,500,00039,859
    137中国人民健康保险股份有限公司自有资金8,500,00045,174
    138中国人民财产保险股份有限公司-自有资金15,000,00079,719
    139新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品15,000,00079,719
    140新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红15,000,00079,719
    141新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财15,000,00079,719
    142新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红15,000,00079,719
    143受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连15,000,00079,719
    144泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品15,000,00079,719
    145中国人寿保险(集团)公司传统普保产品15,000,00079,719
    146中国人寿股份有限公司-传统-普通保险15,000,00079,719
    147中国人寿股份有限公司-分红-个人分红15,000,00079,719
    148中国人寿股份有限公司-分红-团体分红15,000,00079,719
    149阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品15,000,00079,719
    150阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品15,000,00079,719
    151平安人寿-分红-团险分红15,000,00079,719
    152受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品15,000,00079,719
    153平安人寿-分红-个险分红15,000,00079,719
    154平安人寿-分红-银保分红15,000,00079,719
    155平安人寿-万能-个险万能15,000,00079,719
    156受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金15,000,00079,719
    157受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品15,000,00079,719
    158受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红15,000,00079,719
    159受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红15,000,00079,719
    160受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能15,000,00079,719
    161受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能15,000,00079,719
    162受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益5,000,00026,573
    163中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品15,000,00079,719
    164中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红15,000,00079,719
    165中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红15,000,00079,719
    166太平洋稳健理财一号15,000,00079,719
    167受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金15,000,00079,719
    168中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品15,000,00079,719
    169受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金15,000,00079,719
    170湘财证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    171国都证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    172国都1号—安心受益集合资产管理计划15,000,00079,719
    173广发华福证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    174国金证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    175受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品15,000,00079,719
    176受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品15,000,00079,719
    177受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品15,000,00079,719
    178受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合7,000,00037,202
    179受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连15,000,00079,719
    180受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能9,000,00047,831
    181华泰资产管理有限公司—增值投资产品15,000,00079,719
    182受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2008年12月31日)15,000,00079,719
    183受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2008年12月31日)15,000,00079,719
    184财富证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    185太平洋证券股份有限公司自营账户3,500,00018,601
    186国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)15,000,00079,719
    187中原证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    188中国银河证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    189中信证券股债双赢集合资产管理计划10,000,00053,146
    190中信理财2号集合资产管理计划5,000,00026,573
    191中信万通证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    192中金短期债券集合资产管理计划15,000,00079,719
    193南京证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    194中金股票策略集合资产管理计划15,000,00079,719
    195中金股票精选集合资产管理计划15,000,00079,719
    196社保基金112组合4,000,00021,258
    197全国社保基金四一零组合15,000,00079,719
    198中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)15,000,00079,719
    199中信证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    200平安证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719

    201金元证券股份有限公司自营账户7,500,00039,859
    202首创证券有限责任公司自营账户8,000,00042,516
    203联合证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    204华泰紫金1号集合资产管理计划15,000,00079,719
    205华泰紫金2号集合资产管理计划15,000,00079,719
    206华泰紫金3号集合资产管理计划15,000,00079,719
    207德邦证券有限责任公司自营账户6,500,00034,545
    208广州证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    209光大证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    210国信证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    211海通证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    212第一创业证券有限责任公司自营账户6,000,00031,887
    213东吴证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    214国泰君安证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    215国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划6,000,00031,887
    216东北证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    217浙商证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    218渤海证券有限责任公司自营账户15,000,00079,719
    219华泰证券股份有限公司自营账户15,000,00079,719
    220国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划15,000,00079,719
     合 计2,886,000,00015,337,921

    注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

    2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    3、本次网下配售产生79股零股由主承销商中国建银投资证券有限责任公司包销。

    四、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、主承销商联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

    联系电话:010-66276948

    传    真:010-66276946

    联 系 人: 万新、云雄康、孙玉、郑成龙

    发行人:广东威华股份有限公司

    2008年 5 月 15 日

    主承销商:中国建银投资证券有限责任公司

        2008年 5 月15 日

    广东威华股份有限公司

    首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

    保荐人(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

    广东威华股份有限公司(以下简称“发行人”)于2008年5月13日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“威华股份”A 股6,135.2万股,保荐人(主承销商)中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,结果如下:

    本次网上定价发行有效申购户数为286,115户,有效申购股数为39,361,815,000股,配号总数为78,723,630个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000078723630。本次网上定价发行的中签率为0.1558667963%,超额认购倍数为642倍。

        保荐人(主承销商)与发行人定于2008年5月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10 栋2 楼进行摇号抽签,并将于2008年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

    发行人:广东威华股份有限公司

    2008年 5 月 15 日

    主承销商:中国建银投资证券有限责任公司

    2008年 5 月 15 日