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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司共同控股股东暨共同控制人钟烈华、张能勇和徐永寿均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外，担任发行人董事或监事的股东钟烈华、张能勇、徐永寿和彭倩还承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股和锁定的有关规定。
本上市公告书已披露 ２００８ 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７ 年年度财务数据已经审计，２００７ 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“塔牌集团”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５４４号文核准，本公司公开发行１０，０００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售２，０００万股，网上定价发行８，０００万股，发行价格为１０．０３元／股。
经深圳证券交易所《关于广东塔牌集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００８］６０号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“塔牌集团”，股票代码“００２２３３”；其中本次公开发行中网上定价发行的８，０００万股股票将于２００８年５月１６日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００８年５月１６日
３、股票简称：塔牌集团
４、股票代码：００２２３３
５、本次发行后总股本：４００，０００，０００ 股
６、首次公开发行股票增加的股份：１００，０００，０００ 股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、本公司共同控股股东暨共同控制人钟烈华、张能勇和徐永寿均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本次发行前的公司其他股东彭倩、陆擎、黄彩青承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外，担任发行人董事或监事的股东钟烈华、张能勇、徐永寿和彭倩还承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的８，０００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
| 项目 | 数量（万股） | 比例 | 可上市交易时间 | |
| 首次公开发行前 已发行的股份 | 钟烈华 | ９，０００ | ２２．５％ | ２０１１年５月１６日 |
| 张能勇 | ７，３５０ | １８．３７５％ | ２０１１年５月１６日 | |
| 徐永寿 | ７，３５０ | １８．３７５％ | ２０１１年５月１６日 | |
| 彭 倩 | ５，７００ | １４．２５％ | ２００９年５月１６日 | |
| 陆 擎 | ３００ | ０．７５％ | ２００９年５月１６日 | |
| 黄彩青 | ３００ | ０．７５％ | ２００９年５月１６日 | |
| 小 计 | ３０，０００ | ７５％ | － | |
| 首次公开发行的 股份 | 网下配售的股份 | ２，０００ | ５％ | ２００８年８月１６日 |
| 网上发行的股份 | ８，０００ | ２０％ | ２００８年５月１６日 | |
| 小 计 | １０，０００ | ２５％ | － | |
| 合 计 | ４０，０００ | １００％ | － | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人：南京证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、中文名称：广东塔牌集团股份有限公司
２、英文名称：Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｔａｐａｉ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ
３、法定代表人：钟烈华
４、注册资本：３０，０００ 万元（发行前）；４０，０００ 万元（发行后）
５、成立日期：２００７年４月２８日
６、住所及邮政编码：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦） ５１４１００
７、经营范围：制造：水泥，水泥熟料；制造、加工、销售：建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储；高新技术研究开发及综合技术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；火力发电。
８、所属行业：非金属矿物制品业（ＣＳＲＣ行业分类代码为Ｃ６１）
９、联系电话：０７５３－７８８７０３６ 传真号码：０７５３－７８８３２２９
１０、互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｐａｉ．ｃｏｍ
１１、电子信箱：ｔｐ＠ｔａｐａｉ．ｃｏｍ
１２、董事会秘书：曾皓平
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任期起止日期 | 持有公司股份 数量（万股） |
| 钟烈华 | 董事长 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ９，０００ |
| 张能勇 | 副董事长 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ７，３５０ |
| 徐永寿 | 副董事长 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ７，３５０ |
| 樊粤明 | 独立董事 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 刘峰 | 独立董事 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 谢伟新 | 监事会主席 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 彭 倩 | 监事 | 女 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ５，７００ |
| 陈晨科 | 职工监事 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 徐惠明 | 总经理 | 女 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 彭森泉 | 副总经理 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 刁东庆 | 副总经理 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 丘增海 | 副总经理 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 曾皓平 | 董事会秘书 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
| 陈毓沾 | 财务总监 | 男 | ２００７．４．２８－２０１０．４．２７ | ０ |
注：根据《公司法》规定，本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其间接持有的本公司股份。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
公司发起人中，钟烈华、张能勇和徐永寿三人作为一致行动人，共同组成本公司的实际控制人。本次发行上市前，钟烈华等三人合计持有公司股份２３，７００万股，占公司股份总额的７９％，具有绝对控股地位；本次发行上市后，钟烈华等三人持股占公司股份总额的５９．２５％，仍为本公司的实际控制人。
钟烈华先生：中国公民，无境外永久居留权，身份证号码：４４１４２７１９４９１０１２１３３１，住所为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大道８９号Ａ栋９０１。钟烈华先生毕业于华南理工大学硅酸盐专业，从公司设立时起一直担任公司董事长职务，拥有三十余年的水泥行业生产、经营和管理经验。钟烈华先生先后被授予“全国优秀经营管理者”，“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业优秀企业家”、“广东省五一劳动奖章”、“广东省水泥行业优秀企业家”等光荣称号。
张能勇先生：中国公民，无境外永久居留权，身份证号码：４４１４２７１９６３０９１３００３３，住所为广东省蕉岭县蕉城镇溪峰路南三巷３号。现任公司副董事长。
徐永寿先生：中国公民，无境外永久居留权，身份证号码：４４１４２７５５０９１５０６１，住所为广东省蕉岭县三圳镇芳心管理区墟一村。现任公司副董事长。
公司实际控制人对外投资的其他公司情况如下：
| 姓名 | 持股公司名称 | 注册资本（及已发行股份数） | 投资金额 | 持股比例 |
| 钟烈华 （通过其女儿钟云） | 香港华聪 | １０，０００港元（其中已发行股份１００股） | ５０港元 | ５０％ |
| 张能勇 | 香港华聪 | １０，０００港元（其中已发行股份１００股） | ２５港元 | ２５％ |
| 文华矿山 | １，８００万元 | ４５０万元 | ２５％ | |
| 徐永寿 | 香港华聪 | １０，０００港元（其中已发行股份１００股） | ２５港元 | ２５％ |
| 文华矿山 | １，８００万元 | ４５０万元 | ２５％ | |
| 三圳工程公司 | ５０８万元 | ５０８万元 | １００％ | |
| 聚源实业 | ２，０００万元 | ３００万元 | １５％ |
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司前 １０ 名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 比例 |
| １ | 钟烈华 | ９，０００ | ２２．５０００％ |
| ２ | 张能勇 | ７，３５０ | １８．３７５０％ |
| ３ | 徐永寿 | ７，３５０ | １８．３７５０％ |
| ４ | 彭 倩 | ５，７００ | １４．２５００％ |
| ５ | 陆 擎 | ３００ | ０．７５００％ |
| ６ | 黄彩青 | ３００ | ０．７５００％ |
| ７ | 海通证券股份有限公司 | ９９０，７９７ | ０．２４７７％ |
| ８ | 中国石油天然气集团公司企业年金计划——中国工商银行 | ６１４，８９１ | ０．１５３７％ |
| ９ | 国信证券股份有限公司 | ４７４，７９７ | ０．１１８７％ |
| １０ | 国泰君安股份有限公司 | ４３０，２９７ | ０．１０７６％ |
| 合计 | ３０２，５１０，７８２ | ７５．６２７７％ | |
五、发行后股东数量
本次首次公开发行后，本公司股东总数为４１，０１８人。
第四节 股票发行情况
１、发行数量：１０，０００万股
２、发行价格：１０．０３元／股
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售２，０００万股，有效申购获得配售的配售比例为０．４０６４８７５４１％，超额认购倍数为２４６倍。本次发行网上发行８，０００万股，中签率为０．０８７３８８８３１％，超额认购倍数为１，１４４倍。本次网上发行不存在余股，网下配售产生的１５２股零股由主承销商南京证券有限责任公司认购。
４、募集资金总额：１００，３００万元
５、发行费用总额：３，６５４．８８万元，每股发行费用０．３６５元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）。发行费用明细如下：
| 资 产 负 债 表 | ||||
| ２００８年３月３１日 | ||||
| 编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||
| 项目 | 期末数 | 年初数 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ３０５，１７６，４４６．１７ | １０３，３０１，９２０．０７ | ７５，１９６，９７１．２５ | ２，６５６，７５６．７０ |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | ２６，０３９，２１０．５５ | ３５，５６４，９４１．７１ | ２９，８３２，９４３．２７ | ３９２，６５７．３２ |
| 预付账款 | ３７，０２８，４６４．８８ | ４６，５１０，４４３．２８ | ２６，５２２，４２２．８３ | ９，９３４，４９１．５５ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | １，２８５，２１７．７６ | １，２８５，２１７．７６ | ||
| 其他应收款 | ４３，６５８，３３４．０８ | ２９，３０２，４０７．８８ | ３０，８７９，７３４．５３ | ２２，８８２，１２６．５３ |
| 存货 | ３６６，７１２，３９４．４０ | １５０，３９６，８６８．３４ | ３３６，５３４，６７９．２６ | １０４，９０６，４５０．１０ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | ７７８，６１４，８５０．０８ | ３６６，３６１，７９９．０４ | ４９８，９６６，７５１．１４ | １４２，０５７，６９９．９６ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | １，２７０．００ | １，０００．００ | １，２７０．００ | １，０００．００ |
| 长期应收款 | ６００，０００．００ | |||
| 长期股权投资 | ２，０００，０００．００ | ４７０，５７９，７１２．９３ | ４，０００，０００．００ | ５５３，６１２，４７３．４７ |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | １，３６２，８８５，３９８．７０ | ５０４，５８５，３１９．４９ | １，３７３，８５６，３９１．２７ | ５１３，９７２，９４６．８７ |
| 在建工程 | ６８８，０２０，２５９．４１ | ５５８，０３９，５５９．７３ | ５０７，１５７，２８３．２６ | ４１８，８２３，４３１．３６ |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | １３７，７６３，７５２．２７ | ４２，７９３，６９９．９９ | １３７，２１８，３８９．４６ | ４１，４４２，４４０．１８ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ８，０３３，０８０．８６ | １，２１８，５７７．８７ | ７，９９２，４９５．６５ | １，２２１，７１９．８６ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ２，１９９，３０３，７６１．２４ | １，５７７，２１７，８７０．０１ | ２，０３０，２２５，８２９．６４ | １，５２９，０７４，０１１．７４ |
| 资 产 总 计 | ２，９７７，９１８，６１１．３２ | １，９４３，５７９，６６９．０５ | ２，５２９，１９２，５８０．７８ | １，６７１，１３１，７１１．７０ |
６、募集资金净额：９６，６４５．１２万元。深圳大华天诚会计师事务所已于２００８年５月９日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深华验字［２００８］４７号《验资报告》。
７、发行后每股净资产：３．９７元（以２００７年１２月３１日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．３６元（以２００７年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已经披露２００８年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７年年度财务数据已经审计，２００７年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费 | ２，６５６ |
| 审计及验资费 | ３００ |
| 律师费 | ９１ |
| 信息披露费 | １８２．６ |
| 路演推介费 | ３３３．９６ |
| 股份登记费 | ４３ |
| 印花税 | ４８．３２ |
| 合 计 | ３，６５４．８８ |
注：以上计算指标所用的净资产、净利润分别指归属于母公司所有者权益和归属于母公司所有者净利润。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、报告期内，公司实现营业收入４８，３８９．３ 万元，比上年同期增长了 ３６．８８％，主要原因是受益于水泥行业景气度持续上升，水泥销量、综合销售价格较上年同期分别增长了２０．２９％、２５．６８％ 。通常一季度属水泥销售淡季，但今年一季度因广东雨水较少，市场需求较旺，同时因雪灾影响、电力供应紧张等因素使部分水泥企业产量减少，报告期市场销售情况良好。
２、报告期内，公司实现利润总额８，４８４．２万元，比上年同期增长２７３．３６％，一方面是由于今年一季度水泥销售价格延续了去年年底以来高位运行趋势，在营业收入同比增长３６．８８％的情况下，销售毛利率达到３２．６６％，比上年同期提高了６．９７个百分点，使报告期毛利额比去年同期增长了７４％；另一方面，报告期内公司对期间费用进行了合理控制，增长幅度较小，使今年一季度利润水平大幅提高。
３、报告期内，归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后的净利润分别为６，０５３．８万元、５，９９６．９万元，分别比上年同期增长了３９４％、３９０．４％，一方面是由于利润总额同比大幅增长，另一方面还由于公司于２００７年下半年增持了梅州市文福水泥有限公司、梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司、蕉岭鑫盛能源发展有限公司、梅县恒塔旋窑水泥有限公司、梅州市塔牌营销有限公司等５家子公司１０％的股权以及梅州市华山水泥有限公司２５％的股权，并于今年３月份增持了梅州金塔水泥有限公司２５％的股权，上述股权增持完成后，上述７家子公司均成为公司的全资子公司，使报告期内子公司实现净利润归属于母公司所有者的份额同比大幅增加。
４、报告期末，公司货币资金、在建工程、短期借款、长期借款较上年度末分别增长３０５．８３％、３５．６６％、２９．１７％、４２．２９％，主要是由于公司在建项目资本性支出、借款增加所致。
５、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了６９．７％，主要是由于营业收入比上年同期增长３６．８８％、应收帐款比上年度期末降低了１２．７１％及预收帐款比上年度期末增长了１５．２％所致。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金、公司借款所收到的现金分别比上年同期增长了２０３．２％、３１５．２％，主要是由于公司在建项目资本性支出、借款增加所致。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２００８年４月２４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。
４、本公司未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本公司住所没有变更。
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本公司未发生对外担保等或有事项。
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：南京证券有限责任公司
法定代表人： 张华东
住所：南京市玄武区大钟亭８号
邮编：２１０００８
电话：０２５－８３２１３３５５
传真：０２５－８３２１３３５５
保荐代表人：张睿、吴雪明
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）已向深圳证券交易所提交了《南京证券有限责任公司关于广东塔牌集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：广东塔牌集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，广东塔牌集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。南京证券愿意推荐广东塔牌集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、２００８年３月３１日资产负债表
２、２００８年１－３月利润表
３、２００８年１－３月现金流量表
广东塔牌集团股份有限公司
二OO八年五月十五日
| 项 目 | ２００８年３月３１日 | ２００７年１２月３１日 | 本报告期末比年度期末增减 |
| 流动资产 | ７７８，６１４，８５０．０８ | ４９８，９６６，７５１．１４ | ５６．０５％ |
| 流动负债 | １，４９３，７６１，８４６．０１ | １，２９３，７６０，２１５．５８ | １５．４６％ |
| 总资产 | ２，９７７，９１８，６１１．３２ | ２，５２９，１９２，５８０．７８ | １７．７４％ |
| 股东权益（不含少数股东权益） | ６８７，１６８，８２１．０３ | ６２３，１５０，０９１．９０ | １０．２７％ |
| 每股净资产 | ２．２９ | ２．０８ | １０．２７％ |
| 调整后每股净资产 | ２．２８ | ２．０８ | ９．６２％ |
| 项 目 | ２００８年１－３月 | ２００７年１－３月 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入 | ４８３，８９３，７８９．２１ | ３５３，５２７，９０５．７７ | ３６．８８％ |
| 利润总额 | ８４，８４２，１４２．９７ | ２２，７２４，１８６．３７ | ２７３．３６％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６０，５３８，７２９．１３ | １２，２５４，８２１．７３ | ３９４．００％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | ５９，９６９，６２３．７１ | １２，２２８，９５７．２９ | ３９０．３９％ |
| 基本每股收益 | ０．２０ | ０．０４ | ３９４．００％ |
| 净资产收益率 | ８．８１％ | １．９７％ | ３４７．９８％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ８．７３％ | １．９６％ | ３４４．７０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９８，４３１，７３５．３８ | ５８，０１０，２６０．２２ | ６９．６８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．３３ | ０．１９ | ６９．６８％ |
| 资 产 负 债 表 （续） | ||||
| ２００８年３月３１日 | ||||
| 编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||
| 项目 | 期末数 | 年初数 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ７４３，２４５，４４０．００ | ６５２，８５０，０００．００ | ５７５，３９５，４４０．００ | ５０５，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ４９，１３９，１０５．１０ | ４９，１３９，１０５．１０ | ||
| 应付账款 | １９１，６９４，００８．８４ | ４４，６４５，９０８．０９ | ２４５，１６２，４６１．７８ | ６１，５０１，７３３．９９ |
| 预收账款 | １７９，９９８，０１７．６０ | ２５，２８２，４６８．８６ | １５６，２５２，９３０．５１ | ４４，０１９，２０５．６０ |
| 应付职工薪酬 | １０，９４４，４５３．６４ | １，９５３，０７０．１１ | １８，２０５，０１１．２１ | ３，３８６，６１７．６９ |
| 应交税费 | ４８，７７６，１９４．９８ | ２１，１４８，５７９．０４ | ３６，８５７，１７６．８２ | １９，６４０，６３６．７８ |
| 应付利息 | ７６６，３５０．０９ | ７６６，３５０．０９ | ９０４，０３７．５０ | ９０４，０３７．５０ |
| 应付股利 | ０．００ | １，３９１，７７６．６５ | １，３９１，７７６．６５ | |
| 其他应付款 | ７６，１９８，２７５．７６ | ２９，４４５，１９６．１４ | ６７，９８３，１５７．７６ | ２１７，８４１，６０３．７２ |
| 一年内到期的非流动负债 | １９３，０００，０００．００ | ５３，０００，０００．００ | １９３，０００，０００．００ | ５３，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | １，４９３，７６１，８４６．０１ | ８７９，６２２，４５４．０８ | １，２９３，７６０，２１５．５８ | ９０６，６８５，６１１．９３ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ７３０，０００，０００．００ | ４７０，０００，０００．００ | ５１０，０００，０００．００ | ２５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | １０，２３５，３７２．３２ | １０，２３５，３７２．３２ | ||
| 非流动负债合计 | ７４０，２３５，３７２．３２ | ４７０，０００，０００．００ | ５２０，２３５，３７２．３２ | ２５０，０００，０００．００ |
| 负 债 合 计 | ２，２３３，９９７，２１８．３３ | １，３４９，６２２，４５４．０８ | １，８１３，９９５，５８７．９０ | １，１５６，６８５，６１１．９３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １１４，８９０，７５０．２２ | １７８，０００，７３８．４１ | １１１，４１０，７５０．２２ | １７４，５２０，７３８．４１ |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | １４，２９９，６２５．７８ | １４，２９９，６２５．７８ | １４，２９９，６２５．７８ | １４，２９９，６２５．７８ |
| 未分配利润 | ２５７，９７８，４４５．０３ | １０１，６５６，８５０．７８ | １９７，４３９，７１５．９０ | ２５，６２５，７３５．５８ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６８７，１６８，８２１．０３ | ５９３，９５７，２１４．９７ | ６２３，１５０，０９１．９０ | ５１４，４４６，０９９．７７ |
| 少数股东权益 | ５６，７５２，５７１．９６ | ９２，０４６，９００．９８ | ||
| 所有者权益合计 | ７４３，９２１，３９２．９９ | ５９３，９５７，２１４．９７ | ７１５，１９６，９９２．８８ | ５１４，４４６，０９９．７７ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，９７７，９１８，６１１．３２ | １，９４３，５７９，６６９．０５ | ２，５２９，１９２，５８０．７８ | １，６７１，１３１，７１１．７０ |
| 利 润 表 | ||||
| ２００８年１－３月 | ||||
| 编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||
| 项目 | ２００８年１－３月 | ２００７年１－３月 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | ４８３，８９３，７８９．２１ | １４１，２６９，７３３．４７ | ３５３，５２７，９０５．７７ | ９３，８１８，０１９．００ |
| 二、营业总成本 | ３９９，６２０，７５１．６６ | ５６，８５８，４８２．６０ | ３３０，８３２，４５７．６７ | ９８，６１６，１６６．６３ |
| 其中：营业成本 | ３２５，８４７，１４７．１１ | ８９，８８８，９６０．４９ | ２６２，６９８，１３１．８３ | ８６，８８４，０５３．４４ |
| 营业税金及附加 | １，８０５，０２２．２０ | ７５２，０６５．４５ | １，５７４，６８２．３８ | １７５，１０８．９３ |
| 销售费用 | ２４，７７３，１８３．５１ | ７９５，７７６．８６ | ２４，８８２，３１９．２８ | １，４６７，１０５．３８ |
| 管理费用 | ２１，９８０，６０５．７２ | ７，４８０，９１１．５８ | ２０，００５，１００．７５ | ４，８４８，４０３．２９ |
| 财务费用 | ２４，３５１，１５１．８０ | ８，６９７，８４８．８３ | ２１，２５２，９７６．７８ | ５，０７６，０９７．３０ |
| 资产减值损失 | ８６３，６４１．３２ | ６２２，５８６．７７ | ４１９，２４６．６５ | １６５，３９８．２９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以＂－＂号填列） | ||||
| 投资收益（损失以＂－＂号填列） | ５１，３７９，６６７．３８ | |||
| 其中：对联营企业和合资企业的投资收益 | ||||
| 三、营业利润 | ８４，２７３，０３７．５５ | ８４，４１１，２５０．８７ | ２２，６９５，４４８．１０ | －４，７９８，１４７．６３ |
| 加： 营业外收入 | ５７９，１０５．４２ | ２８，７３８．２７ | ||
| 减： 营业外支出 | １０，０００．００ | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以＂－＂号填列） | ８４，８４２，１４２．９７ | ８４，４１１，２５０．８７ | ２２，７２４，１８６．３７ | －４，７９８，１４７．６３ |
| 减： 所得税费用 | １９，８０１，９９２．６０ | ８，３８０，１３５．６７ | ５，７４０，６８４．３２ | －１４４，９３７．０４ |
| 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） | ６５，０４０，１５０．３７ | ７６，０３１，１１５．２０ | １６，９８３，５０２．０５ | －４，６５３，２１０．５９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６０，５３８，７２９．１３ | １２，２５４，８２１．７３ | ||
| 少数股东损益 | ４，５０１，４２１．２４ | ４，７２８，６８０．３２ | ||
| 六、每股收益： | ||||
| 基本每股收益（按发行前股本计算） | ０．２０ | |||
| 基本每股收益（按发行后股本计算） | ０．１５ | |||
| 现 金 流 量 表 | ||||
| ２００８年１－３月 | ||||
| 编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||
| 项 目 | ２００８年１－３月 | ２００７年１－３月 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５７３，６０２，２１５．０９ | ９２，４６２，０４９．３５ | ３７３，９８９，２９３．０４ | ９３，８３１，６７０．６８ |
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ７，１１５，４９９．８２ | ４７，９２９，８４３．４３ | ９，１８９，５８５．８４ | ９９，６１４，６６７．７９ |
| 经营活动现金流入小计 | ５８０，７１７，７１４．９１ | １４０，３９１，８９２．７８ | ３８３，１７８，８７８．８８ | １９３，４４６，３３８．４７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３７５，２３８，６６９．１７ | １６２，１５０，７９５．５８ | ２４２，１３５，３０７．２３ | １０８，４２５，０１９．４２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３２，１０５，３３５．６７ | ７，６５９，４８６．３３ | ２３，１９３，３１６．３８ | ２，８７７，９４１．７３ |
| 支付各项税费 | ５３，９７２，６９５．５１ | １７，３６２，６１６．０７ | ４０，７７７，３９３．９４ | ２，８００，９３２．６６ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ２０，９６９，２７９．１８ | １５７，１５０，４８９．４９ | １９，０６２，６０１．１１ | ３６，４８７，９５０．２１ |
| 经营活动现金流出小计 | ４８２，２８５，９７９．５３ | ３４４，３２３，３８７．４７ | ３２５，１６８，６１８．６６ | １５０，５９１，８４４．０２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９８，４３１，７３５．３８ | －２０３，９３１，４９４．６９ | ５８，０１０，２６０．２２ | ４２，８５４，４９４．４５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | ２，０００，０００．００ | １２２，８２８，５１０．８４ | ２０，８００，０００．００ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ０．００ | ５１，３７９，６６７．３８ | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ２，０００，０００．００ | １７４，２０８，１７８．２２ | ２０，８００，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | １９５，５６９，７７０．６８ | １５２，７１４，８７６．８０ | ６４，４８４，４８７．４７ | ６１，４２７，３６３．７３ |
| 投资所支付的现金 | ３９，７９５，７５０．３０ | ７５，６５０，０９７．７５ | ||
| 取得子公司及其他营业单位而支付的现金净额 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | ２３５，３６５，５２０．９８ | ２２８，３６４，９７４．５５ | ６４，４８４，４８７．４７ | ６１，４２７，３６３．７３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２３３，３６５，５２０．９８ | －５４，１５６，７９６．３３ | －４３，６８４，４８７．４７ | －６１，４２７，３６３．７３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ||||
| 借款所收到的现金 | ５３９，８５０，０００．００ | ４９９，８５０，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ５３，０００，０００．００ | ５３，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ５７９，８５０，０００．００ | ５３９，８５０，０００．００ | １８３，０００，０００．００ | １８３，０００，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | １９２，０００，０００．００ | １７２，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ２２，９３６，７３９．４８ | ９，１１６，５４５．６１ | １８，２２４，６０４．７３ | １４，５３６，０４５．１８ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |||
| 筹资活动现金流出小计 | ２１４，９３６，７３９．４８ | １８１，１１６，５４５．６１ | １２８，２２４，６０４．７３ | １２４，５３６，０４５．１８ |
| 筹资活动产生的现金流量小计 | ３６４，９１３，２６０．５２ | ３５８，７３３，４５４．３９ | ５４，７７５，３９５．２７ | ５８，４６３，９５４．８２ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２２９，９７９，４７４．９２ | １００，６４５，１６３．３７ | ６９，１０１，１６８．０２ | ３９，８９１，０８５．５４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７５，１９６，９７１．２５ | ２，６５６，７５６．７０ | ２２，５２３，７５３．４２ | １５，２４８，３７６．９８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３０５，１７６，４４６．１７ | １０３，３０１，９２０．０７ | ９１，６２４，９２１．４４ | ５５，１３９，４６２．５２ |
保荐人（主承销商）
南京证券有限责任公司
（南京市玄武区大钟亭８号）
二○○八年五月十五日