柳州钢铁股份有限公司
2007年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司本次分红派息方案为每10股派发现金红利2.0元（含税），并以公积金转增股本，每10股转增8股（其中6股用历年累积资本公积金转增，2股用历年累积盈余公积金转增）
●股权登记日：2008年5月20日
●除权（除息）日：2008年5月21日
●新增可流通股份上市流通日：2008年5月22日
●现金红利发放日：2008年5月23日
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
公司2007年度利润分配方案于2008年5月6日召开的2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2008年5月7日《中国证券报》和《上海证券报》。
二、 分配方案
（一）分配年度：2007年度；
（二）本次分配以公司2007年12月31日的总股本142377.4万股为基数，向全体股东按每股派送现金红利0.2元（含税），每股转赠0.8股；
（三）对于持有无限售条件流通股的个人股东，送股和分红得到的股息本公司将按10%的税率代扣个人所得税，其中现金红利每股扣所得税0.02元，用历年累积盈余公积金转赠的每股扣所得税0.02元。即实际派发现金红利为每股0.16元；对于持有无限售条件流通股的机构投资者及有限售条件流通股的法人股东，实际派发现金红利为每股0.2元。
三、 股权登记日、除息日及红利发放日
1、股权登记日：2008年5月20日
2、除权（除息）日：2008年5月21日
3、新增可流通股份上市流通日：2008年5月22日
4、现金红利发放日：2008年5月23日
四、分红派息对象
截止2008年5月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、持有有限售条件的流通股的现金红利由公司直接发放。
2、持有无限售条件的流通股的现金红利，由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、派发的转赠股按照登记公司的有关规定于股权登记日次日将所分派股份直接计入股东帐户。未办妥指定交易的股东转赠股暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后第二个交易日便可获得所转赠股。
六、股本结构变动表
| 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 一、有限售条件的流通股份（A股） | |||
| 1、国有法人持有股份 | 1,195,974,000 | 956,779,200 | 2,152,753,200 |
| 有限售条件合计 | 1,195,974,000 | 956,779,200 | 2,152,753,200 |
| 二、无限售条件流通股份（A股） | 227,800,000 | 182,240,000 | 410,040,000 |
| 三、股份合计 | 1,423,774,000 | 1,139,019,200 | 2,562,793,200 |
七、实施本次送股方案后，按新股本256279.32万股计算，2007年度每股收益为0.3947元。
八、有关咨询事项
电话：0772－2595971 ，传真：0772－2595998 ，邮编：545002
联系地址：广西柳州市北雀路117号
九、备查文件
公司2007年度股东大会决议及公告
特此公告
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2008年5月14日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2008-010
柳州钢铁股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议，于二ＯＯ八年五月十四日通过电话及材料送达等方式召开。应到会董事15人，实到12人。独立董事陈景欢先生、钟柳才先生、赵刚先生因事未参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议如下：
一、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过“关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案”；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，经核查，本公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)的条件，公司拟申请发行分离交易可转债。本次分离交易可转债具体发行方案如下：
1、发行规模
本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币200,000万元，即不超过2,000万张债券；同时每张债券的认购人可获得公司派发的一定比例的认股权证。提请股东大会授权董事会在预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过分离交易可转债发行总额的条件下，根据市场情况确定分离交易可转债发行规模及认股权证的派发数量。
2、发行价格
本次拟发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
3、发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东帐户的投资者（国家法律法规禁止者除外）。
4、发行方式
本次发行分离交易可转债,公司原A股股东享有一定比例的优先认购权,具体发行方式、优先认购比例提请股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商确定，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
5、债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6年。
6、债券利率
本次拟发行的分离交易可转债的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会根据市场状况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债《募集说明书》中予以披露。
7、债券的利息支付和到期偿还
本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
8、债券回售条款
若本次拟发行的分离交易可转债募集资金使用与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，被中国证监会认定为改变募集资金用途情况，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
9、担保事项
提请股东大会授权董事会根据市场状况和企业实际需要确定是否需要担保，并办理相关事宜。
10、认股权证存续期
自认股权证上市之日起24个月。
11、认股权证行权期
认股权证持有人有权在权证存续期最后5个交易日内行权。
12、认股权证行权比例
本次发行所附认股权证行权比例不低于0.5，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。具体行权比例提请股东大会授权董事会根据市场情况以及上海证券交易所的有关规定确定。
13、认股权证行权价格
代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次拟发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司A股股票均价和前1个交易日公司A股股票的均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况与主承销商协商确定。
14、认股权证行权价格及行权比例的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格将根据公司A股股票的除权、除息进行相应的调整：
(1)当公司A股股票除权时，认股权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：
新行权价格=原行权价格×(公司A股股票除权日参考价/除权前一交易日公司A股股票收盘价)
新行权比例=原行权比例×(除权前一交易日公司A股股票收盘价/公司A股股票除权日参考价)
(2)当公司A股股票除息时，认股权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×(公司A股股票除息日参考价/除息前一交易日公司A股股票收盘价)
15、本次募集资金用途
本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行权所募集的资金拟投入下述用途：
(1)偿还公司银行贷款，总额度不超过35亿元；
(2)补充流动资金。
本次募集资金到位后,公司将按上述资金用途的需要安排使用。若募集资金到位时间与上述资金用途进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次募集资金与资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
16、本次决议的有效期
本次分离交易可转债发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
17、对董事会办理本次发行事宜的具体授权
为保证公司本次发行分离交易可转债能够顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，包括但不限于：
(1)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案等相关事宜，制定和实施本次分离交易可转债的最终方案，包括但不限于在股东大会授权范围内决定本次发行时机，确定发行规模及认股权证的派发数量、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价格、认股权证的行权比例及其确定方式、担保事项等具体事宜。
(2)根据本次募集资金用途的实际需要及实际募集资金额，决定及调整募集资金的具体使用安排。
(3)如发行前国家对分离交易可转债有新的规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对发行方案进行调整。
(4)聘请相关中介机构，办理本次分离交易可转债发行的申报事宜，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行的申报材料。
(5)修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件。
(6)办理本次发行的分离交易可转债中的公司债券和认股权证上市交易事宜。
(7)在进入权证行权期后，根据实际行权情况，对《公司章程》相关条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
(8)办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。
上述授权在相关事件存续期内有效。
本次分离交易可转债的方案尚须公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准。
二、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过“关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案”；
公司本次发行分离交易可转换公司债券拟募集资金不超过20.00亿元，权证行权募集资金不超过债券拟募集的资金。本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行权所募集的资金拟投入下述用途：
1、偿还公司银行贷款，总额度不超过35亿元；
2、补充流动资金。
募集资金投入后，将会显著改善公司的负债结构，降低公司财务费用，提高公司综合竞争力，促进公司长期稳定发展。
上述项目基本情况如下：
（一）、偿还公司银行贷款
由于钢铁行业投资规模较大，行业内公司的资产负债率一般较高。以合并报表口径计算，截至2007年12月31日，公司负债总额达到87.43亿元，资产负债率达63.52%。公司负债中，短期银行借款达27.64亿元，一年内到期的长期银行借款5.1亿元，长期银行借款16.48亿元，上述三项合计49.22亿元，合计占负债总额56.30%。
随着近年来贷款基准利率的不断上调，上述有息负债将造成公司财务费用增加和公司净利润的降低。且由于公司短期银行借款总额达27.64亿元，占负债总额的比例达31.61%，公司短期偿债压力较大。
公司为改善目前的负债结构，本次拟发行分离交易可转债募集资金偿还不超过35亿元的银行贷款，以缓解公司短期偿债压力，改善公司负债结构，降低财务费用，提高公司经营业绩，增强公司的抗风险能力和保证公司未来长期稳定的发展。
（二）、补充流动资金
随着公司主营业务的不断发展和原材料价格的不断上涨，公司迫切需要大量流动资金来满足业务发展的需要。本次发行分离交易可转债除偿还银行贷款外的部分募集资金将用于补充流动资金，以进一步合理配置资产与负债，满足本公司战略发展和运营需求。
三、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过“关于前次募集资金使用情况的说明议案”；
根据上海东华会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度专项审核报告》，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的说明》，提请公司董事会审议：
（一）、前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证监会“证监发行字【2007】21 号文”核准，公司于2007年2月5日首次公开发行人民币普通股（A股）10,700万股，每股发行价格10.06元，募集资金总额1,076,420,000.00元(10.76亿元)，扣除发行费36,235,452.90元后(3623万元)，实际募集资金净额1,040,184,547.10元(10.4亿元)。募集的资金已于2007年2月12日缴存公司帐户，并经过华寅会计师事务所有限责任公司寅验[2007]第3002号《验资报告》验证确认。
（二）、根据招股说明书所载前次募集资金使用计划
根据招股说明书披露，IPO募集资金计划投向以下十个项目：
①线材轧机技术改造，29,645.00万元；②中板厂新增粗轧机改造，5,798万元；③中板厂新建第二条精整线，5,804万元；④收购焦化厂固定资产，16,192.44万元；⑤收购板坯连铸机在建工程，15,343.53万元；⑥收购高炉喷煤在建工程，3,691.83万元；⑦中轧厂技术改造，6,043万元；⑧中板厂新建热处理炉，5,384万元；⑨方坯连铸机高效改造，5,595万元；⑩烧结原料场改造，5,191万元。合计98,687.80万元。
上述募集资金投资项目中，除中板厂新建热处理炉，方坯连铸机高效改造，烧结原料场改造这3个项目外，其余7个项目公司已通过银行贷款实施，实际投资70,758.62万元，本次募集资金到位后将优先归还银行贷款70,758.62万元，其余3个项目将继续实施。
本次发行实际募集资金为10.4亿元，超出计划所需，超出部分将用于补充本公司的流动资金。
（三）、截至2007年12月13日前次募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用包括归还承诺项目前期投入的资金借款和投入承诺项目工程建设资金，共计使用募集资金80,193.94万元。其中，归还承诺项目前期投入的资金借款70,758.62万元 ，投入承诺项目建设资金9,435.32万元。募集资金具体使用情况如下：
| 单位:万元 | ||||||||
| 序 号 | 承诺项目名称 | 项 目 计划投资 | 是否变更项目 | 本期使用 募集资金 | 累计使用募集资金 | 项目开工时间或完成收购的日期 | 达到预定可使用状态日期 | 备 注 |
| 1 | 归还线材轧机技术改造借款 | 29,645.00 | 否 | 23,507.51 | 23,507.51 | 2005.01 | 2006.05 | |
| 2 | 归还中板厂新增粗轧机技术改造借款 | 5,798.00 | 否 | 4,306.96 | 4,306.96 | 2004.03 | 2004.08 | |
| 3 | 归还中板厂新增建第二条精整线借款 | 5,804.00 | 否 | 3,296.04 | 3,296.04 | 2004.03 | 2005.03 | |
| 4 | 归还收购焦化厂固定资产借款 | 16,192.44 | 否 | 14,611.75 | 14,611.75 | 2005.08 | 2005.08 | |
| 5 | 归还收购板坯连铸机在建工程借款 | 15,343.53 | 否 | 15,343.53 | 15,343.53 | 2005.09 | 2005.09 | |
| 6 | 归还收购高炉喷煤在建工程借款 | 3,691.83 | 否 | 3,691.83 | 3,691.83 | 2005.09 | 2005.09 | |
| 7 | 归还中轧厂技术改造借款 | 6,043.00 | 否 | 6,001.00 | 6,001.00 | 2005.02 | 2006.02 | |
| 8 | 中板厂新建热处理炉 | 5,384.00 | 否 | 未开工 | ||||
| 9 | 方坯连铸机高效技术改造 | 5,595.00 | 否 | 4,582.82 | 4,582.82 | 2007.08 | ||
| 10 | 烧结原料厂技术改造 | 5,191.00 | 否 | 4,852.50 | 4,852.50 | 2007.05 | ||
| 合 计 | 98,687.80 | 80,193.94 | 80,193.94 |
| ||||
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度没有变更募集资金投资项目的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司通过银行借款实施了上述第1～7个募集资金投向项目的购建，募集资金到位后公司已于年内运用70,758.62万元募集资金归还了先期投入的借款。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年5月14日，公司股东会批准将1亿元募集资金用于补充公司流动资金，期限为6个月。公司于2007年5月22日将1亿元募集资金用从募集资金存储专户转入公司流动资金账户，并于2007年11月21将该资金转回。
2007年11月27日，公司董事会决定再次将1亿元募集资金用于补充公司流动资金，期限为2007年11月27日至2008年5月26日。公司已于2007年11月27日将1亿元募集资金用从募集资金存储专户转入公司流动资金账户。
5、节余募集资金使用情况
截止2007年12月31日募集资金节余138,245,095.04元全部存放于募集资金存储专户。
（四）、截至2007年12月13日前次募集资金投资项目实现收益情况
根据上海东华会计师事务所有限公司审计报告，募集资金项目实现收益如下：
| 序 号 | 项目名称 | 计划投资 | 实际投资 | 开工时间 | 竣工时间 | 2007年末 实现效益 |
| 1 | 线材轧机技术改造 | 29,645 | 23,507.51 | 2005.01 | 2006.05 | 4,842.26 |
| 2 | 中板厂新增粗轧机改造 | 5,798 | 4,306.96 | 2004.03 | 2004.08 | 7,073.75 |
| 3 | 中板厂新建第二条精整线 | 5,804 | 3,296.04 | 2004.03 | 2005.03 | |
| 4 | 收购焦化厂固定资产 | 16,192.44 | 14,611.75 | 2005.08 | 2005.08 | 1,523.61 |
| 5 | 收购板坯连铸机在建工程 | 15,343.53 | 15,343.53 | 2005.09 | 2005.09 | 1,461.47 |
| 6 | 收购高炉喷煤在建工程 | 3,691.83 | 3,691.83 | 2005.09 | 2005.09 | 1,796.07 |
| 7 | 中轧厂技术改造 | 6,043 | 6,001.00 | 2005.02 | 2006.02 | 130.06 |
| 8 | 中板厂新建热处理炉 | 5,384 | - | - | - | 未实施 |
| 9 | 方坯连铸机高效改造 | 5,595 | 4,582.82 | 2007.08 | - | |
| 10 | 烧结原料场改造 | 5,191 | 4,852.50 | 2007.05 | - | |
| 合 计 | 98,687.80 | 80,193.94 | 16,827.22 | |||
（五）、结论
为规范募集资金的管理和使用，保护股东利益，公司根据有关法律法规，制定了《募集资金专项存储制度》，对募集的资金进行专项银行账户集中存储管理。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。董事会对年度募集资金的存放与使用情况作出了专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行了专项审核。2007年度募集资金投资项目未发生变更。公司已按要求披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
四、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过“关于总经理提名聘任许定基先生为公司副总经理的议案”；
与会独立董事在审议了候选人的履历后认为，候选人未有《公司法》、《证券市场禁入规定》和《公司章程》中规定的不能任职的情形；候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任副总经理职务的要求；同意聘任许定基先生为公司副总经理。
五、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过“关于召开二○○八年第一次临时股东大会的议案”。
鉴于公司第三届董事会第11次会议通过决议，公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。根据《公司章程》有关规定，拟定于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知》
以上第一、二、三项议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2008年5月14日
许定基简历
许定基，男，汉族，1966年9月21日出生，已婚，轧钢高级工程师。学历：1989年7月毕业于昆明理工大学压力加工专业，2005年7月获广西大学商学院国际贸易专业在职研究生学位。
任职经历：1995年12月至1996年4月任柳钢650轧钢厂科长、工程师；1996年4月至1999年6月任柳钢集团公司办公室专务秘书；2001年1月至今任柳钢进出口公司第一副经理。
所获奖励：2004、2006年度柳钢生产标兵；2005年获科技进步二等奖一项，科技进步三等奖一项；1995、1999、2000、2002、2005年获公司级先进生产工作者；1996~2006年共获优秀论文一等奖一项，三等奖五项。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2008-0011
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会
2．召开方式：现场投票和网络投票相结合
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3．现场会议时间：2008年5月30日（星期五）上午10:00
4．现场会议地点：柳州钢铁股份有限公司会议室
5．网络投票时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30～15:30
6．出席会议对象：
⑴．2008年5月27日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；
⑵．公司董事、监事及高级管理人员；
⑶．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
会议将以特别决议案方式审议以下议案：
1、逐项审议《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券期限
(6) 债券利率
(7) 债券的利息支付和到期偿还
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权比例
(13)认股权证的行权价格
(14)认股权证行权价格及行权比例的调整
(15)本次募集资金用途
(16)本次决议的有效期
(17)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
2、审议《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
⑴．出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
⑵．出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。
⑶异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
2．登记时间：2008年5月27日下午15：00－17：30。
3．登记地点：柳州钢铁股份有限公司证券科。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求：
⑴．个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
⑵．法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：罗胜军
电话：0772－2595971
传真：0772－2595998（传真请注明“股东大会”字样）
地址：广西柳州市北雀路117号股份公司证券部证券科（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：545002
2．会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、股东登记表及授权委托书
股东登记表
兹登记参加柳州钢铁股份有限公司 年临时股东大会。
股东姓名： 股东帐户号：
身份证号： 营业执照号：
持 股 数： 登记日期： 年 月 日
联系电话： 传 真：
联系地址： 邮政编码：
【制表】：柳州钢铁股份有限公司证券部
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司 年临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权须特别注明）。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人姓名（签章）： 委托人身份证：
或营业执照号：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
【制表】：柳州钢铁股份有限公司证券部
柳州钢铁股份有限公司董事会
2008年5月14日
附件。
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788003 | 柳钢投票 | 19 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案 序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 柳钢股份 | 1 | 关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 | 1.00元 |
| 1.1 | 发行规模 | 1.01元 | |
| 1.2 | 发行价格 | 1.02元 | |
| 1.3 | 发行对象 | 1.03元 | |
| 1.4 | 发行方式 | 1.04元 | |
| 1.5 | 债券期限 | 1.05元 | |
| 1.6 | 债券利率 | 1.06元 | |
| 1.7 | 债券的利息支付和到期偿还 | 1.07元 | |
| 1.8 | 债券回售条款 | 1.08元 | |
| 1.9 | 担保事项 | 1.09元 | |
| 1.10 | 认股权证的存续期 | 1.10元 | |
| 1.11 | 认股权证的行权期 | 1.11元 | |
| 1.12 | 认股权证的行权比例 | 1.12元 | |
| 1.13 | 认股权证的行权价格 | 1.13元 | |
| 1.14 | 认股权证行权价格及行权比例的调整 | 1.14元 | |
| 1.15 | 本次募集资金用途 | 1.15元 | |
| 1.16 | 本次决议的有效期 | 1.16元 | |
| 1.17 | 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 1.17元 | |
| 2 | 关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案 | 2.00元 | |
| 3 | 关于公司前次募集资金使用情况的说明 | 3.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“柳钢股份”A股的投资者，对公司提交的第2个议案《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788003 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788003 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案1中，申报价格1.00元代表议案1项下的全部16个子项，对议案1中各子项议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。
3、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
募集资金年度专项审核报告
东华桂审字〔2008〕第135－3号
柳州钢铁股份有限公司董事会：
我们接受柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托，对公司截至2007年12月31日止募集资金使用情况进行专项审核。公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上发表专项审核意见。
专项审核报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本会计师事务所同意将专项审核报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送和对外披露，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经审核，公司募集资金投入的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】21 号文核准，公司于2007年2月5日首次公开发行人民币普通股（A股）10,700万股，每股发行价格10.06元，募集资金总额1,076,420,000.00元，扣除发行费36,235,452.90元后，实际募集资金净额1,040,184,547.10元。募集的资金已于2007年2月12日缴存公司帐户，并经过华寅会计师事务所有限责任公司寅验[2007]第3002号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，在中国建设银行柳州市柳北支行开设了募集资金存储专户（账号为45001625153059188188），并于2007年2月12日将募集的资金1,047,233,080.00元(含未支付的其他发行费用7,048,532.90元)存入募集资金存储专户。截止2007年12月31日，投资项目已使用募集资金80,193.94万元，募集资金1亿元暂时用于补充流动资金，募集资金存储专户存款余额为138,245,095.04元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护股东利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，制定了《募集资金专项存储制度》，对募集的资金开设专门银行账户进行集中存储管理。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。公司董事会对年度募集资金的存放与使用情况作出了专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行了专项审核。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用包括归还承诺项目前期投入的资金借款和投入承诺项目工程建设资金，共计使用募集资金80,193.94万元。其中，归还承诺项目前期投入的资金借款70,758.62万元 ，投入承诺项目建设资金9,435.32万元。募集资金具体使用项目如下：
| 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 承诺项目名称 | 承诺使用的资金总额 | 是否变更项目 | 本期使用募集资金总额 | 累计使用募集资金总额 | 开工时间或完成收购的日期 | 达到预定可使用状态日期 | 是否符合计划进度 | 本年度实现的效益 | 备注 |
| 1 | 线材轧机技术改造 | 29,645.00 | 否 | 23,507.51 | 23,507.51 | 2005.01 | 2006.05 | 是 | 4,842.26 | |
| 2 | 中板厂新增粗轧机技改 | 5,798.00 | 否 | 4,306.96 | 4,306.96 | 2004.03 | 2004.08 | 是 | 7,073.75 | |
| 3 | 中板厂新建第二条精整线 | 5,804.00 | 否 | 3,296.04 | 3,296.04 | 2004.03 | 2005.03 | 是 | ||
| 4 | 收购焦化厂固定资产 | 16,192.44 | 否 | 14,611.75 | 14,611.75 | 2005.08 | 2005.08 | 是 | 1,523.61 | |
| 5 | 收购板坯连铸机在建工程 | 15,343.53 | 否 | 15,343.53 | 15,343.53 | 2005.08 | 2005.08 | 是 | 1,461.47 | |
| 6 | 收购高炉喷煤在建工程 | 3,691.83 | 否 | 3,691.83 | 3,691.83 | 2005.08 | 2005.08 | 是 | 1,796.07 | |
| 7 | 中轧厂技术改造 | 6,043.00 | 否 | 6,001.00 | 6,001.00 | 2005.02 | 2006.02 | 是 | 130.06 | |
| 8 | 中板厂新建热处理炉 | 5,384.00 | 否 | 未开工 | ||||||
| 9 | 方坯连铸机高效技术改造 | 5,595.00 | 否 | 4,582.82 | 4,582.82 | 2007.08 | - | 是 | ||
| 10 | 烧结原料场技术改造 | 5,191.00 | 否 | 4,852.50 | 4,852.50 | 2007.05 | - | 是 | ||
| 合计 | 98,687.80 | 80,193.94 | 80,193.94 | 16,827.22 | ||||||
注：募集资金投资项目本年实现的效益是按照该项目投产后增加的产量乘以该产品单位毛利，扣除按期间费用占各产品毛利比例计算应分摊的期间费用，并扣除企业所得税后所得净利润确定的。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司通过银行借款实施了上述第1—7个募集资金投向项目的购建，募集资金到位后公司已于年内运用70,758.62万元募集资金归还了先期投入的借款。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年5月14日，公司股东会批准将1亿元募集资金用于补充公司流动资金，期限为6个月。公司于2007年5月22日将1亿元募集资金用从募集资金存储专户转入公司流动资金账户，并于2007年11月21将该资金转回。
2007年11月27日，公司董事会决定再次将1亿元募集资金用于补充公司流动资金，期限为2007年11月27日至2008年5月26日。公司已于2007年11月27日将1亿元募集资金用从募集资金存储专户转入公司流动资金账户。
（四）节余募集资金使用情况
截止2007年12月31日募集资金节余138,245,095.04元全部存放于募集资金存储专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2007年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、审核意见
我们认为，公司董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》已披露的有关内容与公司募集资金年度实际运用情况相符。
上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二ＯＯ八年四月二日