上海隧道工程股份有限公司2007年度配股股份上市及股本变动公告
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容的真实性、准确性和完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何承诺。
本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的配股说明书全文及本次发行相关资料。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]490号文件核准。
本次配股以2008年4月30日（股权登记日）隧道股份总股本591,128,735股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为147,782,184股。本次配股有效认购总数为142,392,612股，其中有限售条件股股东上海城建（集团）公司的认购数量为54,060,357股，无限售条件股股东的认购数量为88,332,255股。经上海证券交易所同意，本次配股增加的股份自2008年5月20日起上市流通，其中上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的54,060,357股无限售条件股自配股上市之日起六个月不转让，其余股东本次配售获得的88,332,255股无限售条件流通股于当日起上市流通。
本次配股上市的相关信息如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年5月20日
3、股票简称：隧道股份
4、股票代码：600820
5、本次配股完成后总股本：733,521,347股
6、本次配股增加的股份为142,392,612股
7、本次增加的股份142,392,612均为无限售条件流通股，于2008年5月20日起上市流通，其中上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的无限售条件股54,060,357股自配股上市之日起六个月不转让，其余股东本次配售获得的88,332,255股无限售条件流通股，于当日起上市流通。
8、发行前股东所持有股份的流通限制及期限：
上海城建（集团）公司持有的隧道股份有限售条件股股份自获得上市流通权之日（2006年1月11日）起36个月内不上市交易或转让。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：无限售流通股142,392,612股。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
| 公司名称： | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 公司英文名称： | SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD. |
| 注册资本： | 59,112.8735万元人民币 |
| 法定代表人： | 陈彬 |
| 董事会秘书： | 金波 |
| 注册地址： | 上海市浦东新区海徐路957号 |
| 办公地址： | 上海市大连路118号 |
| 邮政编码： | 200082 |
| 联系电话： | 021-65869999-5072 |
| 传真： | 021-65419227 |
| 电子信箱： | 600820@stec.net |
| 网址： | www.stec.net |
| 公司经营范围： | 土木工程建设项目总承包、隧道、市政建设公路及桥梁、交通、消防、桩基础、地下墙工程、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”、经营对销贸易和转口贸易、外经贸部批准的国际经济技术合作业务、机械及机电设备生产、安装、租赁、汽修,本系统货运,附设分支机构。 |
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至2008年5月14日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
| 姓名 | 职务 | 2008年4月30日 持股数（股） | 2008年5月14日 持股数（股） | 股份增减数（股） |
| 陈彬 | 董事长 | 0 | 0 | 0 |
| 周文波 | 副董事长、总经理 | 1,573 | 1,966 | 393 |
| 陈金章 | 董事 | 26,265 | 32,831 | 6,566 |
| 王鑫强 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
| 杨 磊 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 |
| 周 松 | 董事 | 22,880 | 28,600 | 5,720 |
| 金波 | 董事、董事会秘书 | 3,979 | 4,974 | 995 |
| 周骏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 沈恭 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 王振信 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 楼民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 |
| 朱家祥 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晨红 | 监事会副主席 | 0 | 0 | 0 |
| 林莺 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
| 朱美君 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
| 陈洪彰 | 监事 | 0 | 0 | 0 |
| 余暄平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
| 王放伟 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
| 沈培良 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
| 濮朝晖 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 |
| 杨国祥 | 总工程师 | 1,573 | 1,573 | 0 |
| 宋晓东 | 总经济师 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡剑霞 | 财务部主任 | 41,414 | 51,767 | 10,353 |
（三）发行人主要股东和实际控制人情况
公司控股股东是上海城建（集团）公司，简况如下：
| 名称： | 上海城建（集团）公司 |
| 住所： | 上海市蒙自路654号 |
| 法定代表人： | 朱家祥 |
| 注册资本： | 134,397万元人民币 |
| 成立日期： | 1996年11月4日 |
| 业务范围： | 施工建设总承包，实业投资，国内贸易，国有资产运作，开展对外经济技术合作业务。 |
截至配股说明书公告日2008年4月28日，上海城建（集团）公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。上海城建（集团）公司是上海市国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司。
公司的实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会。
（四）前10大股东情况
本次完成发行后，截至2008年5月14日，公司前十大股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 1 | 上海城建（集团）公司 | 270,301,785 | 36.85% |
| 2 | 全国社保基金一零六组合 | 34,999,822 | 4.77% |
| 3 | 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 24,420,690 | 3.33% |
| 4 | 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 13,355,279 | 1.82% |
| 5 | 交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金 | 12,255,485 | 1.67% |
| 6 | 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASEBANK，NATIONAL ASSOCIATION | 10,902,297 | 1.49% |
| 7 | 上海伟盟建筑材料有限公司 | 10,718,750 | 1.46% |
| 8 | 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 7,819,857 | 1.07% |
| 9 | 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 7,500,010 | 1.02% |
| 10 | 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 7,306,219 | 1.00% |
（五）本次配股发行前后股份变动情况
本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下表：
| 股本性质 | 配股发行前 | 配股发行后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | |
| 一、有限售条件流通股 | 216,241,428 | 36.58% | 216,241,428 | 29.48% |
| 其中：上海城建（集团）公司 | 216,241,428 | 36.58% | 216,241,428 | 29.48% |
| 二、无限售条件流通股 | 374,887,307 | 63.42% | 517,279,919 | 70.52% |
| 其中：上海城建（集团）公司 | 0 | 0.00% | 54,060,357 | 7.37% |
| 其他 | 374,887,307 | 63.42% | 463,219,562 | 63.15% |
| 合计 | 591,128,735 | 100.00% | 733,521,347 | 100.00% |
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：实际发行142,392,612股
（二）发行价格：本次配股价格为8.12元/股
（三）发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式。网上发行由保荐人（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
（四）募集资金总额：1,156,228,009.44元
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐与承销费、中介机构费以及其他费用）合计24,604,218.56 元,每股发行费用0.1728元。
（六）募集资金净额：1,131,623,790.88元
（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：立信会计师事务所有限公司为本次发行出具了信师报字（2008）第11628号验资报告。
（八）发行后每股净资产：3.23元（在2008年第一季度季报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。
（九）按发行后总股本计算的2007年全年每股收益：0.26元（在2007年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
| 保荐机构（主承销商）： | 中信建投证券有限责任公司 |
| 办公地址： | 北京市东城区朝内大街188号 |
| 法定代表人： | 张佑君 |
| 电话： | 021-68801553，010-85130202 |
| 传真： | 010-85130542 |
| 保荐代表人： | 赵明、董曦明 |
| 项目主办人： | 贾新 |
| 项目经办人： | 潘锋、王广学、常亮、王琴、张世举、倪进、翟程 |
保荐人推荐意见：中信建投证券有限责任公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实，确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件，同意推荐上海隧道工程股份有限公司本次配股的股票上市。
上海隧道工程股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
2008年 5月16日