首次公开发行Ａ股网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”）于２００８年５月１９日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“滨江集团”Ａ股４，８００万股，保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳大华天诚会计师事务所验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为２４１，３９７户，有效申购股数为２０，４０４，７６２，０００股，配号总数为４０，８０９，５２４个，配号起始号码为０００００００００００１，截止号码为００００４０８０９５２４。本次网上定价发行的中签率为０．２３５２３９２０５４％，认购倍数为４２５倍。
保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司与发行人杭州滨江房产集团股份有限公司定于２００８年５月２１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２００８年５月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：杭州滨江房产集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２００８年５月２１日
重要提示
１、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过６，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６２４号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２０．３１元／股，发行数量为６，０００万股。其中，网下发行数量为１，２００万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为４，８００万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下发行工作已于２００８年５月１９日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２００８年５月１６日公布的《杭州滨江房产集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共１３１家，其申购总量为１１２，２１０万股，实际冻结资金总额为２，２５４，６１３．１０万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为１３０家，有效申购总量为１１１，０１０万股，有效申购资金总额为２，２５４，６１３．１０万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为１，２００万股，有效申购为１１１，０１０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．０８０９８％，认购倍数为９２．５１倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 申购数量（万股） | 获配股数 （万股） |
| １ | 北方国际信托投资股份有限公司自营账户 | 北方国际信托投资股份有限公司 | ４４０ | ４．７５６３ |
| ２ | 北京国际信托有限公司自营账户 | 北京国际信托有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ３ | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 兵器财务有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ４ | 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 | 渤海财产保险股份有限公司 | ２００ | ２．１６１９ |
| ５ | 渤海证券有限责任公司自营账户 | 渤海证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ６ | 长城安心回报混合型证券投资基金 | 长城基金管理有限公司 | １００ | １．０８０９ |
| ７ | 长江证券股份有限公司自营账户 | 长江证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ８ | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 第一创业证券有限责任公司 | ３５０ | ３．７８３４ |
| ９ | 东北证券股份有限公司自营账户 | 东北证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １０ | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 东吴证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １１ | 方正证券有限责任公司自营账户 | 方正证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １２ | 富国天利增长债券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | ５００ | ５．４０４９ |
| １３ | 光大证券股份有限公司自营账户 | 光大证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １４ | 广州证券有限责任公司自营账户 | 广州证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １５ | 国都１号—安心受益集合资产管理计划 | 国都证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １６ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 国泰君安证券股份有限公司 | １２００ | １２．９８３４ |
| １７ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １２００ | １２．９７１７ | |
| １８ | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ５００ | ５．４０４９ | |
| １９ | 国信证券股份有限公司自营账户 | 国信证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ２０ | 国元黄山１号限定性集合资产管理计划（网下配售资格截至２００９年１０月９日） | 国元证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ２１ | 海通证券股份有限公司自营账户 | 海通证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ２２ | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | 航天科技财务有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ２３ | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 宏源证券股份有限公司 | ５０ | ０．５４０４ |
| ２４ | 华安宏利股票型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ２５ | 宝康债券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ２６ | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ２７ | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ２８ | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 华宸信托有限责任公司 | ６０ | ０．６４８５ |
| ２９ | 华泰紫金１号集合资产管理计划 | 华泰证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ３０ | 华泰紫金３号集合资产管理计划 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ３１ | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 华泰资产管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ３２ | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ３３ | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ３４ | 全国社保基金四零六组合 | 嘉实基金管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ３５ | 全国社保基金五零四组合 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ３６ | 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２００８年１２月３１日） | １２００ | １２．９７１７ | |
| ３７ | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ３８ | 嘉实沪深３００指数证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ３９ | 嘉实债券开放式证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ４０ | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ４１ | 全国社保基金六零二组合 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ４２ | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 江苏省国际信托投资有限 责任公司 | ５９０ | ６．３７７７ |
| ４３ | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 金元比联基金管理有限公司 | ８５０ | ９．１８８３ |
| ４４ | 联合证券有限责任公司自营账户 | 联合证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ４５ | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 联华国际信托投资有限公司 | ９５０ | １０．２６９３ |
| ４６ | 全国社保基金四零一组合 | 南方基金管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ４７ | 南京证券有限责任公司自营账户 | 南京证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ４８ | 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 | 宁波市金港信托投资有限 责任公司 | １５０ | １．６２１４ |
| ４９ | 诺安股票证券投资基金 | 诺安基金管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ５０ | 诺安价值增长股票证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ５１ | 诺安平衡证券投资基金 | ５００ | ５．４０４９ | |
| ５２ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２５０ | ２．７０２４ | |
| ５３ | 全国社保基金四零四组合 | 鹏华基金管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ５４ | 全国社保基金五零三组合 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ５５ | 普天债券投资基金 | ５１０ | ５．５１２９ | |
| ５６ | 平安价值投资一期集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１２日） | 平安信托投资有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ５７ | 平衡增长集合资金信托（网下配售资格截至２００８年１１月１０日） | ７８０ | ８．４３１６ | |
| ５８ | 平安证券有限责任公司自营账户 | 平安证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ５９ | 平安人寿－万能－个险万能 | 平安资产管理有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ６０ | 受托管理中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ６１ | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 | ８７０ | ９．４０４５ | |
| ６２ | 山西信托有限责任公司自营账户 | 山西信托有限责任公司 | ６００ | ６．４８５８ |
| ６３ | 山西证券股份有限公司自营账户 | 山西证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ６４ | 上海国际信托有限公司自营账户 | 上海国际信托有限公司 | ５００ | ５．４０４９ |
| ６５ | 首创证券有限责任公司自营账户 | 首创证券有限责任公司 | １００ | １．０８０９ |
| ６６ | 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 | 斯坦福大学 | １００ | １．０８０９ |
| ６７ | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | 太平洋资产管理有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ６８ | 太平洋稳健理财一号 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ６９ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７０ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７１ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７２ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７３ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ７４ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７５ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７６ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７７ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７８ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ７９ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品 | １２０ | １．２９７１ | |
| ８０ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－分红－个险分红 | ５０ | ０．５４０４ | |
| ８１ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－团险万能 | １００ | １．０８０９ | |
| ８２ | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 | ２５０ | ２．７０２４ | |
| ８３ | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 五矿集团财务有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ８４ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 新华人寿保险股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ８５ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ８６ | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 兴业全球人寿基金管理有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ８７ | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ８８ | 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 | 阳光财产保险股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| ８９ | 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ９０ | 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ９１ | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 益民基金管理有限公司 | ７３０ | ７．８９１１ |
| ９２ | 银河银泰理财分红证券投资基金 | 银河基金管理有限公司 | ７００ | ７．５６６８ |
| ９３ | 银河稳健证券投资基金 | ５００ | ５．４０４９ | |
| ９４ | 银丰证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ９５ | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ８００ | ８．６４７８ | |
| ９６ | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 友邦华泰基金管理有限公司 | ６００ | ６．４８５８ |
| ９７ | 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ | |
| ９８ | 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | １２００ | １２．９７１７ |
| ９９ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | 云南国际信托有限公司 | １４０ | １．５１３３ |
| １００ | 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | １００ | １．０８０９ | |
| １０１ | 瑞新（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年３月６日） | １１０ | １．１８９ |
| １０２ | 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） | 云南国际信托有限公司 | １５０ | １．６２１４ |
| １０３ | 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | １５０ | １．６２１４ | |
| １０４ | 中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年６月１４日） | １５０ | １．６２１４ | |
| １０５ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５０ | １．６２１４ | |
| １０６ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | １５０ | １．６２１４ | |
| １０７ | 云南国际信托有限公司自营账户 | １１７０ | １２．６４７４ | |
| １０８ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | １１７０ | １２．６４７４ | |
| １０９ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２００９年１月１６日） | 招商证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １１０ | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 浙商证券有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １１１ | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第１期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日） | 中诚信托有限责任公司 | ２９０ | ３．１３４８ |
| １１２ | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第２期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日） | ２９０ | ３．１３４８ | |
| １１３ | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第３期）（网下配售资格截至２０１０年１月８日） | ２９０ | ３．１３４８ | |
| １１４ | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托（第４期））（网下配售资格截至２０１０年１月８日） | ７５０ | ８．１０７３ | |
| １１５ | 中诚信托证券投资１１０号集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１０年５月２８日） | ２１０ | ２．２７ | |
| １１６ | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 中船重工财务有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １１７ | 中国电力财务有限公司自营账户 | 中国电力财务有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １１８ | 中金短期债券集合资产管理计划 | 中国国际金融有限公司 | ２００ | ２．１６１９ |
| １１９ | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 中国银河证券股份有限公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １２０ | 中山证券有限责任公司自营账户 | 中山证券有限责任公司 | ２６０ | ２．８１０５ |
| １２１ | 中投信托有限责任公司自营账户 | 中投信托有限责任公司 | ２４０ | ２．５９４３ |
| １２２ | 新股申购投资集合资金信托计划８期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日） | 中信信托有限责任公司 | １２００ | １２．９７１７ |
| １２３ | 新股申购投资集合资金信托计划９期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日） | １２００ | １２．９７１７ | |
| １２４ | 新股申购投资集合资金信托计划１０期（网下配售资格截至２０１２年５月３０日） | １２００ | １２．９７１７ | |
| １２５ | 江苏交通控股系统企业年金计划（中信证券１） | 中信证券股份有限公司 | ５００ | ５．４０４９ |
| １２６ | 马钢企业年金计划 | ５０ | ０．５４０４ | |
| １２７ | 天津农村合作银行企业年金计划（网下配售资格截至２００９年１月１６日） | ７０ | ０．７５６６ | |
| １２８ | 重庆国际信托有限公司－润丰壹号证券投资集合资金信托（网下配售资格截至２００８年６月４日） | 重庆国际信托有限公司 | ２１０ | ２．２７ |
| １２９ | 重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２００８年５月２２日） | ９０ | ０．９７２８ | |
| １３０ | 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托（网下配售资格截至２００９年４月２０日） | １２０ | １．２９７１ |
注：１、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住 所：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号
联系人：胡斌、徐峰、张欣亮、徐喆燕、秦奇
电 话：（０１０）８４５８８８８８
发行人：杭州滨江房产集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２００８年５月２１日
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司