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    软件行业:通胀提升软件行业景气度
    2008年05月22日      来源:上海证券报      作者:(德邦证券 张海东)
      软件行业:通胀提升软件行业景气度

      2008年1-2月,我国软件产业累计完成软件业务收入922.75亿元,同比增长28.7%,增速比去年同期高7.1个百分点,比整个电子信息产业高11个百分点。2003年-2007年国内软件行业市场需求保持了20%以上的年均复合增长率。2008年软件行业的景气度提高,建议多加关注。

      目前,国内CPI和PPI持续高涨使部分企业成本上升、利润率不断下降,企业为缓解成本压力,纷纷加快信息化建设速度,提高经营效率,提升利润率水平。企业的信息化投入为管理软件企业带来了更多的市场需求。经过10余年竞争,国内软件行业进入壁垒提高,规模化和集中度正在提高,其中部分上市公司已经成为行业标杆,拥有了相当的市场份额和市场壁垒。而国内GDP每年仍保持高速发展,为提高效率和降低成本,各行各业的信息化投入有增无减,因此软件上市公司在中国经济成长过程中肩负着更多重担,也分享更多果实。

      在通胀持续的背景下,软件行业业绩将因为需求增长而增长。从这个角度看,我们建议重点关注用友软件,它是国内最大的管理软件企业,其管理软件产品、ERP产品和财务软件产品的市场份额连续六年保持第一。另外建议关注石基信息,公司占据了中国酒店信息管理系统90%以上的优质客户,成为行业标准。(德邦证券 张海东)