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2008年05月23日 来源:上海证券报 作者:杨晓坤
雷曼兄弟降新鸿基地产目标价
雷曼兄弟表示,将新鸿基地产(00016.HK)的目标价,由205港元降至190港元,投资建议则维持“增持”不变。该行的研究报告指出,由于新地决定维持利润,就算销售量减少亦在所不惜,相信会导致新地的盈利会受压。该行将红磡海滨南岸今年的销售预测,由90%降至64%;晓峰阁第4座销售预测亦由100%减至33%,估计令公司今年的盈利减少17%至115亿港元。
瑞信降恒生银行评级
瑞信发表研究报告称,将恒生银行(00011.HK)的投资评级,由“优于大市”降至“中性”,认为虽然恒生银行基本因素稳健,但是过去一年升幅过急。不过,该行将恒生目标价上调3﹒6%至175港元。瑞信指出,恒生银行的基本因素良好、营运策略及管理出色、其中国拓展计划推展顺利、费用收入多元化,增长前景变得乐观。此外,恒生银行亦没有次按相关投资。但报告表示,恒生银行是香港本地的大型银行,其股价过去一年升幅过多,故调低其投资评级。
法巴调低安徽海螺水泥评级
法巴发表报告,将安徽海螺水泥(00914.HK)的评级由买入下调至持有,理由是现股价已反映估值,但目标价则由57.5港元调升19.1%至68.5港元。法巴表示,安徽海螺的近期股价表现勇猛,上月至今已大涨21%,并已完全反映估值。不过,由于产能加快扩张,预测该公司2008至2010的每年销售量可望录得19至21%的增长,较2007年的增幅15%加快,前景看好。法巴认为,安徽海螺会将发展重点放在如四川、重庆等西部地区,理由是该区因急需重建,对水泥的需求强劲,水泥价格会高于全国平均水平。