苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票的申请
获中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年5月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]703号）、《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]704号）、《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]715号）。
根据《关于核准苏宁环球股份有限公司向张桂平、张康黎发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]703号），中国证监会核准我公司向张桂平发行105,490,215股人民币普通股、向张康黎发行87,144,091股人民币普通股购买相关资产；根据《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]704号），中国证监会核准豁免张桂平、张康黎因以资产认购我公司本次发行股份192,634,306股，导致其合计持有、控制我公司69.52%的股份而应履行的要约收购义务。
根据《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]715号），中国证监会核准我公司非公开发行新股不超过19,736.57万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
根据中国证监会上述批复，公司本次非公开发行股票不超过3.9亿股，其中：向张桂平发行105,490,215股人民币普通股、向张康黎发行87,144,091股人民币普通股，发行价格为26.45元/股；向其他投资者发行不超过19,736.57万股人民币普通股，发行价格不低于23.81元/股。
公司将启动本次发行的相关工作，有关本次发行的联系人及联系方式如下：
发行人：苏宁环球股份有限公司
联系人：徐刚、邱洪涛
联系电话：025-83247946；025-83247136
传真：025-83310588
保荐机构：东北证券股份有限公司
联系人：宋德清、刘永、李祥俊、王粹萃、徐扬、闫骊巍、郭红
联系电话：010-68573828；010-68573825
传真：010-68573837；010-68573606
特此公告 。
苏宁环球股份有限公司
二OO八年五月二十二日