浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,680万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年5月23日（T－3日，周五）完成。根据初步询价的结果，经发行人与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为1,680万股，发行价格为16.05元/股。
申银万国作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2008年5月27日（T－1日，周二）和2008年5月28日（T日，周三）网下向询价对象定价配售（以下简称“网下发行”），同时于2008年5月28日（T日，周三）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年5月27日（T－1日，周二）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，并登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年5月27日（T－1日，周二）和2008年5月28日（T日，周三）每日9:30～15:00；网上发行时间：2007年5月28日（T日，周三）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的基本情况
在本次发行初步询价期间（2008年5月21日至2008年5月23日），发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请，并相继在上海、深圳和北京举行了推介会。截至2008年5月23日（T－3日，周五）15:00，申银万国通过深交所网下发行电子平台系统共收到119家询价对象的初步询价报价信息，其中，证券投资基金管理公司26家、证券公司44家、信托投资公司27家、财务公司10家、保险公司11家和合格境外机构投资者（QFII）1家。经统计，上述询价对象的报价区间为10.00元/股～21.00元/股。
二、发行规模、发行价格及确定依据
申银万国和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为1,680万股，其中，网下向询价对象定价配售数量为336万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,344万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为16.05元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）29.18倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）21.99倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、网下发行安排
申银万国作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于2008年5月27日（T－1日，周二）和2008年5月28日（T日，周三）每日9:30～15:00接受配售对象的网下申购。网下申购价格为16.05元/股。
本次网下申购缴款时间为2008 年5月28日（T 日，周三）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到帐时间为2008 年5月28日（T 日，周三）当日15:00 之前，T-1 日及T 日15：00 之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
只有参与初步询价且有效报价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在2008 年5月27 日（T-1 日，周二）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2008年5月23日（初步询价截止日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
四、网上发行安排
本次网上发行，根据刊登于2008 年5月27日（T-1 日，周二）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》具体实施。
网上发行日为2008年5月28日（T日，周三），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00。
网上申购价格为16.05元/股；网上申购代码为“002247”。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
联系人：封文辉、陆丰、凌峰
电话： 021－54034208
地址：上海市常熟路171号
邮编：200031
发行人：浙江帝龙新材料股份有限公司
2008年5月26日
保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
2008年5月26日