| 序号 | 公司名称 | 2007年12月31日总资产（元） | 2007年12月31日净资产（元） | 2007年度主营业务收入（元） | 2007年度 净利润（元） |
| 1 | 上海外联发高行物流有限公司 | 31,597,111.60 | 30,756,951.75 | 9,291,524.00 | 849,652.30 |
| 2 | 上海外联发高桥物流管理有限公司 | 554,813,729.52 | 100,000,000.00 | 0 | 0 |
| 3 | 上海外高桥物流中心有限公司 | 2,135,304,119.65 | 428,330,417.36 | 695,333,998.42 | 18,082,271.15 |
| 4 | 上海实业外联发国际物流有限公司 | 501,170,484.05 | 157,607,617.09 | 813,037,154.31 | 21,239,132.88 |
| 5 | 上海外联发物流有限公司 | 36,489,816.20 | 32,883,336.49 | 54,574,490.99 | 9,160,938.65 |
| 6 | 上海保税区商品交易第一市场 | 44,616,743.44 | 35,430,276.87 | 33,449,182.97 | 11,145,015.06 |
| 7 | 上海外联发进出口有限公司 | 425,752,043.98 | 13,279,522.77 | 66,901,753.65 | 6,606,016.41 |
| 8 | 上海叶轮物流公司 | 94,857,771.27 | 25,572,846.87 | 9,180,980.52 | 439,208.05 |
| 9 | 上海外联发实业发展有限公司 | 59,114,207.49 | 58,485,967.39 | 0 | 5,260,051.50 |
| 10 | 上海外高桥保税区商务咨询有限公司 | 15,045,564.33 | 12,437,035.90 | 26,710,228.42 | 8,511,155.03 |
| 11 | 上海外高桥保税区商业发展有限公司 | 25,536,398.18 | 10,227,118.32 | 699,339.56 | 3,064,702.28 |
| 12 | 上海外高桥物业管理有限公司 | 23,889,946.63 | 12,597,835.71 | 22,826,502.29 | 3,913,124.57 |
| 13 | 上海市浦东新区设备租赁有限公司 | 34,027,151.47 | 2,112,190.62 | 0 | 143,251.22 |
8、外联发须完善产权的物业、资产抵押质押状况、对外担保情况及主要负债情况
（1）尚需完善产权手续的房产情况
| 序号 | 建筑物名称 | 房地产权证编号 | 房地产座落位置 | 建筑面积 | 备注 |
| （平方米） | |||||
| 1 | 公建E3-007 | 在办理中 | 夏碧路 | 22,189.67 | 测绘报告 |
| 2 | 公建E4-23 | 在办理中 | 秋霞路291-321号 | 1,386.28 | 测绘报告 |
| 3 | 公建E4-24 | 在办理中 | 冬融路242-286号 | 2,679.80 | 测绘报告 |
| 4 | B3-1号综合楼 | 在办理中 | 13,517.58 | 测绘报告 | |
| 5 | B5-3号综合楼 | 在办理中 | 40,697.00 | 立项报告 | |
| 6 | D4C-80厂房 | 在办理中 | 富特北路81号 | 4,355.74 | 测绘报告 |
| 合计 | 84,826.07 | ||||
外联发上述房产尚未办理房地产权证，外高桥集团已承诺尽快完善上述房产的产权。
（2）外联发资产质押情况
| 质押物类别 | 质押物 | 借款金额 |
| 货币资金 | 招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行定期存单32,361,398.24元 | USD4,266,451.10 |
| 货币资金 | 中国建设银行股份有限公司上海外高桥保税区支行定期存单88,280,669.25元 | USD11,619,876.49 |
| 货币资金 | 中国光大银行上海外高桥支行定期存单43,083,503.00元 | USD5,780,538.27 |
| 货币资金 | 中国银行上海市外高桥保税区支行定期存单22,064,158.00元 | USD2,968,108.26 |
| 货币资金 | 上海浦东发展银行杨高北路支行定期存单17,761,348.46元 | USD2,360,143.00 |
| 货币资金 | 中国工商银行上海市分行外高桥保税区支行定期存单175,091,137.29元 | USD23,439,091.16 |
| 货币资金 | 中信银行上海外滩支行定期存单20,500,407.97元 | USD2,755,103.85 |
| 货币资金 | 中国建设银行股份有限公司上海外高桥保税区支行的定期存单58,717,034.82元 | USD7,791,021.67 |
| 合 计 | 定期存单457,859,657.03元 | USD60,980,333.80 |
注：上述质押系标的公司为降低财务费用锁定远期汇率风险，在国际贸易业务中将人民币款项在银行进行质押，借入美元贷款支付货款，同时买入DF产品（人民币远期结售汇）所形成。由于汇率风险在期初已经锁定，不会给公司经营带来潜在风险。
（3）外联发资产抵押情况
| 借款金额 | 抵押期限 | 抵押物类别 | 抵押物 | 抵押物账面价值 | |
| 不超过9800万 | 2002.05.31 | 2008.12.20 | 投资性房地产 | #15仓库 | 69,398,786.73 |
| 不超过13000万 | 2006.04.03 | 2009.04.02 | 投资性房地产 | 富特西一路289号 | 31,157,425.05 |
| 不超过3800万 | 2006.01.13 | 2007.12.21 | 投资性房地产 | 日京路38号1幢 | 9,659,690.54 |
| 投资性房地产 | 日京路38号2幢 | 1,445,162.94 | |||
| 投资性房地产 | 富特北路136号 | 19,933,943.12 | |||
| 不超过3800万 | 2005.09.16 | 2008.09.15 | 投资性房地产 | 瑞德路201号 | 22,453,546.10 |
| 投资性房地产 | 瑞德路251号 | 17,744,472.04 | |||
| 700万 | 2007.12.12 | 2008.12.11 | 投资性房地产 | 冰克路777号、冰克路500号房产及土地使用权 | 92,950,319.41 |
| 1,500万 | 2007.05.30 | 2008.05.29 | |||
| 1,700万 | 2007.06.12 | 2008.06.11 | |||
| 500万 | 2007.06.18 | 2008.06.17 | |||
| 700万 | 2005.04.13 | 2008.12.08 | 投资性房地产 | 日京路150、158、168号房产 | 87,379,273.65 |
| 700万 | 2005.04.13 | 2009.12.07 | |||
| 300万 | 2005.04.13 | 2010.04.12 | |||
| 3,500万 | 2005.05.30 | 2010.04.12 | |||
| 合 计 | 352,122,619.58 | ||||
（4）对外担保情况
截止2007年12月31日，外联发对外担保总额人民币73,732.50万元，美元700万元。对外担保明细情况见下表：
| 被担保单位 | 担保金额(万元) | 债务到期日 | |
| 美元 | 人民币 | ||
| 受同一实际控制人控制关联方： | |||
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 5,000.00 | 2008.10.17 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 2,400.00 | 2010.06.20 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 3,000.00 | 2010.06.20 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 200.00 | 0.00 | 2008.03.11 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | 2008.03.18 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 3,000.00 | 2008.06.04 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | 2008.05.28 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 4,000.00 | 2008.05.21 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 6,000.00 | 2008.06.05 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 3,000.00 | 2008.06.06 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | 2008.07.15 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | 2008.07.15 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | 2008.07.17 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 1,000.00 | 2008.07.05 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 0.00 | 5,000.00 | 2008.04.17 |
| 上海外高桥保税区三联发展有限公司 | 200.00 | 0.00 | 2008.07.30 |
| 上海外高桥保税区三联发展有限公司 | 300.00 | 0.00 | 2008.07.17 |
| 参股、控股公司： | |||
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 0.00 | 16,332.50 | 2013.06.21 |
| 上海外联发高桥物流管理有限公司 | 0.00 | 5,000.00 | 2008.04.22 |
| 上海外联发高桥物流管理有限公司 | 0.00 | 5,000.00 | 2008.04.28 |
| 上海外联发高桥物流管理有限公司 | 0.00 | 5,000.00 | 2008.08.01 |
| 合计 | 700.00 | 73,732.50 | |
（5）主要负债情况
外联发2007年12月31日负债明细及说明如下：
单位：元
| 2007年12月31日负债余额 | 占负债总额比例 | 余额占负债总额5%以上科目注释 | |
| 短期借款 | 1,721,441,770.38 | 63.00% | A |
| 应付账款 | 363,004,497.30 | 13.28% | B |
| 预收款项 | 104,878,720.42 | 3.84% | |
| 应付职工薪酬 | 5,000,000.00 | 0.18% | |
| 应交税费 | -6,848,878.92 | -0.25% | |
| 应付利息 | 1,988,168.85 | 0.07% | |
| 应付股利 | 187,728.72 | 0.01% | |
| 其他应付款 | 246,951,460.51 | 9.04% | C |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 2.20% | |
| 流动负债合计 | 2,496,603,467.26 | 91.36% | |
| 长期借款 | 202,533,800.45 | 7.41% | D |
| 递延所得税负债 | 33,449,027.33 | 1.22% | |
| 非流动负债合计 | 235,982,827.78 | 8.64% | |
| 负债合计 | 2,732,586,295.04 | 100.00% |
①截止2007年12月31日，外联发短期借款余额为1,721,441,770.38元，占负债总额的63%，其中信用借款余额10,000,000元，抵押借款341,500,000元，保证借款910,679,320元，质押借款459,262,450.38元。
②截止2007年12月31日，外联发应付帐款余额为363,004,497.30元。占公司负债总额13.28%，主要项目明细如下：
| 债权人名称 | 金 额 | 未偿还原因 |
| 劳服公司 | 196,523,881.28 | 预估的劳动力安置费等 |
| 东兴企业澳门离岸商业有限公司 | 39,065,562.04 | 应付货款 |
| 宏丰益有限公司 | 31,576,213.71 | 应付货款 |
| 高威科技贸易有限公司 | 28,824,898.04 | 应付货款 |
| 壮盈科技有限公司 | 19,552,959.04 | 应付货款 |
③截止2007年12月31日，外联发其他应付款余额为246,951,460.51元。占公司负债总额9.04%，主要项目明细如下：
| 债权人名称 | 金 额 | 未偿还原因 |
| 上海华星国际集装箱货运有限公司 | 67,300,000.00 | 应付工程款 |
| 上海高安国际贸易发展有限公司 | 28,693,750.76 | 应付土地回购款 |
| 上海浦东新区外高桥镇财政所 | 16,000,000.00 | 财政拨款 |
| 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 5,000,000.00 | 应付暂收款 |
| 上海外高桥建筑安装有限公司 | 4,731,517.83 | 质量保证金 |
④截止2007年12月31日，外联发长期借款余额为202,533,800.45元，占负债总额的7.41%，其中信用抵押借款52,102,407.95元，保证借款150,431,392.50元。
9、本次交易取得外联发其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件的情况。
本次交易不存在需要取得外联发其他股东同意的情形，亦不存在需要符合外联发公司章程规定的股权转让前置条件的情况。
10、外联发股权最近三年进行资产评估、交易、增资或改制情况
2007年4月，外股份以30,098,745元受让招商局集团（香港）有限公司持有的外联发3.35%的股权，以14,824,755元受让外高桥集团持有的外联发1.65%的股权。上述股权转让的评估基准日为2005年12月31日。根据上海万隆资产评估有限公司出具的《上海外高桥保税区联合发展有限公司资产评估报告》（沪万隆评报字2006第141号），在评估基准日，外联发股东权益价值帐面值为85,001.59万元，评估价值89,847万元，增值率5.70％。
11、外联发主要财务资料
外联发从2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的新企业会计准则，同时，按照相关规定对2005年和2006年的财务报告进行了调整，编制了2005年、2006年和2007年财务报告。上述财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字（2008）第20951号审计报告。外联发2005年、2006年和2007年调整后主要财务数据如下：
资产负债表简表（合并）
单位：元
| 项 目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 |
| 流动资产 | 1,613,959,555.39 | 834,088,632.04 | 768,647,264.58 |
| 非流动资产 | 2,353,305,813.85 | 2,204,977,995.65 | 2,124,188,950.58 |
| 资产总计 | 3,967,265,369.24 | 3,039,066,627.69 | 2,892,836,215.16 |
| 负债合计 | 2,732,586,295.04 | 2,035,426,553.04 | 2,022,471,269.17 |
| 其中：流动负债 | 2,496,603,467.26 | 1,794,787,863.64 | 1,745,954,644.82 |
| 非流动负债合计 | 235,982,827.78 | 240,638,689.40 | 276,516,624.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,170,648,399.18 | 940,096,374.79 | 852,846,690.87 |
| 股东权益合计 | 1,234,679,074.20 | 1,003,640,074.65 | 870,364,945.99 |
利润表简表（合并）
单位：元
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 营业收入 | 1,258,338,488.25 | 1,392,393,315.10 | 2,128,191,620.27 |
| 营业利润 | 95,393,916.46 | 82,109,416.18 | 94,929,814.76 |
| 利润总额 | 107,631,066.45 | 97,852,786.55 | 116,619,040.36 |
| 净利润 | 91,596,879.11 | 84,554,198.03 | 97,632,382.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 88,532,044.80 | 82,118,435.62 | 96,401,068.97 |
现金流量表简表（合并）
单位：元
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,334,421.02 | -182,427,865.10 | 21,343,208.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,497,412.21 | 45,883,304.75 | -97,634,450.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,919,484.56 | 32,485,797.68 | 199,720,723.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65,286,871.56 | -104,841,747.85 | 122,966,654.71 |
12、外联发评估情况
以2007年9月30日为评估基准日，万隆评估公司对外联发80%的股权进行了评估，并出具了沪万隆评报字（2007）第220号资产评估报告书。根据评估结果，外联发的净资产评估值为2,057,788,741.94元，外联发38.35%股权和41.65%的评估净值为789,161,982.53元和857,069,011.02元。外联发的资产评估结果汇总如下表：
单位：元
| 项 目 | 帐面价值 | 调整后帐面值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率（%） |
| 流动资产 | 1,745,310,276.58 | 1,745,310,276.58 | 2,709,555,905.67 | 964,245,629.09 | 55.25 |
| 长期投资 | 597,367,798.10 | 597,367,798.10 | 691,835,878.80 | 94,468,080.70 | 15.81 |
| 固定资产 | 43,321,955.95 | 43,321,955.95 | 47,519,262.86 | 4,197,306.91 | 9.69 |
| 其中：设备类 | 8,547,101.40 | 8,547,101.40 | 10,553,735.92 | 2,006,634.52 | 23.48 |
| 建筑物类 | 34,774,854.55 | 34,774,854.55 | 36,965,526.94 | 2,190,672.39 | 6.30 |
| 递延资产 | 2,666,933.53 | 2,666,933.53 | 0 | -2,666,933.53 | -100.00 |
| 资产合计 | 2,388,666,964.16 | 2,388,666,964.16 | 3,448,911,047.33 | 1,060,244,083.17 | 44.39 |
| 流动负债 | 1,206,094,867.05 | 1,206,094,867.05 | 1,200,701,555.39 | -5,393,311.66 | -0.45 |
| 长期负债 | 190,420,750.00 | 190,420,750.00 | 190,420,750.00 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 1,396,515,617.05 | 1,396,515,617.05 | 1,391,122,305.39 | -5,393,311.66 | -0.39 |
| 净资产 | 992,151,347.11 | 992,151,347.11 | 2,057,788,741.94 | 1,065,637,394.83 | 107.41 |
（二）上海市外高桥保税区新发展有限公司59.17%的股权
1、新发展基本情况
| 公司名称： | 上海市外高桥保税区新发展有限公司 |
| 企业性质： | 有限责任公司（国内合资、外商投资企业投资） |
| 注册地址： | 上海市外高桥保税区杨高北路2005号 |
| 主要办公地点： | 外高桥保税区德堡路28号 |
| 注册资本： | 38,077万元 |
| 法定代表人： | 章关明 |
| 企业法人营业执照注册号码： | 3101151001015 |
| 税务登记证号码： | 310112132721477 |
| 成立日期： | 1993年4月5日 |
| 经营范围： | 房地产开发、经营，本公司及代理区内企业出口加工、储运及其它委托代办业务；投资并经营区内配套服务设施，投资咨询服务，物资供应，汽车、摩托车及零配件（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
2、新发展历史沿革
新发展前身上海市外高桥保税区第二联合发展有限公司系经上海市浦东新区管理委员会沪浦管（93）第041号文批准，以发起方式设立，于1993年4月5日成立的全民与全民联营企业。注册资本38077万元，其中：上海外高桥保税区开发（控股）公司以外高桥保税区二期300公顷土地使用权出资1.98亿元，占总股本的52%；上海浦东发展银行出资1.8277亿元，占总股本的48%。
经1993年8月上海市外高桥保税区管理委员会沪外管会（93）办字第70号文批准，上海市外高桥保税区第二联合发展有限公司更名为上海市外高桥保税区新发展有限公司。
1998年5月，根据工商行政管理局“老公司（企业）按《公司法》规定改制为有限责任公司”的要求，新发展由国有联营企业改制为有限责任公司。根据相关工商登记资料，改制后的公司注册资本仍为38077万元人民币，原出资双方上海浦东发展银行与上海市外高桥保税区开发（控股）公司出资额不变。
2000年3月，上海市外高桥保税区开发（控股）公司与外高桥集团、外股份签订《关于上海市外高桥保税区新发展有限公司股权转让的协议》，该协议确认，依据上海市人民政府1998年12月1日下发《上海市人民政府关于同意组建上海外高桥（集团）有限公司的批复》（沪府〔1998〕65号文），上海市外高桥保税区开发（控股）公司的全部资产和债权债务并入上海外高桥（集团）有限公司，外集团拥有新发展52%的股权；外高桥集团将持有的新发展52%股权中的15%的股权转让给外股份。该等转让经上海市浦东新区国有资产管理办公室《关于同意转让新发展公司、三联发公司部分股权的批复》（沪浦国资办〔1999〕024号文）批准同意。股权变更和转让完成后，上海浦东发展银行持有新发展48%股权，外高桥集团持有新发展37%股权，外股份持有新发展15%股权。
2002年2月6日，上海浦东发展银行股份有限公司与外高桥集团签订了《关于上海市外高桥保税区新发展有限公司股权转让合同》，上海浦东发展银行股份有限公司将持有新发展48%的股权转让给外高桥集团。本次股权转让经上海市外高桥保税区管理委员会《关于同意收购浦发银行在新发展公司股权的批复》（沪外管委〔2002〕20号）和上海市浦东新区国有资产管理办公室《关于同意收购浦发银行所持新发展有限公司股权的批复》（浦国资〔2002〕9号）批准同意。本次转让完成后，外高桥集团持有新发展85%股权，外股份持有新发展15%股权。
2003年4月，外高桥集团分别与外股份、上海仁恒房地产有限公司、上海盛大投资有限公司、上海外高桥保税区新发展有限公司职工持股会（以下简称“新发展职工持股会”）以及刘小龙等12名自然人签订《上海市产权交易合同》，将其持有的新发展85%股权中的5%转让予外股份，12%转让予上海仁恒房地产有限公司，6%转让予上海盛大投资有限公司，1.059%转让予新发展职工持股会，0.591%转让予刘小龙等12名自然人。该等股权转让经上海市浦东新区国有资产管理委员会《关于外高桥集团公司转让所持新发展公司股权的批复》（沪浦国资委〔2003〕1号）批准同意。本次转让完成后，各股东方持有新发展股权比例为：外高桥集团60.35%，外股份20%、上海仁恒房地产有限公司12%、上海盛大投资有限公司6%、新发展公司职工持股会1.059%和12名自然人0.591%。
2004年7月，经上海外高桥保税区新发展有限公司职工持股会会议决定，职工持股会中3名职工会员转为自然人股东。2004年8月，外高桥集团、新发展职工持股会与刘小龙等13名自然人签订《上海市产权交易合同》，外高桥集团、新发展职工持股会分别转让3.85%和0.0945%股权予刘小龙等13名自然人股东。上述股权转让经新发展股东会会议以及上海市浦东新区国有资产管理委员会《关于外高桥集团公司转让所持新发展公司股权的批复》（沪浦国资委〔2003〕1号）同意。本次转让完成后，各股东方持有新发展股权比例为：外高桥集团56.50%，外股份20%、上海仁恒房地产有限公司12%、上海盛大投资有限公司6%、新发展公司职工持股会0.963%和15名自然人4.537%。
2004年12月，上海盛大投资公司分别与刘小龙等16名自然人签订了《关于转让上海市外高桥保税区新发展有限公司股权的合同》，将其所持有的新发展6%股权转让予刘小龙等15名自然人股东以及非股东自然人陈大成。新发展股东会决议同意了上述转让，并放弃关于出让给陈达成的股权的优先购买权。上述股权变更完成后，本次转让完成后，各股东方持有新发展股权比例为：外高桥集团56.50%，外股份20%、上海仁恒房地产有限公司12%、新发展公司职工持股会0.963%和16名自然人10.537%。
2007年6月，刘小龙与外高桥集团签订《上海市产权交易合同》，将其持有的新发展2.6712%股权全部转让予外高桥集团。本次转让完成后，各股东方持有新发展股权比例为：上海外高桥集团59.17%，外股份20%、上海仁恒房地产有限公司12%、新发展公司职工持股会0.963%和15名自然人7.866%。
3、新发展的股权结构
截至本报告书签署日，新发展的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 股权比例（%） |
| 上海外高桥（集团）有限公司 | 22530.6050 | 59.1712 |
| 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 7615.4000 | 20.0000 |
| 上海仁恒房地产有限公司 | 4569.2400 | 12.0000 |
| 李家春 | 163.5800 | 0.4296 |
| 陆斌 | 163.5800 | 0.4296 |
| 范曙明 | 171.6660 | 0.4508 |
| 周法彪 | 161.1800 | 0.4233 |
| 赵燕华 | 1185.1800 | 3.1126 |
| 王领道 | 163.5800 | 0.4296 |
| 陈大成 | 75.0000 | 0.1970 |
| 魏炎林 | 163.5800 | 0.4296 |
| 鲍殊毅 | 161.1800 | 0.4233 |
| 王积梁 | 14.4000 | 0.0378 |
| 李晋昭 | 16.8000 | 0.0441 |
| 范曙鸣 | 163.5800 | 0.4296 |
| 夏顺忠 | 171.6660 | 0.4508 |
| 王大理 | 163.5800 | 0.4296 |
| 沈瑞源 | 56.4830 | 0.1483 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司职工持股会 | 366.7200 | 0.9631 |
| 合计 | 38077.0000 | 100 |
4、新发展主营业务情况
（1）公司主营业务概况
新发展全面负责上海外高桥保税区洲海路以南，五洲大道以北3平方公里的G区和五洲大道以南、东靖路以北1.67平方公里的微电子产业园区的开发、经营以及园区综合服务。公司成立15年来，通过多年实际运作，依托保税区综合优势，根据保税区保税展示、出口加工、国际贸易、保税物流的功能定位，逐步形成了以保税区内工业房地产开发经营为基础，国际贸易和现代物流等园区综合服务业务共同发展的业务格局。新发展本部主负责保税区内工业房地产的开发和经营；新发展控股子公司主要从事国际贸易和现代物流等园区综合服务业务。
新发展最近三年主营业务收入情况如下：
单位：元
| 明细 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 房地产出租与销售 | 240,706,277.25 | 251,690,890.66 | 329,705,695.47 |
| 物流 | 140,820,669.05 | 134,067,103.66 | 68,896,514.17 |
| 贸易 | 577,190,001.07 | 421,750,603.81 | 873,052,644.26 |
| 工业 | 207,976,550.80 | 162,482,758.94 | 119,645,525.60 |
| 其他 | 124,015,181.42 | 75,796,272.91 | 82,803,719.88 |
| 合计 | 1,290,708,679.59 | 1,045,787,629.98 | 1,474,104,099.38 |
A．工业房地产业务
新发展开发区域主要包括外高桥保税区内3平方公里的G区以及1.67平方公里的微电子产业园区。拥有办公楼、厂房、仓库、商铺等约75.12万平方米的可租售物业和包括微电子产业园区在内的190.79万平方米的土地储备。2005、2006、2007年房地产业务收入分别为3.30亿元、2.52亿元、2.41亿元。经过15年的开发和经营，目前新发展区域内已经形以美国惠普、英特尔、IBM、安靠、安捷伦，荷兰飞利浦，日本理光，法国施耐德、瑞士ABB，德国蔡司等著名跨国公司为龙头，以中小企业为配套，高新技术产品为主导的IT产业客户集群和以日通国际物流、运球国际物流、上海近铁国际物流等国际知名物流企业为主体的物流产业集群。
B．现代物流业务
新发展物流业务主要由旗下子公司负责经营，主要包括传统物流和第三方物流业务，2005年、2006年、2007年物流业务年收入分别为0.69亿元、1.34亿元、1.41亿元。以高新材料、电子配件和IT等园区内主导产业为重点，为园区内企业提供包括国际货运代理、口岸报关报检、集装箱拆并箱、进出口贸易代理、仓储运输、国内销售支持、商务咨询服务等全面的物流供应链服务。目前，在保税区内已经拥有5.2万平方米的专业仓库、1.5万平方米的露天堆场，0.7万平方米的外高桥保税区综合查验场地；在保税区外拥有3000平方米的乙类危险品保税仓库和近1.1万平方米的非保税仓库；形成了包括16辆海关监管厢式货运车、28辆进口铲车及各种装卸专用工具和1台德国原装进口（LINDE）42吨集装箱正面吊的港口运输设施；基本建立面向全国的公路、空运分拨运输网。
C．贸易业务
新发展贸易业务主要由旗下子公司经营，主要包括进出口代理、商品展示和保税区综合性市场经营，2005、2006、2007年贸易业务年收入分别为8.73亿元、4.22亿元和5.77亿元。
D．工业业务
新发展工业业务主要由旗下子公司上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司经营，主要为化妆品品牌厂商提供液体、气体产品的灌装服务；提炼、加工并销售高纯度碳氢类气体。2005年、2006年、2007年园区内工业业务年收入分别为1.20亿元、1.63亿元和2.08亿元。
（2）新发展主要业务流程图
请参见本章第一部分外联发主要业务流程图部分相关内容
（3）新发展主要业务的经营模式
A．房地产业务
房地产业务经营模式主要为外高桥保税区工业房地产综合开发经营，以厂房、仓储、办公等持有性物业的租赁为主，根据招商需要和客户需求适当销售部分物业。
①融资模式
房地产业务主要融资方式为自有资金、银行贷款、租金收入、物业销售收入。
②生产模式
房地产业务主要有标准开发和定制开发两种生产模式。标准开发是根据对保税区内房地产需求的分析，由新发展自主进行项目开发；定制开发是根据特定客户的个性化需求，进行项目设计、规划和开发。
③销售模式
房地产业务销售模式以园区内持有物业的租赁为主，根据招商需要和客户需求适当销售部分物业。
④物业管理模式
新发展园区内房地产的物业管理主要由新发展参股公司上海新诚物业管理有限公司负责，由其对持有的物业进行统一管理。
B．物流业务
新发展物流经营模式主要为依托园区内工业房地产业务在仓储、工业厂房和客户方面的优势，为园区内企业提供传统物流服务、第三方物流服务和特种物流服务。积极发展集约化的物流模式，努力拓展全国性的物流网络，努力构建港口、公路、铁路、航空多式联运的物流体系。
①传统物流
主要依托保税区内的仓库资源和海关查验场地为客户提供包括仓储、运输、货代、海关查验等方面的传统物流服务。
②第三方物流
主要是为客户提供 “一站式”的物流服务。通过紧密配合园区内主要客户业务发展的需要，拓展自建或战略联盟所形成的全国物流网络，实施专业化经营，“高低配合”，提供集国际货运代理、口岸报关报检、集装箱拆拼箱、进出口贸易代理、仓储运输、国内销售支持、商务咨询服务为一体，以JIT、VMI为特色的“一站式”集约化物流服务。该模式的主要特点表现为，初期的资金利润率不是很高，但收益能稳定持续增长，长期来看，能带来稳定的现金流量收入。
③特种物流
紧密配合园区主要客户业务发展的需要，发展以危险品物流、口岸物流为特色的特种物流，形成差别化发展。该模式的特点是，行业准入门槛高，包括行政审批、投资密度、特殊资源等，对应收益率高。
C．贸易业务
新发展贸易业务经营模式主要为进出口代理、整合服务型贸易模式、保税区综合性市场经营。
①进出口代理
为客户提供一般贸易，进料加工、退运、进出境维修、临时进口等传统的进出口代理服务。
②整合服务型贸易模式
在传统进出口代理、专业贸易市场经营等基础上拓展物流、信息、资金等增值服务，形成包括贸易商务咨询、进出口代理服务、商品展示、专业贸易市场服务、物流、信息和贸易金融服务为一体的“一站式贸易服务”的经营模式，客户提供完整的贸易服务。
③保税区综合性市场经营
新发展公司控股子公司上海保税区商品交易市场第二市场主要进行保税区综合性市场的经营。主要为客户提供国内国际贸易交易平台，商务咨询、税务咨询、商检海关咨询等方面的服务，获得包括交易管理费、咨询服务收入和其他市场配套服务收入。
D．房地产、物流、贸易的联动
请参见外联发部分相关内容。
（4）新发展主要客户情况
新发展近三年各项业务前五名客户销售情况如下：
| 业务 | 项目 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 房地产业务 | 前5名客户合计的销售额（元） | 63,944,863.26 | 69,891,169.19 | 99,791,446.96 |
| 占该务收入比例 | 26.56% | 27.77% | 30.27% | |
| 物流业务 | 前5名客户合计的销售额 | 40,992,499.02 | 38,477,063.23 | 32,631,873.02 |
| 占该业务收入比例 | 29.11% | 28.68% | 47.37% | |
| 贸易业务 | 前5名客户合计的销售额 | 10,341,282.63 | 20,381,157.11 | 25,844,365.45 |
| 占该业务收入比例 | 1.80% | 4.84% | 2.96% |
注：1、房地产业务为包括土地批租、物业销售、租赁等的合计数。
2、受同一实际控制人控制的销售客户，应当合并计算销售额。
（5）新发展主要供应商情况
新发展近三年各项业务前五名供应商合计采购情况如下：
| 业务 | 项目 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 房地产业务 | 前5名供应商合计的采购额 | 11,485,512.00 | 23,001,020.00 | 4,611,859.90 |
| 占该业务成本比例 | 11.71% | 23.66% | 3.05% | |
| 物流业务 | 前5名供应商合计的采购额 | 35,668,509.28 | 28,610,331.59 | 21,927,673.96 |
| 占该业务成本比例 | 34.19% | 70.80% | 67.90% | |
| 贸易业务 | 前5名供应商合计的采购额 | 118,292,431.86 | 88,721,954.14 | 111,093,625.22 |
| 占该业务成本比例 | 21.02% | 21.52% | 12.81% |
注：1、房地产业务为包括土地批租、物业销售、租赁等的合计数。
2、受同一实际控制人控制的供应商，合并计算采购额。
（6）主要产品和服务的质量控制情况
①质量控制标准
新发展工业和仓储用房以及办公楼房地产业务严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《上海外高桥保税区规划设计要求》等国家和企业所在地区出台的有关房地产行业法律法规和要求，以及相关的质量标准开展经营活动。
②质量控制措施
新发展针对房地产的产品和服务的特点，制定了一系列完整的质量控制制度。公司于2001年建立和通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量的控制和运行是这个管理体系的精髓。经过7年多的贯标，公司在坚持向客户提供满意产品以及遵守国家适用法规、要求等方面取得了长足进步。公司针对工业房地产业务的特点制定了一系列完整的制度，包括《产品实现策划程序》、《与顾客有关的要求识别评审程序》、《房地产开发程序》、《过程/产品监控程序》、《顾客满意度测量和监控程序》等，从工业房地产的设计、施工、验收直到物业管理等环节,对质量进行全过程的控制。
随着企业贯标工作不断深入，质量控制理念与公司日常管理工作结合得更加紧密。现在公司实行对新建的厂房进行质量抽检，在公司的供应商中间起到不小的震慑作用；公司内部工作人员的责任心也得到促进。
③产品质量纠纷
新发展通过《园区服务提供控制程序》和《24小时客户投诉和服务受理实施细则》等贯标文件，制定相应的客户服务流程和制度，对客户关于公司产品和服务的投诉，构建及时响应长效机制。公司定期听取园区客户的意见并及时反馈，每年进行两次客户满意度调查，做到主动发现问题，及时上门解决。近三年未发生重大产品和服务质量纠纷问题，也没有发现公司违反法律法规不符合项，也没有收到政府、区内企业及周边邻居涉及法律方面的投诉。
5、主要固定资产、无形资产及特许经营权的具体情况
（1）主要固定资产
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2008）第20950号审计报告，截止2007年12月31日，新发展固定资产原值为455,277,158.46元，固定资产净值为318,939,828.47元。主要固定资产情况如下：单位：元
| 类别 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 取得方式 | 使用情况 | 尚可使用年限 |
| 房屋及建筑物： | ||||||
| 新贸楼 | 41,810,247.49 | 1,588,789.39 | 40,221,458.10 | 自建 | 正常 | 24年 |
| 65＃ | 28,807,438.44 | 919,443.00 | 27,887,995.44 | 自建 | 正常 | 19年 |
| 64＃ | 25,923,632.13 | 808,946.90 | 25,114,685.23 | 自建 | 正常 | 19年 |
| 新易楼 | 20,897,570.72 | 1,141,318.42 | 19,756,252.30 | 自建 | 正常 | 24年 |
| 67＃ | 18,765,803.82 | 297,767.12 | 18,468,036.70 | 自建 | 正常 | 19年 |
| 66＃ | 18,057,510.21 | 286,472.69 | 17,771,037.52 | 自建 | 正常 | 19年 |
| 保税仓库一期 | 12,418,350.00 | 6,313,844.16 | 6,104,505.84 | 自建 | 使用 | 剩余折旧132月 |
| 主厂房 | 11,880,522.00 | 4,448,234.95 | 7,432,287.05 | 自建 | 好 | 18 年 |
| 铺助房等 | 8,490,809.20 | 1,626,060.83 | 6,864,748.37 | 自建 | 好 | 20年 |
| CCL办公楼 | 7,015,809.00 | 2,886,789.53 | 4,129,019.47 | 自建 | 好 | 16年 |
| 二期（2-4号）仓库 | 6,664,379.82 | 3,487,187.16 | 3,177,192.66 | 自建 | 使用 | 剩余折旧129月 |
| 房屋及场地 | 4,711,744.20 | 839,279.25 | 3,872,464.95 | 自建 | 使用 | 剩余折旧195月 |
| 仓库 | 2,736,343.15 | 472,175.00 | 2,264,168.15 | 自建 | 好 | 20年 |
| 铁塔 | 2,107,565.00 | 885,518.31 | 1,222,046.69 | 自建 | 好 | 16年 |
| 物流公司办公大楼 | 1,753,509.84 | 445,773.22 | 1,307,736.62 | 购买 | 使用 | 剩余折旧283月 |
| 液化氢罐区装台 | 1,707,990.00 | 717,631.85 | 990,358.15 | 自建 | 好 | 18年 |
| 化工原料储罐区 | 1,547,693.00 | 650,281.55 | 897,411.45 | 自建 | 好 | 16年 |
| 消防阀门管道 | 1,320,000.00 | 487,898.62 | 832,101.38 | 自建 | 好 | 18年 |
| 消防水池 | 1,181,628.00 | 450,857.31 | 730,770.69 | 自建 | 好 | 18年 |
| 专用设备： | ||||||
| 专用灌装及气体生产设备 | 71,592,356.52 | 40,912,209.97 | 30,680,146.55 | 购买 | 好 | 7年 |
| 园区设备一期 | 10,053,633.14 | 2,865,285.45 | 7,188,347.69 | 购买 | 正常 | 7年 |
| 消防系统 | 5,995,000.00 | 5,695,250.00 | 299,750.00 | 购买 | 好 | 7年 |
| 个人护理流水线 | 4,252,200.00 | 3,070,113.90 | 1,182,086.10 | 购买 | 好 | 7年 |
| 多媒体展厅 | 4,108,842.00 | 878,264.98 | 3,230,577.02 | 购买 | 正常 | 8年 |
| 杀虫剂流水线 | 3,985,440.00 | 2,542,797.58 | 1,442,642.42 | 购买 | 好 | 7年 |
| 水处理设备 | 3,852,060.00 | 2,781,210.42 | 1,070,849.58 | 购买 | 好 | 7年 |
| 柴油发电机 | 2,463,300.00 | 1,110,067.83 | 1,353,232.18 | 购买 | 好 | 7年 |
| 主厂房阀门罐管道 | 2,250,000.00 | 1,530,031.26 | 719,968.74 | 自建 | 好 | 7年 |
| 主厂房控制柜 | 2,208,145.80 | 1,594,294.51 | 613,851.29 | 购买 | 好 | 7年 |
| 办公楼BARCO大屏幕 | 2,192,159.96 | 485,928.80 | 1,706,231.16 | 购买 | 正常 | 7.5年 |
| 配制罐 | 2,094,978.00 | 1,512,586.68 | 582,391.32 | 购买 | 好 | 7年 |
| 三头真空封口机 | 1,535,534.99 | 1,029,181.67 | 506,353.32 | 购买 | 好 | 7年 |
| 进口管道，配件，储罐 | 1,248,000.00 | 848,657.34 | 399,342.66 | 购买 | 好 | 7年 |
| 高压外线工程 | 1,106,980.00 | 659,792.94 | 447,187.06 | 购买 | 好 | 7年 |
| 407管道工程 | 1,072,603.30 | 245,103.97 | 827,499.33 | 购买 | 好 | 9年 |
（2）主要无形资产
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师字（2008）第20950号审计报告，截止2007年12月31日，新发展无形资产原值为2,131,146.28元，无形资产净值为1,396,733.63元。主要无形资产情况如下：
| 类别 | 数量 | 取得方式 | 取得时间 | 使用情况 | 使用期限/保护期 | 2007年末帐面值（元） |
| 财务软件 | 11 | 购买 | 2002年5月至2006年5月 | 正常 | 5-10年 | 1,396,733.63 |
（3）商标
新发展现有注册商标12项，具体情况如下表：
| 序号 | 名称 | 注册号 | 注册人 | 有效期截至 | 核定服务项目 |
| 1 | 新 发 展 XIN DEVELOPMENT | 1949875 | 新发展 | 2012.11.27 | 第37类 |
| 2 | 新 发 展 XIN DEVELOPMENT | 1950566 | 新发展 | 2012.11.20 | 第35类 |
| 3 | 新 发 展 XIN DEVELOPMENT | 1949227 | 新发展 | 2012.11.13 | 第36类 |
| 4 | 新 发 展 XIN DEVELOPMENT | 1793781 | 新发展 | 2012.06.20 | 第12类 |
| 5 | 新 发 展 XIN DEVELOPMENT | 1953579 | 新发展 | 2012.11.06 | 第39类 |
| 6 | 新 发 展 XIN DEVELOPMENT | 1971094 | 新发展 | 2012.10.27 | 第42类 |
| 7 | ■ | 1971092 | 新发展 | 2012.10.06 | 第42类 |
| 8 | ■ | 1950568 | 新发展 | 2012.11.20 | 第35类 |
| 9 | ■ | 1953582 | 新发展 | 2012.10.27 | 第39类 |
| 10 | ■ | 1949225 | 新发展 | 2012.11.13 | 第36类 |
| 11 | ■ | 1949877 | 新发展 | 2012.11.27 | 第37类 |
| 12 | ■ | 1762401 | 新发展 | 2012.05.06 | 第12类 |
（4）特许经营权
截止本报告书签署日，新发展未拥有任何特许经营权
6、新发展本部持有物业和土地储备情况
（1）新发展持有物业情况
截至本报告书签署日，新发展本部共持有物业725,913.97平方米，其中：办公物业42,728.14平方米，商业住宅5,586.94平方米，工业厂房484,497.61平方米、仓储物业共193,101.28平方米。新发展持有物业的明细情况如下：
| 序号 | 用途 | 权证编号 | 项目名称 | 座落位置 | 面积（m2) |
| 1 | 办公 | 在办理中 | 新易楼 | GF2-1地块 | 5,856.00 |
| 2 | 在办理中 | 新兴楼见注（1） | GF1地块 | 3,380.00 | |
| 3 | 在办理中 | 新贸楼 | GF1-2地块 | 11,240.00 | |
| 4 | 沪房地浦字(2003)第076138号 | 银行楼 | 加枫路24号 | 7,971.41 | |
| 5 | 沪房地浦字(2006)第061454号 | 商务楼 | 加枫路20号 | 9,552.60 | |
| 6 | 沪房地浦字(2006)第014921号 | 餐饮中心 | 加枫路17号 | 4,728.13 | |
| 小计 | 42,728.14 | ||||
| 1 | 在办理中 | 标准厂房（59） | 保税区GSM19地块 | 8,365.30 | |
| 2 | 在办理中 | 标准厂房（60） | 保税区GSM19 | 8,444.20 | |
| 3 | 在办理中 | 标准厂房（61） | 保税区GSM19 | 7,892.70 | |
| 4 | 在办理中 | 标准厂房（62） | 保税区GSM19 | 7,874.30 | |
| 5 | 沪房地市浦字(2006)第054476号 | 标准厂房（63） | 保税区GFM15-1 | 6,362.20 | |
| 6 | 在办理中 | 标准厂房（64） | 保税区GSM19-2 | 9,946.74 | |
| 7 | 在办理中 | 标准厂房（65） | 保税区GSM19-2 | 10,114.24 | |
| 8 | 在办理中 | 标准厂房（66） | 保税区GSM19-2 | 7,797.00 | |
| 9 | 在办理中 | 标准厂房（67） | 保税区GSM19-2 | 9,867.53 | |
| 10 | 在办理中 | 标准厂房（69） | 保税区GSM19-2 | 9,946.74 | |
| 11 | 沪房地浦字(06)第085808号 | 标准厂房（1） | 港澳路271号 | 4,326.26 | |
| 12 | 沪房地浦字(06)第085808号 | 标准厂房（2） | 港澳路271号 | 13,514.72 | |
| 13 | 沪房地市字(98)第003077号 | 标准厂房（3） | 港澳路389号 | 5,474.00 | |
| 14 | 沪房地市字(98)第003077号 | 标准厂房（4） | 港澳路389号 | 4,478.00 | |
| 15 | 沪房地市字(98)第003077号 | 标准厂房（5） | 港澳路389号 | 16,643.00 | |
| 16 | 沪房地市字(2001)第007107号 | 标准厂房（6） | 芬菊路308号 | 6,272.74 | |
| 17 | 沪房地市字(2001)第007107号 | 标准厂房（7） | 芬菊路308号 | 6,298.15 | |
| 18 | 沪房地市字(2001)第007107号 | 标准厂房（8） | 芬菊路308号 | 8,519.65 | |
| 19 | 沪房地市字(2001)第007107号 | 标准厂房（9） | 芬菊路308号 | 6,265.26 | |
| 20 | 沪房地市字(2001)第007107号 | 标准厂房（10） | 芬菊路308号 | 6,298.15 | |
| 21 | 沪房地市字(2001)第007107号 | 标准厂房（11） | 芬菊路308号 | 8,519.65 | |
| 22 | 沪房地浦字(07)第016341号 | 标准厂房（15） | 英伦路798号 | 8,250.34 | |
| 23 | 沪房地市字(98)第003085号 | 标准厂房（16） | 英伦路358号 | 10,851.05 | |
| 24 | 沪房地市字(98)第003084号 | 标准厂房（17） | 富特南路165号 | 7,537.07 | |
| 25 | 沪房地市字(98)第003081号 | 标准厂房（20） | 美桂南路220号 | 6,670.04 | |
| 26 | 沪房地市字(1999)第005975号 | 标准厂房（22） | 巴圣路360号 | 10,056.81 | |
| 27 | 沪房地市字(1999)第005975号 | 标准厂房（23） | 巴圣路360号 | 10,371.19 | |
| 28 | 沪房地市字(1999)第006103号 | 标准厂房（24）科苑 | 日樱南路11号 | 13,918.00 | |
| 29 | 沪房地市字(1999)第001083号 | 标准厂房（25） | 富特东三路30号 | 7,197.00 | |
| 30 | 沪房地市字(1999)第001083号 | 标准厂房（26） | 富特东三路30号 | 9,192.00 | |
| 31 | 沪房地市字(1999)第001083号 | 标准厂房（27） | 富特东三路30号 | 12,638.00 | |
| 32 | 沪房地市字(1999)第004251号 | 标准厂房（28） | 德堡路376号 | 8,958.79 | |
| 33 | 沪房地市字(1999)第004251号 | 标准厂房（29） | 德堡路376号 | 8,958.79 | |
| 34 | 沪房地市字(1999)第004251号 | 标准厂房（30） | 德堡路376号 | 12,707.58 | |
| 35 | 沪房地市字(2001)第010330号 | 标准厂房（31） | 富特东三路76号 | 13,216.89 | |
| 36 | 沪房地市字(2001)第010330号 | 标准厂房（32） | 富特东三路76号 | 9,587.69 | |
| 37 | 沪房地市字(2001)第010330号 | 标准厂房（33） | 富特东三路76号 | 9,587.73 | |
| 38 | 沪房地市字(2000)第007011号 | 标准厂房（34） | 法赛路281号 | 5,650.86 | |
| 39 | 沪房地市字(2000)第007011号 | 标准厂房（35） | 法赛路281号 | 5,642.94 | |
| 40 | 沪房地浦字(2006)第014830号 | 标准厂房（36） | 德堡路215号 | 4,330.98 | |
| 41 | 沪房地市字(2000)第007010号 | 标准厂房（37） | 英伦路766号 | 10,052.44 | |
| 42 | 沪房地市字(2002)第007682号 | 标准厂房（38） | 巴圣路275号 | 12,999.15 | |
| 43 | 沪房地市字(2002)第007682号 | 标准厂房（39） | 巴圣路275号 | 12,999.15 | |
| 44 | 沪房地市字(2002)第007682号 | 标准厂房（40） | 巴圣路275号 | 12,999.15 | |
| 45 | 沪房地市字(2002)第007682号 | 标准厂房（41） | 巴圣路275号 | 12,999.15 | |
| 46 | 沪房地市字(2002)第010906号 | 标准厂房（45） | 英伦路412号 | 10,022.05 | |
| 47 | 沪房地浦字(2006)第014922号 | 标准厂房（52） | 富特南路311号 | 15,142.77 | |
| 48 | 沪房地浦字(2006)第014922号 | 标准厂房（53） | 富特南路311号 | 10,200.43 | |
| 49 | 沪房地市浦字(2005)第039801号 | 标准厂房（68） | 芬菊路199号 | 28,770.72 | |
| 50 | 沪房地浦字(2007)016341号 | 新锐办公楼（15＃改建） | 英伦路798号 | 1,928.34 | |
| 51 | 在办理中 | 标准厂房（68） | 779.98 | ||
| 52 | 在办理中 | 标准厂房（70） | 3,712.00 | ||
| 53 | 临时办公房 | 3,348.00 | |||
| 小计 | 484,497.61 | ||||
| 1 | 仓储 | 沪房地市字(2001)第010329号 | 标准厂房（42） | 法赛路556号 | 8,639.92 |
| 2 | 沪房地市字(2001)第010329号 | 标准厂房（43） | 法赛路556号 | 8,891.37 | |
| 3 | 沪房地市字(2002)第007683号 | 标准厂房（46） | 德堡路11号 | 10,545.75 | |
| 4 | 沪房地市字(2002)第007683号 | 标准厂房（47） | 德堡路11号 | 13,377.79 | |
| 5 | 沪房地市字(2002)第007683号 | 标准厂房（48） | 德堡路11号 | 9,488.08 | |
| 6 | 沪房地市浦字(2005)第065070号 | 标准厂房（49） | 巴圣路276号,英伦路389号 | 10,899.22 | |
| 7 | 沪房地市浦字(2005)第065070号 | 标准厂房（50） | 巴圣路276号,英伦路389号 | 5,478.77 | |
| 8 | 沪房地市浦字(2005)第065070号 | 标准厂房（51） | 巴圣路276号,英伦路389号 | 5,473.85 | |
| 9 | 沪房地市浦字(2006)第074392号 | 标准厂房（55） | 美桂南路331号,德堡路273号 | 18,538.41 | |
| 10 | 沪房地市浦字(2006)第074392号 | 标准厂房（56） | 美桂南路331号,德堡路273号 | 18,538.38 | |
| 11 | 沪房地市浦字(2006)第074392号 | 标准厂房（57） | 美桂南路331号,德堡路273号 | 18,538.38 | |
| 12 | 沪房地市浦字(2006)第074392号 | 标准厂房（58） | 美桂南路331号,德堡路273号 | 18,538.38 | |
| 13 | 沪房地市字(2001)第005981号 | 1＃仓库 | 台中南路116号 | 9,128.71 | |
| 14 | 沪房地市字(2001)第005980号 | 2＃仓库 | 法赛路52号 | 6,904.89 | |
| 15 | 沪房地市字(2001)第005980号 | 3＃仓库 | 法赛路52号 | 6,904.89 | |
| 16 | 高安展示厅二期（仓库）（注2） | 英伦路300号 | 7,481.00 | ||
| 17 | 沪房地市字(2001)第005979号 | 高安展示厅三期 | 台南东路95号 | 7,676.55 | |
| 18 | 沪房地市字(2001)第005979号 | 高安展示厅四期 | 台南东路95号 | 8,056.94 | |
| 小计 | 193,101.28 | ||||
| 1 | 商业、住宅等 | 沪房地浦字(2007)第038300号、沪房地浦字(2006)第051646号 | 丽江锦庭 | 浦东大道3040弄 | 2,669.44 |
| 2 | 沪房地浦字（1999）第044386号，沪房地浦字（2005）第044873号 | 动迁房(26套)（注3） | 新园路288、289弄，新龙路203弄 | 1,940.97 | |
| 3 | 沪房地浦字(2007)第042452号 | 高宏无偿调入房产 | 福山路309号 | 976.53 | |
| 小计 | 5,586.94 | ||||
注：1、该物业属于政府许可建设的临时建筑，评估时已考虑临时建筑的性质，外高桥集团已承诺上述物业如发生任何纠纷，由此造成的损失，外高桥集团将按照上述物业本次评估价值予以补足。
2、该物业由于房产性质与用地性质冲突，不能办理房产证，评估时已考虑该因素，外高桥集团已承诺上述物业如发生任何纠纷，由此造成的损失，由外高桥集团按照其本次评估价值予以补足。
3、其中新园路288弄18套从上海宸东房地产开发有限公司购入，尚未办理产权过户。根据外高桥集团与上海东宸房地产开发有限公司签署的协议书，确认上述房产由外高桥集团购买，放宽已经付清。由于该批房产用于动迁户安置，为降低开发成本、避免重复征税，暂不变更房屋权利人，待向动迁户出售时直接将房产权利转移至动迁户名下。外高桥集团已承诺上述物业如发生任何纠纷，由此造成的损失，由外高桥集团按照其本次评估价值予以补足。
（2）新发展土地储备情况
截止本报告书签署日，新发展本部尚有土地储备1,933,178.65平方米。新发展土地储备明细情况如下：
| 序号 | 权证编号 | 项目名称 | 座落位置 | 面积 （平方米) | 项目概况 |
| 1 | 沪房地浦字（2005）第087713号 | 回购惠普项目(土地) | 外高桥保税区74街坊2/5、2/7丘 | 21,920.7 | |
| 3 | 沪房地浦字(2005)第087713号 | 回购东晨项目(土地) | 外高桥保税区72街坊P1 | 3,342.00 | |
| 3 | 沪浦国用（94批）字第006号 | 北块土地开发（商贸用地） | 保税区内 | 26,578.73 | 保税区内剩余土地,开发程度为熟地。 |
| 4 | 沪浦国用（94批）字第006号 | 南块土地开发（工业用地） | 保税区内 | 212,776.22 | 保税区内剩余土地,开发程度为熟地。 |
| 5 | 沪房地浦字（2005）第080406号及第080407号 | 南区土地开发(微电子产业园区) | 保税区外 | 1,668,561.00 | 保税区外成片开发土地,开发程度为毛地。 |
| 合计 | 1,933,178.65 | ||||
7、新发展控股子公司情况
新发展主要控股子公司情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 法人代表 |
| （万元） | （%） | ||||
| 1 | 上海新发展国际物流有限公司 | 物流业务 | 1,740.00 | 60 | 范曙明 |
| 2 | 上海保税商品交易市场第二市场有限公司 | 保税区综合性市场经营 | 880 | 65.91 | 陆斌 |
| 3 | 上海新发展进出口贸易实业有限公司 | 贸易业务 | 1,000.00 | 50 | 范曙明 |
| 4 | 上海新诚物业管理有限公司 | 物业管理 | 300 | 33.33 | 陆斌 |
| 5 | 上海新发展商务咨询服务有限公司 | 商务咨询 | 200 | 51 | 范曙明 |
| 6 | 上海高扬实业总公司 | 新发展开发地块内征地人员的安置管理工作。 | 130 | 100 | 范曙明 |
| 7 | 上海高宏房地产发展有限公司 | 房地产开发、经营：1993年开始建设位于福山路309号竹园商务公寓，1996年竣工，1997年办理房地产权证总面积17543.89平方米。目前可售房源为零。 | 2,000.00 | 100 | 黄建新 |
| 8 | 上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司 | 为品牌商提供液体、气体产品的灌装服务；提炼、加工并销售高纯度碳氢类气体。 | 6,600.00 | 90 | 范曙明 |
| 9 | 上海新康国际置业有限公司 | 房地产开发 | 3,110.00 | 50 | 范曙明 |
新发展主要控股子公司2007年财务情如下：
| 序号 | 公司名称 | 2007年12月31日 | 2007年12月31日 | 2007年度 | 2007年度 |
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 | ||
| 1 | 上海新发展国际物流有限公司 | 58,598,118.43 | 47,852,595.15 | 221,494,482.53 | 20,769,254.05 |
| 2 | 上海保税商品交易市场第二市场有限公司 | 63,099,197.60 | 44,387,463.54 | 61,116,585.58 | 22,710,677.16 |
| 3 | 上海新发展进出口贸易实业有限公司 | 1,816,861,976.58 | 50,754,375.38 | 492,701,260.92 | 24,753,400.09 |
| 4 | 上海新诚物业管理有限公司 | 26,781,434.74 | 11,590,958.83 | 36,825,607.30 | 5,818,699.36 |
| 5 | 上海新发展商务咨询服务有限公司 | 3,201,773.32 | 1,399,561.67 | 3,620,675.49 | -1,532,902.31 |
| 6 | 上海高扬实业总公司 | 805,645.61 | 567,569.27 | 809,294.34 | 0 |
| 7 | 上海高宏房地产发展有限公司 | 28,719,206.73 | 27,524,084.37 | 8,445,920 | 2,843,799.04 |
| 8 | 上海西西艾尔器物推进剂制造与罐装有限公司 | 200,155,033.79 | 110,323,250.03 | 207,607,608.88 | 9,818,980.28 |
| 9 | 上海新康国际置业有限公司 | 37,030,049.15 | 34,798,898.29 | 5,289,924.48 | 1,603,607.22 |
8、新发展须完善产权的物业、资产抵押质押状况、对外担保情况及主要负债情况。
（1）尚需完善产权手续的房产情况
| 序号 | 建筑物名称 | 权证编号 | 座落位置 | 面积（m2) |
| 1 | 新易楼 | 在办理中 | GF2-1地块 | 5,856.00 |
| 2 | 新兴楼 | 在办理中 | GF1地块 | 3,380.00 |
| 3 | 新贸楼 | 在办理中 | GF1-2地块 | 11,240.00 |
| 4 | 标准厂房（59） | 在办理中 | 保税区GSM19地块 | 8,365.30 |
| 5 | 标准厂房（60） | 在办理中 | 保税区GSM19 | 8,444.20 |
| 6 | 标准厂房（61） | 在办理中 | 保税区GSM19 | 7,892.70 |
| 7 | 标准厂房（62） | 在办理中 | 保税区GSM19 | 7,874.30 |
| 8 | 标准厂房（64） | 在办理中 | 保税区GSM19-2 | 9,946.74 |
| 9 | 标准厂房（65） | 在办理中 | 保税区GSM19-2 | 10,114.24 |
| 10 | 标准厂房（66） | 在办理中 | 保税区GSM19-2 | 7,797.00 |
| 11 | 标准厂房（67） | 在办理中 | 保税区GSM19-2 | 9,867.53 |
| 12 | 标准厂房（69） | 在办理中 | 保税区GSM19-2 | 9,946.74 |
| 13 | 新锐办公楼（15＃改建） | 在办理中 | 英伦路798号 | 1,928.34 |
| 14 | 标准厂房（68）（扩建） | 在办理中 | 779.96 | |
| 15 | 标准厂房（70） | 在办理中 | 3,712.00 | |
| 16 | 高安展示厅二期（土地） | 在办理中 | 英伦路300号 | 7,481.00 |
| 17 | 动迁房(18套) | 在办理中 | 新园路288弄 | 1343.97 |
| 合计 | 115,970.02 | |||
新兴楼、高安展示厅二期（仓库）、新园路18套动迁房房地产权属情况请见本节新发展本部持有物业和土地储备情况相关内容。除上述房地产外，对于新发展其他房产尚未办理房地产权证的房产，外高桥集团已承诺尽快完善房产产权。
（2）新发展资产质押情况
| 质押物 类别 | 质押物 | 借款金额 |
| 货币资金 | 中国工商银行上海市外高桥保税区支行质押存款1,383,870,276.47元 | USD184,164,596.77 |
| 货币资金 | 上海浦东发展银行外高桥保税区支行质押存款128,878,072.05元 | USD17,126,865.41 |
| 货币资金 | 中信银行上海五角场支行定期存单71,702,000.00元 | USD10,000,000.00 |
| 合 计 | 定期存单1,584,450,348.52元 | USD211,291,462.18 |
注：请见本章标的资产基本情况外联发部分相关说明
（3）新发展资产抵押情况
| 借款金额（万元） | 抵押期限 | 抵押物类别 | 抵押物 | 抵押物账面价值 | |
| 不超过30000万 | 2006.09.05 | 2010.03.04 | 固定资产 | 港澳路271号 | 29,766,065.45 |
| 固定资产 | 英伦路358号 | 20,181,473.82 | |||
| 固定资产 | 巴圣路360号 | 32,688,129.02 | |||
| 固定资产 | 英伦路766号 | 16,844,183.72 | |||
| 固定资产 | 巴圣路276号.英伦路389号 | 81,550,137.83 | |||
| 固定资产 | 台中南路116号 | 43,155,819.43 | |||
| 固定资产 | 法赛路52号 | 13,957,224.34 | |||
| 不超过16000万 | 2007.09.10 | 2010.09.18 | 固定资产 | 巴圣路275号 | 39,115,087.08 |
| 2400万 | 2006.04.20 | 2008.05.31 | 固定资产 | 顾高路1001号工业用房地产 | 26,717,770.39 |
（4）对外担保情况
截止2007年12月31日，新发展对外担保金额共计89,500万元,其中：为同受外高桥集团控制的关联方担保65,500万元，为非关联方担保24,000万元。截止本报告书签署日，为新市镇提供担保8,000万元已经解除。本次交易实施完毕后不会形成为控股股东及其关联方提供担保情况。
| 被担保单位 | 担保金额 人民币（万元） | 债务到期日 |
| 受同一控制人控制关联方： | ||
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2009年8月13日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2009年8月13日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2009年8月14日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2009年8月20日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2009年8月20日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 5,000.00 | 2009年9月11日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年3月25日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3,000.00 | 2008年3月4日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年3月25日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3,000.00 | 2008年3月7日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年6月11日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 1,000.00 | 2008年4月8日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 1,000.00 | 2008年6月21日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,500.00 | 2008年8月10日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 1,500.00 | 2008年7月8日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 1,000.00 | 2008年6月5日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 1,000.00 | 2008年4月18日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3,000.00 | 2008年6月26日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 1,500.00 | 2008年12月21日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年12月24日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年10月17日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年10月17日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年9月27日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 2,000.00 | 2008年2月7日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3,000.00 | 2008年2月9日 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 5,000.00 | 2008年12月5日 |
| 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 8,000.00 | 2008年12月22日 |
| 小计 | 65,500.00 | |
| 非关联方： | ||
| 上海张江（集团）公司 | 10,000.00 | 2008年3月11日 |
| 上海浦东土地（控股）公司 | 6,000.00 | 2008年5月16日 |
| 上海浦东土地（控股）公司 | 8,000.00 | 2008年8月29日 |
| 小计 | 24,000.00 | |
| 合 计 | 89,500.00 |
（5）主要负债情况
新发展2007年12月31日负债明细及说明如下：
单位：元
| 2007年12月31日负债余额 | 占负债总额 比例 | 余额占负债总额5%以上科目注释 | |
| 短期借款 | 3,225,882,548.52 | 78.01% | A |
| 应付票据 | 6,275,576.80 | 0.15% | |
| 应付账款 | 125,206,413.63 | 3.03% | |
| 预收款项 | 197,078,983.39 | 4.76% | |
| 应付职工薪酬 | 9,073.90 | 0.00% | |
| 应交税费 | 3,732,909.00 | 0.09% | |
| 应付股利 | 5,574,865.90 | 0.13% | |
| 其他应付款 | 182,597,366.08 | 4.42% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,000,000.00 | 1.04% | |
| 流动负债合计 | 3,789,357,737.22 | 91.63% | |
| 非流动负债： | 0.00% | ||
| 长期借款 | 346,000,000.00 | 8.37% | B |
| 递延所得税负债 | 39,074.34 | 0.00% | |
| 非流动负债合计 | 346,039,074.34 | 8.37% | |
| 负债合计 | 4,135,396,811.56 | 100.00% |
①截止2007年12月31日，新发展短期借款余额为3,225,882,548.52元，占负债总额的78.01%，其中信用借款余额730,300,000元，抵押借款184,000,000元，保证借款727,132,200元，质押借款1,584,450,348.52元。
②截止2007年12月31日，新发展长期借款余额为346,000,000.00元，占负债总额的8.37%，其中抵押借款250,000,000.00元，保证借款96,000,000.00元。
9、本次交易取得新发展其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件的情况。
根据新发展全体自然人股东以及员工持股会全体会员签署的《关于同意上海外高桥（集团）有限公司将持有的上海市外高桥保税区新发展有限公司全部股权转让给上海外高桥保税区开发股份有限公司的函》，本次交易已经取得新发展全体自然人股东和员工持股会的同意。
根据上海仁恒房地产有限公司（以下简称“仁恒地产”）出具的《关于同意上海外高桥（集团）有限公司将持有的上海市外高桥保税区新发展有限公司全部股权转让给上海外高桥保税区开发股份有限公司的函》，本次交易已取得新发展法人股东仁恒地产的同意。
10、新发展股权最近三年进行资产评估、交易、增资或改制情况
（下转D29版）