特别提示
烟台氨纶股份有限公司（以下简称“烟台氨纶”或“发行人”）拟在深圳中小企业板发行上市，本次公开发行的初步询价和网下配售将采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，敬请参与本次发行的询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
1、烟台氨纶首次公开发行3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]756号文核准。烟台氨纶的股票代码为002254，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下发行不超过640万股，即不超过本次发行股数的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下发行量。
3、光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“光大证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年6月6日（T-5日，星期五）至2008年6月11日（T-3日，星期三）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。本次初步询价由光大证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行，参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：0755－25918485），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。
4、本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年6月11日（初步询价截止日）12：00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以2008年6月11日（初步询价截止日）12：00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
6、本次发行的初步询价期间为2008年6月6日（T-5日）至6月11日（T-3日）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。
7、初步询价报价截止时间为2008年6月11日（T-3日）下午15:00（以深交所网下发行电子平台的系统时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。原则上每个询价对象只能提交一次报价。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为：
网下申购时间：2008年6月13日（T-1日，星期五）9:30～15:00及2008年6月16日（T日，星期一）每日9:30～15:00；
网上申购时间：2008年6月16日（T日，星期一）9:30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年6月5日（T-6日，星期四）登载于深交所网站（http://www.szse.cn）和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，同时投资者也可以在光大证券网站（http://www.ebscn.com）的“机构客户”》》“投资银行”》》“招股意向书”栏目下下载招股意向书全文。招股意向书摘要刊登于2008年6月5日（T-6日，星期四）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要时间安排
| 日期 | 发行安排 | |
| T-6日注 | 2008年6月5日 （星期四） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| T-5日 | 2008年6月6日 （星期五） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| T-4日 | 2008年6月10日 （星期二） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| T-3日 | 2008年6月11日 （星期三） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止时点为当日下午15：00 |
| T-2日 | 2008年6月12日 （星期四） | 确定发行价格，刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 | 2008年6月13日 （星期五） | 网上路演（中小企业路演网，上午9：00～12：00） 网下申购开始（9：30～15：00） |
| T日 | 2008年6月16日 （星期一） | 网下申购缴款日（截止时间为15：00） 网上发行申购日（交易时间） |
| T+1日 | 2008年6月17日 （星期二） | 网上、网下申购资金验资 |
| T+2日 | 2008年6月18日 （星期三） | 《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签 |
| T+3日 | 2008年6月19日 （星期四） | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻，多余款项退还 |
注：1、T日为网上发行申购日；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介活动的具体安排
光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商），负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令[2006]第37号）的要求，保荐人（主承销商）将于2008年6月6日（T-5日，星期五）至2008年6月11日（T-3日，星期三）期间，在上海、深圳和北京向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介，通过深交所网下发行电子平台向询价对象初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 |
| T-5日 （2008年6月6日星期五） | 上午9:30－11:30 | 上海浦东新区浦东大道535号裕景大饭店五楼大宴会厅Ⅱ |
| T-4日 （2008年6月10日星期二） | 上午9:30－11:30 | 深圳福田区华强北路4002号圣廷苑二楼多功能Ⅱ厅 |
| T-3日 （2008年6月11日星期三） | 上午9:30－11:30 | 北京西城区金融街9B威斯汀大酒店二楼夏厅 |
注：以上时间、地点如有变动，另行公告。
三、其他重要事项
1、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年6月11日（初步询价截止日）12：00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以2008年6月11日（初步询价截止日）12：00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
2、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。
3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
4、本次发行的初步询价期间为2008年6月6日至6月11日。询价对象通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9：30至15：00。
5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年6月13日（T-1日，星期五）公告的《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
四、光大证券相关联系人及咨询电话
| 联系人 | 熊莹、沙金、朱晓霞、刘余香、胡俊 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦17楼A-C座 光大证券股份有限公司资本市场部 |
| 邮政编码 | 200122 |
| 传真 | 021－50816909、50816913 |
| 联系及咨询电话 | 021－50818887转278、277、207、295 |
| 网下发行电子平台咨询电话 | 021－50818887转295 |
烟台氨纶股份有限公司
光大证券股份有限公司
2008年6月5日