本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项在《上海莱士血液制品股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００８年６月１０日（Ｔ－１日，星期二）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，并登载于巨潮网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：２００８年６月１０日（Ｔ－１日，星期二）和２００８年６月１１日（Ｔ日，星期三）每日９：３０～１５：００；网上发行时间：２００８年６月１１日（Ｔ日，星期三）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
１、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（２００８年６月３日至２００８年６月５日），发行人和保荐人（主承销商）相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至２００８年６月５日（Ｔ－３，星期四）下午１５：００，华泰证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到３２家证券投资基金管理公司、４４家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报价）、２９家信托投资公司、１１家财务公司、１１家保险公司和１家ＱＦＩＩ共计１２８家询价对象的初步询价报价信息，１２８家询价对象的报价均为有效报价。上述有效报价的询价对象的报价区间为９．００元／股～１９．４０元／股。
２、发行规模、发行价格及其确定依据
华泰证券和发行人根据询价对象报价情况并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的股票数量为４０００万股，其中：网下向配售对象配售数量为８００万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为３２００万股，占本次发行总量的８０％；最终确定本次发行价格为１２．８１元／股，此发行价格对应的市盈率为：
（１）２５．１２倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）１８．８４倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、网下配售安排
华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于２００８年６月１０日（Ｔ－１日，星期二）和２００８年６月１１日（Ｔ日，星期三）每日９：３０～１５：００接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：２００８年６月１１日（Ｔ日，星期三）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到帐时间为２００８年６月１１日（Ｔ日，星期三）当日１５：００之前，２００８年６月１０日及２００８年６月１１日１５：００之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
４、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于２００８年６月１０日（Ｔ－１日，星期二）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为２００８年６月１１日（Ｔ日，星期三），申购时间为：９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００ 深圳证券交易所正常交易时间。
网上申购价格为：１２．８１元／股；网上申购代码为“００２２５２”。
５、保荐人（主承销商）联系方式
名 称： 华泰证券股份有限公司
法定代表人：吴万善
住 所： 南京市中山东路 ９０号华泰证券大厦
联系电话： ０２５－８４４５７１９６、０２５－８４４５７１６１
联 系 人： 韩奕、许建、陈娟、邓建勇、刘平
上海莱士血液制品股份有限公司
华泰证券股份有限公司
２００８年６月１０日