十年来，广电集团紧紧抓住资产重组机遇，深化企业改革，积极调整产业结构，尤其是在消费电子产品向平板化、网络化、数字化和集成化方向发展的新形势下，作为国内传统家电生产龙头企业的广电集团提出了“产业升级、管理创新”的发展思路，不失时机地从传统显像管（CRT）产业转向新型平板显示产业。在先后投资等离子（PDP）显示屏和等离子彩电产品、真空荧光显示器（VFD）及中小尺寸液晶显示器（TN/STN-LCD）以后，又投资建成中国内地首条第五代大尺寸TFT-LCD面板生产线，并依托上海平板显示产业基地的优势，加快开放合作，投资建设TFT-LCD上游关键材料配套企业，加快产业链和产业基地建设步伐。
目前，广电集团下属有广电信息和广电电子两家上市公司以及与索尼、夏普、西门子、松下、日本电气（NEC）、三星等国际著名公司合资建立的生产企业，在美国、阿根廷、南非、保加利亚、巴基斯坦设有海外生产和销售企业。集团现有员工25,000多人，2007年销售收入超过330亿元，出口创汇超过25亿美元，广电集团历年均名列中国电子信息百强企业前十位。
广电集团主要生产和销售液晶显示器（包括TFT、STN、TN）和液晶电视机（LCD-TV）、等离子显示器（PDP）和等离子电视机（PDP-TV）、阴极射线管电视机（CRT-TV）、真空荧光显示器（VFD）等显示类产品。
广电集团还提供其他电子类产品和服务，包括数字照相机（DC）和摄像机(DV）、数字视盘机（DVD、EVD）、空调、冰箱、洗衣机等家用电器；提供卫星双向传输和远程教育等网络增值服务。
今后广电集团将坚持科学发展观，大力发展TFT-LCD这一核心产业，加大自主技术创新力度，加强国内外产业合作，全力建设以平板显示器件为主体的从材料、器件到成品强有力的产业链，努力形成产业的规模优势、集群优势、技术优势和人才优势，成为全球平板显示行业的国际性公司。
2、主要财务指标
广电集团近三年主要财务指标表
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以上财务指标依据德勤华永会计师事务所有限公司出具的审计报告计算。
（六）最近一年简要财务报表
1、合并资产负债表
广电集团2007年合并资产负债表 单位：元
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2、合并利润表
广电集团2007年度合并利润表 单位：元
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3、合并现金流量表
广电集团2007年度合并现金流量表 单位：元
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以上财务数据已经德勤华永会计师事务所有限公司审计。
4、向本公司推荐董事、高级管理人员情况
截止本报告书签署日，广电集团向本公司推荐董事及高级管理人员的情况如下表所示：
广电集团向广电电子推荐董事、高管人员表
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上述董事任期于2008年4月20日届满，公司董事会在2008年5月30日召开会议提议改选董事，其中广电集团推荐人员为傅新华、蒋松涛、顾忠惠、黄峰、张迎宪、侯钢、张建华、曹俊、徐大为，此项议案尚需经公司2007年度股东大会批准。2、最近五年合法经营情况
截止本报告书签署日，广电集团及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、广电信息情况介绍
（一）公司概况
公司名称：上海广电信息产业股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：上海市田林路140号
主要办公地点：上海市金都路3800号
法定代表人：张坚白
注册资本：70,886.4553万元人民币
成立时间：1992年8月24日
营业执照注册号：310000000005055
税务登记证号码：310104132211483
经营范围：数字卫星电视接收机（凭许可证生产），电子电器产品，家用视听设备，雷达、通信设备，计算机终端设备，广播电视设备，仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，光电子器件，税控收款机、税控器，自有房屋租赁，科技交流和推广服务业，经营各类货物及技术的进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
（二）历史沿革
上海广电信息产业股份有限公司前身系上海广播电视（集团）公司，1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企(1992)第382号《上海市经委关于同意上海广播电视（集团）公司进行股份制试点的通知》批准，改制为股份有限公司。1992年7月16日经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第46号文批准，广电信息首次向社会公开发行人民币普通股6,538万元，发行价为人民币4.8元/股。广电信息股票于1993年3月16日在上海证券交易所挂牌上市；股票代码：600637；股票简称：广电股份。
2001年5月29日广电信息召开的2000年股东年会审议并通过了公司名称变更的议案，同意将名称“上海广电股份有限公司”变更为“上海广电信息产业股份有限公司”，2001年6月28日，经上海证券交易所同意，广电信息股票简称由原“广电股份”变更为“广电信息”，股票代码仍为“600637”。
广电信息设立后历次股本变动情况如下表所示：
广电信息设立后历次股本变动情况表
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截止本报告书签署日，广电信息股权结构未再发生变更。
（三）产权关系结构图
广电信息及其控股股东和实际控制人的产权关系结构图如下：
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除广电集团外，广电信息的其他股东均为持有无限售条件股份的流通股股东。
（四）广电信息股东及控股参股公司情况
1、股东情况
目前，广电集团持有广电信息有限售条件股份299,394,738股，持股比例为42.24%，广电集团的基本情况请参见本章“一、广电集团情况介绍”。
另外截至2008年3月31日，广电信息前十名无限售条件流通股股东持股情况如下：
广电信息前十名无限售条件流通股股东持股情况表 单位：股
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2、控股、参股公司情况
除参股光电子公司外，广电信息主要还拥有如下控股或参股公司：
广电信息参股、控股子公司情况简介表
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（五）最近三年主要业务发展状况及财务指标
1、业务发展状况
上海广电信息产业股份有限公司是中国电子信息行业的大型骨干企业之一，主要从事DLP数字光学电视，PDP等离子彩电，TFT-LCD液晶彩电，CRT彩电、LED显示屏以及通讯类设备，网络、IT类产品和税控系列产品的研发、生产和销售。
现阶段广电信息主营业务是围绕集团TFT-LCD产业链，重点发展下游整机业务。通过开发SVA等自主产品，做实内销、扩大外销、 OEM加工，争取做强做大整机产业，为上游产业提供支撑。
广电信息积极发展SVA自主品牌LCD产品，自主开发机芯、外型，已形成从15寸至37寸较为完整的产品线。
同时，广电信息积极扩大外销，重点拓展了墨西哥、南非、斯洛伐克以及澳大利亚等市场，形成了较为持续的外销途径，明确了SVA保加利亚公司在欧洲市场的商务接单和售后服务的功能定位，探索“走出去”的新途径。
2、主要财务指标
广电信息近三年主要财务指标表
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（六）最近一年简要财务报表
1、合并资产负债表
广电信息2007年合并资产负债表 单位：元
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2、合并利润表
广电信息2007年度合并利润表 单位：元
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3、合并现金流量表
广电信息2007年度合并现金流量表 单位：元
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以上财务数据经上海上会会计师事务所有限公司审计。
（七）向上市公司推荐董事、高级管理人员情况
截止本报告书签署日，广电信息没有向广电电子推荐董事及高级管理人员的情况。
（八）最近五年合法经营情况
截止本报告书签署日，广电信息及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
第四章 本次重大资产购买的标的
一、基本情况
公司名称：上海广电光电子有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：闵行区金都路3800号
办公地点：徐汇区宜山路757号三楼
法定代表人：王强
注册资本：430,000万元
税务登记证号：沪字310112747253997
二、经营范围
TFT-LCD即薄膜晶体管显示器等电子、电器材料、部件、成品及设备的销售，对外投资、企业购并、资产管理、高新技术投资、技术开发及转让、投资咨询服务，从事货物及技术的进出口业务，（涉及行政许可，凭许可证经营）。
三、历史沿革
光电子公司原名上海广电投资管理有限公司，成立于2003年1月28日，由广电集团、广电信息及广电电子共同出资设立，注册资本为8亿元，出资比例分别为62.5%、18.75%、18.75%。
2005年6月23日，经上海市工商行政管理局批准，上海广电投资管理有限公司更名为上海广电光电子有限公司。
2006年2月，经广电集团、广电信息及广电电子协商一致，决定以现金的方式对光电子公司进行同比例增资，增资完成后光电子公司的注册资本由原来的8亿元增加到43亿元人民币。
目前，光电子的股权结构如下表：
光电子股权结构表
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四、主要财务状况
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2008）第10702号审计报告，光电子公司近两年及一期的主要财务数据如下表所示：
（一）资产负债表主要数据
光电子公司两年一期资产负债简表 单位：元
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（二）利润表主要数据
光电子公司两年一期利润简表 单位：元
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（三）现金流量表主要数据
光电子公司两年一期现金流量简表 单位：元
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五、光电子公司主要资产的权属、对外担保及主要负债情况
截至2008 年4 月30 日，光电子公司总资产12,116,587,646.94元，净资产2,853,301,425.51 元。其中，光电子公司的资产主要为货币资金2,316,689,390.79元，应收账款1,755,387,631.37元，存货510,772,191.04 元，固定资产6,592,717,215.66元 。
截至2008年4月30日，广电NEC与以中国工商银行上海市分行牵头的银团以及上海浦东发展银行上海分行签署的房地产抵押协议和设备抵押协议，广电NEC将所有房屋建筑物抵押给工商银行，并将任何发票金额超过100,000美元或等值其他币种的设备分别抵押给工商银行和浦发银行以取得长期借款之用。
截至2008 年4月30 日，光电子公司为广电NEG提供担保，担保金额46,000,000元，担保类型为连带责任担保，债务到期日为2015年06月30日。
除上述抵押、担保之外，光电子公司无其他重大担保、抵押情况。
截至2008 年4月30 日，光电子公司的负债为8,397,013,672.85 元，其中短期借款2,122,547,892.06元，应付账款1,626,314,886.82元，长期借款2,560,793,749.81元。
六、交易标的评估情况
（一）评估方法
上海东洲资产评估有限公司接受广电集团的委托为光电子公司100%股权涉及的光电子公司全部资产及负债进行了评估，并出具了上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ080204024号《资产评估报告书》。该评估报告书的目的是为光电子公司的股权转让价格提供参考依据。
本次对上海广电光电子有限公司的整体资产分别采用单项资产加和法和收益现值法进行评估，但是考虑到光电子公司目前主要是以投资管理型为主，本身的主营业务尚处起步阶段，前期的大量研发投入已形成了多项专利技术，但是本次收益法评估时没能充分体现该部分价值，经评估人员综合分析判断后，认为单项资产加和法的评估结果相对更能充分、合理地反映光电子公司目前的企业价值，故最终采用了单项资产加和法的结果作为本次评估结果。
资产评估方法简介如下：
1、收益现值法
收益现值法是指通过估算被评估资产（企业）的未来预期净收益并折算成现值，借以确定评估价格的一种资产评估方法，主要评估过程如下：
（1）对被评估单位的收益现状以及市场、产业、竞争等环境因素和经营、管理、成本等内部条件进行分析；
（2）对企业提供的未来收益预测进行复核和分析，并经适当的调整，再对远期收益趋势进行分析判断和估算；
（3）选取合适的折现率和未来收益期限计算评估值；
评估计算公式如下：
P= ■ +A
P—企业净资产评估价值；r—所选取的折现率；t—收益计算年；
Rt—未来第t个收益期的预期净收益；
A—与未来收益无关资产的价值或期末资产价值。
其中，收益口径根据不同单位的情况分别采用净利润和自由现金流量；
折现率的确定根据不同评估单位的预测收益口径分别采用资本资产定价模型（CAPM）和加权平均资本成本定价模型（WACC）计算取得；
未来收益期限的确定考虑到评估单位所处的行业特点本次以评估单位的经营期限作为未来收益期限。
2、单项资产加和法
单项资产加和法主要是根据评估单位各科目资产的特点，分别采用不同的评估方法评估，然后加总求和，最终得出评估单位净资产的评估结果。各科目具体的评估方法介绍如下：
单项资产加和法介绍表
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（二）评估结果
截至评估基准日2008 年4月30 日，光电子公司的评估情况如下：
光电子母公司资产评估简表 单位：万元
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注：光电子截止至2008年4月30日经审计合并报表归属于母公司的所有者权益为2,853,301,425.51元。
七、光电子主营业务情况
（一）主营业务框架
光电子公司目前主要从事TFT-LCD及相关部件的研发、设计、生产与销售，以及关键材料的生产等相关业务。
光电子主营业务框架及股权投资情况如下图所示：
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光电子公司主营业务框架图
1、广电NEC简介
2003年11月3日，光电子与日本电气株式会社等公司共同投资成立了子公司上海广电NEC液晶显示器有限公司，光电子公司拥有其75%的股权。广电NEC主要从事TFT-LCD屏及其模块的设计、开发、制造、销售及售后服务，公司基本情况如下：
公司名称（中）：上海广电NEC液晶显示器有限公司
公司名称（英）：Shanghai SVA NEC Liquid Crystal Display Co. Ltd.
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路3388号
办公地点：上海市闵行区莘庄工业区华宁路3388号
法定代表人：傅新华
注册资本：7,140,800万日元
股权结构：如下表所示：
广电NEC股权结构表
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2、广电NEG简介
2006年8月3日，光电子公司与日本电气硝子株式会社等公司共同投资组建电气硝子玻璃（上海）广电有限公司（以下简称广电NEG），光电子公司拥有其20%的股权。广电NEG主要从事TFT-LCD关键材料基板玻璃的生产与销售，公司基本情况如下：
公司名称（中）：电气硝子玻璃（上海）广电有限公司
公司名称（英）：Electric Glass-SVA (Shanghai) Co. Ltd.
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市闵行区莘庄工业区银都路3828弄55号309室A座
办公地点：上海市闵行区颛兴路2009号
法定代表人：北川保
注册资本：1,550万美元
股权结构如下表所示：
广电NEG股权结构表
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（二）TFT-LCD面板业务
1、主要产品用途
广电NEC生产的TFT-LCD面板主要应用于液晶显示器、液晶电视及其他显示应用领域。
在液晶显示器方面，广电NEC在第五代TFT-LCD生产线上用TN模式生产的液晶屏，可广泛用于各类液晶显示器，主要尺寸有15”、15.6”W、17”、19”W、22”W，其中15.6”W、19”W和22”W是近年来快速成长的尺寸。广电NEC将紧跟市场需求变化，产品逐步向宽屏幕、快速响应速度、高对比度方向发展。
在液晶电视方面，广电NEC在第五代生产线上运用多种液晶模式，如TN模式、IPS模式和VA模式，生产的液晶屏可广泛用于多种液晶电视，主要尺寸有15”、15.6”W、19”W、22”W、20.1”、26”W等等，可以为客户提供多种技术、多种尺寸的选择。
在其他显示方面，广电NEC生产的液晶屏可以适用于PCTV一体机、MFM多媒体显示器、广告机等多种应用领域。
目前广电NEC第五代TFT-LCD面板生产线的主要产品中15型（含15.1”和15.6”W）、17型和19型等液晶屏主要为桌面型液晶显示器而开发，广泛应用于商业、家庭以及工业等应用领域，而20型和26型主要为液晶电视所开发，目前广泛用于商业与家庭等领域。
2、产品的工艺流程图
TFT-LCD面板生产的自动化程度很高，需要在恒湿恒温的洁净间中，利用全自动生产线，通过array（阵列）、cell（成盒）、module（模组）三大工艺环节，将采购的基板玻璃、CF、液晶、背光源、偏光片、驱动IC等基础原材料加工制造成TFT-LCD显示模块，具体工艺流程图如下：
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TFT-LCD面板生产流程图
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TFT-LCD液晶面板工艺流程图
3、经营模式
在采购方面，广电NEC部分原材料依靠进口，因而非常重视供应链管理，与全球主要供应商建立长期战略合作关系并签署了长期供货协议，根据计划直接采购。与此同时积极推进原材料的国产化与本地化配套，根据公司数据显示，目前原材料本地化配套率达到50%左右，目前已经实现本地配套的原材料主要有驱动IC、基板玻璃、背光源等。
在生产方面，广电NEC主要采用备货生产与订单生产两种生产模式，前者以预期客户需求确定产量，后者则是以客户对特制品的实际需求确定产量，订单生产模式在全部生产中所占的比重达到85%。
在销售上，广电NEC与全球性战略客户如TPV（冠捷）、VESTEL（总部位于土耳其的全球电视机OEM制造商）、VIEWSONIC（优派）等建立了长期稳定的供应关系，同时积极培育国内潜在战略客户和高附加值细分市场客户，主要通过直接销售的方式进行产品销售。
4、主要产品的产能、产量、销量及销售收入
广电NEC近三年一期产能与产量情况如下表：
广电NEC三年一期产能产量表
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近三年一期的销售情况如下表：
广电NEC三年一期销售情况表
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各期向前5大客户的销售情况如下：
广电NEC三年一期前5大客户销售情况表
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5、原材料和能源及其供应情况
广电NEC在生产过程中主要需要六大原材料，即基板玻璃、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和背光源，其近三年的采购量和采购金额情况如下表所示：
广电NEC三年一期原材料采购量表
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广电NEC三年一期原材料采购金额表 单位：万元
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根据相关统计数据，广电NEC的TFT-LCD面板成本构成中约70%是原材料，特别是基板玻璃、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和背光源这6大主要材料，而设备折旧约占11%，人工费用约占3%，间接费用约占6%，销售和管理费用约占10%。
广电NEC三年一期主要原材料占成本比重对比表
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各期向前5大供应商的采购情况如下：
广电NEC三年一期向前五大供应商采购金额对比表
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广电NEC在生产期间主要消耗的能源是电、蒸汽、燃气和大宗气体，主要能源供应单位如下表所示：
广电NEC主要能源供应单位表
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广电NEC以往在能源供应方面未遇到重大问题，能源价格基本平稳。
6、安全生产与环境保护情况
广电NEC在生产经营过程中不存在高危险、重污染等情况，无因安全生产或环境保护原因受到处罚的情况，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。
7、产品质量控制
广电NEC在整个生产过程中，高度重视产品质量控制工作，各个部门通力协作建立了完善的品质管理体系，该品质管理体系流程图如下：
■具体来看，该体系流程包括以下几个阶段：
(1)市场营销
广电NEC营销部首先进行市场调查、产品企划并进行相关的合约审查。
(2)产品品质规划
广电NEC营销、产品技术、品质管理、物资材料、生产管理、综合计划、工程、生产技术等部门对于新产品规划进行可行性评估，此步骤中还包括工程样品试做检讨。
(3)量产
上图中显示正常量产时，各部门职责分工明确。物资材料部负责物料的采购以及物料的仓储、备料。生产管理部和综合计划部负责制定出货计划和出货安排。工程部、生产技术部负责实施量产以及量产过程中所发现问题的应对。品质管理部则从进料检验到出货稽核，全程负责产品品质。
(4)售后服务
针对客户端的投诉，广电NEC营销部、产品技术部、以及品质管理部负责应对，并提供相关的售后服务。对于客户端返回的不良品，品质管理部负责进行解析，分析不良原因，并召集各部门参与进行相应的改善，采取矫正措施，防止不良再发。
(5)持续改善
通过品质保证体系的稽核、评估、改善、绩效回馈等等一系列步骤，进行持续改善。
8、主要产品生产技术所处的阶段
广电NEC主要产品生产技术所处阶段表
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9、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况
(1) 固定资产情况
广电NEC生产经营过程中使用的固定资产主要有生产设备、房屋建筑物及运输设备等，均系以自购方式取得并处于正常使用状态，其账面原值等基本情况如下表所示：
广电NEC固定资产情况表
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(2) 无形资产情况广电NEC拥有若干项土地使用权、非专利技术使用权、商标使用权等无形资产，具体情况如下表所示：
广电NEC无形资产情况表
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另外，根据广电NEC合资合同，NEC允许广电NEC在公司名称和公司标识中使用“NEC”。根据2007年11月8日广电NEC与广电集团签订的商标使用许可协议，广电集团许可广电NEC使用“SVA”商标。
(3) 特许经营权
广电NEC在生产经营过程中未涉及任何特许经营权。
（三）基板玻璃业务
广电NEG主要生产基板玻璃，该产品作为重要原材料主要应用于TFT-LCD显示面板和彩色滤光片的制造，其生产过程要经过原板投入、划切割线、切割、端面加工、磨去角部、洗净、检查和包装出货等若干个工艺，具体的工艺流程如下图所示：
■
基板玻璃制造工艺流程图
广电NEG从2007年10月份开始正式生产，主要采用以销定产的模式，主营业务情况发展良好，产销量不断扩大。该公司生产过程中的主要原材料为玻璃原板，目前全部从控股股东日本电气硝子株式会社(NEG)进口，其他辅助材料和耗材在国内采购，报告期内其主要原材料的采购情况如下表所示：
广电NEG主要原材料采购情况表
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广电NEG所拥有的生产线设计产能为每月14万片，产品规格为1100mm*1300mm*0.7mm及1100mm*1300mm*0.5mm，生产的基板玻璃主要销售对象有：上海广电NEC液晶显示器有限公司(广电NEC)和日本电气硝子株式会社(NEG)等公司，其中针对广电NEC的销售占全部销售总额的比例达50%以上。报告期内其生产与销售情况如下表所示：
广电NEG一年一期生产销售情况表
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广电NEG一年一期销售情况表
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第五章 财务会计信息
一 、交易标的最近两年一期的简要财务报表
根据立信会计师事务所有限公司为光电子公司出具的审计报告，光电子公司2008年4月、2007年及2006年的简要财务报表如下：
（一）资产负债表
光电子公司近两年一期资产负债简表 单位：元
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（二）利润表
光电子公司近两年一期利润简表 单位：元
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（三）现金流量表
光电子公司近两年一期现金流量简表 单位：元
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二、上市公司最近一年的简要备考财务报表
立信会计师事务所有限公司于2008年5月28日出具了信会师报字[2008]第11703号审计报告，假设本次重大资产重组已于2007年1月1日完成，编制出广电电子2007年12月31日的模拟资产负债表，以及2007年度的模拟利润表。具体情况如下：
（一）资产负债表
广电电子2007年备考资产负债简表 单位：元
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（二）利润表
广电电子2007年备考利润简表
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三、盈利预测
（一）交易标的盈利预测
立信会计师事务所有限公司对广电光电子2008年度合并盈利预测出具了信会师报字(2008)11705号审核报告，具体情况如下：
1、盈利预测编制基础
本盈利预测报告以公司业经中国注册会计师审计的2006、2007年度和2008年1月至4月的经营业绩为基础，根据2008年度公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。该盈利预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、新颁布的企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。
本盈利预测报告前提：假设公司目前已签的供销合同都能按时按计划履行。
2、盈利预测基本假设
（1）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
（2）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
（3）公司经济业务所涉及的国家和地区目前政治、法律、经济政策无重大变化；
（4）国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；
（5）公司生产经营计划能如期实现；
（6）公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化；
（7）公司产品市场不发生根本性变化，主要原料、燃料的供应不产生严重困难，主要产品销售价格及主要原材料、燃料的供应价格无重大变化；
（8）公司已签订的主要合同及所洽谈的主要项目能基本实现；
（9）预测期间通货膨胀率对本公司的经营活动影响已适当考虑计入预测期报表；
（10）本公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；
（11）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
3、盈利预测数据
光电子公司2008年盈利预测 单位：万元
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（二）上市公司盈利预测
立信会计师事务所有限公司对广电电子2008年度备考合并盈利预测出具了信会师报字(2008)第11704号号审核报告，具体情况如下：
1、盈利预测编制基础
本公司原持有上海广电光电子有限公司18.75%的股权，本次拟以7.68元/股价格向控股股东上海广电（集团）有限公司发行265,147,200股股票收购光电子公司62.50%的股权，另以人民币610,899,357.56元向同一集团内上海广电信息产业股份有限公司收购光电子公司18.75%的股权。上述重大资产重组行为尚须经本公司股东大会审议通过，并须经中国证券监督管理委员会审核批准。
由于本次资产置换属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用、利润，所以在依据本次重组能够在2008年度内完成的前提下，从2008 年1 月1 日起按本公司与拟认购股份之资产为一个独立报告主体的假设基础上编制本备考盈利预测。
本备考盈利预测以业经立信会计师事务所有限公司审计的本公司2007年度、2008年1-4月备考经营成果为基础，遵循下列基本假设，依据本公司的企业组织结构，并结合本公司2008年度的经营计划、资金使用计划、投资计划及其他有关资料，本着谨慎性原则编制，并按下述备考盈利预测所依据的基本假设编制了本公司2008年度的备考盈利预测。
编制本备考盈利预测所采用的会计政策在各重大方面与本公司编制财务报表时所采用的主要会计政策是一致的。
2、盈利预测基本假设
（1）基本假设
a)公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
b)公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
c)公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；
d)国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；
e)公司2008年度及以后年度均能持续经营；
f)本公司将从2005年1月1日起全面执行新会计准则体系及其补充规定，公司预计使用的会计政策不会因新会计准则相关解释及实施细则陆续出台而发生重大调整；
g)公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化；
h)公司产品市场不发生根本性变化，主要原料、燃料的供应不产生严重困难，主要产品销售价格及主要原材料、燃料的供应价格无重大变化；
i)本公司的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本严重变动而受到不利影响；
j)预测期间通货膨胀率对本公司的经营活动影响已适当考虑计入预测期报表；
k)本公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；
l)公司在预测期间内无自然灾害等其他不可抗力因素造成的重大不利影响。
（2）特定假设
a）本次拟向控股股东发行股票收购资产及向同一集团控制的公司重大资产收购在2008年实施完毕。
b）由于公司下半年将有重大资产购买行为，公司将根据实际的资金需要及证券市场情况出售部分所持有的交通银行股份有限公司限售股和申银万国证券股份有限公司股权。预计处置股权收益180,000,000元，公司股东上海广电（集团）有限公司承诺如果在2008年由于申银万国的股权因价格原因无法出售从而影响重大资产购买行为，广电集团将以最低不低于4.5元/股的价格收购。假设该收购行为在2008年需要进行时，已得到收购双方股东会的同意并取得有关部门批准。
c）盈利预测数据
广电电子2008年备考合并盈利预测 单位：万元
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第六章 备查文件
一、备查文件
1、上海广电电子股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、上海广电电子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
3、上海广电电子股份有限公司独立董事关于本次交易发表的独立意见；
4、上海广电（集团）有限公司关于本次交易的董事会决议；
5、上海广电信息股份有限公司关于本次交易的董事会和股东大会决议；
6、上海广电光电子有限公司关于本次交易的股东大会决议；
7、上海广电（集团）有限公司与上海广电电子股份有限公司签订的《发行股份购买资产暨关联交易协议》
8、上海广电信息股份有限公司与上海广电电子股份有限公司签订的《股权转让暨关联交易协议》
9、上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ080204024号《资产评估报告书》
10、立信会计师事务所有限公司为本次交易出具的信会师报字（2008）第11702号（上海广电光电子有限公司二年一期）《审计报告》、信会师报字（2008）第11703号（上海广电电子股份有限公司一年一期备考）《审计报告》、信会师报字（2008）第11704号（上海广电电子股份有限公司）《盈利预测审计报告》、信会师报字（2008）第11705号（上海广电光电子有限公司）《盈利预测审计报告》;
11、上正师事务所就本次交易的法律意见书；
12、海通证券股份有限公司《关于上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告》；
13、上海广电（集团）有限公司出具的有关承诺函；
二、查阅方式
投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午
9:00-11:00，下午3:00-5:00，于下列地点查阅上述文件。
1、上海广电电子股份有限公司
地 址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼
电 话：021-51962045
传 真：021-62982121
联系人：胡之奎
2、海通股份有限公司
地 址：上海市广东路689号海通证券大厦
电 话：021-23219000
传 真：021-64311354
联系人：孙迎辰、孙炜、朱玉峰、曹青
投资者亦可在中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn网站查阅本《上海广电电子股份有限公司发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文。
上海广电电子股份有限公司董事会
2008年6月12日
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 资产负债率 | 75.73% | 77.16% | 70.63% |
| 净资产收益率 | -62.33% | -56.05% | -20.60% |
| 项目 | 2007年12月31日 |
| 总资产 | 23,497,719,113.50 |
| 其中：流动资产 | 9,065,204,847.76 |
| 总负债 | 17,795,151,455.31 |
| 其中：流动负债 | 15,137,603,737.65 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,342,079,996.67 |
| 项目 | 2007年度 |
| 主营业务收入 | 13,505,376,314.63 |
| 主营业务利润 | 582,061,281.14 |
| 营业利润 | -1,548,484,635.72 |
| 利润总额 | -1,003,674,793.52 |
| 净利润 | -1,080,514,658.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -836,541,113.63 |
| 项目 | 2007年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,124,353,978.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 548,595,262.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,690,317,139.16 |
| 汇率变动对现金的影响 | -33,455,957.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,823,856.32 |
| 姓名 | 性别 | 广电集团 担任职务 | 上市公司 担任职务 | 是否在上市公司领薪 |
| 顾忠惠 | 男 | 无 | 董事长、总经理 | 是 |
| 关坚韧 | 男 | 无 | 副董事长 | 是 |
| 邱益中 | 男 | 无 | 董事 | 否 |
| 顾伟民 | 男 | 无 | 董事 | 否 |
| 黄 峰 | 男 | 战略发展部经理 | 董事 | 否 |
| 徐民伟 | 男 | 财务部经理 | 董事 | 否 |
| 高兰英 | 女 | 人力资源部经理 | 董事 | 否 |
| 顾泽人 | 男 | 无 | 副总经理 | 是 |
| 赵 磊 | 男 | 无 | 副总经理 | 是 |
| 滕明芳 | 男 | 无 | 总会计师 | 是 |
| 胡之奎 | 男 | 无 | 董秘 | 是 |
| 序号 | 发行日期 | 发行方式 | 发行价 （元/股） | 面值 （元/股） | 发行数量 （万股） | 发行后总股本 （万股） |
| 1 | 1992-7 | 公开向社会发行 | 4.8 | 1.00 | 6,538 | 28,249.9678 |
| 2 | 1993-7 | 10:8配股 | 2.45 | 1.00 | 22,599.9742 | 50,849.9420 |
| 3 | 1995-4 | 10股送1股 | - | - | 5,084.9942 | 55,934.9362 |
| 4 | 1998-4 | 10股转增1股 | - | - | 5,593.4715 | 61,528.4077 |
| 5 | 2001-1 | 向社会增发 | 17.49 | 1.00 | 13,000 | 74,528.4077 |
| 6 | 2002-5 | 10股送1股 | - | - | 7,452.8408 | 81,981.2485 |
| 7 | 2005-4 | 10股送1股 | - | - | 8,198.1248 | 90,179.3733 |
| 8 | 2006-4 | 定向回购 | 25,737.1412 | 64,442.2321 | ||
| 9 | 2007-7 | 10股转增1股 | 64,44.2232 | 70,886.4553 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 |
| 姜传辉 | 5,000,000 |
| 上海电气（集团）总公司 | 2,101,715 |
| 上海九百（集团）有限公司 | 1,705,000 |
| 吴依忠 | 1,621,955 |
| 赵金妹 | 1,176,300 |
| 孙青云 | 1,136,301 |
| 孙明文 | 1,080,235 |
| 杨谨华 | 935,780 |
| 金岚 | 902,269 |
| 付一言 | 855,237 |
| 企业名称 | 注册地址 | 法人代表 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
| 上海传真机公司 | 浦东新区金桥出口加工区金豫路251号 | 孙玉焕 | 6087 | 自产传真机及零配件和相关技术出口，自需原辅料及相关技术进口，中外合资合作，三来一补，传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其他电子产品，通信系统工程设计与制造。 |
| 上海电视电子进出口有限公司 | 长乐路661号 | 姚小波 | 3000 | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)，“三来一补”业务及中外合资合作，承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。 |
| 上海广电电器有限公司 | 松江区沪松公路1878号 | 裘国毅 | 1925 | 电子电器产品，家用视听设备，计算机终端设备，办公自动化设备，照明器具制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。 |
| 上海广电股份浦东有限公司 | 浦东新区金桥出口加工区金豫路251号2幢二层B室 | 孙玉焕 | 35000 | 视听类设备，通讯系统装备类产品，办公自动化设备，家用电器产品，汽配件，机械产品，建筑材料，日用五金，百货，上述产品技术服务，金属材料，自有房屋租赁。 |
| 上海广电光显技术有限公司 | 田林路140号 | 裘国毅 | 4000 | 光电子显示产品、电子电器产品、家用视听设备、仪器仪表及部配件的设计与销售，数字背投电视机、终端显示器、光显组合机控制器的生产及上述产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训，各类货物及技术的进出口业务。 |
| 上海广电计算机有限公司 | 桂林路929号 | 孙玉焕 | 1470 | 电子计算机、显示器、打印机、扫描仪及配件、数字通信设备产销，计算机软件开发、销售，计算机系统集成网络工程设计、施工，家用电子产品维修服务。 |
| 上海广电通信技术有限公司 | 苍梧路9号 | 周建中 | 1400 | 雷达、通信设备、信标机、骑车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统，家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销，公共安全的防范工程服务。 |
| 上海广电信息电子销售有限公司 | 田林路140号1号楼 | 姚小波 | 5000 | 电子产品、家用电器产品、电器机械设备、通讯及广播电视设备、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表及配件、电子办公设备、税控收款机、税控器的销售、设计、安装、调试、维修和技术服务，从事货物和技术的进出口业务。 |
| 上海广电忠麟电子企业有限公司 | 上海市田林路140号上广电（SVA）田林都市工业园区 | 蒋松涛 | USD 580 | 生产电子线路板卡、数位化温控器、数位化激光影碟机和调谐器等电子产品，提供售后服务。 |
| 上海广联电子有限公司 | 上海市闵行区剑川路910号1号楼 | 张坚白 | 2000 | 电子产品（数字、模拟电路）的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。 |
| 上海乐金广电电子有限公司 | 上海市浦东新区金桥出口加工区云桥路600号 | 金尚珉 | USD 1357 | 生产录像机，激光影碟机，数字录放机，数字音、视频编解码设备，大容量光、磁盘驱动器，数字摄录头，数字摄录机，电脑产品及光驱机芯，激光头等音频视频类子产品，销售自产产品，从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务。 |
| 上海索广电子有限公司 | 上海市闵行区剑川路930号 | 高篠静雄 | USD 1600 | 生产摄像录像一体机，激光视盘机，数码相机，数字录放机和其他音频视频电子产品，通讯产品，电脑产品及其生产设备与零组件，销售自产产品和相关零组件，提供索尼相关产品的维修技术服务和从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务。 |
| 上海索广映像有限公司 | 上海市浦东新区川沙路3777号 | 木暮诚 | USD 10258 | 设计、开发、组装、制造家用影视设备、彩色显像管、高分辨率显示器及显示管、视频投影机、广播电视节目制作设备（不含国家限制或禁止类产品及有专项规定的产品）、应用电视设备、电子计算机外部设备、电视会议系统、网络摄像设备等产品及相关的零部件，在国内外销售公司产品并提供售后服务。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。 |
| 上海西门子移动通信有限公司 | 上海市浦东新区金桥出口加工区开发公司30号地块 | 徐为熩 | EURO 10000 | 生产无线基站设备、移动用户终端设备、公众移动通信系统设备、数字通信产品、数字网络系统设备、无绳电话产品及相关的工程设计、施工、安装、升级和维护业务；维修西门子移动终端产品，无线基站设备，公共移动通信系统及西门子无绳电话产品。从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务。 |
| 上海亿人通信终端有限公司 | 上海市浦东新区金桥川桥路500号 | 周建中 | DEM 600 | 设计、生产电话机及线缆调制解调器，机顶盒、宽带信息网络设备及部配件，个人计算机，销售自产产品；上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。 |
| 上海闵行广电科技发展有限公司 | 上海市闵行区莘庄镇莘建路61号 | 孙玉焕 | 7000 | 有线电视工程安装、调试、维护，有线网络多功能开发、应用、管理、应用管理，计算机软硬件、多媒体、信息、网络工程、电子专业领域内的“四技”服务，网络电子产品的试制，生产，销售。 |
| 上海广电创意企业管理有限公司 | 田林路140号28号楼101室 | 姚小波 | 1000 | 物业管理、停车收费、投资咨询（除经纪）。 |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 上海市浦东新区外高桥保税区华申路150号202室 | 徐明龙 | 15000 | 计算机的软硬件，多媒体，信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品的试制，生产，销售；计算机外围设备的国际贸易，转口贸易，互联网信息服务，网络设备融物租赁，宽带用户驻地网，保税区内仓储及商业性简单加工；附设分支机构；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）（涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 资产负债率(%) | 55.85% | 63.39% | 51.75% |
| 每股净资产（元） | 3.6482 | 3.3443 | 3.8907 |
| 基本每股收益（元） | 0.0222 | -0.4116 | -0.0326 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.6092 | -13.95 | -0.84 |
| 每股经营活动现金流量（元） | 0.2525 | 0.3441 | 0.3806 |
| 项目 | 2007年12月31日 |
| 总资产 | 5,857,131,741.38 |
| 其中：流动资产 | 2,784,516,357.67 |
| 总负债 | 3,140,546,401.42 |
| 其中：流动负债 | 3,063,137,603.57 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,586,102,445.42 |
| 项目 | 2007年度 |
| 营业收入 | 3,951,443,697.04 |
| 营业利润 | 37,791,321.91 |
| 利润总额 | 40,345,499.09 |
| 净利润 | 29,359,782.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,755,154.94 |
| 项目 | 2007年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,961,247.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 278,694,755.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -670,448,201.09 |
| 汇率变动对现金的影响 | -28,934,936.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -241,727,134.76 |
| 股东名称 | 出资金额（元） | 出资比例（%） |
| 广电集团 | 2,687,500,000 | 62.50 |
| 广电电子 | 806,250,000 | 18.75 |
| 广电信息 | 806,250,000 | 18.75 |
| 合计 | 4,300,000,000 | 100.00 |
| 项目 | 2008年4月30日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 12,116,587,646.94 | 11,139,066,779.56 | 11,944,093,967.15 |
| 其中：固定资产 | 6,592,717,215.66 | 6,925,398,549.97 | 5,364,071,397.35 |
| 流动资产 | 5,035,810,522.41 | 3,697,585,071.42 | 3,711,987,440.56 |
| 总负债 | 8,397,013,672.85 | 7,450,150,354.00 | 8,009,238,213.71 |
| 其中：流动负债 | 5,830,019,923.04 | 4,892,755,274.19 | 3,466,642,663.71 |
| 归属于母公司的股东权益 | 2,853,301,425.51 | 2,833,535,126.95 | 3,152,132,906.82 |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 2,975,010,250.97 | 7,784,363,681.35 | 5,872,500,771.22 |
| 营业利润 | 30,967,730.83 | -414,942,077.60 | -1,420,048,218.46 |
| 利润总额 | 30,657,548.53 | -414,546,325.88 | -1,407,547,727.24 |
| 归属于母公司净利润 | 19,766,298.56 | -318,597,779.87 | -1,063,705,116.61 |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,366,872.60 | 1,474,472,422.40 | 154,556,067.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,160,547.30 | -403,765,003.79 | -2,281,223,065.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,648,346.91 | -912,297,650.13 | 2,023,580,687.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -96,334,723.10 | 123,556,229.41 | -114,806,673.38 |
| 货币资金 | 对货币资金按核实及调整后的账面值评估。 |
| 应收款项 | 各类应收款的评估在核实无误的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。 |
| 存货 | 对存货根据市场价格信息或企业产品出厂价格查询取得现行市价，作为存货的重置单价，再结合存货数量确定评估值。对于现行市价与帐面单价相差不大的存货，按帐面单价作为重置单价；对产成品，按企业不含税的合同价格扣除与销售相关的费用、税金（含所得税），并按照销售状况扣除适当的利润，然后确定评估单价；对在产品根据其约当产量，比照产成品的评估方法确定评估值；对在用低值易耗品，根据现行市价，考虑成新率因素后确定评估值。 |
| 长期投资 | 对长期投资本次通过对被投资单位进行整体资产评估后，结合长期投资股权比例确定长期股权评估结果，在对被投资单位的评估过程中，分别采用单项资产加和法和收益现值法两种方法进行评估，最后经评估人员综合分析后采用单项资产加和法的结果作为长期股权投资的评估结果。 |
| 在建工程 | 按项目的实际进度情况并考虑资金成本确定评估值。 |
| 固定资产 | 对固定资产设备及房屋建筑物类资产评估，采用重置成本法评估，根据重置全价及成新率确定评估值。 |
| 土地使用权 | 本次根据土地使用权的实际状况，分别采用市场比较法和成本逼近法进行评估，最终经综合分析后合理确定评估结果。 |
| 其他无形资产 | 对软件类无形资产主要根据其尚存受益的权利或资产价值确定评估值；对企业所有拥有的专利技术类无形资产，本次评估考虑到目前阶段看难以确定超额收益，故主要从技术研发成本费用角度采用成本法进行评估；对于属于引进的许可使用技术类无形资产，本次采用收益法进行评估。 |
| 负债 | 根据评估目的实现后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确认,对于负债中并非实际负担的项目按零值确定评估值。 |
| 项目 | 账面价值 | 调整后 账面值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率% |
| 流动资产 | 23,748.79 | 23,748.79 | 23,753.81 | 5.02 | 0.02 |
| 长期投资 | 397,893.06 | 397,893.06 | 301,117.06 | -96,776.00 | -24.32 |
| 固定资产 | 1,190.77 | 1,190.77 | 1,342.28 | 151.51 | 12.72 |
| 其中：在建工程 | |||||
| 建筑物 | |||||
| 设 备 | 1,190.77 | 1,190.77 | 1,342.28 | 151.51 | 12.72 |
| 无形资产 | 720.49 | 720.49 | 1,570.49 | 850.00 | 117.98 |
| 其中：土地使用权 | |||||
| 其他资产 | |||||
| 资产总计 | 423,553.11 | 423,553.11 | 327,783.64 | -95,769.47 | -22.61 |
| 流动负债 | 1,428.11 | 1,428.11 | 1,350.66 | -77.45 | -5.42 |
| 长期负债 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | ||
| 负债总计 | 2,048.11 | 2,048.11 | 1,970.66 | -77.45 | -3.78 |
| 净资产 | 421,505.00 | 421,505.00 | 325,812.98 | -95,692.02 | -22.70 |
| 股东 | 持股比例 |
| 上海广电光电子有限公司 | 75% |
| 日本电气株式会社 | 11.09% |
| 日本电气株式会社（中国） | 10.27% |
| 大和证券（SMBC）株式会社 | 3.64% |
| 股东 | 持股比例 |
| 日本电气硝子株式会社 | 65% |
| 上海广电光电子有限公司 | 20% |
| 住友商事株式会社 | 12.5% |
| 住友商事（中国）有限公司 | 2.5% |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 加工基板玻璃能力（大片） | 360,000 | 1,080,000 | 842,000 | 624,000 |
| 实际加工数量（大片） | 294,780 | 750,340 | 554,910 | 319,400 |
| 产销率(%) | 101.7% | 104.1% | 103.2% | 79.4% |
| 开工率(%) | 82% | 69% | 66% | 51% |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 总销量（片） | 3,696,909 | 9,339,029 | 7,168,701 | 2,431,942 |
| 总销售收入（万元） | 296,024 | 774,699 | 582,903 | 261,717 |
| 平均价格（元/片） | 800.73 | 829.53 | 813.12 | 1,076.16 |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 前五大客户销售额合计（万元） | 111,181 | 353,598 | 249,039 | 153,629 |
| 销售总收入（万元） | 296,024 | 774,699 | 582,904 | 261,717 |
| 前五大客户销售占比(%) | 38% | 46% | 43% | 59% |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 基板玻璃采购量（张） | 301,740 | 850,899 | 592,740 | 119,040 |
| 彩色滤光片采购量（张） | 333,880 | 711,404 | 583,020 | 62,180 |
| 偏光片采购量（片） | 8,483,338 | 21,040,940 | 18,567,360 | 1,730,000 |
| 液晶材料采购量（克） | 1,917,000 | 3,622,000 | 3,618,450 | 243,400 |
| 驱动IC采购量（颗） | 44,477,522 | 100,333,602 | 101,593,992 | 9,256,930 |
| 背光源采购量（个） | 2,644,599 | 8,660,741 | 6,470,655 | 451,434 |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 合计采购金额 | 161,768 | 414,950 | 402,647 | 52,962 |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 主要原材料占成本的比重 | 72% | 70% | 72% | 73% |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 前五大供应商采购额合计 （万元） | 107,684 | 298,185 | 301,494 | 38,682 |
| 全年采购总金额（万元） | 222,083 | 569,181 | 718,160 | 88,904 |
| 前五大供应商采购占比(%) | 48.57% | 52.90% | 42.00% | 43.51% |
| 供能名称 | 供能单位 |
| 电 | 上海市南电力公司闵行供电分公司 |
| 蒸汽 | 上海莘庄工业区供热有限公司 |
| 燃气 | 上海大众燃气有限公司 |
| 大宗气体 | 上海大阳日酸气体有限公司 |
| 产品 | 生产阶段 |
| 15”10TB、17”01TB、17”opencell 19”W02TB、19”Wopencell | 大批量生产 |
| 15.6”W、19”W05TB | 小批量生产 |
| 22”W | 基础研究 |
| 项目大类 | 原值 | 累计折旧 | 平均尚可使用年限 |
| 房屋建筑物 | 592,242,345.65 | 87,810,968.29 | 7-19 |
| 机器设备 | 8,727,995,719.53 | 2,665,103,478.10 | 2-9 |
| 办公设备 | 17,250,386.76 | 9,047,658.68 | 1-5 |
| 运输设备 | 8,715,953.17 | 5,409,835.81 | 1-5 |
| 其他设备 | 3,469,987.04 | 1,492,915.81 | 2-5 |
| 合计 | 9,349,674,392.15 | 2,768,864,856.69 |
| 项目大类 | 取得方式 | 取得时间 | 2008年4月30日 账面价值 | 使用期限 |
| 技术使用权 | 购买 | 2004-1-1 | 326,090,801.66 | 10年 |
| 土地使用权 | 购买 | 2004-1-1 | 31,250,819.20 | 50年 |
| ERP生产控制系统 | 购买 | 2005-1及2006-8 | 98,690,642.79 | 10年 |
| 其他软件 | 购买 | N/A | 5,934,829.05 | 5年 |
| 报告期 | 主要原材料 | 占成本比重 | 前5大供应商采购占总采购比例 | 采购比例超50%的供应商及其采购占总采购的比例 |
| 2007年 | 玻璃原板 | 63.82% | 100% | NEG (77.6%) |
| 2008年1-4月 | 玻璃原板 | 77.02% | 100% | NEG (85.2%) |
| 报告期 | 产量（片） | 销量（片） | 销售收入（万元） | 销售对象 |
| 2007年 | 170,480 | 158,520 | 9,520 | 广电NEC/NEG等 |
| 2008年1-4月 | 397,260 | 402,780 | 23,970 | 广电NEC/NEG等 |
| 报告期 | 前5大客户销售占总销售比例 | 销售比例超50%的客户及其销售占总销售的比例 |
| 2007年 | 100% | 广电NEC (67.5%) |
| 2008年1-4月 | 100% | 广电NEC (56.1%) |
| 项目 | 2008年4月30日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动资产 | 5,035,810,522.41 | 3,697,585,071.42 | 3,711,987,440.56 |
| 长期投资 | 18,364,268.04 | 19,102,599.47 | 8,606,049.50 |
| 固定资产 | 6,592,717,215.66 | 6,925,398,549.97 | 5,364,071,397.35 |
| 无形资产及其他资产 | 469,172,026.81 | 495,880,058.71 | 536,444,894.40 |
| 总资产 | 12,116,587,646.94 | 11,139,066,779.56 | 11,944,093,967.15 |
| 流动负债 | 5,830,019,923.04 | 4,892,755,274.19 | 3,466,642,663.71 |
| 长期负债 | 2,566,993,749.81 | 2,557,395,079.81 | 4,542,595,550.00 |
| 总负债 | 8,397,013,672.85 | 7,450,150,354.00 | 8,009,238,213.71 |
| 归属于母公司的所有者权益合计 | 2,853,301,425.51 | 2,833,535,126.95 | 3,152,132,906.82 |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 营业收入 | 2,975,010,250.97 | 7,784,363,681.35 | 5,872,500,771.22 |
| 营业利润 | 30,967,730.83 | -414,942,077.60 | -1,420,048,218.46 |
| 利润总额 | 30,657,548.53 | -414,546,325.88 | -1,407,547,727.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,766,298.56 | -318,597,779.87 | -1,063,705,116.61 |
| 项目 | 2008年1-4月 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,366,872.60 | 1,474,472,422.40 | 154,556,067.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,160,547.30 | -403,765,003.79 | -2,281,223,065.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,648,346.91 | -912,297,650.13 | 2,023,580,687.06 |
| 汇率变动对现金的影响 | -7,455,650.11 | -34,853,539.07 | -11,720,361.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -96,334,723.10 | 123,556,229.41 | -114,806,673.38 |
| 项目 | 2007年12月31日 | 备考2007年12月31日 |
| 流动资产 | 1,652,065,077.02 | 5,231,563,725.44 |
| 长期投资 | 1,616,810,635.33 | 1,103,266,708.11 |
| 固定资产 | 1,548,877,317.99 | 8,474,275,867.96 |
| 无形资产及其他资产 | 63,089,659.44 | 558,969,718.15 |
| 总资产 | 5,279,586,600.63 | 15,767,920,430.50 |
| 流动负债 | 2,046,557,917.98 | 7,432,126,126.73 |
| 长期负债 | 25,413,555.84 | 2,582,808,635.65 |
| 总负债 | 2,071,971,473.82 | 10,014,934,762.38 |
| 净资产合计 | 3,207,615,126.81 | 5,752,985,668.12 |
| 归属于母公司净资产合计 | 2,735,782,641.47 | 4,425,771,884.17 |
| 项目 | 2007年 | 备考2007年 |
| 营业收入（元） | 1,682,715,823.88 | 9,412,750,591.94 |
| 营业利润（元） | -716,135,781.15 | -1,072,699,465.41 |
| 利润总额（元） | -172,000,418.97 | -528,168,351.51 |
| 净利润（元） | -175,445,215.28 | -531,613,147.82 |
| 归属于母公司净利润（元） | 26,601,091.85 | -233,618,294.68 |
| 营业收入毛利率(%) | -5.96 | 2.45 |
| 每股收益（元） | 0.02 | -0.16 |
| 项目 | 2008年预测数 |
| 一、营业总收入 | 894,691.44 |
| 其中：营业收入 | 894,691.44 |
| 利息收入 | |
| 二、营业总成本 | 871,186.36 |
| 其中：营业成本 | 773,409. 93 |
| 利息支出 | |
| 营业税金及附加 | 2.09 |
| 销售费用 | 10,279.55 |
| 管理费用 | 56,917.94 |
| 财务费用 | 30,126.68 |
| 资产减值损失 | 450.17 |
| 加：公允价值变动损益 | |
| 投资收益 | 114.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |
| 汇兑收益 | |
| 三、营业利润 | 23,619.25 |
| 加：营业外收入 | 0.08 |
| 减：营业外支出 | 31.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |
| 四、利润总额 | 23,588.23 |
| 减：所得税费用 | |
| 五、净利润 | 23,588.23 |
| 归属于母公司股东净利润 | 17,067.29 |
| 少数股东损益 | 6,520.94 |
| 项目 | 2008年预测数 |
| 一、营业总收入 | 970,227.67 |
| 其中：营业收入 | 970,227.67 |
| 利息收入 | |
| 二、营业总成本 | 985,050.76 |
| 其中：营业成本 | 843,645.74 |
| 利息支出 | |
| 营业税金及附加 | 337.50 |
| 销售费用 | 11,633.48 |
| 管理费用 | 88,678.44 |
| 财务费用 | 40,720.80 |
| 资产减值损失 | 34.80 |
| 加：公允价值变动损益 | |
| 投资收益 | 26,210.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |
| 汇兑收益 | |
| 三、营业利润 | 11,387.44 |
| 加：营业外收入 | 16.60 |
| 减：营业外支出 | 72.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |
| 四、利润总额 | 11,331.63 |
| 减：所得税费用 | 741.30 |
| 五、净利润 | 10,590.33 |
| 归属于母公司股东净利润 | 13,096.44 |
| 少数股东损益 | -2,506.11 |
| 六、每股收益 | |
| 基本每股收益 | 0.09 |
| 稀释每股收益 | 0.09 |