花旗在日发债拟融资17亿美元

　　花旗集团将于6月13日开始面向日本家庭发售武士债券，希望通过此举融资1865亿日元（合17亿美元）。

　　这也是花旗集团自2000年以来，首次面向日本家庭发售债券。同时，花旗即将面向个体投资者发售的三年期武士债券的收益率为2.66%。此次发售活动将于6月30日截止。

　　所谓武士债券是指非日本籍实体在日本发行的日元债券。花旗即将发行的1865亿日元武士债券，也是今年以来外籍实体在日本发行的最大宗武士债券。据悉，今年前三个月，外国公司已经通过发行武士债券，在日本筹资近50亿美元，为2007年第一季度的大约4.5倍。

　　另据报道，花旗集团原计划于7月1日开始在日本发售1000亿日元武士债券。但是由于信贷危机冲击，资本水平日趋下降，花旗集团不得不提前发售武士债券，并加大发行规模，以期筹得更多资金，支撑资产负债表。另一方面，武士债券发行额度日益加大，也暗示东京汇市是一个稳定的融资来源。

　　由于日本利率较低，日本政府发行的三年期债券的收益率仅仅在1%上下。因此花旗集团希望可以通过较高的回报率以及其他诱人的利好条款，吸引大量日本个体投资者购买其武士债券。（朱贤佳）