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      2008 年 6 月 17 日
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    华润电力(00836.HK)目标价23.80港元
    2008年06月17日      来源:上海证券报      作者:(新鸿基证券 潘伟新)
      华润电力(00836.HK)

      目标价23.80港元

      华润电力是内地一家快速增长的独立发电企业,主要在内地经济发达地区投资及营运发电厂,虽然整体的规模较小,但过去一年通过收购及投资,令到发电量增加39.%。公司最近公布,今年头5个月的累计售电量达到26305万兆瓦时,较去年同期上升51.2%。虽然近年内地煤价持续上升,令到华润电力的整体毛利率受到影响,但对于集团来说,整体的影响仍不会较大。因此,集团会以并购其他电厂作为扩大现时业务的主要措施。

      上日市场传出了山东地区电网按时段向工业用户的调整电费,使得投资者对内地电力有望加价的憧憬重现,主要是因为该等股份在煤炭价格持续上升下,已面临亏损的边缘,透过调升电费,相信有助该等电力股的盈利得到改善,而市场普遍亦相信华润电力也会因而受惠。

      华润电力股价虽然回落,较去年最高峰33港元低39%,不过,现价已较3月时低位9.96港元回升,而且更在持续回升下形成了一个上升走势。以股价走势来看,近几个月股价回升虽然多次面对阻力位而回吐,但最终仍能守稳在该上升走势之内。日前股价由高位23.80港元水平回吐,股价一度返回上升走势底部19.30港元,不过股价未有向下跌穿该上升走势底部及50天线,而且RSI已返回近期低位,相信股价有机会出现短期的技术反弹,令到股价可以上试之前高位23.80港元,投资者可以在21.00港元水平买入,股价有望在短期内由上升走势底部做出反弹,最近的阻力位相信为上日之高位23.80港元。至于股价一旦出现明显的回吐,令到股价跌低于19.30港元的话,投资者应先行沽出止蚀。(新鸿基证券 潘伟新)