四川水井坊股份有限公司
五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第一次临时会议于2008年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行逐项了审议，在相关关联董事回避了表决的情况下，通过了如下决议：
一、预计2008年公司与成都永发印务有限公司的日常经营性关联交易主要是购买包装物，交易价格按照市场公允价格进行结算，交易金额为4,600万元。
本项议案表决情况：关联董事多增强先生回避表决，其余董事8票同意、0 票反对、0票弃权。
二、预计2008年公司与Diageo Singapore Pte Limited的日常经营性关联交易主要是销售商品，交易价格参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，交易金额为3,000万元。
本项议案表决情况：关联董事Kenneth Macpherson（柯明思）先生回避表决，其余董事8票同意、0 票反对、0票弃权。
注：上述议案具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告》，公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见（附后）。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月十六日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2008-11号
四川水井坊股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 预计2008年日常经营性关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | 占同类交易额的比重(％) |
| 成都永发印务有限公司 | 购买包装物 | 4,600 | 19.03 |
| Diageo Singapore Pte Limited | 销售商品 | 3,000 | 2.39 |
二、 关联方介绍和关联关系
（一）成都永发印务有限公司
1． 基本情况：
成都永发印务有限公司创立于2003年8月8日，由（香港）永发印务有限公司、成都江氏投资有限公司和本公司共同投资设立，其前身是四川印刷行业领头羊——成都九兴印刷包装有限公司。公司业务范围涉及医药、糖酒、卷烟、食品、饮料等包装产品的设计、制版、印制等。公司现有的配套硬件设施可实现年产值逾4亿元的生产规模。其综合实力和经济效益已位列西部印刷行业前茅。
2． 与本公司的关联关系：本公司持有成都永发印务有限公司20%的股权。
（二）Diageo Singapore Pte Limited(以下简称DSPL)
1． 基本情况：
DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并做为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。
2． 与本公司的关联关系：
DSPL 与Diageo Highlands.Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股母公司全兴集团有限公司43%的股份。
三、 定价政策和定价依据
向成都永发印务有限公司购买包装物，均按照市场公允价格进行结算；向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，参照同类商品出口外销的市场价格，并结合探索期市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
向成都永发印务有限公司购买包装物，是根据公司日常生产经营需要而开展的正常业务活动，是严格按市场化原则进行供需选择的，不会对公司非关联股东造成不利影响和损失。
向Diageo Singapore Pte Limited销售水井坊品牌白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，协助水井坊打造中国高端白酒的代表性产品，并逐步走向世界。这是符合公司及全体股东利益的。
五、审议程序
本项关联交易已经提交公司五届董事会第一次临时会议审议，并在相关关联董事回避表决的情况下审议通过。
公司独立董事一致认为：本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、康健发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易经公司董事会会议审议通过后，授权董事长及相关人员在上述总额内按规定权限具体签署。
七、备查文件
1．四川水井坊股份有限公司五届董事会第一次临时会议决议；
2．独立董事意见书。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月十六日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2008-12号
四川水井坊股份有限公司
五届监事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川水井坊股份有限公司五届监事会2008年第一次临时会议于2008年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）对公司日常经营性关联交易事项进行了审议，发表意见如下：
本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，交易价格公平合理，没有损害上市公司的利益。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
二○○八年六月十六日
四川水井坊股份有限公司独立董事
关于日常经营性关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，我们作为四川水井坊股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司五届董事会二OO八年第一次临时会议审议的关于公司日常经营性关联交易事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
本次关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的。关联交易的决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
独立董事（签字）：盛毅、李贤福、郑泰安
2008年6月16日