本次募集资金投资项目已于2007年7月6日在咸宁市发展和改革委员会完成备案手续。
二、募集资金投资项目基本情况
(一)本次募集资金投资项目的原因
1、符合国家产业政策,市场前景广阔
保护生态环境是我国的一项基本国策。为了实现国民经济持续稳定发展,国家不断加强环境保护的政策和经济支持力度。据国家统计局统计,国家“六五”、“七五”、“八五”、“九五”、“十五”期间的环保投资总额分别为150、550、800、3,600、8,000亿元,预计“十一五”期间,国家应用于环境保护的投资总额将达到1.4万亿元,占当期GDP的1.5%左右。巨大的环保投资力度,将为环保产业带来庞大的市场需求,作为环保产业重要一环的环保设备市场的需求领域将会得到全方位的扩展,市场容量也将随之快速增长。同时,国家宏观经济政策和环保行业发展规划中对环保设备的国产化战略的高度重视,也将使环保设备行业未来的市场空间不断扩大。
2、符合公司发展战略,提升公司核心竞争力
公司多年来致力于固废处置和城市水务两大领域的环保业务,完成了很多重大的项目。特别是在固废处置行业,公司近年来在引进转化国外先进技术、设备的基础上,研究和开发了适合中国国情和城市差异化的固废处置技术,形成了固废处置工艺和设备方面的技术优势。在固废机械分选、综合回收和资源化处理以及混合焚烧等方面,公司开发出多项适合国情的自有技术和设备,完成了关键技术的进口替代。
经过多年的发展,公司已成为国内固废处置行业的领先企业之一,但在环保设备的制造方面是薄弱环节,至今没有一个规模化的生产制造基地。以前所承揽的多项固废处置工程项目在进行工程和工艺设计后,大量设备及辅助设施件都是采用国内(少量在国外)组织配套后再提供给用户单位,造成公司更多地是在扮演着“系统集成商”的角色,这种模式和市场角色定位将会给公司的发展带来一定风险。如果有一个大型的、现代化的、有经济规模的生产制造基地,能自主地提供相当部分的主体设备、大型结构件及辅助设施件,公司更能进一步发挥在固废处置行业的领先优势,在环保产业的市场竞争中赢得主动。
本项目的建成,不仅能进一步提升公司固废处置工艺和固废处置设备等环境技术的研发能力和设计水平,持续研发出相关领域的先进工艺技术和与之相配套的先进设备,确保与提升公司的技术领先能力和核心竞争力,同时可使公司形成固废处置等多个环境资源领域相关关键设备和主体设备的批量生产和供应能力,解决公司自主提供主体设备、大型结构件及辅助设施件的生产瓶颈,真正实现固废处置等多个领域内的核心装备国产化目标。本项目的实施对完成公司向综合性环保企业发展的战略目标是至关重要、也是不可或缺的。
(二)募集资金投资项目的市场前景分析
1、环保设备生产情况及市场需求
根据国家统计局的统计数据,2004年全国环保设备制造业全行业实现工业总产值530亿元,销售收入480亿元,利润总额34亿元,环保装备制造业的工业总产值占全国工业总产值的0.28%。2005年,国内环境污染防治需求同比增长幅度较大,带动了环保设备制造业经济总量的增长,全行业工业总产值同比增长15%左右,全年实现工业总产值600亿元以上,销售收入540亿元,利润37亿元。2006年,继续保持较大幅度的增长,全年完成工业总产值700亿元,销售收入630亿元,销售利润40亿元,全年产值增幅和销售收入增幅均超过15%。
环境污染防治专用设备2006年国内销售收入达到269.31亿元,比上年增长了30.19%;全年出口额1.4亿美元,进口额6.6亿美元。2006年中国环境污染防治专用设备市场需求额为315 亿元,其中进口占16.8%的市场份额,民营企业占据了绝大部分的市场份额,达到了63.9%,三资企业占13.3%,国有企业仅占 5.9%。
据国家统计局对我国年销售收入在500万元以上的环保设备制造行业企业的统计,2006年该行业工业总产值已达到284.55亿元,占整个机械工业总产值的0.52%。销售收入和利润分别占全行业的0.51%和0.54%。
2、我国环保设备市场发展趋势与预测
今后几年环保市场的投资结构为:水污染处理投资占46.2%;大气污染治理投资占31.9%;固体废弃物处置投资占9.7%;生态保护投资占8.6%;其他占3%。其中固体废弃物处置中对城市生活垃圾处理的投资会增长较快。
2010年我国环保设备的总产值预测为:环境监测仪器为60~70亿;大气污染防治设备350~430亿元;水污染防治设备375~455亿元;噪声与振动控制设备25~35亿元;固体废弃物处置设备为90~110亿元。
我国未来几年环保设备产业的整体目标是:到2010年,环保设备产品总体技术水平达到21世纪初国际水平;主要产品中具有当代国际先进水平的产品占40%。环保设备产品的质量、可靠性有大幅度提高;其中重点产品达到国际通用水平。预计到2010年,我国环保企业将超过2万家,有近20个企业的年产值将超过10亿元,并将出现年产值超过100亿元的大型环保企业,其中重点培育3~4家具有国际经营管理水平、拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争能力强的大公司或企业集团,中小型企业的专业化水平也将得到很大的提高。
综上,我国环保设备市场的需求总量将会有很大空间。与传统的机械产品相比,环保设备工业属于政策法规鼓励型产业,始终会在国家政策的支持下不断发展。我国政府制定的可持续发展方针,将环境保护确定为基本国策,使环保设备产业有了大政方针和战略性的实施方向,产业所提供的设备将直接或间接地为治理环境污染和生态保护服务,为我国今后该产业的快速发展提供了良好的条件。
3、 环保设备产业市场供需分析
(1) 垃圾处理设备供需分析
中国现有建制城市668个,城镇2万多个。2004年统计,全国5.4亿城市人口全年产生的固体废弃物(包括生活垃圾和工业废物等)总量超过2亿吨,其中生活垃圾所占比例最大,全年清运量多达1.5亿吨,而且实际产生量远大于这个数字。迄今全国城市生活垃圾无害化处理率仅占产生量的1/6,需要增加日处理垃圾40万吨左右的设施。据国家建设部资料,生活垃圾的年增长率为5~8%。即使按5%计算,短期内至少每年需要再增加日处理垃圾2~3万吨的设施。
综合以上需求量,平均按日处理500吨能力(适用于50万人口的城市)推算,10年内需要新建800~1,000个生活垃圾处理设施,投资将超过1,500亿元人民币。为此,“十一五”规划对固体废弃物处置投资2,600亿元,其中生活垃圾处理就占1,500亿元。加上地方和企业配套资金,中国在未来几年投入垃圾集中处置设施建设的资金将达2,000亿元左右。
随着我国城市垃圾焚烧处理事业的发展,新型高效低成本的烟气处理设备将成为重要的发展方向。“十一五”重点工程项目中焚烧或结合其它处理工艺的焚烧项目总投资约90~100亿元。据统计,垃圾焚烧处理厂设备投资约占总投资的60~70%,其中焚烧炉本体占设备投资的比例约为50~55%;焚烧主体设备的市场份额约为27~35亿人民币,包括烟气处理、余热利用及其它配套设备等在内的设备市场份额约为27~32亿元。
(2) 污泥处理设备供需分析
随着城市社会经济的高速发展,我国的城市排水基础设施的建设取得了很大的进步。城市污水处理厂的数量从1977年的35座增加到2004年的667座,到2010年的目标是新建城市污水处理厂1,000余座,污水处理能力增加 (5-6)×107m3/d。按照这样一个进程,至2015年,全国城市污水处理厂的数量将达到2,000座以上,污水处理能力将达到每天处理污水8,000多万吨,污水处理率将达到70%以上。
污泥处理和处置技术在我国还刚起步,与国外先进国家相比差距很大。在我国现有的污水处理设施中,有污泥稳定处理设施的还不到25%,处理工艺和配套设备完善的不到10%。在为数不多的污泥消化池中能够正常运行的很少,有些根本就没有运行。因此,我国当前面临的问题是尽快发展污水污泥处置技术来解决不断增长的污水污泥对环境造成的危害。根据2004年我国的污水处理能力统计,我国每天从各个污水厂产生约7,000吨的污泥饼,70%是弃置,20%是填埋,不到10%的是通过堆肥、焚烧等技术处理。
庞大的和持续的污泥产生量以及未经过处理外运的污泥迫切地需要进行污泥处理和处置,无论采用何种污泥处理方式,处理设备总是必不可少的,设备的需求是污泥处理的根本和基础。目前我国污泥处理设备供应商较少,国产设备存在巨大商机。
(3)危险废弃物及医疗废弃物设备供需分析
近年来,我国危险废弃物的产生量呈现逐年上升的趋势。2002年,我国工业危险废弃物产生量约为1,000万吨,2003年达1,171万吨,比2002年增加了17%,医疗卫生机构和其它行业产生放射性废弃物11.5万吨;社会生活中还产生了大量含重金属的废电池和日光灯等危险废弃物。2002年,全国医疗废弃物产生总量约为65万吨,平均日产1,780吨。预计到2010年,医疗机构床位将比2002年增加5%,医疗废弃物的年产生量也将随之达到68万吨。这些医疗废弃物中有相当一部分未有得到有效处理,对环境造成一定危害。
鉴于我国现有危险废弃物焚烧设备简陋、技术水平绝大部分达不到国家标准的现实,2004年国家制定了《全国危险废弃物和医疗废弃物处理设施建设规划》。按照规划我国以省为单位统筹规划建设危险废弃物集中处置设施,共规划建设功能齐全的综合性危险废弃物处置中心31个(除此还增加重点地区集中处置设施24个),以地市级为单位建设医疗废弃物集中处置设施300余个,新增处置能力2,080吨/天,为危险废弃物及医疗废弃物设备带来了广阔的市场空间。
(三)项目概算及效益预测
1、固定资产投资
项目固定资产投资40,940万元,投资构成如下:
序 号 | 项 目 | 投 资 (万元) | 比例(%) |
1 | 建筑工程 | 9,689.50 | 23.67 |
2 | 设备 | 17,295.80 | 42.25 |
3 | 运杂、安装基础等 | 2,093.90 | 5.11 |
4 | 其他费用 | 8,139.00 | 19.88 |
5 | 预备费 | 3,721.80 | 9.09 |
合计 | 40,940.00 | 100.00 |
本项目建成后形成固定资产原值34,940万元,其中机器设备为23,214万元,房屋、建筑物为11,726万元,对房屋建筑物及机器设备采用分类直线法计提折旧,折旧年限分别为25年和10年,净残值率为5%。正常年份年折旧费总额预计为2,650.92万元。土地使用权按50年摊入总成本费用。
2、流动资金
正常生产年份流动资金需要量15,790万元(含铺底流动资金4,740万元)。
3、项目总投资
项目总投资估算为45,680万元,其中固定资产投资40,940万元,铺底流动资金4,740万元。
4、资金使用计划
(1) 固定资产投资
第一年投资 18,500万元,用于项目前期准备工作、主体建筑及安装工程施工、设备订货等;第二年投资22,440万元,用于建筑工程收尾,设备购置、安装调试,生产准备及试生产等。
(2) 流动资金
按各年生产经营计划安排年度流动资金。
5、经济效益预测
本项目建设方案实施后,完成固定资产投资40,940万元,建成年产各类环保设备162台套的环保设备生产基地,正常年份可实现销售收入68,260万元、利润总额12,608.45万元。
第六节 备查文件
一、备查文件
(一)公司最近三年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告;
(二)保荐机构出具的发行保荐书;
(三)律师为本次发行出具的法律意见书和律师工作报告;
(四)注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告;
(五)中国证监会核准本次发行的文件。
二、备查文件查阅地点和时间
(一)查阅地点
1、合加资源发展股份有限公司
地址:湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17 层
电话:0717-6918566
传真:0717-6918783
联系人:吴晓东、张维娅
2、宏源证券股份有限公司
地址:北京市西直门北大街甲43号金运大厦B座5层
电话:010-62267799
传真:010-62231724
联系人:占小平、吴晶、王伟、郦勇强、阮天璕、喻鑫
(二)查阅时间
每周一至周五上午9:30—11:30、下午1:30—3:30