公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2．最近三年实际分配股利情况
（1）经2005年度股东大会审议通过，公司2005年度利润分配方案为：
①以发行人2005年12月31日的股本总额43,068,945.00元为基数，向全体股东按10：3.9的比例派红股,发行人的总股本增加至59,865,833.00元；
②以发行人2005年12月31日的股本总额43,068,945.00元为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派5元（含税），共派发现金股利21,534,472.50元。
（2）经2006年度股东大会审议通过，以发行人公司2006年末总股本59,865,833股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元（含税），合计共分配股利23,946,333.20元。
3．滚存利润的分配安排
经发行人2007年11月16日第一次临时股东大会通过，发行人发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。
4．发行后的股利分配政策
公司本次发行后的股利分配政策与发行前将保持一致。
公司将在发行后第一个会计年度派发一次股利，预计采用现金股利或股票股利的派发方式。派发对象为本公司全体股东，按照同股同利的原则进行分配。详细的股利派发计划将由董事会制定，并报请股东大会批准。
十、发行人对外股权投资的基本情况
（一）有重大影响的子公司――湖南互动传媒有限公司
1．互动传媒基本资料
| 名称： | 湖南互动传媒有限公司 |
| 注册资本： | 1,176万元 |
| 法定代表人： | 宋鹰 |
| 设立日期： | 2004年4月23日 |
| 住所： | 长沙市高新技术产业开发区软件中心大楼后栋6楼 |
| 联系地址: | 长沙市桐梓坡西路298号 |
| 邮政编码： | 410205 |
| 电话： | 0731－8992712 |
| 传真： | 0731－8992712 |
2．互动传媒改制重组情况
（1）设立方式及出资人
互动传媒是2004年3月28日由发行人与自然人周玉英、宋鹰、袁源、张忠革设立，设立时股东人数为五人，注册资本为300万元。根据湖南恒信会计师事务所出具的编号为湘恒验字（2004）第42号的《验资报告》，互动传媒已经收到全体股东认缴的注册资本合计300万元。2004年4月23日，湖南省工商行政管理局向互动传媒核发了注册号为4300002005531的《企业法人营业执照》（2008年2月27日，由于股权转让，公司营业执照注册号变更为430000000021355）。
（2）互动传媒历史沿革
设立时股本结构
互动传媒设立时的注册资本为300万元，出资及出资比例如下：
| 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） |
| 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 2,700,000 | 90.00 |
| 周玉英 | 105,000 | 3.50 |
| 宋鹰 | 93,000 | 3.10 |
| 袁源 | 90,000 | 3.00 |
| 张忠革 | 12,000 | 0.40 |
| 合计 | 3,000,000 | 100.00 |
设立后第一次股权变动
2005年4月8日，互动传媒召开2004年年度股东会议，会议通过了以未分配利润每3股转送7股红股的决议，公司注册资本由300万元增加至1000万元。上述情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了编号为深南验字（2005）第018号《验资报告》验证，该次变动之后，出资及出资比例如下：
| 股东名称 | 出资数额（元） | 占注册资本比例（%） |
| 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 9,000,000 | 90.00 |
| 周玉英 | 350,000 | 3.50 |
| 宋鹰 | 310,000 | 3.10 |
| 袁源 | 300,000 | 3.00 |
| 张忠革 | 40,000 | 0.40 |
| 合计 | 10,000,000 | 100.00 |
设立后第二次股权变动
2005年10月28日，经互动传媒2005年第一次临时股东会议决议通过，互动传媒各股东签署《增资协议书》，约定由宋鹰出资352万元向互动传媒增资，其中176万元计入注册资本，176万元计入资本公积。上述情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司2005年11月出具的编号为深南验字（2005）第081号《验资报告》验证，此次增资后，互动传媒注册资本由1,000万元增加至1,176万元，出资及出资比例如下：
| 股东名称 | 出资数额（元） | 占注册资本比例（%） |
| 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 9,000,000 | 76.53 |
| 宋鹰 | 2,070,000 | 17.60 |
| 周玉英 | 350,000 | 2.98 |
| 袁源 | 300,000 | 2.55 |
| 张忠革 | 40,000 | 0.34 |
| 合计 | 11,760,000 | 100.00 |
设立后第三次股权变动
2006年5月23日，经互动传媒股东会决议通过，宋鹰与周玉英签署《股东股份转让协议》，约定宋鹰将其持有的互动传媒89.4万元出资额转让给周玉英，转让价格为89.4万元。本次转让后,股东出资及出资比例如下：
| 股东名称 | 出资数额（元） | 占注册资本比例（%） |
| 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 9,000,000 | 76.53 |
| 周玉英 | 1,244,000 | 10.58 |
| 宋鹰 | 1,176,000 | 10.00 |
| 袁源 | 300,000 | 2.55 |
| 张忠革 | 40,000 | 0.34 |
| 合计 | 11,760,000 | 100.00 |
设立后第四次股权变动
2008年1月19日，经互动传媒股东会决议通过，周玉英、宋鹰、袁源、张忠革分别与发行人签署《股权转让协议》，约定将其持有的互动传媒出资额124.40万元、117.60万元、30万元、4万元转让给发行人，转让价格分别为：931.73万元、880.80万元、224.69万元及29.96万元。本次转让完成后，互动传媒成为发行人的全资子公司，2008年2月27日，本次股权转让的工商变更登记办理完毕。
3．出资人及实际控制人的基本情况
互动传媒为发行人全资控股子公司，其实际控制人是李新宇，李新宇目前通过实际控制湖南拓维信息股份有限公司而间接持有互动传媒100%的股权，李新宇为公司实际控制人。
4．股本情况
目前互动传媒为发行人全资子公司，发行人持有其1,176万元出资额，其股权性质不属于国有性质。
5．互动传媒董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
（1）基本情况
| 序号 | 姓名 | 在互动传媒任职情况 | 2007年薪酬（万元） |
| 1 | 李新宇 | 董事 | 未在互动传媒领取报酬 |
| 2 | 宋鹰 | 董事长、总经理 | 27.35 |
| 3 | 张忠革 | 董事 | 未在互动传媒领取报酬 |
| 4 | 黄霞 | 财务总监 | 未在互动传媒领取报酬 |
| 5 | 帅静 | 副总经理、产品总监 | 9.2 |
| 6 | 易璐 | 监事会主席、运营总监 | 10.8 |
| 7 | 龙伯康 | 监事、技术总监 | 12.3 |
| 8 | 廖少明 | 监事、市场总监 | 16.5 |
（2）兼职情况
| 姓名 | 兼职单位及所任职务 | 兼职单位与互动传媒关系 |
| 李新宇 | 发行人董事长、总经理 | 互动传媒之控股公司 |
| 宋鹰 | 发行人副董事长、副总经理 | 互动传媒之控股公司 |
| 张忠革 | 发行人董事、副总经理 | 互动传媒之控股公司 |
| 黄霞 | 发行人总经理助理 | 互动传媒之控股公司 |
6．财务情况
（1）合并资产负债表
单位：元
| 资 产 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,735,640.95 | 61,765,364.15 | 20,059,709.97 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收利息 | 384,150.10 | 163,875.00 | - |
| 应收账款 | 13,753,452.55 | 7,714,784.62 | 6,431,961.03 |
| 预付款项 | - | 400,000.00 | 20,000.00 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 2,165,785.43 | 4,003,765.34 | 12,908,695.10 |
| 存货 | 574,982.16 | 500,843.85 | 377,374.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 122,176.00 | 136,740.72 | 277,694.00 |
| 流动资产合计 | 104,736,187.19 | 74,685,373.68 | 40,075,434.60 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 7,818,356.56 | 6,585,563.35 | 5,236,230.90 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 341,806.38 | 341,806.38 | - |
| 长期待摊费用 | - | 200,862.09 | - |
| 递延所得税资产 | 58,475.13 | 52,064.38 | 26,149.88 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 9,218,638.07 | 8,180,296.20 | 6,262,380.78 |
| 资产总计 | 113,954,825.26 | 82,865,669.88 | 46,337,815.38 |
合并资产负债表（续）
单位：元
| 负债及股东权益 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 1,153,424.98 | 873,212.45 | 623,493.70 |
| 预收款项 | - | 190,383.83 | 39,300.00 |
| 应付职工薪酬 | 523.76 | 231,229.21 | 95,390.10 |
| 应交税费 | 1,684,607.85 | 1,908,763.46 | 219,882.19 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 1,755,324.27 | 247,209.98 | 61,122.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | 65,106.29 | - |
| 流动负债合计 | 4,593,880.86 | 3,515,905.22 | 1,039,188.32 |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 递延收益 | 140,000.00 | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 98,427.10 | 98,427.10 | 99,086.68 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 238,427.10 | 98,427.10 | 99,086.68 |
| 负债合计 | 4,832,307.96 | 3,614,332.32 | 1,138,275.00 |
| 股东权益： | |||
| 实收资本 | 11,760,000.00 | 11,760,000.00 | 11,760,000.00 |
| 资本公积 | 2,663,844.32 | 1,980,471.34 | 3,560,000.00 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 盈余公积 | 14,912,933.66 | 9,436,133.38 | 4,942,236.66 |
| 未分配利润 | 74,717,556.30 | 51,636,424.10 | 21,195,788.39 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,054,334.28 | 74,813,028.82 | 41,458,025.05 |
| 少数股东权益 | 5,068,183.02 | 4,438,308.74 | 3,741,515.33 |
| 所有者权益合计 | 109,122,517.30 | 79,251,337.56 | 45,199,540.38 |
| 负债及所有者权益总计 | 113,954,825.26 | 82,865,669.88 | 46,337,815.38 |
（2）合并利润表
单位：元
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 一、营业收入 | 137,206,842.69 | 86,589,886.28 | 48,660,806.85 |
| 减：营业成本 | 42,280,149.91 | 21,207,840.63 | 13,775,165.94 |
| 营业税金及附加 | 4,495,628.38 | 2,903,693.08 | 1,695,251.81 |
| 销售费用 | 13,905,128.86 | 7,151,872.04 | 2,542,929.60 |
| 管理费用 | 13,847,931.26 | 7,089,298.32 | 6,361,703.16 |
| 财务费用 | -1,459,434.40 | -622,028.69 | -33,524.41 |
| 资产减值损失 | 142,207.35 | 167,544.84 | 369,869.31 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | 241,995.43 | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | 64,237,226.76 | 48,691,666.06 | 23,949,411.44 |
| 加：营业外收入 | 280,000.00 | 271.29 | 1,312,361.38 |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | 64,517,226.76 | 48,691,937.35 | 25,261,772.82 |
| 减：所得税费用 | 5,866,799.54 | 3,464,298.67 | 83,086.07 |
| 四、净利润 | 58,650,427.22 | 45,227,638.68 | 25,178,686.75 |
| 其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 | - | -322,328.63 | -1,213,735.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,957,932.48 | 45,105,139.37 | 25,304,721.71 |
| 少数股东损益 | 692,494.74 | 122,499.31 | -126,034.96 |
| 五、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | 4.93 | 3.84 | 2.15 |
| （二）稀释每股收益 | 4.93 | 3.84 | 2.15 |
（3）合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,712,261.87 | 84,409,690.37 | 45,589,489.26 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,969,667.13 | 11,099,301.81 | 11,638,052.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,681,929.00 | 95,508,992.18 | 57,227,541.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,349,959.78 | 20,698,060.37 | 9,610,404.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,587,937.88 | 5,022,720.88 | 4,565,094.64 |
| 支付的各项税费 | 9,501,058.27 | 4,457,298.48 | 1,929,619.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,584,289.75 | 9,195,550.24 | 22,346,257.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,023,245.68 | 39,373,629.97 | 38,451,376.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,658,683.32 | 56,135,362.21 | 18,776,164.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568,382.50 | - | - |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 458,112.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 29,026,494.58 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,314,901.10 | 3,770,513.23 | 3,881,607.74 |
| 投资所支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,800,000.00 | 5,946,877.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,990,000.00 | 34,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 20,304,901.10 | 39,570,513.23 | 9,828,485.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,721,593.48 | -39,570,513.23 | -9,828,485.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收到的现金 | - | 588,000.00 | 5,520,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 3,520,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | - | - | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 520,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,108,000.00 | 5,520,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,400,000.00 | 9,967,194.80 | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,400,000.00 | 9,967,194.80 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,400,000.00 | -8,859,194.80 | 5,520,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,980,276.80 | 7,705,654.18 | 14,467,679.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,765,364.15 | 20,059,709.97 | 5,592,030.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,745,640.95 | 27,765,364.15 | 20,059,709.97 |
7．互动传媒最近三年股利分配政策
（1）互动传媒股利分配政策
互动传媒分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，法定公积金累计余额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。
互动传媒法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
互动传媒在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。
互动传媒弥补亏损和提取公积金后所剩利润，按股东实缴的出资比例分配。
（2）最近三年实际分配股利情况
2005年4月8日，互动传媒召开2004年年度股东会会议，会议通过了同意以未分配利润每3股转送7股红股的决议，公司出资额由300万元增加至1000万元。
2006年6月28日，互动传媒召开2005年年度股东会会议，根据2005年10月28日公司股东签署的《增资协议》和2006年3月27日公司股东签署的《增资补充协议书》，2005年9月30日以前的未分配利润由老股东享有，新增的股本不参与此部分未分配利润的分配。决定以公司2005年9月30日出资总额10,000,000元为基数，每10元派送现金红利10.17元（含税），共派出现金红利10,170,606.94元，税后派出现金红利9,967,194.80元。
2007年5月8日，互动传媒召开2006年度股东会会议，决定以2006年末出资额11,760,000万元为基数，向全体股东每股分红利2.5元，合计共分配股利29,400,000.00元。
8．发行人收购互动传媒股权情况介绍
2008年1月19日，互动传媒股东周玉英、宋鹰、袁源、张忠革与湖南拓维信息系统股份有限公司签订了股权转让协议。本次股权转让的价格是按照互动传媒截至2007年9月30日经深圳南方民和会计师事务所审计后的净资产值8,808万元进行确定，按每股净资产7.49元的价格进行转让，转让价格总计2,067万元。此次转让已按国家规定履行了相关手续，工商变更已于2008年2月27日办理完毕。此次收购完成后，发行人持有互动传媒100%股权。
（二）无重大影响的子公司、孙公司
1．湖南米诺信息科技有限公司
（1）成立时间：2004年1月
（2）注册资本与实收资本：300万元
（3）注册地与主要生产经营地：长沙市岳麓区高新区麓谷软件中心大楼后栋5楼
（4）股东构成及控制情况：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例（%） |
| 1 | 曾炎辉 | 153 | 51.00 |
| 2 | 湖南拓维信息系统股份有限公司 | 147 | 49.00 |
（5）主营业务：信息技术的研发、策划及咨询服务；筹建卡通网站；经营互联网增值电信业务；策划、设计、制作、代理各类广告，发布户外、印刷品广告。
（6）最近一年主要财务数据（经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计）：总资产9,957,598.71元，净资产9,684,644.86元，净利润2,229,568.97元。
2．湖南紫风铃资讯有限公司
（1）成立时间：2005年1月
（2）注册资本与实收资本：200万元
（3）注册地与主要生产经营地：长沙市高新技术产业开发区软件中心大楼后栋418号
（4）股东构成及控制情况：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例（%） |
| 1 | 湖南互动传媒有限公司 | 180 | 90.00 |
| 2 | 封模春 | 20 | 10.00 |
（5）主营业务：法律、法规、政策允许的信息技术开发与咨询服务；互联网信息服务，移动网信息服务；广告策划、设计、制作及户外广告的发布；代理国内各类广告。
（6）最近一年主要财务数据（经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计）：总资产2,608,989.22元，净资产2,135,949.78元，净利润1,547,394.03元。
3．北京九龙晖科技有限公司
（1）成立时间：2002年10月
（2）注册资本与实收资本：1,000万元
（3）注册地与主要生产经营地：北京市海淀区复兴路20号大地写字楼316室
（4）股东构成及控制情况：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例（%） |
| 1 | 湖南互动传媒有限公司 | 700 | 70.00 |
| 2 | 曾高辉 | 300 | 30.00 |
（5）主营业务：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营：法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
（6）最近一年主要合并报表财务数据（经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计）：总资产17,156,990.28元，净资产16,181,960.14元，净利润2,567,535.82元。
4．长沙九龙晖科技有限公司
（1）成立时间：2004年6月
（2）注册资本与实收资本：100万元
（3）注册地与主要生产经营地：长沙高新开发区麓谷大道662号软件大楼528室
（4）股东构成及控制情况：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例（%） |
| 1 | 北京九龙晖科技有限公司 | 100 | 100 |
（5）主营业务：电信增值业务及信息服务（不含专营专控及限制项目，涉及许可经营的凭许可证经营）。
（6）最近一年主要财务数据（经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计）：总资产212,036.27元，净资产212,036.27元，净利润-5,954.43元。
5．北京中联互通通讯网络技术有限公司
（1）成立时间：2004年2月
（2）注册资本与实收资本：519.15万元
（3）注册地与主要生产经营地：北京市海淀区牡丹园东里7号楼1门102室
（4）股东构成及控制情况：
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例（%） |
| 1 | 北京中联合音通讯网络技术有限公司 | 375.53 | 72.34 |
| 2 | 袁腾方 | 112.05 | 21.58 |
| 3 | 袁丽 | 10.80 | 2.08 |
| 4 | 彭瑞兰 | 9.45 | 1.82 |
| 5 | 湖南互动传媒有限公司 | 8.62 | 1.66 |
| 6 | 徐芳 | 2.70 | 0.52 |
（5）主营业务：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营：法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
（6）最近一年主要财务数据（未审计）：总资产7,252,469.93元，净资产5,729,718.02元，净利润-478,985.54元。
第四节 募集资金运用
发行人本次募集资金按投资项目的轻重缓急排列如下：
| 项目名称 | 募集金额 （万元） | 投资额 （万元） | 项目可研报告出具单位 | 项目备案及实施主体 |
| 1．手机动漫项目 | 8,000.00 | 15,000.00 | 信息产业电子第十一设计研究院 | 湖南省发展和改革委员会备案，登记项目编码湘发改高技[2006]931号。实施主体：湖南拓维信息系统股份有限公司。 |
| 2．增值电信业务综合服务平台扩容项目 | 4,508.00 | 4,508.00 | 信息产业电子第十一设计研究院 | 湖南省发展和改革委员会备案，登记项目编码湘发改高技[2007]1086号。实施主体：湖南拓维信息系统股份有限公司。 |
| 3．基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目 | 2,894.20 | 2,894.20 | 湖南省电子工程设计院 | 湖南省发展和改革委员会备案，登记项目编码湘发改高技[2007]1146号。实施主体：湖南拓维信息系统股份有限公司。 |
| 4．基于SOA的企业信息化应用服务平台项目 | 3,299.00 | 3,299.00 | 湖南省电子工程设计院 | 湖南省发展和改革委员会备案，登记项目编码湘发改高技[2007]1147号。实施主体：湖南拓维信息系统股份有限公司。 |
| 5．湖南拓维科技园扩建工程项目 | 3,263.00 | 3,263.00 | - | 湖南省发展和改革委员会备案，登记项目编码湘发改高技[2006]932号。实施主体：湖南拓维信息系统股份有限公司。 |
| 合 计 | 21,964.20 | 28,964.20 | - | - |
第五节 风险因素和其它重要事项
一、风险因素
（一）市场竞争风险
行业应用软件开发方面：发行人主要从事电信、烟草等行业的应用软件开发运用。电信、烟草等均属于信息化进程较快，同时综合水平较高的行业，上述行业的应用软件开发是市场各家软件提供商重点发展的业务之一。国内已有越来越多的软件公司转入企业应用领域，市场竞争越来越激烈。此外，随着中国加入WTO，公司还将面对国外应用软件提供商的竞争。发行人虽然拥有一定的技术和人才储备，但受资金不足的影响，发行人市场竞争的能力仍有待提高。
无线增值行业方面：截至2005年末，全国从事无线增值服务业务的公司已有上万家，各家公司的经营实力参差不齐，大多数公司服务内容严重同质化。发行人依托合理业务设计以及丰富的服务内容安排，在湖南无线增值服务业务市场取得了领先优势，但在全国性的无线增值服务业务市场开拓上，将不得不面对更多的无线增值服务商的竞争。
（二）与电信运营商相互合作风险
发行人是通过与中国移动、中国联通等电信运营商进行合作，采用分成模式开展无线增值服务业务。发行人及其控股子公司互动传媒已经与国内主要电信运营商中国移动、中国联通、中国电信及其控股子公司等签订业务合作协议。多家电信运营商相互之间的无线增值服务业务竞争给发行人拓展无线增值服务业务提供了足够发展空间。无线增值行业经营模式主要采用合作运营分成模式。合作运营分成模式主要指基础电信运营商与产业链中众多的增值业务提供商，以收益分成、利益共享的形式，共同提供增值服务。这种模式通过对无线增值产业链的纵向整合，理顺了产业链各环节的关系，实现了资源共享、优势互补和合作共赢。无线增值服务业务的市场发展壮大必须依靠市场参与各方共同合作，在数据业务时代，用户渴望的是丰富多彩的个性化业务和形式，消费者对无线增值服务业务个性化需求是无线增值市场必须采用合作运营分成模式才能迅速做大作强，实现共赢的基础。本公司推出的无线增值服务业务无论形式或内容都有自己的独特之处，这为公司在与电信运营商合作中取得有利地位奠定了基础。如果某家电信运营商中断与发行人业务合作，发行人无线增值服务业务将受到一定的影响。
（三）无线增值业务行业管理政策变动风险
公司目前与中国移动签署的大部分业务协议如《移动梦网短信业务合作协议》、《彩铃业务合作协议》、《湖南移动梦网ＷＡＰ省站业务协议》等均按照一定比例分成；与中国联通湖南分公司签署的《增值业务服务合作协议》协议按照一定比例分成。若电信运营商未来签订业务协议时要求更改收费分成比例，将对发行人业务收入产生影响。
二、其它重要事项
1．重大合同
本公司正在履行的重大合同有：（1）湖南移动IP城域交换机设备采购合同，合同总金额为668.76万元；（2）经营分析系统三期扩容数据集市项目技术开发合同，合同总金额为559.57万元；（3）湖南中烟工业公司采购办公楼网络设备及服务项目合同，合同总金额为805.62万元；（4）湖南移动梦网短信业务合作协议（全网）；（5）湖南移动梦网短信业务合作协议（湖南地区）（互动传媒）；（6）中国移动通信有限公司与手机上网业务WAP服务提供商合作协议（全网）；（7）中国移动通信有限公司与手机上网业务手机动画服务提供商合作协议（全网）；（8）湖南移动梦网WAP省站业务合作协议（互动传媒）；（9）湖南移动梦网彩信业务协议（互动传媒）（10）中国农业银行长沙先锋支行签订借款合同，借款金额为人民币1,200万。
2．重大诉讼或仲裁事项
截止本招股意向书签署之日，发行人无任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
| 名 称 | 住 所 | 联系电话 | 传 真 | 经办人或 联系人姓名 |
| 发行人：湖南拓维信息系统股份有限公司 | 长沙高新技术产业开发区C4组团B-511 | （0731）8668270 | （0731）8799866 | 黄 霞 何亚云 |
| 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 | 上海市淮海中路98号金钟广场 | （0755）25869000 | （0755）25869832 | 宋立民 刘茜 |
| 律师事务所：湖南启元律师事务所 | 湖南长沙芙蓉中路二段279号金源大酒店天麟楼901室 | （0731）5540103 | （0731）5164950 | 袁爱平 邹棒 |
| 会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 | 深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 | （0755）83781489 | （0755）83780119 | 钟 平 聂 勇 |
| 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 | （0755）25938000 | （0755）25988122 | |
| 收款银行: | ||||
| 拟上市的证券交易所:深圳证券交易所 | 深圳市深南东路5045号 | （0755）82083333 | （0755）82083190 |
二、本次发行的重要日期
| 询价推介日期： | 2008年7 月 7日至2008 年7月 9 日 |
| 定价公告刊登日期： | 2008年7 月11 日 |
| 申购日期和缴款日期 | 2008年 7 月 14日 |
| 股票上市日期： | 发行完成后尽快安排上市 |
第七节 附录和备查文件
投资者可以在公司证券部和保荐人处查阅本招股意向书的备查文件，备查文件并会在深圳证券交易所指定披露网站（www.cninfo.com）上披露。
湖南拓维信息系统股份有限公司
2008年5月9日