股基6月损失较大
2008年07月07日 来源:上海证券报 作者:⊙晨星(中国) 厉海强
■开放式基金月评
⊙晨星(中国) 厉海强
在股市大幅下跌,债市小幅下挫的背景下,上月晨星中国开放式基金指数下跌13.89%,其中,股票型和配置型基金跌幅较大,债券型基金跌幅略有下调。
晨星中国股票型基金指数下跌16.22%,对比晨星大盘指数20.68%和股市指数22%的跌幅,尽管相对较小,但也已经比较严重。6月份跌幅不到10%的有交银施罗德稳健、富兰克林国海弹性市值和友邦华泰积极成长,新基金博时特许价值、中银策略和兴业社会责任由于处于建仓期,仓位也比较低,跌幅都不到10%。而高仓位的指数基金则毫无疑问成为下跌的重灾区,友邦华泰上证红利ETF、易方达深证100ETF和嘉实沪深300月度跌幅都超过了20%,而主动管理型基金如光大保德信量化核心和广发小盘成长由于较高的股票仓位下跌幅度也在20%以上。
晨星中国配置型基金指数下跌11.84%。股票仓位较低的基金如博时平衡配置、华夏回报和华夏回报贰号损失最少,三基金的月度跌幅分别为5.74%、7.37%和8.06%。积极配置型基金中下跌较多的有金鹰成份股优选、长信增利动态策略、宝康灵活配置和德盛小盘精选,几只基金的月度跌幅都超过了16%。8只晨星保守配置型基金中,申万巴黎盛利配置最近一月以及今年以来的跌幅都是同类基金中最少的。