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      2008 年 7 月 7 日
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    中小基民青睐品牌公司新基金
    2008年07月07日      来源:上海证券报      作者:⊙本报记者 施俊
      ⊙本报记者 施俊

      

      今年上半年上证综指下跌48%,6月份下跌20.3%,为14年来最大月跌幅,弱市造成投资者信心缺失,再加上发行渠道拥堵,导致基金发行困难。在今年发行的53只新基金中已有14只基金延长募集期。二季度以来,股票或混合基金募集时间少于30天的仅有易方达中小盘(17天)、上投摩根双核平衡(19天)和申万巴黎竞争优势(29天)三只新基金,其中上投摩根双核平衡有效认购户数2.9677万户,申万巴黎竞争优势有效认购户数1.4301万户,易方达中小盘有效认购户数1.2556万户。

      统计显示,今年二季度以来已先后成立了14只开放式基金,平均认购户数为1.115万户。在二季度基金发行市场低迷的情形下,上投摩根双核平衡、申万巴黎竞争优势、易方达中小盘开户数均超出平均认购户数,普遍受到基民的青睐。值得一提的是,6月30日如期结束募集的申万巴黎竞争优势基金募集资产规模为3.83亿元,有效认购1.4301万户,户均份额2.68万元,远低于二季度新股票或混合基金平均7.15万元/户的平均水平,成为二季度户均份额较少的一只股票型新基金。可以看出这只基金基本以中小投资者为主,从持有人结构的角度看处于一个相对健康状态。

      申万巴黎基金副总裁过振华表示,国内基金业经过十年的发展,投资者逐渐趋向理性投资,他们有自己的判断和思考。在弱市中,基金公司发行新基金不仅重“量”更要重“质”;而中小投资者最青睐的依然是品牌和业绩较好的公司,明星基金经理效应也成为投资者选择的风向标。以本次开户数超过平均认购户数的上投摩根和申万巴黎为例:上投摩根的客服和品牌在业内有口皆碑,本次新基金发行大部分来源于老客户的认购。而投资者青睐申万巴黎则是因为其出色的业绩。