上海爱建股份有限公司重大事项进展公告
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本公司于2008年6月30日发布了重大事项澄清公告，并于7月7日发布了重大事项进展公告。公司将引进战略投资者。
2008年7月7日，接公司经营层通知，公司方面已就引进战略投资者事项与首钢控股（香港）有限公司达成并签署《合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
框架协议的主要内容如下：
一、投资人基本情况
首钢控股（香港）有限公司是经中国政府批准的首钢总公司（以下简称 “首钢”）在香港成立的全资附属机构，是首钢海外经营发展的主体公司。其业务主要是投资控股，目前已直接或间接成为首长国际企业有限公司、首长科技集团有限公司、首长四方（集团）有限公司、首长宝佳集团有限公司四家香港上市公司的最大股东，并拥有写字楼、住宅等优质物业。业务范围涉及制造、销售及买卖钢材产品；制造及销售光掩膜；提供系统集成方案服务；制造及销售电子产品及高度精密金属部件；钢帘线等金属制品加工；航运；物业投资及管理；金融服务；文化娱乐，等等。
经过十几年的发展，首钢控股（香港）有限公司已形成具有一定规模的首长系企业集团。截至2007年12月31日，公司注册资本100万港币，总资产75亿港币，净资产41亿港币。2007年度，公司营业收入为156亿港币，净利润超过16亿港币。
首钢控股（香港）有限公司（以下简称“投资人”，投资人指定的关联企业亦视作投资人）本着长期参与以及长期合作的目的，决定参与上海爱建股份有限公司（以下简称“爱建股份”）非公开发行股份的认购和上海爱建信托投资有限责任公司（以下简称“爱建信托”，并与爱建股份合称“爱建”）的股份制改造并投资入股，成为爱建股份的战略合作伙伴。
二、合作基本内容
1、爱建股份之股份认购
1.1 爱建股份拟向特定对象非公开发行股份。爱建股份有权决定具体的发行对象和发行数量。
1.2 投资人以现金形式一次性认购爱建股份进行的非公开发行股份中的【120,000,000】股。
1.3 投资人认购爱建股份本次非公开发行股票之价格为，定价基准日前20个交易日爱建股份股票在上海交易所交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
1.4 投资人拟以一家合资公司来认购爱建股份本次非公开发行股票，该合资公司由首钢控股（香港）有限公司及/或其指定的关联方实益持有70%，由李嘉诚先生实益持有30%。
1.5 投资人承诺，其在入股爱建股份后的任何时间均不通过单独或一致行动的方式，直接或间接谋求成为爱建股份之第一大股东，或对爱建股份具有控制性投票权。
2、爱建信托之重组和股份制改造
2.1 投资人承诺参与爱建信托之重组改制，并以现金形式认购爱建信托部分股本，成为爱建信托第二大股东。该认购的股本不多于爱建信托改制完成后注册资本的49％，并遵从适用的法律法规以及监管部门的要求。
2.2 投资人认购爱建信托股本的具体数量和金额将由相关当事人协商后，在爱建信托《重组和股份制改造合同》中予以确定。
2.3 投资人和爱建同意共同努力，解决爱建信托历史遗留问题。
三、合作目的
各方同意，重组后之爱建股份，将结合其股东资源，利用人才优势，提高公司治理水平，链接上海与香港及海外的资金渠道，实现其多元化金融投资控股集团之战略目标。
四、生效条件
框架协议自各方授权代表签署并加盖公章后成立，经各方权利机构或决策机构（董事会、执行董事、股东会等）依据其章程（如有）均批准后生效。
五、终止条件
框架协议可以在发生以下任一情形或发生多项情形时被终止：
a. 由框架协议各方书面同意；
b. 本次重组未能在框架协议签署后三个月内开始进行的，但各方一致书面同意延期的除外；
c. 框架协议任何一方有违反框架协议的重大违约行为，且该方未能在其他各方向其发出书面通知后15日内予以纠正。
六、后续事项
1、框架协议生效后，投资人应根据爱建的合理要求，及时就爱建股份《非公开发行股份认购合同》以及爱建信托《重组和股份制改造合同》等相关具体协议与爱建股份进行真诚磋商及达成最终协议。
2、各方同意，框架协议及其他重组协议签署后，各相关当事人应尽其最大努力行事，促使其各自的权利机构或决策机构（董事会、执行董事、股东会等）依据其章程（如有）、政府主管部门（如有）以及监管部门（如需要）依据法律予以批准或者审核同意，尽快实现框架协议目的。
特别提示，框架协议尚需经合作各方权利机构或决策机构（董事会、执行董事、股东会等）依据其章程（如有）均批准后生效，尚存在有不确定性。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司
2008年7月8日