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      2008 年 7 月 11 日
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    A6版:行业·个股
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      | A6版:行业·个股
    景气度高涨 水泥股强势有望延续
    湖北宜化(000422)
    化工业务全面开花
    徐工科技(000425) 重组预期不明朗
    名流置业(000667)价值低估 有望填权
    万科A(000002)地产龙头 反弹要求强烈
    吉林敖东(000623)参股券商+中药巨头 逢低关注
    ST金化(600722)进入钾领域 上涨空间打开
    天山股份(000877)分享高增长 比价祁连山
    上实医药(600607)估值水平低 攻守兼备
    机构掘金
    上海石化(00338.HK)下调中期目标价
    大快活集团 (00052.HK)优于大市评级
    武汉中百(000759)
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    上半年销售数据基本符合预期
    青岛双星(000599)
    天胶价格上涨带来经营压力
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    上海石化(00338.HK)下调中期目标价
    2008年07月11日      来源:上海证券报      作者:(国泰君安香港)
      上海石化(00338.HK)

      下调中期目标价

      国家发改委表示,近日已批准上海石化1号15万吨乙烯装置易地改造成60万吨,并配套建设30万吨聚丙烯、38万吨乙二醇等深加工装置及公用工程设施,我们预期项目约需时2年建成,为2011年以后带来增长。

      公司正在建造60万吨/年的芳烃项目将于2009年第二季度完成,由于内地成品油价格调控,公司今年还存在大幅亏损的可能性,因此乙烯扩能可能令公司负债水平大幅提高。

      原油价格的波动和补贴不明确令2008年业绩相当波动存在大幅亏损的可能,但公司是国内大型优质石化企业,本身素质优良,一旦政策变动,业绩可迅速大幅回升。我们在中期展望中将目标价下调为3.00港元,维持投资评级为中性。

      (国泰君安香港)