日前,记者从兴业基金获悉,国内唯一一只可转债基金——兴业可转债基金将恢复日常申购,这只已经暂停申购一年的基金将于7月16日向广大投资者恢复日常申购、转换和大额定期定投业务。投资者可通过各大银行券商网点办理申购业务。
据了解,兴业可转债基金自2007年6月13日起暂停申购到今年7月16日恢复日常申购,历时一年之久,期间有不少投资者询问何时能申购。它之所以受到广大投资者的关注,主要是因为这只基金经历牛市和熊市转换,一如既往保持了较低风险和较高收益的行业特征。来自晨星上半年业绩排行榜统计显示,截至6月30日,兴业基金旗下兴业全球视野基金与兴业趋势基金上半年业绩名列同类基金前10名,表现出良好的抗跌性。而兴业可转债基金近一年、近两年、近三年回报率分别为5.97%、47.24%、47.69%,设立以来总回报率为218.61%,其最近一年业绩排名第2位,最近两年以及最近三年的业绩均排名首位,被晨星评为两年期和三年期五星基金。兴业基金整体业绩连续多年保持良好的稳定性,也是今年上半年表现最出色的基金公司之一。
兴业可转债基金作为国内唯一一只可转债基金,填补了国内基金市场的空白,产品特色鲜明,能够满足投资者多元化的资产配置需求。它主要投资于可转债,投资比例在30%-95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%)。由于可转债兼具债权性和期权性的双重属性,可以选择持有到期,也可选择在约定的时间内转换成股票,该特点使得这只基金在投资组合上相对安全和稳定。特别是在股市震荡期间,这种投资策略能较好地回避A股市场的风险。另外,这只基金有效融合了股票基金和债券基金的共同优点:在股市上涨过程中,可转债与之同步上涨,它的收益明显超过债券基金;在股市下跌过程中,可转债走势类似于债券,因而它能够较好地规避股市的下跌风险,满足了部分投资者既要确保投资本金的安全又不放弃获取较高投资回报机会的需求。
兴业可转债基金经理杨云表示,在股市震荡下跌时,基金恢复申购对持有者有一定好处。因为新申购的资金暂时没有建仓,随着持有者的增多,也可以分摊股市下跌带来的风险和损失。