安徽皖维高新材料股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为2,775万股
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2008年7月21日
一、公司非公开发行股票的相关情况
2006年11月23日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届五次会议审议通过了公司非公开发行股票的方案，并经2006年12月13日公司2006年第三次临时股东大会审议通过。2007年6月18日中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]144号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的通知》”核准公司进行本次非公开发行。
公司于2007年7月17日以非公开发行的方式向7家机构投资者发行了1,850万股人民币普通股（A股），发行价格为人民币13元/股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管和限售流通手续。根据安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2007]第0668号《安徽皖维高新材料股份有限公司验资报告》验证，公司本次非公开发行扣除发行费用后，募集资金净额为23,191.50万元。
二、公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排其在上海证券交易所上市流通。
三、非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况
自非公开发行股票发行完成至当前，公司于2008年5月19日实施了每10股送红股3股、资本公积金每10股转增2股的2007年度利润分配方案；分配方案完成后，公司总股本由24,538.61万股增加至36,807.915万股，其中：公司非公开发行的限售流通股份数量由1,850万股增加至2,775万股。
四、保荐机构核查意见
平安证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对公司本次非公开发行对象所持限售股份解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见书，其结论如下：
至皖维高新非公开发行满12个月之日（即2008年7月21日），根据非公开发行对象的承诺及有关规定，公司本次非公开发行所产生的有限售条件流通股，将于2008年7月21日解除限售，上市流通。
皖维高新董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，皖维高新本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意皖维高新本次有限售条件流通股上市流通。
五、公司非公开发行限售股份上市流通情况
1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为2,775万股；
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2008年7月21日：
3、本次公司非公开发行限售股份上市流通明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量（股） | 本次上市数量（股） | 剩余限售流通股数量（股） |
| 1 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 2 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 3 | 红塔证券股份有限公司 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 4 | 安徽恒生经济发展集团有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 5 | 东吴证券有限责任公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 6 | 深圳市润鹏投资有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 7 | 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| 合计 | 27,750,000 | 27,750,000 | 0 | |
六、股本结构变动情况
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持股 | 107,306,235 | 107,306,235 | |
| 其他内资持股 | 27,750,000 | -27,750,000 | 0 | |
| 合计 | 135,056,235 | 107,306,235 | ||
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 233,022,915 | 27,750,000 | 260,772,915 |
| 股份总额 | 368,079,150 | 0 | 368,079,150 |
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2008年7月15日
备查文件：
1、公司有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、投资者记名证券持有数量查询证明；
3、平安证券有限责任公司关于安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票对象所持限售股份上市流通的核查报告