广东伊立浦电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2008年07月15日来源：上海证券报作者：

　　（广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西）

　　保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司

　　北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

第一节重要声明与提示

广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“伊立浦电器”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东立邦（香港）实业有限公司（以下简称“立邦（香港）”）、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股份，也不由伊立浦电器回购该等股份。

本公司实际控制人暨立邦（香港）的控股股东简伟文先生承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的立邦（香港）的股权；在前述限售期满后，本人在立邦（香港）间接持有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露2008年1-6月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2008年1-6月财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年1-6月财务数据已经审计。上市后不再披露本公司2008年半年度报告。敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］834号文核准，本公司公开发行不超过3,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,000 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为6.66 元/股。

经深圳证券交易所《关于广东伊立浦电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2008］103号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“伊立浦”，股票代码“002260”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2008年7月16日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2008年7月16日

3、股票简称：伊立浦

4、股票代码：002260

5、首次公开发行前总股本：90,000,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：30,000,000 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东立邦（香港）实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司承诺：自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股份，也不由伊立浦电器回购该等股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

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12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：民生证券有限责任公司

第三节公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、公司名称：广东伊立浦电器股份有限公司

英文名称： Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding Co.,Ltd.

2、法定代表人：简伟文

3、注册资本： 9,000万元（发行前）；12,000万元（发行后）

4、成立时间： 2006年8月30日

5、企业类型：中外合资股份有限公司

6、注册地址：广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

7、邮政编码： 528234

8、电话： 0757-88374384

9、传真： 0757-88374990

10、互联网网址：http://www.elecpro.com

11、电子信箱： elecpro@elecpro.cn

12、经营范围：生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、模具及金属模压制品、商用厨房电器及设备。产品内外销售。

13、所属行业：C76 电器机械及器材制造业

11、董事会秘书：周伯添

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

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三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东

立邦（香港）实业有限公司（以下简称“立邦（香港）”）为公司控股股东。立邦（香港）为依据香港公司条例在香港注册成立的有限公司。经中国司法部委托公证人香港律师吴绪煌先生出具的《证明书》证实：“立邦（香港）成立于1993年2月16日；公司注册地址为香港德辅道中161号香港贸易中心14字楼；法定股本为500,000港币,分为500,000普通股，每股面值1.00港元；股东简伟文持500,000股；公司董事为简伟文。该公司于1999年6月30日将其名称由强迅实业有限公司（INTENSION INDUSTRIAL LIMITED）变更为立邦（香港）实业有限公司（ELECPRO(H.K.)INDUSTRIAL LIMITED）。”立邦（香港）目前没有从事制造或贸易业务，主要业务为投资管理，持有本公司4,792.50 万股股份，占发行前股本总数的53.25%，占发行后股本总数的39.94%，为本公司发起人兼控股股东。

（二）实际控制人

简伟文先生为本公司实际控制人，中国国籍，男，1962年生，加拿大永久居民，硕士，工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位。1993年6月起至今担任本公司董事长。

本次发行后，简伟文先生间接持有公司4,792.50 万股股份，占发行后股本总数的39.94%。

（三）本公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况如下图：

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四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：13084户。

公司前10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

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第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行总股数为3,000万股。

二、发行价格

本次发行价格为6.66元/股。

三、发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

网下配售数量为600万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。

通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股，有效申购为58,490万股，有效申购获得配售的配售比例为1.025816%，认购倍数为97.48333倍。

网上定价发行股票2,400万股，有效申购股数为62,440 ,682,000股。本次网上定价发行的中签率为0.0384364796%，认购倍数为2,602倍。

本次发行网上不存在余股，网下存在100股零股，由主承销商包销。

四、募集资金总额

本次发行募集资金总额为19,980万元。

五、发行费用

本次发行费用总额为18,999,900.05元，每股发行费用为0.63元。

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六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为18,080万元。广东大华德律会计师事务所已于2008 年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深华验字[2008]79号《验资报告》。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为2.77元/股（按照2007年12月31日经会计师事务所审计的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.34元/股（以公司2007 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节财务会计资料

一、2008 年1～6 月份（未经审计）主要会计数据和财务指标

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二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期，公司实现营业收入27,618.07万元，比去年同期增长了5.14%，实现利润总额1,024.76万元,比去年同期下降了23.32%。主要是公司无形资产摊销导致管理费用增加，以及人民币升值导致公司汇兑损失增加从而导致财务费用增加。

2、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅减少的主要原因如下：（1）2008年上半年应收退税而未收影响现金流量少流入1,820.86万元，（2）2008年上半年公司增加战略库存，增加金额5,493.96万元，导致应付款项增加。

3、报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司与立邦涂料的诉讼于2008年7月9日进行了庭审，鉴于本公司与立邦涂料的诉讼还在进行中，并且公司实际控制人简伟文先生出具了承诺：“若因该诉讼给伊立浦电器造成的一切损失由简伟文对伊立浦电器足额补偿。”因此，本诉讼对本公司的持续经营不会产生重大影响，本诉讼也不会对本公司造成经济上的损失，不会给中小股东造成损失。

三、除了上述事项，本公司自2008年6月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，

生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生对外担保等或有事项。

10、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

11、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

公司地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大寿1901室

邮编： 100020

电话：010-85252604

传真：010-85252606

保荐代表人：王学春、梁江东

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于广东伊立浦电器股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

民生证券有限责任公司认为广东伊立浦电器股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，广东伊立浦电器股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民生证券愿意推荐广东伊立浦电器股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2008年6月30日的资产负债表

2、2008年1-6月利润表

3、2008年1-6月现金流量表

4、2008年1-6月股东权益变动表

广东伊立浦电器股份有限公司

2008 年7月15日

资产负债表

编制单位：广东伊立浦电器股份有限公司 2008年6月30日单位：人民币元

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