深圳市大族激光科技股份有限公司
增发A股发行结果公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“大族激光”或“公司”)公开增发A股股票(以下简称“本次发行”)的网上、网下申购已于2008年7月11日结束。
根据2008年7月9日公布的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知,获配售的机构投资者应及时在 2008年7月16日(T+3 日)17:00 时之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购款划至保荐人(主承销商)指定的银行账户。
一、总体情况
发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下申购情况,并结合发行人筹资需求,最终确定发行数量为88,138,000股,募集资金总额为989,789,740.00元。
根据本次发行公告的规定:除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,网上申购的配售比例与网下申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网上申购的配售比例确定为52.559102%,网下申购的配售比例确定为52.559102%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的原股东户数为7,091户,全部为有效申购;
网上一般社会公众投资者申购的户数为2,813户,全部为有效申购;
网下机构投资者的申购家数为14家,全部为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下:
类别 | 有效申购户数(户) | 有效申购股数(股) |
网上公司原股东优先认购部分 | 7,091 | 29,482,692 |
网上一般社会公众投资者 | 2,813 | 28,498,764 |
网下申购 | 14 | 83,100,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售比例及配售数量
公司原股东优先认购部分配售比例为100 %,配售股数为29,482,692股,占本次发行总量的33.45%。
2、除原股东行使优先认购权外,网上发行配售比例及配售数量
除原股东行使优先认购权外,网上发行配售比例为 52.559102%,配售股数为 14,978,694股,占本次发行总量的16.99%。
3、网下发行的配售比例及配售数量
网下发行配售比例为52.559102%,配售股数为43,676,614股,占本次发行总量的49.56%。
网下所有获得配售的机构投资者名称、获配股数及补缴款金额列示如下:
序号 | 机构投资者名称 | 获配股数(股) | 补缴款金额 (元) |
1 | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 10,511,821 | 73,127,749.83 |
2 | 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 | 10,249,025 | 71,299,550.75 |
3 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 5,255,911 | 36,563,880.53 |
4 | 中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 3,153,547 | 21,938,332.81 |
5 | 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 2,627,955 | 18,281,934.65 |
6 | 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,627,955 | 18,281,934.65 |
7 | 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1,576,773 | 10,969,160.79 |
8 | 中国工商银行-上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 1,051,182 | 7,312,773.86 |
9 | 交通银行—华安创新证券投资基金 | 1,576,773 | 10,969,160.79 |
10 | 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 1,576,773 | 10,969,160.79 |
11 | 中国工商银行—安信证券投资基金 | 1,051,182 | 7,312,773.86 |
12 | 全国社保基金一零七组合 | 1,051,182 | 7,312,773.86 |
13 | 中泰信托投资有限责任公司--中泰权益投资单一资金信托计划 | 946,063 | 6,581,487.49 |
14 | 南京信泉投资管理有限公司 | 420,472 | 2,925,100.56 |
合 计 | 43,676,614 | 303,845,775.22 |
配售部分只取计算结果的整数部分。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为989,789,740.00元(含发行费用)。
五、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股票无持有期限制。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2008年07月16日