8、安徽信达及其控股子公司其他资产情况

安徽信达拥有、但登记在“安徽建银房地产开发公司”名下的房产有2项，具体情况如下：

■

根据安徽信达出具的说明，将上述房产变更登记至安徽信达名下的手续正在办理中，房屋所有权证变更不存在法律障碍，预计3个月内办理完毕。

9、标的资产权益最近三年评估、交易、增资或改制情况

（1）2006年7月11日，根据安徽信达2006年4月19日股东会3号决议，安徽信达以经审计后的利润转增资本2,000万元，注册资本增至5,000万元，其中：信达投资增资2,000万元，合计出资4,400万元，占88%；宁波信达出资600万元，占12%。

单位：万元

■

（2）2006年12月28日，根据安徽信达2006年12月21日股东会决议，安徽信达注册资本增加至6,600万元，信达投资按1元每单位注册资本的价格以货币方式增资1600万元，共出资6,000万元，持股90.91%；宁波信达出资600万元，持股9.09%。

单位：万元

■

（3）2008年3月28日，根据安徽信达临时股东会决议以及宁波信达与信达投资签订的《股权转让协议》，宁波信达将其所持安徽信达9.09%股权转让给信达投资，安徽信达由有限责任公司变更为一人有限责任公司。因宁波信达实际为信达投资全资子公司，因此此次交易未进行评估，审计基准日是2007年12月31日。

单位：万元

■

（4）2008年4月21日，根据信达投资作出的股东决定以及赣粤高速与信达投资、安徽信达签订的《安徽信达房地产开发有限公司增资协议》，赣粤高速对安徽信达增资20,000万元, 其中2,538万元计入注册资本。安徽信达由一人有限责任公司变更为有限责任公司，注册资本变更为9138万元，其中：信达投资出资6,600万元，持股72.22%；赣粤高速出资2,538万元，持股27.78%。此次增资的审计、评估基准日均为2008年2月29日。

单位：万元

■

10、本次发行股份购买资产相关评估情况

信达投资拟以其持有的安徽信达72.22%的股权、赣粤高速拟以其持有的安徽信达27.78%的股权认购ST天桥本次发行的股份。根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2008]第705号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字[2008]第216号《资产评估报告书》，安徽信达资产总额调整后账面值为86,373.28万元，评估值为128,451.40万元；负债总额调整后账面值为 55,959.45 万元，评估值为 55,959.45 万元；净资产调整后账面值为30,413.83万元，评估值为72,491.95万元。

（1）评估结果（评估基准日2008年4月30日）

金额单位：人民币万元

■

（2）资产评估方法

本次评估采用成本法得出安徽信达净资产评估值为 72,491.95 万元，采用收益法得出安徽信达评估值为69,042.72万元。本次股权价值评估以成本法评估结果作为价值参考依据。

（3）评估增值原因

安徽信达净资产账面值30,413.83 万元，评估值72,491.95 万元，评估增值42,078.12 万元。其中，长期投资评估增值509.84%，建筑物评估增值189.56 %。长期投资评估增值是因为被投资单位的净资产增值或账面净值较原投资成本发生了较大的增长所致。房屋建筑物评估增值主要是因为持有的房屋建筑物市场价格较历史成本上涨较多导致增值。

11、安徽信达与上市公司的重大会计政策或会计估计完全相同，不会因为重大会计政策或会计估计的差异或变更对安徽信达的利润产生影响。

12、重大诉讼、仲裁事项

根据安徽信达出具的说明，并经国枫所律师适当核查，安徽信达不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

13、其他重大事项

（1） 税务

安徽省合肥市包河区国家税务局、合肥市地方税务局征收管理分局出具《证明》：“安徽信达房地产开发有限公司最近三十六个月内如期缴纳各项税款，不存在未经批准的缓缴税款的行为，亦不存在因违反有关税收征管方面的法律、法规的规定而受到过处罚的情形”。

（2）房屋和土地管理

合肥市城市建设综合开发办公室出具《证明》：“安徽信达房地产开发有限公司及其下属合肥庐州房地产开发有限公司、合肥蜀山经济发展有限责任公司、安徽信达银地置业有限公司均属我市房地产开发经营企业，在最近三十六个月内，严格遵守国家土地管理的有关规定，未发现因违反有关房地产开发管理方面的法律、法规的规定而受到处罚的情形”。

合肥市国土资源局出具《证明》：“安徽信达房地产开发有限公司最近三十六个月内，严格遵守国家土地管理的有关规定，未发生因违反土地管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形”。

（四）嘉兴信达

1、基本情况

公司名称：嘉兴市信达建设房地产开发有限公司

注册号：330402000011208

住所：嘉兴市中山东路67号

法定代表人：张树民

注册资本：6,020万元

实收资本：6,020万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1985年1月2日

税务登记证号：浙税联字330401146460288号

组织机构代码证号：14646028－8

房地产开发资质：二级（ 浙房开203号）

经营范围：房地产开发经营（二级）；房屋拆迁；自有房屋的租赁。

2、历史沿革

嘉兴信达前身为嘉兴市基建咨询综合服务公司，系根据嘉兴市计划委员会《关于建立嘉兴市基建咨询综合服务公司的批复》（嘉市计[84]480号）批准，于1985年1月2日登记设立，经济性质为集体所有制企业，注册资金45,000元，归口中国人民银行嘉兴市支行领导。

1986年8月13日，根据嘉兴市计划委员会《关于基建咨询综合服务公司改变企业名称和经济性质的批复》（嘉市计[86]227号），嘉兴市基建咨询综合服务公司更名为“嘉兴市建设工程投资咨询公司”，经济性质变更为全民所有制，注册资金增至10万元，为中国人民银行嘉兴市支行下属企业。

1987年10月31日，根据嘉兴市计划委员会《关于改变嘉兴市建设工程投资咨询公司全民性质为集体性质的批复》（嘉市计[1987]324号），为解决招干招工指标问题，嘉兴市建设工程投资咨询公司变更为集体所有制企业。同时，嘉兴市建设工程投资咨询公司注册资金增至71.4万元。

1989年6月21日，根据嘉兴市城乡建设委员会《市建委关于嘉兴市建设工程开发咨询公司更名为嘉兴市建设房地产开发公司的批复》（嘉建委计[1989]91号），嘉兴市建设工程投资咨询公司更名为“嘉兴市建设房地产开发公司”，注册资金增至302万元。

1991年3月11日，经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司注册资金增至531.6万元。

1992年10月13日，根据嘉兴市计划委员会《市计委关于同意撤销原嘉兴市建设房地产开发公司并保留全民所有制建设房地产开发公司的批复》（嘉市计[1992]404号），嘉兴市建设房地产开发公司变更为全民所有制企业。

1993年7月19日，经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司注册资金增至1,228.2万元。

2000年7月26日，经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司以任意盈余公积771.8万元转增资本，注册资金增至2,000万元。

2002年12月4日，根据《财政部关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转第二批自办实体和对外投资的批复》（财金函[2002]25号）、《关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转资本金有关事项的通知》（建总函[2002]325号）、《关于公司资本金实体实行集中管理的通知》（信总函[2002]219号）、《关于办理公司资本金实体工商变更登记的通知》（信总函[2002]239号），并经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司变更隶属关系，出资人变更为信达投资。

2004年6月29日，根据中国信达《关于嘉兴市建设房地产开发公司改制事宜的批复》（信总函[2004]95号），嘉兴市建设房地产开发公司改制为有限责任公司，名称变更为“嘉兴市信达建设房地产开发有限公司”，注册资本变更为3,000万元，其中：信达投资出资2,400万元，占注册资本的80%；宁波中建房地产开发公司出资600万元，占注册资本的20%。

2004年11月17日，因股东宁波中建房地产开发公司改制更名为“宁波信达中建置业有限公司”，嘉兴信达的股东变更为信达投资、宁波信达。

2006年3月23日，根据2006年2月28日嘉兴信达临时股东会决议，嘉兴信达注册资本增至5,000万元，其中：信达投资以2004年11月改制时留存的盈余公积1,500万元转增注册资本，共出资3,900万元，占注册资本的78%；宁波信达以货币资金增资500万元，共出资1,100万元，占注册资本的22%。

2008年3月31日，根据嘉兴信达临时股东会决议以及宁波信达与信达投资签订的《股权转让协议》，宁波信达将其所持嘉兴信达22%股权转让给信达投资，嘉兴信达变更为一人有限责任公司。

2008年4月24日，根据信达投资作出的股东决定以及正元投资与信达投资、嘉兴信达签订的《嘉兴市信达建设房地产开发有限公司增资协议》，正元投资对嘉兴信达增资10,000万元，其中1,020万元计入注册资本。嘉兴信达由一人有限责任公司变更为有限责任公司，注册资本增至6,020万元，其中：信达投资出资5,000万元，占注册资本的83.06%；正元投资增资1,020万元，占注册资本的16.94%。

2008年7月10日，根据中国信达《关于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司股权结构调整的有关批复》（信总函[2008]147号），以及信达投资与正元投资所签《<增资框架协议书>补充协议》，并经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴信达股权结构变更为：信达投资持股76.42%，正元投资持股23.58%。

3、股权结构

截至本报告签署日，嘉兴信达的股权结构图如下：

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4、最近二年一期主要财务数据

根据中瑞岳华专审字[2008]第706号《专项审计报告》，嘉兴信达2006年12月31日、2007年12月31日以及2008年4月30日的资产状况和2006年度、2007年度以及2008年1～4月的经营成果如下（假定自2007年1月1日全面执行新会计准则，同时依据新会计准则按照追溯调整的原则，编制2006年度模拟财务报表）：

（1）资产负债表主要数据

单位：元

■

（2）利润表主要数据

单位：元

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（3）现金流量表主要数据

单位：元

■

5、担保和负债情况

（1）负债情况

截止2008年4月30日主要负债情况如下：

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预收账款主要为翰林府项目12,752.64万元、百盛花园项目预收房款19,810.59万元。

长期借款主要包括：

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（2）对外担保情况

①2007年7月13日，嘉兴信达与中国建行嘉兴市分行签订《保证合同》（编号：6380479992007198），约定：嘉兴信达为嘉兴市中建混凝土有限公司与中国建行嘉兴市分行所签《人民币资金借款合同》（编号：63804712302007198）项下的借款提供连带责任保证担保，借款期限为自2007年7月13日至2008年7月12日，担保债权本金为500万元。

②2007年8月30日，嘉兴信达与中国建行嘉兴市分行签订《保证合同》（编号：6380479992007252），约定：嘉兴信达为嘉兴市中建混凝土有限公司与中国建行嘉兴市分行所签《人民币资金借款合同》（编号：63804712302007252）项下的借款提供连带责任保证担保，借款期限为自2007年8月30日至2008年8月29日，担保债权本金为人民币200万元。

③2008年1月8日，嘉兴市中建混凝土有限公司与嘉兴市商业银行梅湾支行签订《保证合同》（编号：2008年11保字第0014号），约定：嘉兴市中建混凝土有限公司为嘉兴市新地置业有限公司与嘉兴市商业银行梅湾支行所签《借款合同》（合同编号：2008年11借字第B0014号）项下的借款提供连带责任保证担保，借款金额为人民币500万元，借款期限自2008年1月8日至2009年6月30日。

6、主营业务情况

（1）本部

①已开发项目介绍

嘉兴信达成立于1985年，23年来一直专注于商品房住宅的开发建设，累计开发了40余个建设项目，自主开发或参与开发总建筑面积超过200万平方米，为嘉兴的城市建设和旧城改造做出了突出的贡献。其中：穆湖花园小区2002年通过国家级小康住宅示范小区评审并荣获建设部颁发的“工程质量优秀奖”、“科技进步优秀奖”、“物业管理优秀奖”；2004年开发翰林府第小区总建筑面积28万平方米，荣获中国建设银行2006年“总行级优秀楼盘”称号。

已开发项目基本情况表

单位：万元/万平方米

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■

②在建项目情况介绍

翰林府第二期III标段：项目占地面积0.88万平方米，规划建筑面积为2.45万平方米，项目性质为住宅。翰林府第地理位置为：海盐塘河以东，纺工路以西，南至中环南路，北至长海路。整个小区的容积率为1.6。

翰林府第三期：项目占地面积3.37万平方米，规划建筑面积为8.61万平方米，项目性质为商住综合。翰林府第地理位置为：海盐塘河以东，纺工路以西，南至中环南路，北至长海路。整个小区的容积率为1.6。

信达东郡：项目占地面积4万平方米，规划建筑面积为8.08万平方米，项目性质为商住综合。信达东郡地理位置为：南溪路南，八号路东。整个小区的容积率为1.8。

在建项目基本情况表

单位：万元/万平方米

■

在建项目进程安排

单位：万平方米

■

（2）嘉兴市新地置业有限公司

①已开发项目介绍

嘉兴市新地置业有限公司由嘉兴品牌房产商——嘉兴信达和嘉兴经房公司共同投资组建，从创立之初就定下“品质追求，孜孜不倦”的产品理念，继承和发扬嘉兴信达以品质取信市场的经营理念，致力于为嘉兴民众提供更优质的居住空间。

嘉兴市新地置业有限公司在嘉兴开发的项目有：百墅花园一期，规划建筑面积为3.87万平方米；百墅花园二期，规划建筑面积为3.95万平方米。

已开发项目基本情况表

单位：万元/万平方米

■

②在建项目情况介绍

百盛花园：该项目东至中环东路，南至足佳拍卖地块，西至东南十二路，北至河道。项目占地面积为3.41万平方米，规划建筑面积为7.21万平方米，用途为住宅，容积率为1.8。

百隆花园：该项目东至中环东路，南至10米规划道路，西至小河，北至平湖塘。小区占地面积为2.96万平方米，规划建筑面积为5.1万平方米，用途为住宅，容积率为1.5。

在建项目基本情况表

单位：万元/万平方米

■

在建项目进程安排

单位：万平方米

■

7、相关权属办理情况

（1）在建、拟建项目权属办理情况

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（2）未办理土地使用权证的土地情况

嘉兴信达与嘉兴市国土资源局于2001年12月28日签订《土地出让合同》（嘉土让合（2001-66）号），于2008年4月30日签订补充协议，取得位于中基路、总面积为7,301.7平方米的土地使用权，土地出让金总额1,913.86万元已全部支付完毕。根据嘉兴信达出具的说明，该地块的土地使用权证正在办理中。

8、 嘉兴信达及其控股子公司自有资产情况

（1）土地

除上述房地产项目项下土地使用权外，登记在嘉兴信达名下的土地使用权有3宗，具体情况如下：

■

（2）房产

除上述房地产项目项下房产外，登记在嘉兴信达名下的房产共有2项，具体情况如下：

■

9、标的资产权益最近三年评估、交易、增资或改制情况

（1）2006年3月23日，根据2006年2月28日嘉兴信达临时股东会决议，嘉兴信达注册资本增至5,000万元，其中：信达投资以2004年11月改制时留存的盈余公积1,500万元转增注册资本，共出资3,900万元，占注册资本的78%；宁波信达以货币资金增资500万元，共出资1,100万元，占注册资本的22%。

单位：万元

■

（2）2008年3月31日，根据嘉兴信达临时股东会决议以及宁波信达与信达投资签订的《股权转让协议》，宁波信达将其所持嘉兴信达22%股权转让给信达投资，嘉兴市信达变更为一人有限责任公司。因股东宁波信达实际为信达投资全资子公司，因此此次交易未进行评估，审计基准日为2007年12月31日。

单位：万元

■

（3）2008年4月24日，根据信达投资作出的股东决定以及正元投资与信达投资、嘉兴信达签订的《嘉兴市信达建设房地产开发有限公司增资协议》，正元投资对嘉兴信达增资10,000万元，其中1,020万元计入注册资本。嘉兴信达变更为有限责任公司，注册资本金增至6,020万元，其中：信达投资出资5,000万元，占注册资本的83.06%；正元投资增资1,020万元，占注册资本的16.94%。此次增资的审计、评估基准日均为2008年2月29日。

单位：万元

■

10、本次发行股份购买资产相关评估情况

信达投资拟以其持有的嘉兴信达76.42%的股权、正元投资拟以其持有的嘉兴信达23.58%的股权认购ST天桥本次发行的股份。根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2008]第706号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字[2008]第217号《资产评估报告书》，嘉兴信达资产总额调整后账面值为53,086.28万元，评估值为75,142.79万元；负债总额调整后账面值为24,719.57万元，评估值为24,719.57万元；净资产调整后账面值为28,366.71万元，评估值为50,423.22万元。

（1）评估结果（评估基准日2008年4月30日）

金额单位：人民币万元

■

（2）资产评估方法

本次评估采用成本法得出嘉兴信达净资产评估值为 50,423.22 万元，采用收益法得出嘉兴信达评估值为50,121.54万元。本次股权价值评估以成本法评估结果作为价值参考依据。

（3）评估增值原因

流动资产账面值44381.28 万元，评估值57409.11万元，评估增值13027.83万元。评估增值率为29.35%，流动资产评估增值主要是存货评估增值所致。存货包括产成品、在产品和待开发土地，存货增值主要是由于地价的上涨引起的。

长期投资评估增值率为128.71%，增值主要是因为被投资单位的净资产增值或账面净值较原投资成本发生了较大的增长。

11、嘉兴信达与上市公司的重大会计政策或会计估计完全相同，不会因为重大会计政策或会计估计的差异或变更对嘉兴信达的利润产生影响。

12、重大诉讼、仲裁事项

根据嘉兴信达出具的证明，并经国枫所律师适当核查，嘉兴信达不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

13、其他重大事项

（1）税务

嘉兴市国家税务局南湖分局、嘉兴市地方税务局第一征管分局出具《证明》：“嘉兴市信达建设房地产开发有限公司最近三十六个月内如期缴纳各项税款，不存在未经批准的缓缴税款的行为，亦不存在因违反有关税收征管方面的法律、法规的规定而受到处罚的情形”。

（2）房屋和土地管理

嘉兴市规划与建设局出具《证明》：“嘉兴市信达建设房地产开发有限公司最近三十六个月内，严格遵守国家房地产开发管理的有关规定，不存在因违反有关房地产开发管理方面的法律、法规的规定而受到处罚的情形”。

嘉兴市国土资源局出具《证明》：“嘉兴市信达建设房地产开发有限公司最近三十六个月内，严格遵守国家土地管理的有关规定，不存在因违反有关土地管理方面的法律法规的规定而受到行政处罚的情形”。

（五）青岛信达

1、基本情况

公司名称：青岛信达荣昌置业集团有限公司

注册号：370200018036143-A

住所：青岛市高科技工业园王家麦岛东方之珠花园别墅A-12甲

法定代表人：高伟

注册资本：7,406万元

实收资本：7,406万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1997年3月10日

税务登记证号：青崂国税青字370212264627683号

组织机构代码证号：26462768-3

房地产开发资质：三级（证书编号：023059）

经营范围：房地产经营，混凝土施工，建筑机具及设备租赁，咨询服务；批发、零售、“四代”：电子产品，化工产品（不含危险品），机械电子设备，仪器仪表，工艺美术品，百货，针纺织品，建筑材料；市场开办、经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

2、历史沿革

青岛信达前身为青岛荣昌置业集团股份有限公司，系根据青岛市经济体制改革委员会《关于同意组建青岛荣昌集团的批复》（青体改发[1997]8号），于1997年3月10日登记成立，注册资本1,965万元，股份总额为1,965万股，其中：法人股为1,459万股，由青岛建青实业总公司、青岛市银泰房地产信息有限公司、青岛荣昌实业有限公司、青岛荣昌娱乐有限公司、青岛荣昌电气工程有限公司、青岛荣昌物业经营管理有限公司出资认购；个人股为506万股，由173名内部职工出资认购并由单开、邹一静作为名义股东代持。

2003年4月15日，中国信达与青岛市银泰房地产信息有限公司、青岛荣昌物业经营管理有限公司、青岛荣昌实业有限公司、青岛建青实业总公司、青岛荣昌娱乐有限公司、青岛荣昌电气工程有限公司分别签订《股权转让协议》，收购1,459万股青岛荣昌置业集团股份有限公司股份。

2003年8月1日，根据《财政部关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转第二批自办实体和对外投资的批复》（财金函[2002]25号）、《关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转资本金有关事项的通知》（建总函[2002]325号），《关于公司资本金实体实行集中管理的通知》（信总函[2002]219号），中国信达与信达投资签订《股权转让协议》，将其所持1,459万股青岛荣昌置业集团股份有限公司股份转让给信达投资。

2003年8月12日，青岛市经济体制改革办公室作出《关于青岛荣昌置业集团股份有限公司股权调整的批复》（青体改股字[2003]29号），同意青岛荣昌置业集团股份有限公司各法人股东持有的1,459万股转让给信达投资持有，原内部职工持有的506万股转让给高伟等6名自然人持有。股权调整后，青岛荣昌置业集团股份有限公司总股本仍为1,965万股，其中：信达投资持有1,459万股，占74.25%，高伟、仲军、毕连起、修方舟、邹一静、王蔓文等6人合计持有506万股，占25.75%。上述6名自然人所持公司股权系中国信达为保留青岛荣昌置业集团股份有限公司的股份有限公司企业性质，与上述6名自然人签订《委托持股协议》，委托其代中国信达持有。

2003年8月24日，青岛荣昌置业集团股份有限公司向登记机关申请，将其股东变更为信达投资、高伟、仲军、毕连起、修方舟、邹一静、王蔓文。

2005年7月27日，根据2005年度临时股东大会决议，青岛荣昌置业集团股份有限公司向青岛市工商行政管理局申请，将公司名称变更为“青岛信达荣昌置业集团股份有限公司”。

2006年12月12日，根据高伟、仲军与信达投资、毕连起与宁波信达、修方舟与安徽信达、邹一静与嘉兴信达、王蔓文与上海信达于2006年12月6日分别签订的《股份转让合同》，青岛信达荣昌置业集团股份有限公司向青岛市工商行政管理局申请，将其股东变更为信达投资、宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、上海信达，其中：信达投资持股1,755.5万股，占89.339%；宁波信达持股80万股，占4.071%；安徽信达持股43.5万股，占2.214%；嘉兴信达持股43万股，占2.188%；上海信达持股43万股，占2.188%。上述后4家青岛信达股东所持股份，系信达投资为保留青岛信达荣昌置业集团股份有限公司的股份有限公司企业性质，而委托其代为持有的。信达投资分别与其签订《委托持股协议》，信达投资实际持有青岛信达荣昌置业集团股份有限公司全部股份。

2007年3月6日，根据2007年2月26日股东大会关于以公司资本公积金、盈余公积金、未分配利润增加注册资本的决议，青岛信达荣昌置业集团股份有限公司以资本公积金、盈余公积金、未分配利润共计3,035万元转增资本，注册资本增至5,000万元，各股东按每1股转增1.544529股的比例转增股本，持股比例不变。

2008年4月2日，根据股东大会关于变更股份有限公司为有限责任公司的决议、2008年4月1日股东会决议以及宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、上海信达分别与信达投资签订的《股权转让合同》，并经青岛市工商行政管理局核准，青岛信达荣昌置业集团股份有限公司变更为一人有限责任公司，名称变更为“青岛信达荣昌置业有限责任公司”。

2008年4月23日，根据信达投资作出的股东决定以及正元投资与信达投资、青岛信达签订的《青岛信达荣昌置业有限责任公司增资协议》，正元投资对青岛信达增资15,000万元，其中2,406万元计入注册资本。青岛信达荣昌置业有限责任公司由一人有限责任公司变更为有限责任公司，名称变更为“青岛信达荣昌置业集团有限公司”，注册资本增至7,406万元，其中：信达投资出资5,000万元，持股67.51%；正元投资增资2,406万元，持股32.49%。

3、股权结构

截至本报告签署日，青岛信达的股权结构图如下：

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4、最近二年一期主要财务数据

根据中瑞岳华专审字[2008]第702号《专项审计报告》，青岛信达2006年12月31日、2007年12月31日以及2008年4月30日的资产状况和2006年度、2007年度以及2008年1～4月的经营成果如下（假定自2007年1月1日全面执行新会计准则，同时依据新会计准则按照追溯调整的原则，编制2006年度模拟财务报表）：

（1）资产负债表主要数据

单位：元

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（2）利润表主要数据

单位：元

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（3）现金流量表主要数据

单位：元

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5、担保和负债情况

（1）负债情况

截止2008年4月30日主要负债情况如下：

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短期借款情况为：

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其他应付款均为往来款，包括应付信达投资6,498.28万元；应付太平湾置业公司3,833.68万元；应付中农信公司2,211.15万元。

长期借款包括：

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（2）对外担保情况

1）2007年12月6日，青岛信达与中国建行青岛市北支行签订《保证合同》（编号：2007最高额保008），为莱西市建设总公司与中国建行岛市北支行自2007年12月6日至2008年12月6日期间所签借款合同项下的借款提供连带责任担保，债务本金余额不超过人民币1,300万元。

2）2008年1月3日，青岛信达与恒丰银行青岛高新技术经济开发区支行签订《最高额保证合同》，为莱西市建设总公司对恒丰银行青岛高新技术经济开发区支行自2008年1月3日至2009年1月3日期间形成的债务提供连带责任保证担保，债务本金最高限额为人民币1,500万元。

3）2008年2月3日，青岛信达与中国银行莱西支行签订《保证合同》（编号：2008年西中银保字001号），为莱西市建设总公司与中国银行莱西支行所签《人民币资金借款合同》（编号：2008年西中银保字001号）项下的700万元借款提供连带责任保证担保，借款期限自2008年2月13日至2009年2月13日。

4）2007年10月18日，青岛信达与深圳发展银行青岛开发区支行签订《最高额抵押担保合同》（编号：深发青经支额抵字第20071018001号），以其西国用（2006）第G0112号土地使用权证项下的10,258平方米土地使用权作抵押物，为青岛信达荣昌基础建设工程有限公司与深圳发展银行青岛开发区支行所签《综合授信额度合同》（编号：深发青经支综字第20071018001号）项下债务提供担保，债务本金最高额为人民币2,500万元，借款期限自2007年10月24日至2008年10月17日，银行承兑汇票自2007年10月29日至2008年4月29日

5）2007年6月20日，青岛信达与中国建行青岛铁路专业支行签订《保证合同》（编号：2007-JL-001），为青岛信达荣昌基础建设工程有限公司与中国建行青岛铁路专业支行所签《人民币资金借款合同》（编号：2007-JL-001）项下的债务提供连带责任保证担保，担保债务本金为3,500万元。

6）2007年6月21日，青岛信达与中国建行青岛铁路专业支行签订《抵押合同》（编号：2007-FK-001），以其西国用2007第G0385号土地使用权证项下的土地使用权作为抵押物，为青岛千禧龙置业有限公司与中国建行青岛铁路专业支行所签《人民币资金借款合同》（编号：2007-FK-001）项下900万元借款提供抵押担保，借款期限自2007年6月21日至2009年6月20日。

7）2007年6月21日，青岛信达与中国建行青岛铁路专业支行签订《抵押合同》（编号：2007-FK-002），以其西国用2007第G0386号土地使用权证项下的土地使用权作为抵押物，为青岛千禧龙置业有限公司与中国建行青岛铁路专业支行所签《人民币资金借款合同》（编号：2007-FK-002）项下的1,510万元借款提供抵押担保，借款期限自2007年6月21日至2009年6月20日。

8）2007年6月26日，青岛信达与中国建行青岛铁路专业支行签订《抵押合同》（编号：2007-FK-003），以其青房地权市字第268858号房地权证项下的房产作为抵押物，为青岛千禧龙置业有限公司与中国建行青岛铁路专业支行所签《人民币资金借款合同》（编号：2007-FK-003）项下的5,065万元借款提供抵押担保，借款期限自2007年6月26日至2009年6月25日。

9）2007年7月10日，青岛信达与中国建行青岛铁路专业支行签订《抵押合同》（编号：2007-FK-005），以其西国用2007第G0134号土地使用权证项下的土地使用权作为抵押物，为青岛千禧龙置业有限公司与中国建行青岛铁路专业支行所签《人民币资金借款合同》（编号：2007-FK-005）项下的1,835万元借款提供抵押担保，借款期限自2007年7月10日至2009年7月9日。

10）2007年9月21日，青岛信达向招商银行青岛山东路支行出具《最高额不可撤销担保书》（编号：2007年信第21070909），为青岛信达荣昌基础建设工程有限公司与招商银行青岛山东路支行所签《授信协议》（编号：2007年信第21070909号）项下的债务提供连带责任保证担保，授信期间为2007年9月21日至2008年9月20日，授信额度总额为人民币3,000万元）。

11）2007年9月27日，青岛信达与工商银行青岛开发区支行签订《抵押合同》（编号：2007年抵字0927-2号），以其青房地权市字第350583号房地产权证项下房产作为抵押物，为青岛千禧华丽置业有限公司与工商银行青岛开发区支行所签《借款合同》（编号：2007年开发字第0927号）项下的的3,500万元借款提供担保，借款期限自2007年9月27日至2010年9月20月。

12）2007年10月12日，青岛合和置业有限公司与交通银行青岛东海路支行签订《抵押合同》（编号：2007-东海路抵20）、《土地使用权抵押合同》（编号：[2007]199号），以其城国用（2006）字第120号土地使用权证项下36,185平方米土地的土地使用权作为抵押物，为青岛鑫欣美家居集成公司与交通银行青岛东海路支行所签《借款合同》（编号：2007-东海路20号）项下的500万元借款提供担保，抵押期限自2007年11月12日至2008年9月20日止。

13）2007年12月28日，青岛千禧龙置业有限公司、青岛华丽房地产有限公司、高伟、王系芝作为保证人与青岛黄岛农村合作银行香江路支行签订《保证合同》（编号：035农信保字0712第09号），为青岛信达荣昌基础建设工程有限公司与青岛黄岛农村合作银行香江路支行所签《借款合同》（编号：0350071209）项下的980万元借款提供连带责任保证担保，借款期限自2007年12月28日至2008年11月27日。

14）2007年4月30日，青岛信达荣昌基础建设工程有限公司向招商银行青岛分行出具《最高额不可撤销担保书》（编号：2007年信字第21070414号），为青岛信达与招商银行青岛分行所签《授信协议》（编号：2007年信字第21070444号）项下的债务提供连带责任保证担保，担保额度总额为6,500万元。

6、主营业务情况

（1）本部

①已开发项目情况介绍

已开发项目基本情况表

单位：万元/万平方米

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②在建项目情况介绍

千禧龙苑二期：项目位于青岛香港中路225号，占地面积0.8万平方米，用途为住宅。项目容积率为2.74，由2栋高层组成，建筑面积3.2万平方米，其中地上住宅面积2.19万平方米，地下车库及人防工程1.01万平方米。项目于2007年10月份开工建设，计划于2009年12月交付。

在建项目基本情况表

单位：万元/万平方米

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在建项目进程安排

单位：万平方米

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（2）青岛千禧龙置业有限公司

青岛千禧龙置业有限公司成立于2000年11月，青岛信达持有50.43%的股权，主要从事房地产开发及相关产业，注册资本2,000万元，注册地址为青岛经济技术开发区武夷山路550号，房地产开发资质为三级。青岛千僖龙置业有限公司投资建设的主要项目为：千禧龙花园。千禧龙花园项目共分三期开发建设，其中：一期为四栋曲板式小高层，规划建筑面积9.21万平方米；二期为五栋观海高层，规划建筑面积12.82万平方米；三期规划建造酒店式公寓，规划建筑面积7.34万平方米。

已开发项目基本情况表

单位：万元/万平方米

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千禧龙花园三期位于青岛经济技术开发区武夷山路167号，武夷山路以东，阿里山路以西，珠江路以南，滨海大道以北。项目占地2万平方米，容积率2.63，规划建筑面积为7.34万平方米，项目性质为住宅。工程于2006年11月23日开工建设，计划于2008年12月31日交付。

在建项目基本情况表

单位：万元/万平方米

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在建项目进程安排

单位：万平方米

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（3）青岛千禧华丽置业有限公司

青岛千禧华丽置业有限公司系青岛信达控股子公司，青岛信达持有51%的权益。由青岛信达与青岛华丽投资有限公司共同出资组建，成立于2005年4月28日，注册资本2,000万元，主要从事房地产项目开发及相关产业，房地产开发资质为暂定资质。青岛千禧华丽置业有限公司无历史开发项目，目前正开发“千禧银杏苑”项目。

千禧银杏苑项目位于青岛经济技术开发区钱塘江路南侧、峨眉山路西侧，戴戈庄社区内。项目性质为住宅，容积率为1.86，总占地面积11.1万平方米，规划建筑面积20.63万平方米。

在建项目基本情况表

单位：万元/万平方米

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在建项目进程安排

单位：万平方米

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（4）青岛信达莱西分公司

青岛信达莱西分公司成立于2006年9月12日，主要从事房地产经营及相关产业。公司无历史开发项目，目前正开发莱西直角山项目。

莱西直角山项目位于莱西市莱西湖，项目占地面积为7.19万平方米，规划建筑面积2.73万平方米，项目性质为住宅，容积率为0.38。

在建项目基本情况表

单位：万元/万平方米

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在建项目进程安排

单位：万平方米

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7、相关权证办理情况

（1）在建、拟建项目权证办理情况

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（2）未办理土地使用权证的土地情况

2007年9月5日，青岛千禧龙置业有限公司参加青岛市黄岛区储备国有土地使用权挂牌出让活动，竞购取得位于滨海大道北侧、阿里山路西侧，宗地面积为19,470平方米的土地使用权，并于2007年9月29日与青岛市国土资源和房屋管理局黄岛国土资源分局签订《国有土地使用权出让合同》（编号：青图资房黄合[2007]33号），约定：黄岛国土资源分局将该宗地出让给青岛千禧龙置业有限公司，出让年限为自该合同签订之日起40年，出让金为每平方米2,560元，总额为4,984.32万元。根据千禧龙置业出具的说明，该地块的土地使用权证正在办理中。

8、 青岛信达及其控股子公司其他资产情况

（1）土地

登记在青岛信达控股子公司名下的土地使用权有4宗，具体情况如下：

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2002年12月26日，青岛合和置业有限公司与青岛流亭新型建材工业园管理委员会签订《土地使用权出让合同》，约定：青岛流亭新型建材工业园管委会将位于工业园规划区域的200亩土地出让给青岛合和置业有限公司，出让年限自2002年至2052年止，规划用途为工业用途，土地出让金为5.6万元/亩，共计1,120万元。青岛合和置业有限公司已全额支付土地出让金，并已取得其中3块土地的土地使用权证，即上述表格中的第1、2、3项；西部地块的38,673平方米土地尚未取得土地使用权证，青岛市城阳区人民政府已于2003年12月8日作出《关于区国土资源局出让国有土地使用权的批复》（青城政地字（2003）294号）予以批复。根据青岛合和置业有限公司出具的说明，目前该地块正在报建过程中。

（2）房产

除房地产项目项下房产外，登记在青岛信达名下、但未办理土地变更登记的房产有1项，具体情况如下：

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根据青岛信达出具的说明，崂山区正在实行青岛市规定的土地使用权证和房屋所有权证两证合一政策，该地块的土地使用权证暂停办理，尚待办理新的房地合一权证。

青岛信达拥有并已取得土地使用权证、但登记在“青岛信达荣昌置业集团股份有限公司”名下的房产共3项，具体情况如下：

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根据青岛信达出具的说明，上述3处房产的房屋所有权证、土地使用权证的变更登记手续正在办理中。

登记在青岛信达控股子公司名下并已取得土地使用权证的房产共3项，具体情况如下：

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青岛信达拥有、但登记在“青岛信达荣昌置业集团股份有限公司”名下，且土地使用权为国有划拨性质的房产共有2项，具体情况如下：

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根据青岛信达出具的说明，上述2项房产均已作了抵押，将其变更登记至青岛信达名下需要抵押贷款银行的同意。青岛信达承诺将在3个月内办理完毕变更登记手续。

青岛信达拥有、但登记在“青岛信达荣昌置业集团股份有限公司”名下，且土地使用权证尚未取得的房产有2项，具体情况如下：

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根据青岛信达出具的说明，上述第1项房产的房屋所有权证变更登记和土地使用权证正在办理中；对于第2项房产，崂山区正在实行青岛市规定的土地使用权证和房屋所有权证两证和一政策，该地块的土地使用权证暂停办理，尚待办理新的房地合一权证。

登记在青岛信达控股子公司名下、但土地使用权证尚未取得或过户的房产有1项，具体情况如下：

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根据青岛信达荣昌基础建设工程有限公司出具的说明，因青岛市正在实行房地产权证和土地使用权证合一政策，暂停所有已建成土地使用权证的办理，开发区主管部门正在分片整理，新证的办理需要等待房地产主管部门的通知，办理土地使用权手续不存在障碍。

青岛信达控股子公司拥有、但房屋所有权证尚未取得或过户的房产有4项，具体情况如下：

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根据青岛合和置业有限公司出具的说明，上述第1-3项房产与千禧产业园办公楼（未建设）办理的是一个建筑工程规划许可证，后因为先期建设的厂房和宿舍公寓可以满足青岛鑫欣美家居集成有限公司生产和办公的需要，未继续建设办公楼，已建成的厂房和宿舍公寓无法办理房屋所有权证，公司正与城阳区房地产交易中心协调解决。

根据青岛千禧龙置业有限公司出具的说明，上述第4项房产原属于青岛建青实业有限公司，系2006年9月8日由青岛千禧龙置业有限公司竞买购得，于2007年6月28日办理了土地过户手续。但因青岛建青实业有限公司欠税导致房地产证无法过户，青岛千禧龙置业有限公司正协调相关部门解决该项问题，并争取尽早办理房屋所有权证。

青岛信达拥有或使用、但房屋所有权证和土地使用权证尚未取得的房产有6项，具体情况如下：

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根据青岛信达出具的说明，上述第1-6项房产系青岛信达自青岛市银泰房地产信息有限公司抵债取得，其中：第1项可以办理房地产产权证，但该房产是1995年由青岛市银泰房地产信息有限公司自太阳房地产公司购入，时间久远，相关办证资料正在收集中；第2项房产原由青岛市银泰房地产信息有限公司与青岛沙子口舰艇岸勤部合作建设，青岛市银泰房地产信息有限公司仅有使用权，无法办理产权，青岛信达也无法办理产权；第3项房产原由青岛市银泰房地产信息有限公司与海军青岛镇江路干休所合作建设，青岛市银泰房地产信息有限公司仅有50年使用权，无法办理产权，青岛信达也无法办理产权；第4项房产系青岛市银泰房地产信息有限公司与青岛市第23中学合作建设，青岛市银泰房地产信息有限公司享有永久使用权，青岛信达也无法办理产权；第5项房产因原房屋所有权证件丢失，一直未办理过户手续；第6项房产系1998年自青岛开发区建设总公司抵债取得，时间较为久远，产权证能否办理尚待落实。

9、标的资产权益最近三年评估、交易、增资或改制情况

(1)2006年12月12日，根据高伟、仲军与信达投资、毕连起与宁波信达、修方舟与安徽信达、邹一静与嘉兴信达、王蔓文与上海信达于2006年12月6日分别签订的《股份转让合同》，青岛信达向青岛市工商行政管理局申请将其股东变更为信达投资、宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、上海信达。青岛信达的股权结构变更为：信达投资持股1,755.5万股，占89.339%；宁波信达持股80万股，占4.071%；安徽信达持股43.5万股，占2.214%；嘉兴信达持股43万股，占2.188%；上海信达持股43万股，占2.188%。宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、上海信达所持青岛信达的股份系信达投资为保留青岛信达的股份有限公司的企业性质，委托其代信达投资持有，信达投资分别与其签订了《委托持股协议》，，信达投资实际持有青岛信达全部股份。

(2)2007年3月6日，根据2007年2月26日股东大会关于以公司资本公积金、盈余公积金、未分配利润增加注册资本的决议，青岛信达以资本公积金、盈余公积金、未分配利润共计3,035万元转增资本，注册资本增至5,000万元，各股东按每1股转增1.544529股的比例转增股本，持股比例不变。

（3）2008年4月1日，根据青岛信达临时股东会决议，以及宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、上海信达分别与信达投资有限公司签订《股权转让合同》，上述股东将其所持青岛信达股权全部转让给信达投资有限公司。同日，青岛信达向登记机关申请公司类型变更为一人有限责任公司(法人独资)。因宁波信达、安徽信达、上海信达只是名义持有青岛信达股权，因此此次交易未进行审计、评估。

（4）2008年4月23日，根据信达投资作出的股东决定以及正元投资与信达投资、青岛信达签订的《青岛信达荣昌置业有限责任公司增资协议》，正元投资对青岛信达增资15,000万元，其中2,406万元计入注册资本。青岛信达变更为有限责任公司，注册资本增至7,406万元，其中：信达投资出资5,000万元，持股67.51%；正元投资增资2,406万元，持股32.49%。此次增资的审计、评估基准日均为2008年2月29日。

单位：万元

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10、本次发行股份购买资产相关评估情况

信达投资拟以其持有的青岛信达67.51%的股权、正元投资拟以其持有的青岛信达32.49%的股权认购ST天桥本次发行的股份。根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2008]第702号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字[2008]第218号《资产评估报告书》，青岛信达资产总额调整后账面值为59,717.50万元，评估值为90,816.05万元；负债总额调整后账面值为47,953.76万元，评估值为47,953.76万元；净资产调整后账面值为11,763.74万元，评估值为42,862.29万元。

（1）评估结果（评估基准日2008年4月30日）

金额单位：人民币万元

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（2）资产评估方法

本次评估采用成本法得出青岛信达净资产评估值为42,862.29万元，采用收益法得出青岛信达评估值42,286.24万元。本次股权价值评估以成本法评估结果作为价值参考依据。

（3）评估增值原因

青岛信达净资产账面值11,763.74 万元，评估值42,862.29 万元，评估增值31,098.55万元。其中流动资产和长期投资评估大幅增值，其中流动资产增值率为25.63%，长期投资增值率212.20%。

流动资产评估增值主要是存货评估增值，增值率52.83%，增值是由于产成品-房屋的市场价格上涨和在产品中土地的价格上涨所致；长期投资评估增值是因为被投资单位的净资产增值或账面净值较原单位投资成本发生了较大的增长所致。

11、青岛信达与上市公司的重大会计政策或会计估计完全相同，不会因为重大会计政策或会计估计的差异或变更对青岛信达的利润产生影响。

12、重大诉讼、仲裁

青岛信达及其控股子公司目前存在如下未结重大诉讼：

（1）青岛荣昌置业股份有限公司与青岛兴源房地产开发有限公司执行案

1994年10月26日，青岛荣昌置业股份有限公司与青岛万博科贸发展公司签订《合作协议》，共同投资开发位于青岛市东部开发区东海路南侧E-2号地块，建设住宅、商业写字楼。因青岛万博科贸发展公司未履行《合作协议》约定义务，青岛荣昌置业股份有限公司将青岛万博科贸发展公司及新设立的项目公司：青岛兴源房地产开发有限公司（以下简称“兴源公司”）诉至青岛市中级人民法院。

1996年10月8日，经青岛市中级人民法院主持调解，青岛荣昌置业股份有限公司与兴源公司达成《民事调解书》（（1996）青民初字第32号），确认兴源公司共交给青岛荣昌置业股份有限公司“兴源花园”房屋46套。

调解达成后，兴源公司陆续将46套“兴源花园”房屋交付青岛荣昌置业股份有限公司，却一直利用管理“兴源花园”小区之便，阻挠青岛荣昌置业股份有限公司对上述房屋的正常使用，且因为兴源公司的土地使用权证、开发手续不齐备等原因，青岛荣昌置业股份有限公司无法办理上述房屋的产权登记手续。

鉴于上述情况，青岛荣昌置业股份有限公司向青岛市中级人民法院申请强制执行。2002年10月23日，青岛市中级人民法院下达了（2002）青执一字第43号《执行通知》，要求兴源公司限期履行义务。

在执行过程中，青岛荣昌置业股份有限公司发现上述房屋中的22套已由兴源公司擅自出售并办理了银行按揭贷款。为维护自身权益，青岛荣昌置业股份有限公司对剩余的24套房屋进行了产权备案登记，变更执行请求，要求兴源公司赔偿损失人民币18,944,949.00元，并向执行法院提出申请，依法查封了兴源公司相应房产作为执行标的。

在执行法院主持下，执行标的进入司法拍卖程序，但2007年底第一次公开拍卖流拍。青岛信达正协调执行法院对执行标的降价，进行第二次拍卖。

根据青岛信达出具的说明，上述执行标的评估价值及市场价值超出青岛信达申请的执行金额。信达投资已出具书面承诺：“对于标的公司目前尚未了结的诉讼案件，如因诉讼事项引致费用支出，导致标的公司股权价值低于本次交易的评估值，由我公司负责用现金补齐”。国枫所律师认为，该诉讼事项对本次重大资产重组不构成实质性障碍。

（2）青岛荣昌置业股份有限公司与青岛市东部开发管理办公室、青岛东奥开发建设集团公司土地使用权出让合同纠纷案

1996年2月15日，青岛市东部地区开发办指挥部与中农信青岛代理处签订《国有土地使用权出让合同》，约定由青岛市东部地区开发办指挥部代表青岛市政府土地管理部门将东海路南侧（地块编号E-7号）约13,142平方米的土地（以下简称“E-7号地块”）出让给中农信青岛代理处。

1996年10月16日、10月22日，中农信青岛代理处分别与青岛宝克集团有限公司、青岛亚建实业有限公司签订协议，合作开发E-7号地块办公楼和住宅楼项目。

1997年5月26日，青岛市机构编制委员会批复同意撤销青岛市东部地区开发办指挥部，成立青岛市东部开发管理办公室，原青岛市东部地区开发办指挥部承担的职能向有关部门移交，债权债务由青岛市建设委员会承接。

1998年4月27日，青岛市人民政府决定将中农信青岛代理处整体划转给青岛荣昌置业股份有限公司，其债权、债务和资产全部并入青岛荣昌置业股份有限公司。

2002年1月7日，青岛市机构编制委员会批复同意青岛市东部开发管理办公室改组为青岛东奥开发建设集团公司，隶属于青岛市建设委员会，具有独立事业法人资格。

2002年5月28日，青岛市东部开发管理办公室与青岛荣昌置业股份有限公司签订《补充合同》，确定将E-7号地块土地按面积分为两块，分别为10,284.63平方米、2,857.4平方米，其中原土地使用权出让合同项下的2,857.4平方米土地的土地使用权变更至青岛中荣置业有限公司。该补充合同第4项约定，依据规划管理部门终审意见，“中荣大厦”和E-7号地块实际地上建筑面积超出原合同约定建筑面积5,038.75平方米，青岛荣昌置业股份有限公司应补缴出让金831.3937万元，须于《补充合同》签订之日起15日内付清。

2003年4月29日，青岛市建设委员会批准授权青岛市东部开发管理办公室全权代理处理原青岛市东部地区开发办指挥部债权债务及诉讼事务。

2005年11月9日，青岛市东部开发管理办公室、青岛东奥开发建设集团公司以青岛荣昌置业股份有限公司欠缴E-7号地块的土地出让金为由向青岛市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令青岛荣昌置业股份有限公司支付其尚未支付的土地出让金人民币791.8112万元及至判决生效之日的逾期还款利息。

因该地块实际由青岛宝克集团有限公司、青岛亚建实业有限公司、青岛中荣置业有限公司开发建设，青岛荣昌置业股份有限公司申请将上述3家公司追加为第三人。

青岛市中级人民法院于2007年12月19日作出（2006）青民一初字第104号民事判决书，以青岛市建设委员会与青岛市东部开发管理办公室、青岛东奥开发建设集团公司之间系代理关系，青岛市东部开发管理办公室、青岛东奥开发建设集团公司不能以原告身份发动诉讼，其无权要求被告青岛荣昌置业股份有限公司或其他当事人补交出让金为由，驳回青岛市东部开发管理办公室、青岛东奥开发建设集团公司对青岛信达的起诉。

青岛市东部开发管理办公室、青岛东奥开发建设集团公司已向山东省高级人民法院提出上诉，目前尚未确定二审开庭时间。

信达投资已出具书面承诺：“对于标的公司目前尚未了结的诉讼案件，如因诉讼事项引致费用支出，导致标的公司股权价值低于本次交易的评估值，由我公司负责用现金补齐”。国枫所律师认为，该诉讼事项对本次重大资产重组不构成实质性障碍。

根据青岛信达出具的说明，并经国枫所律师适当核查，除上述2项诉讼案件外，青岛信达不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

13、其他重大事项

青岛市房地产开发管理局出具《证明》：“青岛信达荣昌置业集团有限公司最近三十六个月内，严格遵守国家房地产开发管理的有关规定，不存在因违反有关房地产开发管理方面的法律、法规的规定而受到处罚的情形”。

青岛市国土资源和房屋管理局崂山国土资源分局出具《证明》：“青岛信达荣昌置业集团有限公司严格遵守国家土地管理的有关规定，未发生因违反土地管理方面的法律法规的规定而受到行政处罚的情形”。

（六）新疆信达

1、基本情况

公司名称：新疆信达银通置业有限公司

注册号：650000039000585

住所：乌市钻石城11号

法定代表人：朱江

注册资本：9,162万元

实收资本：9,162万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：1992年8月31日

营业期限：1992年8月31日至2056年8月30日

组织机构代码证号：29994136－5

税务登记证号：新国税字650104299941365号、新地税字650104299941365号

房地产开发资质：二级（新房资字第528号，已到期，资质证书换证资料已由新疆信达提交给乌鲁木齐市建设委员会审查）

经营范围：一般经营项目：房地产开发，出售已开发建设的房屋、场地。房屋出租。建筑材料、机械设备的租赁，商品房的售后服务。

2、历史沿革

新疆信达前身为乌鲁木齐高新技术开发区银通房地产开发公司，系经中国人民建设银行新疆维吾尔自治区分行《关于同意成立乌鲁木齐高新技术开发区银通房地产开发公司的批复》（建新人事字[1992]071号）、乌鲁木齐高新技术开发区管理委员会办公室《关于同意成立乌鲁木齐高新技术开发区银通房地产开发公司的批复》（高新办[1992]02号）批准，于1992年8月31日登记设立，经济性质为全民所有制，注册资金2,000万元，出资人为建设银行新疆铁道专业支行。

1994年3月1日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，乌鲁木齐高新技术开发区银通房地产开发公司更名为“新疆银通房地产开发公司”。

1995年2月17日，乌鲁木齐审计师事务所出具《工商企业注册资本年检签证书》，确定新疆银通房地产开发公司注册资金已由原2,000万元减至1,000万元。新疆银通房地产开发公司据此办理工商变更手续，将注册资金变更为1,000万元。

1999年4月，新疆银通房地产开发公司向新疆维吾尔自治区工商行政管理局提交变更登记申请，将注册资金变更为500万元。

2000年3月9日，新疆正远会计师事务所出具新正远审字[2000]199号审计报告，确定截至1999年12月31日经审计的新疆银通房地产开发公司实收资本为400万元。新疆银通房地产开发公司据此向新疆维吾尔自治区工商行政管理局提交企业法人年检报告书，申请将注册资金变更为400万元。

2003年3月14日，根据《财政部关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转第二批自办实体和对外投资的批复》（财金函[2002]25号）、《关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转资本金有关事项的通知》（建总函[2002]325号）、《关于公司资本金实体实行集中管理的通知》（信总函[2002]219号）、《关于办理公司资本金实体工商变更登记的通知》（信总函[2002]239号），新疆银通房地产开发公司向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请将其上级主管部门变更为信达投资。

2005年12月26日，因新疆银通房地产开发公司、新疆建银设备租赁总公司根据中国信达《关于对新疆银通房地产开发公司和新疆建银设备租赁总公司重组改制事宜的批复》（信总函[2005]440号）合并改制，新疆信达向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请设立登记，公司名称为“新疆信达银通置业有限公司”，注册资金变更为2,000万元，其中：信达投资出资1,800万元，持股90%；宁波信达出资200万元，持股10%。

2007年12月5日，根据新疆信达股东会第二次会议《关于资本公积金转增资本金的决议》、信达投资《关于新疆信达银通置业有限公司增加注册资本的批复》（信司发[2007]164号），新疆信达向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请以资本公积金3,000万元转增资本金，将注册资本变更为5,000万元，其中：信达投资转增3,000万元，共出资4,800万元，占注册资本的96%；宁波信达出资200万元，占注册资本的4%。

(下转C38版)

六福居	合国用(2007)第898号                         合国用(2007)第899号	挂牌	无	合规地(2006)291号	无	无
水岸茗都	合国用(2005)字第705号 合国用(2007)字第832号	拍卖	合规政建民许20051089号        合规政建民许20051093号                 合规政建民许20051150号     合规政建民许20051151号     合规政建民许20051148号     合规政建民许20061053号     合规政建民许20061056号         合规政建民许20061191号     合规政建民许20061192号	合规政地(20001001)号	011106040008 011106030009	合房预售证         第20060638号、     第20060639号、     第20060549号、                 第20060550号、     第20070180号、     第20070181号、     第20070182号、     第20070184号、     第20070185号、     第20071060号、     第20070183号
西山银杏	合国用(2002)字第0461号     合国用(2002)字第0462号	股权收购	无	地字第34010120080014号	无	无

序号	房屋所有权证号	面积 （平方米）	座落	用途	土地使用权 证号
1	麻城忠介公970148	123.59	琼山市府城镇金霖花园综合楼801室	住宅	两证合一
2	麻城忠介公970149	123.59	琼山市府城镇金霖花园综合楼802室	住宅	两证合一

增资前		增资额	增资后
注册资本	股权比例		注册资本	股权比例
3,000	信达投资80%	2,000	5,000	信达投资88%
	宁波信达20%	0		宁波信达12%
合计	100%			100%

增资前		增资额	增资后
注册资本	股权比例		注册资本	股权比例
5,000	信达投资88%	1,600	6,600	信达投资90.91%
	宁波信达12%	0		宁波信达9.09%
合计	100%			100%

出让方	所持股权比例	受让方	账面值    （母公司）	评估值	交易价格
宁波信达	9.09%	信达投资	1,410.80	-	1,410.80

增资前		账面值	评估值	增资额	增资后
注册资本	股权比例				注册资本	股权比例
6,600	信达投资100%	15,227.50	52,010.92	0	9,138	信达投资72.22%
	赣粤高速0%	0	0	20,000		赣粤高速27.78%
合计	100%					100%

项目	账面值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	79,990.61	79,990.61	89,985.16	9,994.55	12.49
长期投资	6,285.27	6,285.27	38,330.09	32,044.82	509.84
固定资产	83.95	83.95	122.70	38.75	46.16
其中：在建工程	-	-	-	-
建筑物	17.33	17.33	50.18	32.85	189.56
设备	66.62	66.62	72.52	5.90	8.86
土地	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
其他资产	13.45	13.45	13.45	-	-
资产总计	86,373.28	86,373.28	128,451.40	42,078.12	48.72
流动负债	55,958.97	55,958.97	55,958.97	-	-
非流动负债	0.48	0.48	0.48	-	-
负债总计	55,959.45	55,959.45	55,959.45	-	-
净资产	30,413.83	30,413.83	72,491.95	42,078.12	138.35

项目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总额	865,531,040.76	700,313,082.75	551,983,680.71
负债总额	525,288,418.25	482,847,845.76	388,612,216.76
少数股东权益	11,885,434.94	12,145,855.29	12,522,986.88
归属于母公司股东权益	328,357,187.57	205,319,381.70	150,848,477.07

项目	2008年1－4月	2007年度	2006年度
营业收入	33,735,499.97	224,467,005.65	360,213,617.52
营业利润	23,633,809.64	80,290,668.77	45,529,354.75
利润总额	23,633,809.64	89,421,325.87	47,655,847.21
净利润	23,129,509.06	54,055,637.21	39,369,392.15

项目	2008年1－4月	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	-58,105,480.29	35,258,644.35	49,825,267.90
投资活动产生的现金流量净额	9,983,069.27	-4,446,681.69	3,729,454.54
筹资活动产生的现金流量净额	130,646,918.75	-12,144,145.75	9,408,846.00
现金及现金等价物净增加额	82,524,507.73	18,667,816.91	62,963,568.44

项目	金额（元）	占比（%）
预收款项	326,837,925.42	62.22%
长期借款	180,000,000.00	34.27%
负债合计	525,288,418.25	100.00%

贷款单位	币种	借款条件	2008年4月30日（元）	2008年1月1日（元）
嘉兴市建行	人民币	抵押	100,000,000.00	100,000,000.00
嘉兴市商业银行梅湾支行	人民币	保证	5,000,000.00
嘉兴市商业银行梅湾支行	人民币	抵押	35,000,000.00
建行南湖支行	人民币	抵押	40,000,000.00
合计			180,000,000.00	100,000,000.00

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建筑 面积	可销售 面积	已实现 销售额	预计剩余销售额
文教小区	1985年	1988年		7.9	7.9	1,975	-
吉水小区	1987年	1988年		2.5	2.5	800	-
王店梅溪1#-5#楼	1988年	1990年		0.55	0.55	209	-
王店梅园路住宅	1988年	1990年		0.14	0.14	53.2	-
三水湾石榴坊	1989年	1990年		3.51	3.51	1,509.3	-

三水湾水仙坊	1989年	1993年		3.27	3.27	1,406.1	-
三水湾牡丹坊	1989年	1992年	5.63（含牡丹坊续建）	4.17	4.17	1,793.1	-
南杨路住宅	1989年	1990年		0.095	0.095	71.25	-
三水湾杜鹃坊	1989年	1990年		2.62	2.62	1,205.2	-
禾兴南路商品房	1990年	1991年		0.26	0.26	195	-
洪兴厂房	1990年	1991年		1.69	1.69	1,098.5	-
银秀苑	1991年	1992年	2.13	2.61	2.61	1,513.8	-
银河苑	1993年	1994年	0.38	0.70	0.70	406	-
银洲苑	1996年	1996年	0.65	1.22	1.22	707.6	-
天星湖小区	1992年	1995年		0.64	0.64	704	-
乍浦天妃小区	1992年	1993年		1.2	1.2	1,080	-
乍浦凤凰新村	1993年	1994年		1.1	1.1	990	-
禾兴公寓	1993年	1996年	1.17	2.07	2.07	3,726	-
洪合新村	1994年	1995年		0.29	0.29	130.5	-
三水湾银柳坊	1994年	2003年	3.27	5.1	5.1	4,590	-
荷花堤住宅	1995年	1996年	1.27	1.58	1.58	2,528	-
穆湖花园	1997年	2002年	10.67	14.7	14.7	26,460	-
清风阁	1999年	2002年	0.93	1.9	1.9	3,382	-
三水湾石榴坊	1999年	2001年		1.0	1.0	1,500	-
三水湾牡丹坊	2001年	2002年		0.94	0.94	1,391.2	-
天风阁	2003年9月	2004年9月	0.58	1.30	1.30	4,025.64	862.71
翰林府第一期	2003年4月	2005年12月	8.47	10.83	10.49	36,139.89	4,217.51
翰林府第二期I、II标段	2005年7月	2007年11月	3.45	5．96	5.92	19,813.12	3,023.89

项目名称	开工日期	竣工日期	占地 面积	规划建 筑面积	可销售 面积	预计可 销售总额	已实现销售额
翰林府第二期III标段	2006.8.22	2008.6	0.88	2.45	2.38	10,079.56	9,900
翰林府第三期	2007.11.28	2009.12	3.37	8.61	7.29	38,972.00	0
信达·东郡	2008.08	2010.08	4.00	8.08	8.08	37,976.00	0

项目名称	规划建筑面积	项目进程	2008年	2009年	2010年
翰林府第二期III标段	2.45	开工面积	-	-	-
		竣工面积	2.45	-	-
翰林府第三期	8.61	开工面积	-	-	-
		竣工面积	-	8.61	-
信达·东郡	8.08	开工面积	8.08
		竣工面积			8.08

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建 筑面积	可销售 面积	已实现 销售额	预计剩余销售额
百墅花园一期	2002年11月	2003年10月	3.98	3.87	3.77	11,650	557.30
百墅花园二期	2003年12月	2004年12月	1.95	3.95	3.92	14,458	291.84

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建 筑面积	可销售 面积	预计可    销售总额	已实现     销售额
百盛花园	2006年4月	2008年6月	3.41	7.21	7.00	27，068.56
百隆花园	2008年1月	2009年12月	2.96	5.10	4.84	21，005.06

项目名称	规划建筑面积	项目进程	2008年	2009年	2010年
百盛花园	7.21	开工面积
		竣工面积	7.21
百隆花园	5.10	开工面积	5.10
		竣工面积		5.10

项目名称	土地证		建设工程规划许可证号	建设用地规划 许可证号	建设工程施工     许可证号	商品房预售 许可证号
	号码	取得方式
翰林府第二期III标段	嘉土国用(2005)第198883号	出让	(2006)浙规证0400040	(2003)浙规证0400059	330402200607180000	嘉售许字(2006)第030号
翰林府第三期	嘉土国用(2005)第198882号 嘉土国用(2005)第198884号	出让	(2007)浙规证0400057		330402200711280101 330402200711280201	嘉售许字(2008)第09号
信达东郡	嘉土国用(2008)第312358号	拍卖	建字第330401200830068号	地字第(2008)0470010号	330402200805140000	无
余新地块	嘉土国用(2008)第1005284号	拍卖	无	地字第(2008)0470011号	无	无
百盛花园	嘉土国用(2005)第181356号	拍卖	(06)浙规证0400026	(05)浙规证0400006	330402200606210101 330402200508100101	嘉售许字(2006)第024号
百隆花园	嘉土国用(2007)第284030号	拍卖	(2007)浙规证0400080	(2007)浙规证0400028	330402200712280000	无

序号	土地使用权证号	座落	性质、面积、用途
1	嘉秀城国用（2004）第008-00191号	七星镇新荡村	出让；14831.3平方米；工业用途。
2	嘉国用（2004）第166788号	中山东路23号	出让；362.4平方米；商办综合用途。
3	嘉国用（2004）第166784号	荷花堤农贸市场2层商场	出让；1085.8平方米；商业服务业用地。

序号	房产所有权证号	面积 (平方米)	座落	用途	土地使用权证号
1	嘉房权证禾字第00129229号	2,546.4	嘉兴市中山东路23号	办公	嘉土国用（2004）第166788号
2	嘉房权证禾字第00129236号	4,721	嘉兴市荷花堤农贸市场第二层商场	商业	嘉土国用（2004）第166784号

增资前		增资额	增资后
注册资本	股权比例		注册资本	股权比例
3,000	信达投资80%	1,500	5,000	信达投资88%
	宁波信达20%	500		宁波信达22%
合计	100%			100%

出让方	所持股权比例	受让方	账面值    （母公司）	评估值	交易价格
宁波信达	22%	信达投资	3,765.34	-	3,765.34

增资前		账面值	评估值	增资额	增资后
注册资本	股权比例				注册资本	股权比例
5，000	信达投资100%	17,462.43	49,034.61	0	6,020	信达投资83.06%
	正元投资0%	0	0	10,000		正元投资16.94%
合计	100%					100%

项目		审计后账面值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	1	44,381.28	44,381.28	57,409.11	13,027.83	29.35
长期投资	2	7,271.77	7,271.77	16,631.05	9,359.28	128.71
固定资产	3	1,338.43	1,338.43	1,083.93	-254.50	-19.01
其中：在建工程	4	-	-	-	-
建 筑 物	5	1,230.66	1,230.66	961.40	-269.26	-21.88
设        备	6	107.78	107.78	122.53	14.75	13.69
土        地	7
无形资产	8	81.20	81.20	5.10	-76.10	-93.72
其中：土地使用权	9	76.34	76.34	-	-76.34	-100
其他资产	10	13.60	13.60	13.60
资产总计	11	53,086.28	53,086.28	75,142.79	22,056.51	41.55
流动负债	12	14,719.57	14,719.57	14,719.57	-	-
非流动负债	13	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-
负债总计	14	24,719.57	24,719.57	24,719.57	-	-
净 资 产	15	28,366.71	28,366.71	50,423.22	22,056.51	77.75

项目	2008年4月30日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总额	1,731,389,032.36	1,418,963,633.92	976,478,291.49
负债总额	1,483,839,070.29	1,311,707,776.26	850,134,146.24
少数股东权益	62,664,636.04	65,056,125.73	67,010,371.00
归属于母公司股东权益	184,885,326.02	42,199,731.93	59,333,774.25

项目	2008年1－4月	2007年度	2006年度
营业收入	95,376,400.65	478,328,016.98	571,519,274.97
营业利润	-5,545,309.07	5,546,869.33	76,928,392.72
利润总额	-6,534,786.16	5,632,285.60	75,953,956.48
净利润	-9,705,895.60	-13,339,887.59	36,648,268.79

项目	2008年1－4月	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	-89,077,990.50	-254,689,075.23	6,515,467.97
投资活动产生的现金流量净额	-348,642.00	-53,455,380.41	-88,363,504.48
筹资活动产生的现金流量净额	233,979,188.79	331,757,112.42	-14,787,190.18
现金及现金等价物净增加额	144,552,556.29	23,612,656.78	-96,635,226.69

项目	金额（元）	占比（%）
短期借款	298,100,000.00	20.09%
其他应付款	448,309,600.12	30.21%
长期借款	446,660,130.64	30.10%
负债合计	1,483,839,070.29	100.00%

借款类别	2008年4月30日（元）	2008年1月1日（元）
信用借款	139,300,000.00	157,300,000.00
抵押借款	123,800,000.00	118,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	13,000,000.00
合 计	298,100,000.00	288,300,000.00

贷款单位	币种	借款条件	2008年4月30日（元）	2008年1月1日（元）
工行开发区支行	人民币	抵押借款	200,000,000.00	127,000,000.00
青岛黄岛农村合作银行	人民币	抵押借款	58,000,000.00	58,000,000.00
建行铁路支行	人民币	抵押借款	186,500,000.00	186,500,000.00
建行深圳蛇口支行	人民币	抵押借款	736,068.40	980,941.85
青岛华丰农村合作银行	人民币	抵押借款	1,424,062.24
合计			446,660,130.64	372,480,941.85

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建 筑面积	可销售 面积	已实现 销售额	预计剩余销售额
千禧龙苑一期	2000.1	2002	4.5	3.76	3.48	17,348	1,136
唐龙购物中心	2003.5	2007.10	0.6	1.08	1.08	0	10,771

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建 筑面积	可销售 面积	预计可销售总额	已实现销售额
千禧龙苑二期	2007.9	2009.12	0.8	3.2	2.2	21940	0

项目名称	规划建筑面积	项目进程	2008年	2009年	2010年
千禧龙苑二期	3.2	开工面积	3.2	-	-
		竣工面积	-	3.2	-

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建 筑面积	可销售 面积	已实现 销售额	预计剩余销售额
千禧龙花园一期	2001.9	2003.5	3.82	9.21	6.82	30,765	2,934
千禧龙花园二期	2003.9	2006.7	2	12.82	10.44	55,300	1,709

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建筑面积	可销售 面积	预计可销售总额	已实现销售额
千禧龙花园三期	2006.10	2008.12	2	7.34	5.26	38,262	13020

项目名称	规划建筑面积	项目进程	2008年	2009年	2010年
千禧龙花园三期	7.34	开工面积
		竣工面积	7.34

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建 筑面积	可销售 面积	预计可销售总额	已实现销售额
千禧银杏苑	2007.12	2009.12	11.1	20.63	18	84,100	0

项目名称	规划建筑面积	项目进程	2008年	2009年	2010年
千禧银杏苑	20.63	开工面积	10	10.63
		竣工面积		10	5

项目名称	开工日期	竣工日期	占地面积	规划建 筑面积	可销售 面积	预计可销售总额	已实现销售额
莱西直角山	2008.1	2010.10	7.19	2.73	2.7	21,600	0

项目名称	规划建筑面积	项目进程	2008年	2009年	2010年
莱西直角山	2.73	开工面积	2.73
		竣工面积			2.73

项目名称	土地证		建设工程规划许可证号	建设用地规划 许可证号	建设工程施工     许可证号	商品房预售 许可证号
	号码	取得方式
千禧龙 花园	黄国用(2001)字第233号        黄国用(2001)字第362号         黄国用(2001)字第370号	挂牌	2001176                                    青规黄建管字(2002)25号     青规黄建管字(2002)251号     青规黄建管字(2006)67号	94002	2001-288、2001-289、2003-077、2003-182、2003-181、2003-171、370211200502250101、370211200609150101	青黄（开）房注字第00433号、青黄（开）房注第00596号、青黄（开）房注第00636号、青黄（开）房注第00643号
千禧龙苑二期	青崂国用(2006)第002号	出让	青规建管字[2007]139号	99032	青崂建施字07067号	无
千禧银杏苑	青房地产权证第200711856号青房地权市字200713927号	挂牌	青规黄建管字[2007]119号	青规黄用地字(2007)83、84号	370211200709280000	无
莱西     直角山	西国用(2006)第G0134号     西国用(2006)第G0385号	挂牌	无	西规2006—45	无	无
莱西     马银岛	西国用（2006）第G0112号 西国用（2006）第G0386号	挂牌	无	西规2006—46             西规2006—389	无	无

序号	土地使用权人	土地使用权证号	座落	性质、面积、用途
1	青岛合和置业有限公司	青房地权市字第200716454号	青岛流亭建材工业园内	出让；21117.5平方米；工业。
2	青岛合和置业有限公司	青房地权市字第200718179号	青岛流亭建材工业园内	出让；17642.3平方米；工业。
3	青岛合和置业有限公司	城国用（2006）第青房地权市字第120号	青岛流亭建材工业园内	出让；36185平方米；工业。
4	青岛千禧龙置业有限公司	青房地权保国用字第2007024号	保税区七号小区	出让；6722.209平方米；工业。

序号	房产所有权证号	面积 （平方米）	座落	用途	土地使用权证号	取得方式
1	青房地权崂字第0032575号	2,097.48	崂山区李山路山东头村后2号楼2-4层部分	厂房	青崂国用（2001）第006号，土地使用权人为青岛高科技工业园科技创业中心	法院判决

序号	所有权人	房产所有权证号	面积 （平方米）	座落	用途	土地使用权证	取得方式
1	青岛信达荣昌置业集团股份有限公司	青房地权崂字第0028512号	93.73	崂山区香港东路225号千禧龙苑6号楼3层会议室	公寓配套	青崂国用（2006）第002号	自建
2	青岛信达荣昌置业集团股份有限公司	青房地权崂字第0028513号	147.91	崂山区香港东路225号千禧龙苑6号楼3层会议室	公寓配套	青崂国用（2006）第002号	自建
3	青岛信达荣昌置业集团股份有限公司	青房地权崂字第0028514号	93.73	崂山区香港东路225号千禧龙苑6号楼3层会议室	公寓配套	青崂国用（2006）第002号	自建

序号	所有权人	房产所有权证号	面积     （平方米）	座落	用途	土地使用权证号	取得方式
1	青岛合和置业有限公司	青房地权城字第009923号	6,991.38	城阳流亭建材工业园	厂房	青房地权市字第200716454号	自建
2	青岛千禧龙置业有限公司	青房地权监证字第0010796号	3,850	开发区武夷山路以西、黄浦江路以南	综合	青房地权市字第20081320号	拍卖
3	青岛信达荣昌基础建设工程有限公司	青房地权市字第169531号	404.75	市南区东海西路39号11层J、K、L、M户	写字楼	两证合一	股东投资

序号	所有权人	房产所有权证号	面积 (平方米)	座落	用途	土地使用权证号	取得方式
1	青岛信达荣昌置业集团股份有限公司	青房地权市字第350583号	9,573.44	市北区市场二路33号振业大厦1-3层	商场	两证合一	购买
2	青岛信达荣昌置业集团股份有限公司	青房地权市字第268858号	9,251.63	市北区错埠岭三路26号甲	商铺	两证合一	抵债取得

序号	所有权人	房屋所有权 证号	面积 (平方米)	座落	用途	取得方式
1	青岛信达荣昌置业集团股份有限公司	青房地权市字第269176号	995.11	市北区市场二路33号	写字楼	购买
2	青岛信达荣昌置业集团股份有限公司	青房地权崂字第0028856号	89.85	崂山区东海东路69号东方之珠花园5号楼12号	住宅	购买

序号	所有权人	房屋所有权证号	面积 (平方米)	座落	用途	取得 方式
1	青岛信达荣昌基础建设工程有限公司	青房地权监证字第0024962号	688.67	开发区资金山路	办公楼	抵债取得

序号	公司名称	面积 （平方米）	座落	用途	土地使用权证号	取得方式
1	青岛合和置业有限公司	2,932	城阳流亭建材工业园	厂房	青房地权市字第200716454号	自建
2	青岛合和置业有限公司	3,456	城阳流亭建材工业园	厂房	青房地权市字第200718179号	自建
3	青岛合和置业有限公司	7,200	城阳流亭建材工业园	厂房公寓和宿舍	青房地权市字第200716454号	自建
4	青岛千禧龙置业有限公司	15,000	保税区七区	工业厂房	青房地权市字第2007024号	拍卖

序号	所有权人	面积 (平方米)	座落	用途	取得方式
1	青岛信达荣昌置业集团有限公司	1,152	青岛市四方区九江路45、47号，广丰路33号一层	商铺	抵债取得
2	青岛信达荣昌置业集团有限公司	2,700	香港中路136号	商铺	抵债取得
3	青岛信达荣昌置业集团有限公司	1,800	泰州路14号	商铺	抵债取得
4	青岛信达荣昌置业集团有限公司	870	重庆南路78号商铺及303、402、403、502、503、602、603	商铺、住宅	抵债取得
5	青岛信达荣昌置业集团有限公司	224.8	潍坊开发区华光电子科技街	商铺	抵债取得
6	青岛信达荣昌置业集团有限公司	334.07	青岛开发区资金山路	办公楼	抵债取得

增资前		账面值	评估值	增资额	增资后
注册资本	股权比例				注册资本	股权比例
5,000	信达投资100%	8,669.09	31,166.29	0	7,406	信达投资67.51%
	正元投资0%	0	0	15,000		正元投资32.49%
合计	100%					100%

项目		账面值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	1	50,590.20	50,590.20	63,555.05	12,964.85	25.63
长期投资	2	8,557.29	8,557.29	26,715.58	18,158.29	212.20
固定资产	3	193.36	193.36	168.77	-24.59	-12.72
其中：在建工程	4	-	-	-	-
建筑物	5	-	-	-	-
设备	6	193.36	193.36	168.77	-24.59	-12.72
土地	7	-	-	-	-
无形资产	8	-	-	-	-
其中：土地使用权	9	-	-	-	-
其他资产	10	376.65	376.65	376.65	-	-
资产总计	11	59,717.50	59,717.50	90,816.05	31,098.55	52.08
流动负债	12	47,953.76	47,953.76	47,953.76	-	-
非流动负债	13	-	-	-	-
负债总计	14	47,953.76	47,953.76	47,953.76	-	-
净资产	15	11,763.74	11,763.74	42,862.29	31,098.55	264.36