重组方案出炉 ST太光液晶板上起舞
2008年07月21日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 徐锐
⊙本报记者 徐锐
撤销退市风险警示、重组方案出炉,ST太光今日可谓“双喜临门”。
在停牌近3个月后,ST太光的资产重组方案于今日亮相。根据方案,ST太光拟以6.80元/股的价格向昆山经济技术开发区资产经营有限公司(下称“资产经营公司”)和InfoVision Optoelectronics Holdings Limited(下称“龙腾控股”)非公开发行股份,以购买它们持有的昆山龙腾光电有限公司100%股权(其中,资产经营公司持股51%,龙腾控股持股49%)。
据悉,龙腾光电是我国三家主要的液晶面板生产企业之一。本次资产重组后,龙腾光电将成为ST太光的全资子公司,ST太光的主业也由此转变为TFT-LCD显示面板的研发、生产和销售。
值得注意的是,由于拟注入的龙腾光电资产预估值约为60亿元,而为保持公司的上市地位,ST太光本次增发股数最多不超过本次发行完成后公司股份总数的90%,即8.16亿股。
若按发行数量的上限计算,资产经营公司和龙腾控股在本次增发完成后将分别持有ST太光4.16亿股和4亿股,由于两者在本次交易后对ST太光的持股比例均超过30%,因此两家公司将在ST太光股东大会批准同意其免于发出收购要约后,向中国证监会申请豁免要约收购义务。
ST太光表示,TFT-LCD显示技术已成为平板显示技术发展的主流方向,市场发展前景良好。作为我国主要的TFT-LCD面板生产厂商,龙腾光电具有较好的盈利能力。根据龙腾光电管理层对盈利情况的初步预测,该公司2008年全年实现净利润约2亿元,2009年实现净利润预计达到4.5亿元左右。按此预测数据,假设本次交易在2008年底完成,则ST太光2009年的每股收益将达到每股0.5元。