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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
| 发行人、金发科技、本公司、公司 | 指 | 金发科技股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 董事会 | 指 | 金发科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 金发科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 金发科技股份有限公司股东大会 |
| 保荐人、主承销商 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 本期公司债券 | 指 | 公司本次发行的不超过10亿元的人民币公司债券 |
| 本募集说明书 | 指 | 公司本次发行公司债券的募集说明书 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《试点办法》 | 指 | 《公司债券发行试点办法》 |
| 上海金发 | 指 | 上海金发科技发展有限公司 |
| 绵阳长鑫 | 指 | 绵阳长鑫新材料发展有限公司 |
| 高鑫地产 | 指 | 长沙高鑫房地产开发有限公司 |
| 塑料改性 | 指 | 通过化学或物理的方式提高普通树脂或塑料的性能，如强度、阻燃性、抗冲击性、韧性等，使之符合特殊的性能要求。 |
一、发行概况
（一）发行人基本情况
1、公司名称：中文名称：金发科技股份有限公司
英文名称：KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD.
2、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
3、股票简称：金发科技
4、股票代码：600143
5、股票上市地：上海证券交易所
（二）公司债券发行批准情况
1、2008 年3 月10 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》，并提交公司 2007年度股东大会审议。
2、2008 年4月28日，公司 2007年度股东大会审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项，决议主要内容如下：
（1）发行规模：
本次发行的公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元）。
（2）向股东配售安排：
本次公司债券可向公司股东配售。
（3）债券期限：
本次发行的公司债券期限不低于3年（含3年）。可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。
（4）募集资金用途：
本次发行公司债券募集的资金拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，或用于补充公司流动资金。
（5）决议有效期：
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
（6）对董事会的授权事项：
提请股东大会批准公司董事会（或其授权的公司董事）在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1）决定本次公司债券发行的具体事宜，包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否设担保及担保方式、是否向原股东配售等事项。
2）签署与本次公司债券所有相关协议及其它必要文件。
3）根据证券交易场所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
（三）公司债券发行核准情况
2008 年7月8日，经中国证监会证监许可[2008]902号文核准，本公司获准发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券。
（四）本期公司债券发行的基本情况及发行条款
1、本期公司债券的名称
本期公司债券的名称为“金发科技股份有限公司2008年公司债券”。
2、本期公司债券的发行规模
本期公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元。
3、本期公司债券的票面金额
本期公司债券每一张票面金额为100元。
4、发行价格
本期公司债券按面值发行。
5、债券期限
本期公司债券的期限为5年。
6、债券利率及其确定方式
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。
7、还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2008 年7月24日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至 2013 年间每年的7月24日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2013年7月24日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
8、信用级别及资信评级机构
经中诚信证券评估有限公司评定，金发科技股份有限公司主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA-。
9、债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。
10、发行对象
持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)与监管机构认可的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。
11、发行方式
本期公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。
本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的20%。发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
12、承销方式
本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
13、发行费用
本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的2%。
（五）本期公司债券发行上市安排
本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
| 发行公告刊登日期 | 2008年7月22日 |
| 预计发行日期 | 2008年7月24日 |
| 网上申购期 | 2008年7月24日 |
| 网下认购期 | 2008年7月24日-2008年7月30日 |
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出上市申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
（六）本次发行有关机构
1、发行人
名称：金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号
法定代表人：袁志敏
联系人：吴诚 罗小兵 彭治江
联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区
电话：（020）87037333
传真：（020）87037827
邮政编码：510520
2、主承销商及其他承销机构
（1）保荐人（主承销商）
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
联系人： 陈东 刘建 李青蔚 敖小敏
联系地址：广东省广州市天河区天河北路183号大都会广场18楼
电话：（020）87555888
传真：（020）87554711
邮政编码：510620
（2）分销商
名称：广州证券有限责任公司
注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人：吴志明
联系人：胡瑜萍
联系地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
电话：020-87322668-313
传真：020－87325030
邮政编码: 510095
(下转封十版)
保荐机构（主承销商）