2008年7月19日，由西南财经大学信托与理财研究所主办、普益财富协办的“金融全球化背景下的商业银行理财：机遇与挑战——2008普益中国（北京）财富管理论坛”在京举行，来自监管部门、商业银行和学术界的专家、学者对我国商业银行理财市场的发展前景以及目前存在的问题进行了深入的探讨与交流。

　　会上举行了“普益财富知识卡”发布仪式，这是国内首款基于研究机构的技术支持和IT技术整合的在线理财知识与信息教育产品。作为国内商业银行等理财机构的首套金融理财后援支持解决方案，“普益财富知识卡”将在商业银行理财经理的能力提升、客户的知识培训、投资者市场教育等方面发挥积极、重要的作用。