华电国际电力股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为301,054,210股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月1日
一、股权分置改革的相关情况
1、华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“公司”）股权分置改革方案于2006年7月10日经华电国际股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过，以2006年7月28日作为股权登记日实施，于2006年8月1日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
华电国际全体非流通股股东在2006年7月26日公告的《华电国际电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》中作出如下承诺：
（1）公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）持有的华电国际非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。另外，华电集团持有的1.96亿股配售A股及其在本次股权分置改革中获得支付的5,880万股股票也将遵守同样的承诺。
三、股权分置改革实施后至本公告发布日公司股本结构变化和有限售条件流通股股东持股变化情况
1、公司股权分置改革实施后至本公告发布日，公司股本结构发生过如下变化：
| 股份类别 | 股份情况 | 次上市流通前 （股） | 变动数（股） | 次上市流通后 （股） |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 2,900,973,386 | 0 | 2,900,973,386 |
| 2、国有法人持有股份 | 868,038,146 | -319,854,228 | 548,183,918 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 81,344,668 | -81,344,668 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 3,850,356,200 | -401,198,896 | 3,449,157,304 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 739,700,000 | 401,198,896 | 1,140,898,896 |
| H股 | 1,431,028,000 | 0 | 1,431,028,000 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 2,170,728,000 | 401,198,896 | 2,571,926,896 | |
| 股份总额 | 6,021,084,200 | 0 | 6,021,084,200 |
2、股改实施后至今，公司股东持有的公司有限售条件的流通股股份数量和持股比例变化如下：
| 序号 | 股东名称 | 次上市流通前 （股） | 持股比例 （%） | 2007 年9 月19 日部分有限售条件的流通股第一次上市流通后 （股） | 持股比例 （%） |
| 1 | 华电集团 | 2,900,973,386 | 48.18 | 2,900,973,386 | 48.18 |
| 2 | 山东省国际信托有限公司 | 849,238,128 | 14.11 | 548,183,918 | 9.10 |
| 3 | 山东鲁能发展集团有限公司 | 81,344,668 | 1.35 | 0 | 0 |
| 4 | 枣庄基本建设投资公司 | 18,800,018 | 0.31 | 0 | 0 |
| 合计 | 3,850,356,200 | 63.95 | 3,449,157,304 | 57.28 | |
四、大股东占用资金的解决安排情况
截至本公告发布日，公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第14号——有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，中信证券对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，并出具了《关于华电国际电力股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：
1、华电国际本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
2、华电国际有限售条件的流通股股份持有人严格遵守股权分置改革时作出的各项承诺；
3、华电国际本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
4、保荐机构和保荐代表人同意华电国际本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为301,054,210股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月1日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 （股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（ %） | 本次上市数量 （股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 中国华电集团公司 | 2,900,973,386 | 48.18 | 0 | 2,900,973,386 |
| 2 | 山东省国际信托有限公司 | 548,183,918 | 9.10 | 301,054,210 | 247,129,708 |
| 合计 | 3,449,157,304 | 57.28 | 301,054,210 | 3,148,103,094 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况无差异。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限于股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国家持有股份 | 2,900,973,386 | 0 | 2,900,973,386 |
| 2、国有法人持有股份 | 548,183,918 | -301,054,210 | 247,129,708 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 3,449,157,304 | -301,054,210 | 3,148,103,094 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,140,898,896 | 301,054,210 | 1,441,953,106 |
| H股 | 1,431,028,000 | 0 | 1,431,028,000 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 2,571,926,896 | 301,054,210 | 2,872,981,106 | |
| 股份总额 | 6,021,084,200 | 0 | 6,021,084,200 |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
特此公告。
华电国际电力股份有限公司董事会
2008年7月25日