特变电工股份有限公司
公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司
特变电工股份有限公司(下称“发行人”、“特变电工”、“公司”)公开增发人民币普通股(A 股)(下称“本次发行”、“本次增发”)的网上、网下申购已于2008年7月31日结束。本次发行的结果如下:
一、本次发行总体情况
发行人和保荐人(主承销商)根据申购总体情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为88,000,000股,募集资金总量为1,560,240,000元。根据2008年7月29日(T-2日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《特变电工有限公司增发A股网上发行公告》、《特变电工股份有限公司增发A股网下发行公告》的规定:本次发行除公司原无限售条件A股股东优先认购获得足额配售外,网下机构投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况,本次网下发行无机构投资者参加申购,网上中签率为100%。
本次发行的最终结果如下:
类别 | 配售比例/中签率 (%) | 有效申购股数 (股) | 实际配售股数 (股) | 占发行总量的比例 (%) |
原无限售条件A股股东优先配售部分 | ||||
无限售条件A 股股东优先认购 | 100 | 16,790,272 | 16,790,272 | 19.08 |
除原无限售条件A股股东优先配售外部分 | ||||
网下机构投资者申购 | - | 0 | 0 | 0 |
社会公众投资者网上申购 | 100 | 6,495,000 | 6,495,000 | 7.38 |
承销团包销 | - | 64,714,728 | 64,714,728 | 73.54 |
合 计 | - | 88,000,000 | 88,000,000 | 100 |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经五洲松德联合会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验证,立信会计师事务所有限责任公司对网上申购资金到位情况进行审验,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
原无限售条件A 股股东优先配售股数为16,790,272股,全部为有效申购。
网上社会公众投资者申购股数为6,495,000股,全部为有效申购。
网下无机构投资者参与申购。
符合规定的有效申购统计结果如下:
类别 | 有效申购户数(户) | 有效申购数量(股) |
原无限售条件A股股东优先配售部分 | ||
原无限售条件股东优先配售 | 8779 | 16,790,272 |
除原无限售条件A 股股东优先配售外部分 | ||
网下机构投资者申购 | 0 | 0 |
社会公众投资者网上申购 | 291 | 6,495,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例
原无限售条件股东通过网上“700089”认购部分,优先配售股数16,790,272股,占本次发行总量的19.08%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730089”认购部分,中签率为100%,配售股数为6,495,000股,占本次发行数量的7.38%。
3、网下发行数量及配售比例
本次发行网下无机构投资者参与申购。
四、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
发行人:特变电工股份有限公司
保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司
2008年8月4日