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      2008 年 8 月 9 日
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    中信证券股份有限公司2008年半年度报告摘要
    中信证券股份有限公司
    有限售条件的流通股上市公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    中信证券股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月09日      来源:上海证券报      作者:
      中信证券股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自公司2008年半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明:保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

    1.3 本报告经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

    1.4 本公司半年度财务报告未经审计。

    §2公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称中信证券
    股票代码600030
    上市证券交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名谭宁郑京
    联系地址北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层(100004)
    电话010-84588581010-84588903
    传真010-84588151010-84588151
    电子信箱tn@citics.comzj@citics.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要财务数据和指标

    单位:元

    项目2008年6月30日2007年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产233,343,988,619.97189,653,881,677.5123.04
    所有者权益51,975,167,846.2051,599,431,868.550.73
    归属于母公司股东的每股净资产7.8415.56-49.61
    项目2008年1-6月2007年1-6月本期比上年同期增减(%)
    营业利润6,539,764,264.966,931,214,235.90-5.65
    利润总额6,524,851,846.266,922,013,141.63-5.74
    净利润4,769,337,305.104,208,211,452.9213.33
    扣除非经常性损益后的净利润4,780,062,459.824,213,632,254.8413.44
    基本每股收益0.721.41-48.99
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.721.41-48.99
    稀释每股收益0.721.41-48.99
    全面摊薄净资产收益率(%)9.1824.88减少了15.70个百分点
    经营活动产生的现金流量净额73,636,588,464.6191,636,520,783.16-19.64
    每股经营活动产生的现金流量净额11.1130.74-63.86

    注1:报告期内,公司总股本由3,315,233,800元变更为6,630,467,600元。

    注2:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于母公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,采用归属于母公司普通股股东的净利润。

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元

    非经常性损益项目2008年1-6月
    非流动资产处置损益1,027,034.89
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-15,939,453.59
    所得税影响数3,171,609.99
    合计-11,740,808.71

    注:非经常性损益中,归属于母公司的金额为-10,725,154.72元,归属于少数股东的金额为-1,015,653.99元。

    2.2.3采用公允价值计量的项目

    √适用 □不适用

    单位:元

    项目2008年6月30日2007年12月31日当期变动对当期利润的影响金额
    交易性金融资产4,317,806,347.912,772,081,914.781,545,724,433.13-303,480,965.13
    衍生金融资产487,516.55-487,516.55487,516.55
    可供出售金融资产20,340,179,389.0212,905,770,835.117,434,408,553.91 -
    交易性金融负债-1,866,560,000.00-1,866,560,000.00-3,201,698,594.78
    合计24,658,473,253.4817,544,412,749.897,114,060,503.59-3,504,692,043.36

    2.2.4 国内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    报告期内,公司实施了2007年度利润分配方案:每10股派发现金红利5元(含税)、资本公积每10股转增10股。资本公积转增完成后,公司总股本由3,315,233,800股增至6,630,467,600股。

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)资本公积金转股增发其他小计数量比例

    (%)

    一、有限售条件股份
    1、国家持有股份493,675,40714.89493,675,407---987,350,81414.89
    2、国有法人持有股份--------
    境内自然人持股

    其他

    22,163,116

    7,836,884

    0.67

    0.24

    22,163,116

    7,836,884

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    44,326,232

    15,673,768

    0.67

    0.24

    其中:境外法人持股

    境外自然人持股

    --------
    有限售条件股份合计523,675,40715.80523,675,407---1,047,350,81415.80
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股2,791,558,39384.202,791,558,393---5,583,116,78684.20
    2、境内上市的外资股--------
    3、境外上市的外资股--------
    4、其他--------
    无限售条件股份合计2,791,558,39384.202,791,558,393---5,583,116,78684.20
    三、股份总数3,315,233,800100.003,315,233,800---6,630,467,600100.00

    注1:上表,有限售条件股987,350,814股全部由中国中信集团公司持有,将于2008年8月15日上市流通,公司于2008年8月9日刊登《中信证券股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》(详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

    注2:上表,有限售条件股44,326,232股和15,673,768股系公司股权激励股,公司股权激励相关情况详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(2006年9月7日,《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

    3.2股东数量和持股情况(截止2008年6月30日)

    报告期末股东总数654,883户
    前十名股东持股情况
    股东名称股份性质持股数量

    (股)

    比例

    (%)

    已上市流通

    股份数量(股)

    持有有限售条件股份数量(股)
    中国中信集团公司国有股1,553,650,81423.43566,300,000987,350,814
    暂存股15,673,7680.24-15,673,768
    中国人寿保险股份有限公司法人股731,547,17211.03731,547,172-
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品法人股322,574,8424.87322,574,842-
    雅戈尔集团股份有限公司法人股243,900,0003.68243,900,000-
    中国运载火箭技术研究院国有股74,020,6001.1274,020,600-
    中信国安集团公司国有股73,840,8361.1173,840,836-
    柳州两面针股份有限公司法人股66,530,0001.0066,530,000-
    南京新港高科技股份有限公司国有股61,215,7560.9261,215,756-
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金法人股61,066,0950.9261,066,095-
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金法人股55,564,5740.8455,564,574-
    注2:前十名股东中,中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司;中国人寿保险(集团)公司是中国人寿保险股份有限公司的控股股东。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    注3:上表,中国人寿保险股份有限公司的持股数系“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”两个证券账户的合计持股数,该两个账户分别持有725,055,688股和6,491,484股公司股票,以下同。

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量(股)种类(A、B、H股或其它)
    中国人寿保险股份有限公司731,547,172A股
    中国中信集团公司566,300,000A股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品322,574,842A股
    雅戈尔集团股份有限公司243,900,000A股
    中国运载火箭技术研究院74,020,600A股
    中信国安集团公司73,840,836A股
    柳州两面针股份有限公司66,530,000A股
    南京新港高科技股份有限公司61,215,756A股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金61,066,095A股
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金55,564,574A股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    姓名职务年初持股数

    (股)

    期末持股数(股)持股变动数

    (股)

    变动原因
    总数有限售股数
    王东明董事长883,2501,766,5001,600,000883,250资本公积转增
    刘乐飞董事-----
    邬小蕙董事-----
    张佑君董事577,7201,155,4401,040,000577,720资本公积转增
    张极井董事-----
    张懿宸董事-----
    李如成董事1,5003,000-1,500资本公积转增
    吴幼光董事-----
    周一敏董事-----
    居伟民董事-----
    杨华良董事-- --
    笪新亚董事、副总经理576,1211,096,1211,040,000520,000资本公积转增及

    出售部分所持股份

    万寿义独立董事-----
    王彩俊独立董事-----
    边俊江独立董事-----
    冯祖新独立董事-----
    杜兰库独立董事-----
    张宏久独立董事-----
    李 扬独立董事-----
    李 健独立董事-----
    冯 征监事会主席-----
    张 耀监事、综合管理部39,60079,20072,00039,600资本公积转增
    何德旭监事-----
    杨振宇监事、总部办公楼筹备组36,00072,00072,00036,000资本公积转增
    秦永忠监事会副主席-----
    卿 虹监事-----
    郭 昭监事-----
    雷 勇监事、经纪业务管理部161,095322,190290,000161,095资本公积转增
    程博明常务副总经理577,7201,155,4401,040,000577,720资本公积转增
    德地立人副总经理-----
    黄卫东副总经理576,1211,152,2421,040,000576,121资本公积转增
    吴玉明副总经理576,1211,152,2421,040,000576,121资本公积转增
    倪 军总会计师576,1211,152,2421,040,000576,121资本公积转增
    谭 宁董事会秘书577,7201,155,4401,040,000577,720资本公积转增
    合计5,159,08910,262,0579,314,0005,102,968-

    注:表中所示公司董事、监事和高级管理人员所持有的有限售条件股系公司首次股权激励计划第一步实施方案的激励股份,详见《中信证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(2006年9月7日,《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

    §5 董事会报告

    5.1 经营成果以及财务状况的简要讨论与分析

    报告期内,在证券市场持续走低的情况下,公司营业收入与净利润仍较上年同期有所增长,实现营业收入109.13亿元,同比增长2.57%;净利润47.69亿元,同比增长13.33%,主要原因如下:

    1、公司并表子公司运营情况较好,加之公司的控股比例较2007年同期有所增加,促进了公司业绩的平稳增长。

    2、公司承销业务收入较2007年同期有较大幅度的增长,增幅达96.94%。

    3、公司调整自营业务持仓结构,实现了盈利,同比增长17.28%。

    4、公司执行新的所得税税率,所得税费用较2007年同期有所下降。

    5.2 报告期内公司经营情况

    1、公司总体经营情况概述

    经中国证监会及国家工商局核准,公司经营范围包括:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问)。

    2008年上半年,在国内外诸多不利因素的影响下,我国经济发展也面临着种种的困难和挑战。受人民币升值、国际市场能源和食品价格大幅上涨、美国次级债危机恶化的影响,全球通货膨胀压力加大。与此同时,在国内大宗商品价格上涨、灾后重建、人民币升值等因素的影响下,我国输入型通货膨胀压力加剧,2008年上半年我国CPI高达7.9%。在紧缩的宏观调控政策下,我国经济增速呈现放缓态势,2008年上半年GDP增幅为10.4%,比上年同期回落了1.8个百分点。

    同时,我国资本市场也遭受了巨大的冲击。上证指数由2008年初的5,272.81点跌至2008年6月末的2,736.10点,下跌2,536.71点,跌幅达48%,投资者信心受挫,2008年上半年股票基金成交额为17.30万亿,同比下降28.41%。

    市场持续走低加重了股票市场的融资压力,推动融资结构发生变化。2008年上半年市场融资总额为6,169.89亿元。其中,债券市场融资的增量较大;可转债融资额为600.55亿元,募集资金总额同比增长4.3倍,占市场融资总额的比重由5.82%激增至25.44%;新股发行明显放缓,且大项目融资数量减少,2008年上半年有60家公司进行了首次公开发行,融资总额为909.55亿元,发行股份数量同比下降31.25%,融资总额同比减少26.25%。

    报告期内,受股票二级市场大幅下挫的影响,公司经纪业务收入明显下滑。在市场因素不利的情况下,公司通过巩固和加强传统业务竞争力、继续积极开展业务创新,努力增加非通道业务收入,增强业绩的稳定性,因此,除经纪业务收入外,公司其他主要业务仍取得了不同程度的增长。

    (1)报告期内,A股市场股票基金交易额较2007年同期下降28.41%,公司经纪业务交易量合并数同比下降21.36%,下降幅度低于市场水平。公司经纪业务市场份额持续上升,合并市场份额为8.69%,较2007年同期上升了0.88个百分点,较2007年年底上升了0.61个百分点。

    (2)报告期内,公司承销业务同比大幅增长。公司股票主承销业务完成了新股、定向增发和配股共7单项目,合计股票主承销金额271.45亿元(以实际承销金额计算,非项目募集资金额,以下同);公司债券主承销业务完成可转债、企业债、公司债、中期票据、资产支持证券和短期融资券共15单项目,合计债券主承销金额321.33亿元。

    (3)公司积极开拓创新业务,如,产业基金、直接投资以及资产证券化等。报告期内,公司获准设立中信产业投资基金管理公司开展产业(股权)投资基金管理、发起设立产业(股权)投资基金;同时,为进一步扩大直接投资业务规模,公司对金石投资公司进行了增资,增资后的注册资本达15亿元;此外,公司积极备战融资融券、股指期货等业务,报告期内,公司董事会同意向中证期货追加投资5,000万元,相关增资手续正在办理中。

    (4)公司控股的基金公司所管理的资产规模迅速扩大,市场份额合计达10.17%,较2007年底的8.08%的市场份额相比,上升了2.09个百分点,仍居市场第一位,进一步巩固了公司在基金管理领域的领先地位。

    (5)资产管理业务方面,公司积极准备新集合理财产品的设计与申报工作;新签订了多家企业年金客户,并与银行、信托联合推出了多只人民币理财产品。

    (6)公司海外业务竞争力得到进一步提升。报告期内,中信证券国际担任了中国铁建H股发行的联席保荐人兼联席牵头经办人,进一步积累了大项目经验。

    2、经营中存在的问题及对策

    (1)公司的收入主要依赖于传统业务,靠天吃饭的局面未发生根本性变化。其中,经纪、承销等传统业务收入仍是公司收入的主要来源,推进创新业务、提高公司买方业务能力是公司加强综合竞争力的必然选择,为此,公司在衍生产品、产业基金、直接股权投资等方面进行了积极的开拓。

    (2)公司总体大而不强的状况依然存在。公司净资产、净资本规模远远领先国内同行,但盈利能力还有待提高;要把公司的资产优势转换为盈利优势,努力克服收入结构中对传统业务的高度依赖,加大资产管理、基金管理和直接投资的投入,以提高公司整体盈利水平。

    (3)公司的集团优势未能得以充分发挥,规模效应有待进一步整合发挥。特别是在统一产品品牌,统一销售策略、统一客户服务、共享客户资源等方面有待加强。公司要进一步加强各子公司业务和客户资源的整合,并有效利用外部资源,发挥协同效用,以达到最佳规模效应。

    (4)公司国际业务仍处于起步阶段,但受总体政策环境和国际市场动荡等因素限制,国际市场开拓难度较大。公司下一步要尽快做大做强中信证券国际有限公司,充分利用这一海外业务平台,将公司的主要业务延伸到海外,力争在投资银行、资产管理、衍生产品、并购等业务方面有新的突破。

    (5)公司各项业务和规模的快速发展,对公司的管理能力和中后台体系建设提出了更高的要求。因此,公司在大力开展业务的同时,还需加强管理,以提升持续竞争能力。

    5.3 主营业务分行业、产品情况表

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务分地区情况表

    √适用 □不适用

    单位:元

    地区2008年1-6月2007年1-6月增减百分比(%)
    营业部数量营业收入营业部数量营业收入 
    北京市12565,110,462.3211759,905,025.75-25.63
    上海市27520,547,175.5325923,627,745.37-43.64
    浙江省23886,631,167.90221,397,986,056.89-36.58
    山东省23544,473,092.7423775,232,653.11-29.77
    广东省18433,141,951.1719696,973,356.78-37.85
    江苏省11262,346,842.9611403,165,409.77-34.93
    湖北省8198,928,866.078294,569,978.72-32.47
    湖南省7109,114,220.627163,864,395.23-33.41
    江西省7134,746,449.087174,867,183.99-22.94
    辽宁省7129,530,841.286190,548,721.58-32.02
    四川省5121,838,613.025174,620,795.00-30.23
    天津市5103,131,807.415162,907,445.46-36.69
    重庆市599,782,023.085114,694,206.25-13.00
    福建省377,324,862.953114,676,954.52-32.57
    陕西省258,417,938.35272,484,206.49-19.41
    海南省226,920,585.01245,516,503.24-40.86
    黑龙江省233,971,742.50253,115,303.42-36.04
    甘肃省119,441,417.70125,996,409.32-25.21
    吉林省124,115,464.93128,739,359.65-16.09
    河北省155,253,224.41157,076,551.70-3.19
    河南省1240,788.99- --
    小计1714,405,009,538.021666,630,568,262.24-33.57
    公司本部-6,336,083,816.92-3,792,861,132.7267.05
    境内小计17110,741,093,354.9416610,423,429,394.9619.46
    境外-171,595,576.81-215,657,513.39-20.43
    合计17110,912,688,931.7516610,639,086,908.352.57

    注:上表数据包含中证期货4家营业部、中信建投期货2家营业部的数据,其中,报告期内中证期货和中信建投期货分别在青岛、上海新设立了1家营业部。

    5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    2008年上半年,受市场交易量下降影响,公司代理买卖证券业务净收入实现46.16亿元,同比减少30.44%;公司承销份额增加,实现证券承销收入9.32亿元,同比增加96.94%;基金业务和资管业务市场份额增长,实现收入18.64亿元,同比增长110%;虽然上半年上证综合指数下降48%,但公司通过调整持仓结构,兑现浮盈,实现证券投资净收益24.13亿元,同比增长17.28%。

    5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.8 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元

    交易对方或

    最终控制方

    被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    中信资本控股有限公司中信证券国际11.61%的股权2008.1.117,471.50629.36
    淄博鲁中房地产开发股份有限公司中信万通证券1%的股权2008.1.13,200.00196.77
    北京航天海鹰房地产开发公司联合创投0.14%的股权2008.1.117.170.51

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    报告期内,公司无累计和当期对外担保情况。

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    报告期内,公司与关联方不存在非经营性债权债务往来。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    (1)中国华融资产管理公司案

    中国华融资产管理公司以公司分立纠纷为由向北京市二中院提起诉讼,标的金额合计38,560,291元。2007年12月20日,北京市二中院做出了一审判决,判决公司支付华融资产管理公司4,823,000元,承担诉讼费29,343元。

    公司于2008年1月4日提起上诉,并于2008年6月12日参加了北京市高级人民法院开庭审理,经进一步综合分析案情,于2008年6月26日提出撤诉申请。北京市高级人民法院于2008年7月3日作出民事裁定书,准许公司撤诉,各方当事人按一审判决执行。华融公司在一审中要求公司赔偿38,487,276元。根据北京市高级人民法院的民事裁定书,公司需向华融公司支付一审判决的4,823,000元、一审案件受理费29,343元和二审案件受理费22,692元,合计4,875,035元。

    (2)上海对外劳务经贸合作有限公司案

    2007年底,海南省海南中级法院受理了上海对外劳务经贸合作有限公司(简称“上海外劳经贸”)起诉海南赛格国际信托投资公司破产清算组(简称“赛格清算组”)的其他证券合同纠纷案,上海外劳经贸要求赛格清算组向其支付证券交易结算资金11,602,040.54元。海南中级法院认为该案的处理结果与公司上海昌平路营业部有法律上的利害关系,因此要求公司上海昌平路营业部作为第三人参加诉讼。

    海南中级人民法院于2008年3月20日开庭审理后,于2008年5月30日作出一审判决,驳回原告上海对外劳务经贸合作有限公司的诉讼请求,案件受理费由原告负担。

    (3)盐城市住房公积金管理中心与中信建投证券公司权益纠纷案

    因中信建投证券公司收购了原华夏证券的证券类资产,盐城市住房公积金管理中心就其与华夏证券之间的债权债务关系,将中信建投证券公司列为被告,向江苏省盐城市中级人民法院提起民事诉讼,要求中信建投证券公司及其他被告共同承担对华夏证券6,278万元债权的连带赔偿责任。盐城市住房公积金管理中心已于2007年12月21日向江苏省盐城市中级人民法院申请财产保全,截止2008年6月30日,已冻结中信建投证券银行帐户内3,528.49万元人民币(原冻结期限6个月到期后,又续冻结6个月)。

    报告期内,中信建投证券两次向盐城中院提起管辖权异议,请求将本案移送至有管辖权的北京市第二中级人民法院审理,均获盐城中院驳回。目前,中信建投证券已就管辖权事宜向江苏高院提起上诉,还未收到相关裁定。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券代码证券简称2008年6月30日持有数量

    (万股)

    资金额

    (万元)

    2008年6月30日账面值

    (万元)

    2007年12月31日账面值

    (万元)

    会计核

    算科目

    1000012南玻A8,000.0064,000.0076,299.00117,336.00可供出售金融资产
    2601088中国神华1,419.0055,992.4353,311.8388,875.35
    3601006大秦铁路2,527.0830,772.9034,393.5264,743.72
    4002024苏宁电器500.0022,500.0020,650.0035,925.00
    5160302华夏债券投资基金(C类)16,493.9418,037.6517,994.8918,209.31
    6601398工商银行3,419.8423,870.4416,962.4126,341.20
    7000063中兴通讯270.0313,390.6516,903.8317,198.17
    8110002南山转债140.464万张14,088.3214,160.180.00
    9500018兴和证券投资基金16,508.9730,411.3213,834.5241,487.05
    10160314华夏行业精选股票型投资基金18,224.105,716.9513,139.5818,424.57
    合计68,044.37278,780.66277,649.76428,540.37 

    注:按期末账面值大小排序。期初账面值按期末持有的证券数量对应的期初账面金额填写。南山转债系2008年上半年新发行可转债。

    6.5.2公司持有非上市金融企业股权的情况

    √适用 □不适用

    持有对象名称最初投资成本(元)持股数量(股)占该公司

    股权比例(%)

    2008年6月30日账面价值(元)
    国泰君安证券股份有限公司2,885,171.001,520,800.00 0.042,885,171.00
    建投中信资产管理有限责任公司570,000,000.00 30.00420,000,000.00
    中信标普指数信息服务(北京)有限公司4,013,500.00 50.001,194,711.31
    小计576,898,671.00  424,079,882.31

    注:期末账面价值为已扣除计提的减值准备的金额。

    6.5.3公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告未经审计

    7.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

    合并及母公司资产负债表(未经审计)

    单位:中信证券股份有限公司             2008年6月30日                     货币单位:人民币元

    项     目附注号合并母公司
    合并

    附注五

    母公司附注六2008年6月30日2007年12月31日2008年6月30日2007年12月31日
    资产:      
    货币资金1 108,629,321,617.09122,588,920,647.0070,737,236,416.4249,043,651,573.00
    其中:客户资金存款  85,458,865,223.09105,067,024,060.4253,716,474,731.0037,876,557,082.13
    结算备付金2 87,944,309,958.1212,690,354,587.4312,935,669,821.914,801,491,492.73
    其中:客户备付金  79,296,511,404.1911,605,088,010.794,741,524,876.514,471,624,968.04
    拆出资金3 -5,000,000,000.00-5,000,000,000.00
    交易性金融资产4 4,317,806,347.912,772,081,914.782,496,628,819.081,820,816,338.80
    衍生金融资产  487,516.55-487,516.55-
    买入返售金融资产5 6,164,943,073.1715,231,894,168.41555,000,000.008,586,355,865.71
    应收利息  14,621,510.857,817,200.541,669,353.491,196,808.87
    存出保证金6 921,434,833.1912,974,069,566.75281,532,163.9912,119,887,371.61
    可供出售金融资产7 20,340,179,389.0212,905,770,835.1118,283,649,147.7210,846,372,990.75
    持有至到期投资  ----
    长期股权投资811,243,221,728.60638,840,162.846,825,641,369.045,426,846,202.30
    投资性房地产  149,837,716.5274,693,639.6873,448,217.8874,693,639.68
    固定资产10 845,379,652.80899,404,572.40133,603,309.30123,514,493.38
    在建工程11 497,723,839.03494,684,632.00493,719,048.00492,967,584.00
    无形资产  120,381,707.58135,222,125.2729,569,047.9833,048,235.88
    其中:交易席位费  76,885,173.1183,264,781.2814,224,450.3915,793,163.81
    商誉9 832,462,414.96739,151,640.95--
    递延所得税资产12 86,992,502.95260,853,202.1962,753,345.45254,805,801.11
    其他资产13 1,234,884,811.632,240,122,782.1665,425,445.0870,426,061.51
    资产总计  233,343,988,619.97189,653,881,677.51112,976,033,021.8998,696,074,459.33

    公司负责人:王东明          主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人:倪军

    合并及母公司资产负债表(续)(未经审计)

    单位:中信证券股份有限公司                2008年6月30日                 货币单位:人民币元

    项     目附注号合并母公司
    合并

    附注五

    母公司附注六2008年6月30日2007年12月31日2008年6月30日2007年12月31日
    负债:      
    短期借款15 -149,820,800.00--
    其中:质押借款  ----
    拆入资金  ----
    交易性金融负债  -1,866,560,000.00-1,866,560,000.00
    衍生金融负债  ----
    卖出回购金融资产款16 3,822,078,300.37420,407,097.841,399,785,692.3259,749,260.33
    代理买卖证券款17 165,604,180,729.52117,805,514,162.0858,688,668,335.3742,643,140,049.74
    代理承销证券款18 57,112,561.3151,361,059.9857,112,561.3151,361,059.98
    应付职工薪酬19 4,552,280,506.704,847,942,237.142,376,484,412.212,576,813,969.18
    应交税费20 1,899,562,136.984,256,657,002.911,251,479,259.211,116,303,439.20
    应付利息  10,818,501.2950,770,153.109,700,000.0050,350,000.00
    预计负债  1,560,354.2629,641,694.26--
    长期借款  ----
    应付债券21 1,950,000,000.001,950,000,000.001,950,000,000.001,950,000,000.00
    递延所得税负债12 10,188,073.771,667,626,547.03121,879.141,455,591,429.40
    其他负债22 1,499,164,967.542,534,155,434.60426,679,298.75646,937,191.40
    负债合计  179,406,946,131.74135,630,456,188.9466,160,031,438.3152,416,806,399.23
    股东权益:      
    股本23 6,630,467,600.003,315,233,800.006,630,467,600.003,315,233,800.00
    资本公积  27,240,804,731.3833,177,202,760.3927,325,870,798.3032,637,075,909.94
    减:库存股  ----
    盈余公积  1,836,920,437.241,836,920,437.241,539,064,817.871,539,064,817.87
    一般风险准备  3,034,481,845.052,870,188,582.092,159,636,734.692,159,636,734.69
    未分配利润  13,347,313,430.9710,399,886,288.839,160,961,632.726,628,256,797.60
    外币报表折算差额  -114,820,198.44---
    归属于母公司股东权益合计  51,975,167,846.2051,599,431,868.5546,816,001,583.5846,279,268,060.10
    少数股东权益  1,961,874,642.032,423,993,620.02--
    股东权益合计  53,937,042,488.2354,023,425,488.5746,816,001,583.5846,279,268,060.10
    负债和股东权益总计  233,343,988,619.97189,653,881,677.51112,976,033,021.8998,696,074,459.33

    公司负责人:王东明 主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人:倪军

    合并及母公司利润表(未经审计)

    单位:中信证券股份有限公司             2008年1-6月                         货币单位:人民币元

    项     目附注号合并母公司
    合并

    附注五

    母公司附注六2008年1-6月2007年1-6月2008年1-6月2007年1-6月
    一、营业收入  10,912,688,931.7510,639,086,908.356,422,743,026.924,028,451,184.62
    手续费及佣金净收入

    (净损失以“-”号填列)

    2427,589,617,492.148,139,544,276.972,382,269,578.882,365,371,529.90
    其中:代理买卖证券业务净收入  4,615,899,738.826,636,147,922.281,336,873,312.761,789,485,133.69
    证券承销业务净收入  932,382,135.09473,444,090.42849,883,754.02361,967,284.91
    委托管理资产业务净收入  106,631,998.3266,221,846.22106,631,998.3266,221,846.22
    基金管理费收入  1,632,930,220.08634,547,306.59--
    基金销售收入  124,621,394.12188,661,541.47--
    利息净收入

    (净损失以“-”号填列)

    253843,196,276.79330,175,934.51367,678,337.65117,625,787.48
    投资收益

    (损失以“-”号填列)

    2645,923,156,692.572,083,169,451.537,029,789,762.491,524,278,191.40
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  -124,297.53--124,297.53-
    公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    275-3,504,692,043.365,180,048.95-3,404,179,164.4139,262,001.18
    汇兑净收益

    (净损失以“-”号填列)

      30,891,016.25-31,435,641.4240,160,560.39-25,071,932.98
    其他业务收入  30,519,497.36112,452,837.817,023,951.926,985,607.64
    二、营业支出  4,372,924,666.793,707,872,672.451,610,315,023.541,397,196,335.39
    营业税金及附加28 496,032,950.97531,849,409.73211,860,203.04186,897,115.99
    业务及管理费2963,873,904,685.623,198,063,132.121,396,221,046.941,204,705,846.37
    资产减值损失

    (冲回以“-”号填列)

    30 -3,964,158.62-27,614,557.80-55,821.183,134,136.31
    其他业务成本  6,951,188.825,574,688.402,289,594.742,459,236.72
    三、营业利润

    (亏损以“-”号填列)

      6,539,764,264.966,931,214,235.904,812,428,003.382,631,254,849.23
    加:营业外收入31 4,500,026.671,264,791.131,795,639.34186,326.91
    减:营业外支出32 19,412,445.3710,465,885.406,069,209.971,274,832.59
    四、利润总额

    (亏损总额以“-”号填列)

      6,524,851,846.266,922,013,141.634,808,154,432.752,630,166,343.55
    减:所得税费用33 1,356,191,920.871,896,723,140.89617,832,697.63589,858,418.73
    五、净利润

    (净亏损以“-”号填列)

      5,168,659,925.395,025,290,000.744,190,321,735.122,040,307,924.82
    归属于母公司股东的净利润  4,769,337,305.104,208,211,452.92--
    少数股东损益  399,322,620.29817,078,547.82--
    六、每股收益      
    (一)基本每股收益  0.721.41--
    (二)稀释每股收益  0.721.41--

    公司负责人:王东明         主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人:倪军

    合并及母公司现金流量表(未经审计)

    单位:中信证券股份有限公司 2008年1-6月                         货币单位:人民币元

    项         目合并母公司
    2008年1-6月2007年1-6月2008年1-6月2007年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量:    
    处置交易性金融资产净增加额-1,725,257,769.41-498,565,056.74-643,165,438.39-930,964,033.28
    收取利息、手续费及佣金的现金9,413,604,461.318,938,752,382.553,226,414,082.972,689,986,050.94
    拆入资金净增加额----
    回购业务资金净增加额11,535,325,369.04-2,114,692,172.269,371,392,297.70-
    收到的其他与经营活动有关的现金66,701,191,690.4394,535,639,102.5928,044,117,375.8533,233,139,685.84
    经营活动现金流入小计85,924,863,751.37100,861,134,256.1439,998,758,318.1334,992,161,703.50
    支付利息、手续费及佣金的现金1,185,985,930.74672,192,978.23426,072,827.36186,232,424.40
    支付给职工以及为职工支付的现金2,491,902,451.501,031,945,707.491,097,161,887.50332,367,655.49
    支付的各项税费4,759,803,742.421,505,059,252.851,292,092,045.72705,277,387.41
    拆出资金净增加额-5,000,000,000.00--5,000,000,000.00-
    支付其他与经营活动有关的现金8,850,583,162.106,015,415,534.412,429,764,396.864,790,899,920.43
    经营活动现金流出小计12,288,275,286.769,224,613,472.98245,091,157.446,014,777,387.73
    经营活动产生的现金流量净额73,636,588,464.6191,636,520,783.1639,753,667,160.6928,977,384,315.77
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金-8,168,288,686.125,083,458,914.73-8,380,707,671.204,913,536,702.63
    取得投资收益收到的现金412,663,307.76150,554,395.301,710,917,915.3846,752,637.98
    收到其他与投资活动有关的现金1,350,250.3440,765,598.29104,349.701,200.00
    投资活动现金流入小计-7,754,275,128.025,274,778,908.32-6,669,685,406.124,960,290,540.61
    投资支付的现金1,896,896,996.556,308,307,452.931,487,946,114.276,227,366,163.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,839,388.00225,410,720.1828,581,304.66152,714,524.30
    支付其他与投资活动有关的现金365,952.79---
    投资活动现金流出小计2,035,102,337.346,533,718,173.111,516,527,418.936,380,080,687.30
    投资活动产生的现金流量净额-9,789,377,465.36-1,258,939,264.79-8,186,212,825.05-1,419,790,146.69
    三、筹资活动产生的现金流量    
    吸收投资收到的现金33,000,000.00---
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,000,000.00---
    发行债券收到的现金----
    收到其他与筹资活动有关的现金----
    筹资活动现金流入小计33,000,000.00---
    偿还债务支付的现金140,667,200.00---
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,427,206,696.72688,400,000.001,698,266,900.00677,600,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润718,619,796.7210,800,000.00--
    支付其他与筹资活动有关的现金781,523.38-781,523.38-
    筹资活动现金流出小计2,568,655,420.10688,400,000.001,699,048,423.38677,600,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额-2,535,655,420.10-688,400,000.00-1,699,048,423.38-677,600,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169,393,174.09-51,391,285.37-40,642,739.66-13,351,519.96
    五、现金及现金等价物净增加额61,142,162,405.0689,637,790,233.0029,827,763,172.6026,866,642,649.12
    加:期初现金及现金等价物余额135,014,380,451.8346,911,380,216.8953,845,143,065.7322,542,947,104.82
    六、期末现金及现金等价物196,156,542,856.89136,549,170,449.8983,672,906,238.3349,409,589,753.94

    公司负责人:王东明         主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人:倪军

    (下转27版)