转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2008年8月14日上午8时在公司会议室召开，公司于2008年8月4日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议《山东南山铝业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，公司于2008年4月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800万张，募集资金总额280,000万元，扣除承销佣金4,200万元，实际到帐募集资金额275,800万元，已于2008年4月25日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008年4月25日对此出具了（2008）汇所验字第6-002号验资报告。
截至2008年8月8日公司自筹资金投入可转债募集资金项目为522,601,421.03元，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司董事会决定以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。山东汇德会计师事务所有限公司出具了[（2008）汇所综字第6-036号]《关于山东南山铝业股份有限公司截至2008年8月8日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》；国信证券股份有限公司出具了《关于山东南山铝业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，认为南山铝业以募集资金522,601,421.03元置换预先已投入募投项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定”。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
公司本次发行可转债募集资金已于2008 年5 月21 日全部到账。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理；同时，公司应当在募集资金到账后与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。为此，公司在中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行开立帐户，账号分别为：350101040019087、1606036019200016460、37001666881050148702。公司拟与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议三方约定的主要条款如下：
（一）、该专户仅用于公司28亿可转换公司债券募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）、公司与银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）、国信证券股份有限公司作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国信证券股份有限公司承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国信证券股份有限公司可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合国信证券股份有限公司的调查与查询。国信证券股份有限公司每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）、公司授权国信证券股份有限公司指定的保荐代表人国磊峰、刘义可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（五）、银行方按月（每月30日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券股份有限公司。
（六）、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国信证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
（七）、国信证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券股份有限公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）、银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合国信证券股份有限公司调查专户情形的，公司可以主动或在国信证券股份有限公司的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查本次发行28亿可转换公司债券的募投项目进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上交所网站www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年八月十四日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-028
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届监事会第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2008年8月14日上午10时在公司以现场方式召开，公司于2008年8月4日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事皮溅清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议《山东南山铝业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》
同意5票，反对0票，弃权0票。
针对《山东南山铝业股份有限公司2008年半年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会应全面核查本次发行28亿可转换公司债券的募投项目进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上交所网站www.sse.com.cn）
监事会经审查认为该报告如真反映公司募集资金存放与实际使用情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司监事会
二零零八年八月十四日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-029
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，公司于2008 年4 月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800 万张，募集资金总额280,000 万元，扣除承销佣金4,200万元，实际收到人民币275,800万元，已于2008 年4月25日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008 年4月25 日对此出具了（2008）汇所验字第6-002号验资报告。
截至本报告期（即2008年6月30日），本次募集资金实际使用63,777.22万元，当前余额为216,222.78万元。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。
经2008年8月8日召开的公司第六届董事会第二次会议决议通过，公司开设了三个专项存储账户，分别为中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行。公司于2008年8月14日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。
截至2008年8月14 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 银 行 | 账 号 | 金 额（万元） |
| 中国农业银行龙口市支行营业部 | 350101040019087 | 8,442.13 |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606036019200016460 | 78,692.99 |
| 中国建设银行股份有限公司龙口市支行 | 37001666881050148702 | 92,544.67 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
募集资金使用情况对照表
单位：
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产52万吨铝合金锭熔铸生产线 | 100922.37 | 19989.08 | 20 | 否 | ||||||||
| 年产10万吨新型铝合金材料生产线 | 127480 | 27040.86 | 25 | 否 | ||||||||
| 补充流动资金 | 51597.63 | 12162.01 | 25 | 否 | ||||||||
| 合计 | — | 280000 | 280000 | 59191.95 | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见第二条 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | ||||||||||||
2．募投项目先期投入及置换情况。
截止2008年8月8日，公司自筹资金522,601,421.03元，经公司2008年8月14日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司以募集资金置换上述自筹资金，山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具了《关于山东南山铝业股份有限公司截至2008年8月8日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》[（2008）汇所综字第6-036号]；国信证券股份有限公司出具了《关于山东南山铝业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，认为南山铝业以募集资金522,601,421.03元置换预先已投入募投项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定”。。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2008年8月14日