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山东法因数控机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
发 行 人 声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、本次发行前总股本１０，９００万元，本次公开发行３，６５０万股，发行后总股本１４，５５０万元。上述股份全部为流通股，其中，李胜军（持有２，６５４．１５万股）、管彤（持有２，６５４．１５万股）、郭伯春（持有２，６５４．１５万股）、刘毅（持有２，６５４．１５万股）、山东瀚富投资咨询有限公司（持有２１８．００万股） 、陈钧（持有４３．６０万股）、罗国标（持有２１．８０万股）承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不向公司回售其持有的上述股份。与此同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
二、经本公司股东大会批准，如公司股票经中国证监会核准公开发行，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
三、公司２００５年度和２００６年度执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。自２００７年１月１日起，本公司执行财政部颁发的新会计准则，即中华人民共和国财政部令第３３号《企业会计准则——基本准则》和财政部财会［２００６］３号文《财政部关于印发〈企业会计准则第１号—存货〉等３８项具体准则的通知》规定的其他各项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。同时根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，以及《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，对执行新会计准则需要追溯调整的事项，变更了报告期的会计政策，对所有资产、负债、股东权益、收入、成本和费用项目按照新会计准则的规定进行重新分类、确认和计量，并以此为本申报财务报表的编制基础，编制了调整后的利润表和可比期初的资产负债表。同时，公司根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，编制了比较期间的备考利润表。
四、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读本招股意向书中“风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素：
１、外协件采购所导致的风险。产品制造过程中所需的外协件主要由外协精加工件以及其他一般加工件构成，公司除自主加工部分精加工件外，其他精加工件以及一般加工件则采用外协加工的方式解决。公司２００５年度、２００６年度、２００７年度、２００８年１－６月外协件占主营业务成本的比重分别为：３４．９５％、３４．８９％、３９．９８％、３８．５７％，公司产品制造对外协件的依赖度较高。随着公司产品订单的增加，现有的外协件生产企业配套能力的提升可能滞后于公司业务发展。另外，在目前的市场供求情况下，外协件价格有可能出现变化，上述变化将直接影响公司产品的生产制造成本，并影响公司的利润，公司存在外协件采购所导致的风险。
２、存货比重较高所导致的风险。截至２００８年６月３０日，存货中原材料占２５．１３％，在产品占３１．２３％，产成品占３７．３６％；存货占流动资产的比例为５０．０１％，占资产总额的比例为２６．１５％，存货所占比重较高。虽然公司的生产经营特点决定了需要保有一定比例的存货，但如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。另外，若市场需求发生变化，公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。
３、募集资金投向风险。本次募集资金投资于钢结构数控成套加工设备建设项目，项目建成后，公司固定资产及无形资产等非流动资产将新增４１，０９８万元，其中主要包括建筑物及土地费１９，８３５万元、加工设备采购金额１４，４５８万元。与２００７年１２月３１日公司使用中的非流动资产相比有较大幅度增加。公司募集资金投资项目建成后，公司每年增加的固定资产折旧及无形资产摊销合计２，３１０万元。根据项目建设计划，本次募集资金项目建设期为２年，达产期为２年，预计项目满负荷生产年份为２０１２年。项目建成后，公司产能将有较大幅度增加。
本次募集资金投资项目是在综合公司主导产品经营情况、国家及行业政策等多方面因素慎重做出的，募集资金投资项目效益的实现具备较好的基础。但是，考虑到本次募集资金投资项目建设期和达产期较长，期间若出现国家产业政策变化、市场需求发生变化、市场营销不理想等情况，公司经营业绩增速放缓，则公司存在募集资金投资项目效益无法按期实现，以及因固定资产折旧及无形资产摊销增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。
４、税收优惠被追缴的风险。公司于２００２年１１月被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，按国家有关规定，可减按１５％的税率征收所得税，新办高新技术企业自投产年度起免征所得税两年。公司２００３年度、２００４年度免征企业所得税，自２００５年度起企业所得税税率为１５％。但实际执行过程中，济南市高新技术产业开发区国家税务局依据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》［（９４）财税字第００１号］与《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》［财税（２００２）７０号］的规定，经备案批准公司２００５年度企业所得税减半征收，即减按７．５％的税率征收。２００７年度公司根据国家相关规定进行了调整，对２００５年度的所得税进行了补提，补提金额３，５５９，９２３．４７元。若未来税务机关对上述税金进行追缴，公司存在现金流出的风险。
经律师核查，认为发行人就上述可能被追缴的税金已计提应交税金，该等风险不会对发行人构成重大不利影响，发行人的经营成果对税收优惠也不存在严重依赖，上述风险不构成本次发行上市的法律障碍。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
本公司由山东法因数控机械有限公司整体变更设立。本公司前身为成立于２００２年８月１９日的山东法因数控机械有限公司，后经２００７年６月９日召开的股东会批准，决定将山东法因数控机械有限公司整体变更为股份公司。公司设立时以中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（２００７）第２－３１２号审计报告审定的２００７年４月３０日的净资产值１０９，４５５，８５４．３５元按照１：０．９９５８的比例折成股本１０９，０００，０００．００元。
２００７年６月１８日，本公司在山东省工商行政管理局领取了企业法人营业执照，注册号为３７００００２８０２１４６，注册资本为人民币１０，９００万元，经营范围为数控机械设备的开发、生产、销售，工业自动化控制技术咨询，液压气动、电子电器元件的销售；计算机软件开发（需经许可经营的，须凭许可生产经营）。
（二）发起人及其出资
公司发起人为李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、山东瀚富投资咨询有限公司、陈钧和罗国标。根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字（２００７）第２－０１０号《验资报告》验证，公司已将原有限公司截止２００７年４月３０日经审计后的净资产折为山东法因数控机械股份有限公司股份１０９，０００，０００股，其中：李胜军持有２，６５４．１５万股，管彤持有股份２，６５４．１５万股，郭伯春持有股份２，６５４．１５万股，刘毅持有股份２，６５４．１５万股，山东瀚富持有股份２１８．００万股，陈钧持有股份４３．６０万股，罗国标持有股份２１．８０万股。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为１０，９００万股，本次拟公开发行３，６５０万股社会公众股，发行后总股本为１４，５５０ 万元，本次发行股份占发行后总股本的２５．０９％。
公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下：
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作为公司董事、监事、高级管理人员的李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况
１． 发起人股东
本公司共有７名发起人股东，公司设立后至本次发行上市前未发生股权转让、增发股份等股份变动事项，发起人、前十名股东持股情况如下：
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２． 前十名自然人股东
本次发行前，公司共有６名自然人股东，其持股情况如下：
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（三）国家股、国有法人股股东或外资股东情况
本公司无国家股、国有法人股股东或外资股东。
（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司控股股东和实际控制人为李胜军、管彤、郭伯春和刘毅。本次发行前公司股东之间不存在关联关系。
四、发行人的业务情况
（一）发行人的主营业务
发行人主营业务为钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售。
（二）发行人的主要产品分类
本公司主要产品系列和用途如下表所示：
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（三）产品销售方式和渠道
鉴于公司的产品为专用设备，品种类别相对丰富，国内的销售采取直销模式。由营销部分别设专人负责东北、华南、华北、华东、西部地区的销售。国际市场销售方面，根据公司与意大利菲赛普公司签署的协议，菲赛普是公司部分铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备的境外唯一分销商，在实际操作过程中，公司按照菲赛普公司订单生产并直接销售给该公司；公司其他产品由国际部负责国外销售，销售模式为直销。
（四）所需主要原材料和能源供应
公司生产产品的主要原材料为外购件、外协件以及辅助材料。公司所需的液压元件、电控元件、润滑元件、气动元件、丝杠等外购件主要采购国内外知名品牌，市场供给充足。公司所需的支架、托滚、料道等一般加工件加工方式简单，市场供给充足，一般以外协方式采购。公司所需的工作台、龙门、床身、底座、箱体等精加工件，除公司采购锻件、铸件、焊接件等专门订制的毛坯并自主加工外，自主加工不能满足或无需自主加工的精加工件以外协方式采购。目前锻件、铸件、焊接件等供给较充足，而外协精加工供给相对紧张。公司生产所耗用的水电油以及螺钉螺母等辅助材料，均通过外购解决，供应稳定正常。
（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
根据中国钢结构协会《钢结构数控加工装备的市场需求与发展》公开披露的数据，铁塔钢结构、建筑钢结构、压力容器钢结构及金属制品钢结构加工设备２００４年至２００６年国内市场销售总额为１２．５４亿元，其中铁塔钢结构、建筑钢结构专用数控设备约占４７％， ２００４年至２００６年国内市场销售总额约为５．８９亿元。公司２００４年至２００６年铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备的合计销售额为３．６６亿元，占国内市场销售总额的６２．１４％，市场占有率排名第一，公司处于行业领先地位。
公司大型板材数控成套加工设备主要产品包括：数控平面钻铣床、数控管板深孔钻床以及数控冲、钻、割复合机。公司数控管板深孔钻床用于管板钻孔，数控冲、钻、割复合机用于平板的冲孔、切割。而数控平面钻铣床主要运用于直径在２－８米之间的各类热交换器管板、连接法兰的加工，其中以直径在４米以上的各类热交换器管板、连接法兰的加工为主，设备加工效率高于通用设备。与竞争对手相比，公司在规模、技术等方面处于领先地位。公司在大型板材数控成套加工设备领域处于领先地位。
五、资产权属情况
１、土地使用权
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２、房屋所有权
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３、商标
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４、专利
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５、软件著作权
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６、主要生产设备情况
本公司及子公司主要业务经营所需关键设备包括：数控刨台卧式铣镗床、落地铣镗床、龙门刨铣磨床、平面磨床等专用机械设备。目前各关键设备运转正常，能够保证本公司持续业务经营能力。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
公司与控股股东和实际控制人以及其控制的企业不存在同业竞争的情况；公司与其他持有公司５％以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。
为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东已出具了《不从事同业竞争的承诺函》。
（二）关联交易
１． 经常性关联交易
本公司近三年经常性关联交易情况如下：
（１）向济南法因采购货物
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本公司近三年向关联方采购价格按照成本加成原则确定，对本公司当年经营成果影响较小。
（２）向济南法因销售货物
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本公司近三年对关联方的销售占同期销售产品营业收入比例较小，销售价格根据市场同类产品价格协议确定，对本公司当年经营成果影响很小。
（３）与济南法因应收应付款项余额
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（４）关键管理人员报酬
公司２００８年１－６月、２００７年度、２００６ 年度、２００５ 年度支付给关键管理人员报酬分别为１２６．７４万元、１９９．３８万元、１３０．３６万元、３４．９１万元。
（５）济南法因许可公司使用其商标
①２００２年８月２０日，公司与济南法因签署《商标使用许可协议书》，约定济南法因许可公司使用其２０００年１２月１４日注册、注册证号为第１４９０５６４号的“■”商标，许可使用期限自２００２年８月２０日至２０１０年１２月１３日。
②２００３年８月４日，公司与济南法因签署《商标排他使用许可协议书》，约定济南法因许可公司排他使用其于２００３年７有２８日注册、注册证号为第３０７３６８２号的“■”商标，许可使用期限自２００３年８月４日至２０１３年７月２７日。
③２００６年４月２５日，公司与济南法因签署《商标排他使用许可协议书》，约定济南法因许可公司排他使用其于２００６年４月２１日注册、注册证号为第３９５６２９８号的 “■”商标，许可使用期限为２００６年４月２５日至２０１６年４月２０日。
２００７年６月２１日，济南法因已将上述三项商标无偿转让给公司。
（６）济南法因许可公司使用其专利
２００６年４月１３日，公司与济南法因签署《授权书》，约定济南法因授权公司在其研制新产品“汽车纵梁数控折弯机”上无偿使用济南法因的专利号为ＺＬ ２００５ ２ ００８１４８１．Ｘ、专利名称为“一种Ｕ形工件折弯机浮动模具”的实用新型专利，使用期限为专利权的有效期。
２００７年７月１０日，公司与济南法因签署《专利实施许可合同》，约定济南法因授权本公司无偿使用其专利号分别为ＺＬ ２００６ ２ ００８２３１６．０、ＺＬ ２００６ ２ ００８１７０８．５、ＺＬ ２００５ ２ ００８７６１９．７、ＺＬ ２００５ ２ ００８１４８１．Ｘ、ＺＬ ２００４ ２ ００５３８５８．６、ＺＬ ０２ ２ ６８０４４．６和ＺＬ ９９ ２ ２０１７９．９的７项专利，使用期限为专利权的有效期。该《专利实施许可合同》已在国家知识产权局备案。
（７）济南法因许可公司使用其域名
２００２年８月２０日，公司与济南法因签署《域名排他使用许可协议书》，约定济南法因允许公司排他使用济南法因所有的因特网域名“ｗｗｗ．ｆｉｎｃｍ．ｃｏｍ”，使用期限为济南法因合法拥有该域名的有效期。
２． 偶发性关联交易
（１）收购控股股东所持的济南法因的股权
２００７年４月９日，公司分别与控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅签署《股权转让协议》及《补充协议》，约定该四名股东分别将其所持的济南法因的２５％的股权全部转让给公司，价格依据经审计后的截止到２００６年１２月３１日济南法因净资产值确定。根据中和正信出具的中和正信审字（２００７）第２－２８０号《审计报告》，截止到２００６ 年１２ 月３１日，济南法因的净资产值为人民币１６，８７３，４６８．５４元，各股东确定股权转让的价格均为人民币４，２１８，３６７．１４元，公司支付的全部价款为１６，８７３，４６８．５６元。
（２）委托贷款
２００６年２月１５日，公司与兴业银行历山支行、济南法因签订编号为兴银济委字２００６－００４号的《兴业银行济南分行委托借款合同》，约定山东法因委托兴业银行历山支行将６００万元人民币借给济南法因用于采购材料等，借款期限自２００６年２月１５日至２００８年２月１５日，年利率为６．３３６％，济南法因在借款发放前向兴业银行历山支行支付借款金额１％。的手续费。本项委托贷款约定，贷款人只收取手续费，不承担贷款风险。２００８年２月１５日，济南法因归还了上述借款。
（３）控股股东为公司银行借款提供担保
２００７年４月１１日，公司股东李胜军、管彤、郭伯春和刘毅向招商银行股份有限公司济南和平路支行出具《最高额不可撤销担保书》（２００７年招济４０字第２１０７０４０１号），承诺对发行人与该支行所签订的《授信协议》（２００７年招济４０字第２１０７０４０１号）项下的发行人所欠该支行的所有债务承担连带保证责任，保证责任期间自担保书生效之日起至上述《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年；任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。该《最高额不可撤销担保书》项下共发生了八笔担保，截至招股意向书签署日与担保相关的银行借款已全部偿还。
（４）研究与开发项目的转移
２００５年１月１７日，公司与济南法因数控机械有限公司签订《技术转让协议》，约定济南法因将以济南法因名义开发的汽车纵梁数控折弯机的设计文件，无偿转让与公司。
（５）转让商标
２００６年８月２５日，公司与济南法因签订《商标转让协议书》，济南法因向公司转让注册号为１４９０５６４、３０６７１６４、３０７３６８２、３９５６２９８、４３３７４４１、４３３７４４２、４３３７４４３的商标，国家工商行政管理总局商标局于２００７年６月２１日核准了上述商标转让。
（６）竞业禁止协议
郭晓春原为公司的重要技术人员，系公司股东郭伯春的弟弟。２００７年１月１８日，公司与其签订了《竞业禁止协议书》，向其支付竞业禁止经济补偿金共计人民币陆拾万元，双方约定的竞业禁止期限为三年，自２００７年１月１日至２００９年１２月３１日。郭晓春现已离职，截至招股意向书签署日已支付补偿金５０万元。
３． 关联交易影响分析
本公司关联购销的关联交易量少，交易价格公允，对公司经营成果影响小。
４． 独立董事意见
公司独立董事经充分核查后认为：“公司在设立后与关联方之间的各项关联交易均履行了合法有效的审议程序，报告期内关联交易价格或定价方法合理、公允，不存在侵害公司或其他股东利益的情形。”
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
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八、发行人控股股东及其实际控制人情况
本公司控股股东和实际控制人为李胜军、管彤、郭伯春和刘毅。
１、李胜军，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码３７０１１１１９６３０２２４＊＊＊＊；住所：山东省济南市，目前持有本公司２４．３５％的股份。
２、管彤，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码３７０１０４１９６４１２２０＊＊＊＊；住所：山东省济南市，目前持有本公司２４．３５％的股份。
３、郭伯春，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码３７０１０４１９６３０３１３＊＊＊＊；住所：山东省济南市，目前持有本公司２４．３５％的股份。
４、刘毅，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码３７０１０４１９６９０６２９＊＊＊＊；住所：山东省济南市，目前持有本公司２４．３５％的股份。
九、财务会计信息
本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（２００８）第２－２２４号审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。
（一）财务报表
１． 合并资产负债表
单位：元
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２． 合并利润表
单位：元
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３． 合并现金流量表
单位：元
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（二）非经常性损益
依据经注册会计师核验的本公司最近三年及一期《非经常性损益明细表》，最近三年及一期本公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：
单位：元
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（三）主要财务指标
１、主要财务指标
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２、基本每股收益与净资产收益率
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（四）管理层讨论与分析
１． 财务状况分析
报告期末，公司的总资产为４０，３４０．６４万元，其中流动资产２１，０９５．８９万元，占总资产的比例为５２．２９％；负债总额２２．１３５．８８万元，资产负债率５４．８７％。本公司管理层认为：本公司资产质量良好，资产结构符合公司所处行业的实际情况。公司制定了稳健的会计政策和会计估计，主要资产的减值准备计提充分、合理，公司未来不会因为资产不良而导致财务风险。
２． 盈利能力分析
公司自成立以来，高度重视技术积累，不断加大技术研发投入，同时致力于品牌和客户群体建设。经过几年的发展，主导产品在国内保持了明显的领先优势。公司在巩固、发展铁塔钢结构数控成套加工设备与建筑钢结构数控成套加工设备业务的基础上，不断加大了其他相关产品的研发投入和市场推广，报告期内大型板材数控成套加工设备业务发展快速，并逐渐成为公司主要业务品种。公司在产品领域的可持续竞争优势是公司经营业绩的重要保障。
报告期内，本公司的营业收入由２００５年度的１４，６５４．２８万元，增加到２００７年度的２５，７２８．２２万元，年均增长率为３７．７８％，２００８年１－６月份公司营业收入达到１６，３５３．４２万元，与２００７年１－６月份未经审计的营业收入相比增长４０．７１％，营业收入增长幅度良好。公司主营业务收入快速增长，主营业务利润保持稳定增长；２００５年、２００６年利润总额基本持平，２００７年利润总额增长幅度较大，２００８年１－６月份净利润与２００７年同期未经审计数相比增长３０．４１％。
２００６年净利润较２００５年有所下降，而２００７年净利润则有较大幅度增长。公司报告期内，２００６年较２００５年净利润有所下降，主要影响因素包括毛利率下降、期间费用增加、所得税影响等方面。
本公司管理层认为，公司已规划出清晰的产品路线，积累了丰富的研究成果，为公司持续发展奠定了重要基础，公司已经完成了从依靠行业高利润发展到依靠规模化、规范化发展的转变，利润来源更加合理。２００７年，随着现有厂区生产能力的释放，公司经营业绩比以往年度有较大幅度增长，公司针对生产经营所作出的调整逐渐产生积极的影响。报告期内，公司在产品种类、规格、型号储备上更为丰富，其中近几年开发、完善的大型板材类设备已经表现出极高的成长性，２００７年度该类产品的订单数已达到４７台，比２００６年度增长了１３５．００％，增长速度逐年加快，公司已形成了铁塔、建筑、大型板材三类产品共同发展的态势，改变了公司成立期初主要依赖建筑钢结构数控设备及部分重点客户的局面，随着募集资金投资项目的建设，公司经营业绩将有持续稳定的提升。
３． 现金流量分析
本公司管理层认为，报告期内，公司资产流动性良好，经营活动产生的现金流较为充沛，投资活动产生的现金流与筹资活动产生的现金流符合公司的实际情况。
| 综合分类 | 产 品 系 列 | 产品规格和型号 | 用 途 |
| 钢结构数控成套加工设备 | 铁塔钢结构数控成套加工设备 | 数控角钢生产线等三大类２８个规格和型号的产品 | 主要用于生产输电铁塔、通讯铁塔所用的钢结构件。 |
| 建筑钢结构数控成套加工设备 | 数控平面钻床等七大类共计５０种规格型号的产品 | 主要用于生产钢结构建筑、桥梁等所用的各种Ｈ型、口型、Ｃ型钢、圆管结构件。 | |
| 大型板材数控成套加工设备 | 数控平面钻铣床等三大类５５个规格和型号的产品 | 主要用于加工发电设备（火电、核电、风电）、石油化工、海水淡化、中央制冷设备等所用的大型板材工件。 | |
| 其他专用设备 | 其他专用数控加工设备 | 数控锅筒钻床等九大类６７个规格和型号的产品 | 该类产品是为实现用户特殊要求而量身定做的非标准数控特种设备。用于加工其他特种工件。 |
| 序号 | 土地使用权证号 | 面积（㎡） | 取得 方式 | 用途 | 抵押 情况 | 使用期限 | 座落地 | 权利人 |
| １ | 高新国用（２００７）字第０１０００５３号 | ３２，０６０．００ | 出让 | 工业 | 抵押 | ２０５２．０９．０７ | 济南市高新区天辰大街以北、小汉峪沟西 | 山东 法因 |
| ２ | 市中国用（２００４）字第０２０００６４号 | １１，９８８．２０ | 出让 | 工业 | 无 | ２０５４．０４．１６ | 济南市市中区腊山路１８号 | 济南 法因 |
| ３ | 高新国用（２００８）字第０５００００４号 | １５８，０６７．００ | 出让 | 工业 | 无 | ２０５７．０６．２８ | 孙村片区１号路以南，２６号路以西，浪潮项目以北，新华印刷厂以东 | 山东 法因 |
| １． | 股票种类： | 人民币普通股（Ａ股） |
| ２． | 每股面值： | １．００元 |
| ３． | 发行股数： | ３，６５０万股 |
| ４． | 占发行后总股本的比例： | ２５．０９％ |
| ５． | 发行价格： | 通过向询价对象初步询价确定发行价格 |
| ６． | 发行前市盈率： | 【】倍（按照２００７年经审计的扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）； |
| ７． | 发行后市盈率： | 【】倍（按照２００７年经审计的扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。 |
| ８． | 发行前每股净资产： | １．６７元（含少数股东权益，以２００８年６月３０日经审计后的净资产值为基础计算） |
| ９． | 发行后每股净资产： | 【】元（含少数股东权益，以２００７年１２月３１日经审计的净资产为基础进行计算）。 |
| １０． | 发行方式： | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 |
| １１． | 发行对象： | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| １２． | 本次发行股份的流通限制和锁定安排： | 发行人股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧、罗国标以及山东瀚富投资咨询有限公司均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不向公司回售其持有的上述股份。 作为公司董事、监事、高级管理人员的李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 |
| １３． | 承销方式： | 承销团余额包销 |
| １４． | 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额为【】万元；净额为【】万元 |
| １５． | 发行费用概算 | 发行费用主要包括：（１）保荐费（含承销费）【】万元；（２）审计费用【】万元；（３）律师费用【】万元；（４）资产评估费用【】万元；（５）土地评估费用【】万元；（６）上网发行费用等【】万元；（７）路演费用。 |
| 类别 | 用 途 | 面积（平方米） | 房产证号 | 有无权利限制 | 权利人 |
| 厂房 | 生产经营 | ８，３４６．１０ | 济房权证高字第０１２５１３号 | 抵押 | 山东法因 |
| 厂房 | 生产经营 | ９，９５８．２９ | 济房权证高字第０１２５１４号 | 抵押 | 山东法因 |
| 办公楼 | 办公 | ７，０３７．７４ | 济房权证高字第０１１０１２号 | 抵押 | 山东法因 |
| 厂房 | 生产经营 | １，７３０．３９ | 济房权证中字第１３６３５１号 | 无 | 济南法因 |
| 厂房 | 生产经营 | １，０１５．６５ | 济房权证中字第１３６３５２号 | 无 | 济南法因 |
| 厂房 | 生产经营 | ３，６９４．０３ | 济房权证中字第１３６３５３号 | 无 | 济南法因 |
| 厂房 | 生产经营 | ９３０．００ | 无 | 无 | 济南法因 |
| 办公楼 | 办公 | １，４００．５７ | 无 | 无 | 济南法因 |
| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 有效期 | 授权公告日 | 专利权人 |
| １ | ＺＬ ２００４ ２ ００３７８８３．５ | 自控行程数控钻削动力头 | 实用新型 | ２００４．０１．１２ | １０年 | ２００５．０２．０９ | 山东法因 |
| ２ | ＺＬ ２００６ ２ ００８２３１６．０ | 自动攻丝装置 | 实用新型 | ２００６．０３．２８ | １０年 | ２００７．０３．１４ | 济南法因 |
| ３ | ＺＬ ２００６ ２ ００８１７０８．５ | 水平面直线度测量装置 | 实用新型 | ２００６．０３．１３ | １０年 | ２００７．０３．０７ | 济南法因 |
| ４ | ＺＬ ２００５ ２ ００８７６１９．７ | 龙门移动机床 | 实用新型 | ２００５．０９．３０ | １０年 | ２００６．１０．０４ | 济南法因 |
| ５ | ＺＬ ２００５ ２ ００８１４８１．Ｘ | 一种Ｕ形工件折弯机浮动模具 | 实用新型 | ２００５．０２．０４ | １０年 | ２００６．０４．１２ | 济南法因 |
| ６ | ＺＬ ２００４ ２ ００５３８５８．６ | 推进测量对中装置 | 实用新型 | ２００４．０９．２１ | １０年 | ２００５．０９．１４ | 济南法因 |
| ７ | ＺＬ ０２ ２ ６８０４４．６ | 自控行程锅筒数控钻床 | 实用新型 | ２００２．０７．０２ | １０年 | ２００３．１０．２２ | 济南法因 |
| ８ | ＺＬ ９９ ２ ２０１７９．９ | 三模位数控冲孔机 | 实用新型 | １９９９．０３．１７ | １０年 | ２０００．１２．０１ | 济南法因 |
| ９ | ＺＬ ２００６ ２ ００１１４２９．１ | 一种凸凹模独立驱动的冲压机 | 实用新型 | ２００６．１０．３１ | １０年 | ２００７．１０．２４ | 山东法因 |
| １０ | ＺＬ ２００６ ２ ００１１４３０．４ | 快换冲头冲孔装置 | 实用新型 | ２００６．１０．３１ | １０年 | ２００７．１２．０５ | 山东法因 |
| １１ | ＺＬ ２００６ ２ ００１１４２８．７ | 数控冲孔生产线 | 实用新型 | ２００６．１０．３１ | １０年 | ２００８．０２．０６ | 山东法因 |
| １２ | ＺＬ ２００７ ２ ００２３３６３．２ | 一种数控尾翼切割机构 | 实用新型 | ２００７．０６．１４ | １０年 | ２００８．０４．２３ | 山东法因 |
| １３ | ＺＬ ２００７ ２ ００２３３６４．７ | 火焰切割机的自动测量装置 | 实用新型 | ２００７．０６．１４ | １０年 | ２００８．０４．２３ | 山东法因 |
| １４ | ＺＬ ２００７ ２ ００２３１９９．５ | 数控圆盘锯 | 实用新型 | ２００７．０６．１９ | １０年 | ２００８．０４．２３ | 山东法因 |
| １５ | ＺＬ ２００７ ２ ００２４８８９．２ | 一种型钢数控打字机 | 实用新型 | ２００７．０７．２４ | １０年 | ２００８．０６．０４ | 山东法因 |
| １６ | ＺＬ ２００７ ２ ００２５８９４．５ | 一种检测装置 | 实用新型 | ２００７．０８．０３ | １０年 | ２００８．０６．０４ | 山东法因 |
| １７ | ＺＬ ２００７ ２ ００２５２０２．７ | 数控平板冲孔机板料再定位系统 | 实用新型 | ２００７．０７．１３ | １０年 | ２００８．０６．２５ | 山东法因 |
| １８ | ＺＬ ２００７ ２ ００２６８４２．Ｘ | 数控檩条冲孔剪切机板材往复送料装置 | 实用新型 | ２００７．０８．２４ | １０年 | ２００８．０６．２５ | 山东法因 |
| １９ | ＺＬ ２００７ ２ ００２７１８４．６ | 机械式自动对中装置 | 实用新型 | ２００７．０９．０４ | １０年 | ２００８．０６．２５ | 山东法因 |
| ２０ | ＺＬ ２００７ ２ ００２７７１１．３ | 一种型材直线送进长度测量装置 | 实用新型 | ２００７．０９．１４ | １０年 | ２００８．０７．０２ | 山东法因 |
| 公司名称： | 山东法数控机械股份有限公司 |
| 英文名称： | Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｆｉｎ ＣＮＣ Ｍａｃｈｉｎｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． |
| 法定代表人： | 李胜军 |
| 注册资本： | １０，９００．００万元 |
| 成立日期： | ２００２年８月１９日 |
| 住所： | 济南市天辰大街３８９号 |
| 邮政编码： | ２５０１０１ |
| 电话号码： | ０５３１－８２６８５２００ |
| 传真号码： | ０５３１－８２６８５２０１ |
| 互联网址： | ｗｗｗ．ｆｉｎｃｍ．ｃｏｍ |
| 电子信箱： | ｆｉｎｃｍ＠ｆｉｎｃｍ．ｃｏｍ |
| 序号 | 软件名称 | 权利范围 | 首次发表 日期 | 权利取得 方式 | 登记号 | 证书编号 | 证书颁发 日期 |
| １ | 法因ＳＷＺ三维数控钻床嵌入式控制系统软件Ｖ１．０ | 全部权利 | ２００４．０１．３０ | 承受取得 | ２００７ＳＲ１６０３１ | 软著登字第０８２０２６号 | ２００７．１０．１７ |
| ２ | 法因ＰＰ数控液压冲（钻）设备嵌入式控制系统软件Ｖ１．０ | 全部权利 | ２００３．０６．１０ | 承受取得 | ２００７ＳＲ１６０３２ | 软著登字第０８２０２７号 | ２００７．０１．１７ |
| ３ | 法因ＢＬ数控型钢联合生产线嵌入式控制系统软件Ｖ１．０ | 全部权利 | ２００３．０２．１０ | 承受取得 | ２００７ＳＲ１７２１２ | 软著登字第０８３２０７号 | ２００７．１１．０１ |
| ４ | 法因ＰＤ龙门移动式多轴钻铣设备嵌入式控制系统软件 | 全部权利 | ２００３．０１．３０ | 承受取得 | ２００７ＳＲ１６０３０ | 软著登字第００８２０２５号 | ２００７．１０．１７ |
| 项目 | 股东名称 | 发行前股本结构 | 发行后股本结构 | 发行后股份锁定限制及期限 | ||
| 股数（万股） | 比例（％） | 股数（万股） | 比例（％） | |||
| 有限售条件的股份 | 李胜军 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ | ２，６５４．１５ | １８．２４ | ３６个月 |
| 管彤 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ | ２，６５４．１５ | １８．２４ | ３６个月 | |
| 郭伯春 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ | ２，６５４．１５ | １８．２４ | ３６个月 | |
| 刘毅 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ | ２，６５４．１５ | １８．２４ | ３６个月 | |
| 山东瀚富 | ２１８．００ | ２．００ | ２１８．００ | １．５０ | ３６个月 | |
| 陈钧 | ４３．６０ | ０．４０ | ４３．６０ | ０．３０ | ３６个月 | |
| 罗国标 | ２１．８０ | ０．２０ | ２１．８０ | ０．１５ | ３６个月 | |
| 本次发行的股份 | 其他流通Ａ股投资者 | ３，６５０．００ | ２５．０９ | 流通股 | ||
| 合计 | １０，９００．００ | １００．００ | １４，５５０．００ | １００．００ | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（％） |
| １ | 李胜军 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ２ | 管彤 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ３ | 郭伯春 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ４ | 刘毅 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ５ | 山东瀚富 | ２１８．００ | ２．００ |
| ６ | 陈钧 | ４３．６０ | ０．４０ |
| ７ | 罗国标 | ２１．８０ | ０．２０ |
| 合计 | １０，９００．００ | １００．００ | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（％） |
| １ | 李胜军 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ２ | 管彤 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ３ | 郭伯春 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ４ | 刘毅 | ２，６５４．１５ | ２４．３５ |
| ５ | 陈钧 | ４３．６０ | ０．４０ |
| ６ | 罗国标 | ２１．８０ | ０．２０ |
| 合计 | １０，６８２．００ | ９８．００ | |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简要经历 | 任期起止日期 | ２００７年度薪酬情况（万元） | 持公司股份的数量（万股） | 与公司的其他利益关系 |
| 李胜军 | 董事长 | 男 | ４４ | 现任公司董事长。曾就职于济南钢铁总厂二分厂、机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、经理，公司执行董事、党委书记。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ２８．２０ | ２，６５４．１５ | 无 |
| 管彤 | 董事 | 男 | ４３ | 现任公司董事，济南法因监事。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理，公司经理、副经理。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ２８．２０ | ２，６５４．１５ | 无 |
| 郭伯春 | 董事 | 男 | ４４ | 现任公司董事，济南法因执行董事兼经理。曾就职于机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因副经理、执行董事，公司监事。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ２８．２０ | ２，６５４．１５ | 无 |
| 刘邦宁 | 董事 | 男 | ７０ | 现任公司董事。曾就职于武汉锻压机床厂筹备处、机械工业部济南铸造锻压机械研究所，历任济南法因执行董事兼经理、副经理，公司副经理。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ２８．２０ | 无 | 无 |
| 郭鲁伟 | 董事 | 男 | ３９ | 现任公司董事，山东瀚富董事，山东三融集团有限公司董事、总经济师。曾任山东省国际信托投资公司部门经理、山东省高新技术投资有限公司总经理。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | 无 | 无 | 无 |
| 黄成 | 董事、总经理 | 男 | ５０ | 现任公司董事、总经理，济南迈科思执行董事、经理。曾任济南锅炉辅机分厂销售科长、经营厂长、厂长兼党委书记；历任公司经理助理、经理、党委副书记。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ２４．００ | 无 | 无 |
| 墨德尚 | 独立董事 | 男 | ５６ | 现任公司独立董事，德国雷姆焊接技术有限公司驻中国济南办事处首席代表，山推格林路面养护机械有限公司董事。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所第八研究室副主任、党支部书记。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ２．９２ | 无 | 无 |
| 杨庆英 | 独立董事 | 女 | ５４ | 现任公司独立董事，首都经济贸易大学会计学院教师、审计处处长，科达股份公司独立董事。曾在北京公共交通总公司财务处，北京会计师事务所、北京中安会计师事务所任职。 | ２００８年７月至２０１０年６月 | － | 无 | 无 |
| 彭学军 | 独立董事 | 男 | ３９ | 现任公司独立董事，北京国枫律师事务所专职律师。曾任北京铁路局工程师，中化鲲鹏石化成套设备有限公司工作专职法律顾问，北京圣基律师事务所、北京安平城律师事务所、国浩律师集团（北京）事务所专职律师。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ２．９２ | 无 | 无 |
| 陈钧 | 监事会主席 | 男 | ４０ | 现任公司监事会主席，美国船级社高级验船师。曾任江苏省电力建设公司工程师，中华人民共和国船舶检验局工程师。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | １．７５ | ４３．６０ | 无 |
| 周茂海 | 监事 | 男 | ４１ | 现任公司监事，山东科创律师事务所副主任、出资合伙人、律师。曾任山东珍珠大酒店经理、中港合资潮港城中方经理，华天企业研究发展中心企划总监，济南泉城律师事务所律师。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | １．７５ | 无 | 无 |
| 孔凡胜 | 监事 | 男 | ３５ | 现任公司监事、行政部部长。曾任济南二机床集团有限公司总部秘书、秘书科科长、文秘督察室主任。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ４．９０ | 无 | 无 |
| 刘毅 | 董事会秘书 | 男 | ３８ | 现任公司董事会秘书。曾任机械工业部济南铸造锻压机械研究所技术员、助理工程师，济南法因经理助理，公司监事。 | ２００７年６月至２０１０年６月 | ９．００ | ２，６５４．１５ | 无 |
| 李明武 | 副总经理 | 男 | ３９ | 现任公司副总经理。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理，苏州金马烫金厂销售副总经理，济南供水设备厂营销经理、总经理助理，公司总经理助理、营销总监。 | ２００７年７月至２０１０年７月 | ７．２０ | 无 | 无 |
| 路永军 | 副总经理 | 男 | ３０ | 现任公司副总经理。曾任济南含章印务有限公司技术员，济南法因设计员，公司总经理助理、技术总监兼设计开发部部长。 | ２００７年７月至２０１０年７月 | ５．９９ | 无 | 无 |
| 马升田 | 副总经理 | 男 | ４２ | 现任公司副总经理。曾任山东红卫电机股份有限公司设备动力处副处长、车间主任、质量部部长等职，鞍兆（中山）电器有限公司高级经理，公司计划统计部部长、总经理助理、生产总监、党委副书记。 | ２００７年７月至２０１０年７月 | １０．２６ | 无 | 无 |
| 王廷山 | 副总经理兼财务负责人 | 男 | ３７ | 现任公司副总经理兼财务负责人。曾在山东经济学院、中国证监会山东监管局、科达集团股份有限公司工作。 | ２００７年７月至２０１０年７月 | ３．７５（六个月） | 无 | 无 |
| 顾申玉 | 总工程师 | 男 | ７１ | 现任公司总工程师。曾任济南柴油机厂副总工程师，济南法因设计工程师、设计开发部部长，公司设计开发一部部长、总工程师。 | － | ９．２２ | 无 | 无 |
| 年份 | 关联方 | 采购内容 | 采购金额（元） | 占当年采购金额比例％ |
| ２００５年度 | 济南法因 | 采购设备、原材料等 | ３７，２６２，４９１．５７ | ４１．０９ |
| ２００６年度 | 济南法因 | 采购设备、原材料等 | ２４，０５２，３０６．８５ | ２２．７９ |
| 资 产 | ２００８年６月３０日 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 | ２００５年１２月３１日 |
| 流动资产 | ||||
| 货币资金 | ２２，８６２，３９９．５４ | ２９，４１１，７７６．８８ | ３４，６７４，３０７．８０ | ３０，５００，５８１．５１ |
| 应收票据 | ３，７８２，５００．００ | ４，５００，０００．００ | ６，４３２，９４８．００ | ２，６５２，０００．００ |
| 应收账款 | ５７，８４０，８９７．０５ | ４６，２７５，５４０．００ | ４１，５３２，６７３．９４ | ３７，９７８，９５３．７１ |
| 预付账款 | １５，４３３，３６２．２５ | １４，５１１，９１４．４１ | ６，２１０，８６８．５０ | ２，２８５，５８３．７９ |
| 其他应收款 | ５，５３７，９８２．１１ | ４，９３７，８４２．９２ | ２，６４６，５５５．９１ | １７，５４２，３３４．１６ |
| 存货 | １０５，５０１，７２７．４１ | ９０，２５７，４８５．６３ | ７４，２７０，３６５．７７ | ４６，２４５，４５７．１１ |
| 流动资产合计 | ２１０，９５８，８６８．３６ | １８９，８９４，５５９．８４ | １６５，７６７，７１９．９２ | １３７，２０４，９１０．２８ |
| 非流动资产 | ||||
| 固定资产 | ７５，７２８，４８０．１３ | ６３，８１８，９５２．７１ | ７８，６３２，６６５．９５ | ５６，１７０，０４４．３２ |
| 在建工程 | １９，８２３，１９４．９９ | １４，０５６，２２２．４４ | ６８８，６１６．５２ | １，４３４，９２４．７２ |
| 无形资产 | ８８，６２２，０１７．８６ | ８９，３９１，５２６．３６ | ５０２，７５３．４１ | １０５，２２４．７８ |
| 递延所得税资产 | ８，２７３，８３６．３２ | ８，３０７，４２６．７９ | ８２１，２８７．２２ | ４２９，１３７．９８ |
| 非流动资产合计 | １９２，４４７，５２９．３０ | １７５，５７４，１２８．３０ | ８０，６４５，３２３．１０ | ５８，１３９，３３１．８０ |
| 年份 | 关联方 | 销售内容 | 销售金额（元） | 占当年销售货物金额比例％ |
| ２００５年度 | 济南法因 | 数控机械及设备原材料 | ３，０８０，５８４．５１ | ２．１０ |
| ２００６年度 | 济南法因 | 数控机械及设备原材料 | １，６７８，０３７．７４ | ０．９１ |
| 项 目 | ２００５年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 | ||
| 金额 | 比例％ | 金额 | 比例％ | |
| 预付账款 | １，２０４，７４１．１６ | ２２．８１ | ||
| 其他应收款 | １５，８１５，４３６．５２ | ８７．４５ | ||
| 应付账款 | １２，９１９．０８ | ０．０９ | ||
| 资产总计 | ４０３，４０６，３９７．６６ | ３６５，４６８，６８８．１４ | ２４６，４１３，０４３．０２ | １９５，３４４，２４２．０８ |
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | ４７，０００，０００．００ | ４４，２００，０００．００ | ||
| 应付票据 | ２０，１５０，０００．００ | ２２，７７０，０００．００ | １２，１５０，０００．００ | ２８，１２２，０００．００ |
| 应付账款 | ３７，９７７，７３７．４６ | ３０，２４６，５２４．６２ | ２２，９５７，７１９．６０ | １４，８７６，２４３．７３ |
| 预收账款 | ５０，１８１，７４８．１５ | ４７，７３３，３１８．０６ | ２１，３６８，７４５．０２ | １６，４８２，３８９．８８ |
| 应付职工薪酬 | ４，５４９，９２７．３２ | ９，１９１，７３５．２２ | ８，２９５，００８．２１ | ７，４９０，８４０．９４ |
| 应交税费 | ８，３６０，３９３．８０ | ７，８８２，８９９．１８ | １１，１４７，０５３．９０ | １，９０１，３１９．９１ |
| 应付利息 | ９０，０６３．７５ | ９３，５０５．５０ | ||
| 其他应付款 | １，４１５，３２５．８４ | ８１３，０１３．９９ | ３，４７７，０７２．７７ | ５７６，５８６．７９ |
| 流动负债合计 | １６９，７２５，１９６．３２ | １６２，９３０，９９６．５７ | ７９，３９５，５９９．５０ | ６９，４４９，３８１．２５ |
| 非流动负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ３５，３３１．００ | ４６，６３６．９２ | ||
| 其他非流动负债 | ５１，６３３，６１５．６０ | ５１，６３３，６１５．６０ | １００，０００．００ | １００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ５１，６３３，６１５．６０ | ５１，６６８，９４６．６０ | １４６，６３６．９２ | １００，０００．００ |
| 负债合计 | ２２１，３５８，８１１．９２ | ２１４，５９９，９４３．１７ | ７９，５４２，２３６．４２ | ６９，５４９，３８１．２５ |
| 股东权益 | ||||
| 股本 | １０９，０００，０００．００ | １０９，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ４５５，８５４．３５ | ４５５，８５４．３５ | １７，３１９，７６１．８９ | |
| 盈余公积 | ４，００４，５６５．９８ | ４，００４，５６５．９８ | ２２，１８７，６００．５７ | １８，４１９，２２９．１３ |
| 未分配利润 | ６８，５１４，７６７．１７ | ３７，３３５，６８７．８１ | １２４，３１２，１２４．１４ | １０４，３７５，６３１．７０ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １８１，９７５，１８７．５０ | １５０，７９６，１０８．１４ | １６６，８１９，４８６．６０ | １２５，７９４，８６０．８３ |
| 少数股东权益 | ７２，３９８．２４ | ７２，６３６．８３ | ５１，３２０．００ | |
| 股东权益合计 | １８２，０４７，５８５．７４ | １５０，８６８，７４４．９７ | １６６，８７０，８０６．６０ | １２５，７９４，８６０．８３ |
| 负债和股东权益总计 | ４０３，４０６，３９７．６６ | ３６５，４６８，６８８．１４ | ２４６，４１３，０４３．０２ | １９５，３４４，２４２．０８ |
| 项 目 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 | |
| 一、营业收入 | １６３，５３４，１７７．９２ | ２５７，２８２，１７１．８７ | １８４，８７４，２４３．７６ | １４６，５４２，７７４．３７ | |
| 减： | 营业成本 | ９８，１９６，４１１．５３ | １４９，５５７，７７４．４１ | １０７，９９８，６５４．０２ | ８２，７１１，０３９．０９ |
| 营业税金及附加 | １，５０５，７０４．１０ | ２，１５５，２０６．２５ | １，２５４，３３７．０３ | ８８６，７２７．７６ | |
| 销售费用 | １１，２２０，１３７．６２ | ２３，８４２，２２３．８４ | １５，２２５，００６．２７ | ９，９４９，８０１．４０ | |
| 管理费用 | １３，４８７，３１６．８３ | ２５，０７８，４１４．１６ | １６，６６７，３６８．０２ | ９，３８４，６８４．８５ | |
| 财务费用 | １，６５０，１２９．０２ | ２，４０９，７９９．５８ | －３４１，９２３．８５ | ２０７，７２６．７８ | |
| 资产减值损失 | １６５，６１２．４３ | －９３５，８７９．１３ | ９７７，２５８．９０ | １，２５６，３６９．２０ | |
| 投资收益 | ３２６，３０４．００ | ||||
| 二、营业利润 | ３７，３０８，８６６．３９ | ５５，１７４，６３２．７６ | ４３，４１９，８４７．３７ | ４２，１４６，４２５．２９ | |
| 加： | 营业外收入 | ９７０，２８３．５８ | ７９８，５６０．８６ | ７４４，８７２．８８ | ２，２００，０００．００ |
| 减： | 营业外支出 | ３２５，０６５．４９ | ２０７，８１７．６９ | １０４，６３３．０３ | ３．０２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８４，９９８．８８ | １２４，４０５．８９ | ８，１６７．６７ | ||
| 三、利润总额 | ３７，９５４，０８４．４８ | ５５，７６５，３７５．９３ | ４４，０６０，０８７．２２ | ４４，３４６，４２２．２７ | |
| 减： | 所得税费用 | ６，７７５，２４３．７１ | ２，９１７，６４９．００ | ６，３７６，３７２．８１ | ３，１８４，５５５．７４ |
| 四、净利润 | ３１，１７８，８４０．７７ | ５２，８４７，７２６．９３ | ３７，６８３，７１４．４１ | ４１，１６１，８６６．５３ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３１，１７９，０７９．３６ | ５２，８５０，０９０．１０ | ３７，６８３，７１４．４１ | ４１，１６１，８６６．５３ | |
| 少数股东损益 | －２３８．５９ | －２，３６３．１７ | |||
| 其中：同一控制下企业合并合并前当期净利润 | ２４０，３４５．７１ | ||||
| 项 目 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １８０，９８８，７９０．４１ | ３２５，０５９，１０８．５７ | ２１０，７９０，２５３．７８ | １５９，９４２，３０２．９９ |
| 收到的税费返还 | ３０，１５３．８５ | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １，０５５，１２１．８５ | １，３７７，２８９．０２ | １，３６１，９４１．４３ | ２，５４５，９３０．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | １８２，０４３，９１２．２６ | ３２６，４３６，３９７．５９ | ２１２，１８２，３４９．０６ | １６２，４８８，２３３．３１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１４，３１３，４６６．２９ | １７６，４６４，２８２．０５ | １３９，６３７，９１０．９８ | ８５，６３８，５１６．１１ |
| 支付给职工以及职工支付的现金 | ２３，２７２，６２７．８２ | ２９，８４９，２９４．５３ | １８，７９９，４６３．７６ | １０，６４６，０６３．５１ |
| 支付的各项税费 | １９，７２１，８０３．１８ | ２７，２２７，３３０．９９ | ９，８８６，００７．１２ | １１，９７２，０６４．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６，７５６，５１４．４３ | ２５，６４５，２８６．１９ | １５，５５５，１５９．２６ | ９，８２２，０２０．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | １６４，０６４，４１１．７２ | ２５９，１８６，１９３．７６ | １８３，８７８，５４１．１２ | １１８，０７８，６６５．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １７，９７９，５００．５４ | ６７，２５０，２０３．８３ | ２８，３０３，８０７．９４ | ４４，４０９，５６８．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | ３２６，３０４．００ | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | １２０，１９２．００ | ４４８，１８６．００ | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ５１，５２６，５６９．００ | |||
| 投资活动现金流入小计 | １２０，１９２．００ | ５１，９７４，７５５．００ | ３２６，３０４．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ２５，７８４，５９４．２３ | ９５，９５９，７８８．１６ | ７，６５９，２８３．２０ | １４，５７５，２５５．１１ |
| 投资所支付的现金 | ６，０００，０００．００ | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付现金净额 | １５，３２０，５７１．０１ | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ５１，３２０．００ | |||
| 投资活动现金流出小计 | ２５，７８４，５９４．２３ | １１１，２８０，３５９．１７ | １３，７１０，６０３．２０ | １４，５７５，２５５．１１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２５，６６４，４０２．２３ | －５９，３０５，６０４．１７ | －１３，３８４，２９９．２０ | －１４，５７５，２５５．１１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ３７３，６８０．００ | ５１，３２０．００ | ||
| 取得借款所收到的现金 | ８７，０００，０００．００ | １６８，７６０，０００．００ | ２，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８７，０００，０００．００ | １６９，１３３，６８０．００ | ５１，３２０．００ | ２，０００，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | ８４，２００，０００．００ | １２４，５６０，０００．００ | ７，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | １，６６４，４７５．６５ | ５５，８５６，５０８．９８ | １２，７００，０００．００ | ２１８，３５６．００ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ２１，４０４．０５ | |||
| 筹资活动现金流出小计 | ８５，８６４，４７５．６５ | １８０，４３７，９１３．０３ | １２，７００，０００．００ | ７，２１８，３５６．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，１３５，５２４．３５ | －１１，３０４，２３３．０３ | －１２，６４８，６８０．００ | －５，２１８，３５６．００ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６，５４９，３７７．３４ | －３，３５９，６３３．３７ | ２，２７０，８２８．７４ | ２４，６１５，９５６．９６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２９，４１１，７７６．８８ | ３２，７７１，４１０．２５ | ３０，５００，５８１．５１ | ５，８８４，６２４．５５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２２，８６２，３９９．５４ | ２９，４１１，７７６．８８ | ３２，７７１，４１０．２５ | ３０，５００，５８１．５１ |
| 项目 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 非流动资产处置损益 | ６２，４８４．７０ | －４６，１８２．００ | －８，１６７．６７ | |
| 计入当期损益的政府补助 | ７５７，８００．００ | ４００，０００．００ | ６７０，０００．００ | ２，２００，０００．００ |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ２４０，３４５．７１ | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －１７５，０６６．６１ | ２３６，９２５．１７ | －５１，７４６．３３ | －３．０２ |
| 合计 | ６４５，２１８．０９ | ８３１，０８８．８８ | ６１０，０８６．００ | ２，１９９，９９６．９８ |
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | ３１，１７９，０７９．３６ | ５２，８５０，０９０．１０ | ３７，６８３，７１４．４１ | ４１，１６１，８６６．５３ |
| 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 | ３０，６２２，５１９．７６ | ５２，１０３，３７１．３６ | ３７，１７４，６９６．２１ | ３９，２９１，８６９．１０ |
| 项目 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| 流动比率 | １．２４ | １．１７ | ２．０９ | １．９８ |
| 速动比率 | ０．６２ | ０．６１ | １．１５ | １．３１ |
| 资产负债率（母公司、％） | ５４．５７ | ５８．４７ | ３２．８１ | ３５．６０ |
| 应收账款周转率（次数） | ２．９２ | ５．２９ | ４．２０ | ４．３２ |
| 存货周转率（次数） | ０．９９ | １．７９ | １．７５ | ２．４２ |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | ４，４３９．９２ | ６，５６９．７７ | ４，７３７．５１ | ４，６１３．８３ |
| 利息保障倍数（倍） | ２３．８５ | ２２．０４ | － | ２０４．０９ |
| 每股经营活动现金流量（元） | ０．１６ | ０．６２ | － | － |
| 每股净现金流量（元） | －０．０６ | －０．０３ | － | － |
| 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（％） | ０．６８ | ０．７３ | ０．３０ | ０．０８ |
| 报告期利润 | ２００８年１－６月 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 | ||||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | １７．１３％ | １８．７４％ | ３５．０５％ | ３３．３３％ | ２２．５９％ | ２７．３８％ | ３２．７２％ | ３９．１２％ |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | １６．８３％ | １８．４０％ | ３４．５５％ | ３２．８６％ | ２２．２８％ | ２７．０１％ | ３１．２３％ | ３７．３４％ |
| 归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．４８ | － | － | ||||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．４８ | － | － | ||||
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