新余钢铁股份有限公司
关于获得中国证监会核准
公开发行可转换
公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司发行可转换公司债券的申请获得中国证监会证监许可字[2008] 1043号文《关于核准新余钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准批复内容如下：
一、核准你公司向社会公开发行可转换公司债券276,000万元。
二、你公司本次发行可转换公司债券应严格按照报送我会的《募集说明书》及《发行公告》进行。
三、本批复下发后至本次可转换公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
四、本通知自下发之日起6 个月内有效。
公司董事会将严格按照核准批复要求和公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。
新余钢铁股份有限公司董事会
二○○八年八月十八日
股票简称：新余钢铁 股票代码：600782 公告编号：临2008－22
新余钢铁股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1043号文核准。本次发行将向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
为便于投资者了解公司和本次发行的有关情况，公司将进行网上路演。届时，公司和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址：https://www.cnstock.com；
2、网上路演时间：2008年8月20日9:30－11:30。
发行人：新余钢铁股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2008年8月19日