一、香港公开发售和国际发售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［２００８］８８３号），本公司获准发行不超过２３０，０００万股境外上市外资股（含超额配售３０，０００万股，以下简称“Ｈ股”）。
本公司于２００８年８月８日至２００８年８月１３日完成了本次全球发行Ｈ股的香港公开发售。
在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司Ｈ股发行依据国际惯例进行累计订单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定Ｈ股发行价格为港币２．６０元（不包括应付的１％经纪佣金、０．００４％香港证监会交易征费、０．００５％香港联交所交易费）。
本公司本次于全球共发售１６０，０００万股Ｈ股，其中：由于香港公开发售获得约１２．９倍超额认购，未触发回拨机制，香港公开发售部分的总股数为１６，０００万股，占全球发售总数的１０％；其余１４４，０００万股为国际发售部分。
自香港公开发售申请最后期限（２００８年８月１３日）起３０日内，联席全球协调人（定义见下）可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发行不超过２４，０００万股Ｈ股。
二、Ｈ股上市及股份变动情况
本公司Ｈ股在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国南车”，股份代号为“１７６６”，每手股数为１，０００股。
中国国际金融有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为本公司此次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人；中国国际金融（香港）有限公司及麦格理资本证券股份有限公司为本公司此次香港公开发售的联席保荐人、联席牵头经办人。
经香港联交所核准，本公司发行的１６０，０００万股Ｈ股（不含超额配售部分），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的１６，０００万股Ｈ股，合计１７６，０００万股Ｈ股将于２００８年８月２１日在香港联交所挂牌交易。
在香港联交所上市前后，本公司股份变动情况如下：
| 股份类型 | Ａ股发行后、 Ｈ股发行前 | 变动数 | Ｈ股发行后 （超额配售权行使前） | ||
| 股数（万股） | 比例（％） | 股数 （万股） | 股数（万股） | 比例（％） | |
| 有限售条件Ａ股股份 | ７６０，０００ | ７６．００％ | －１６，０００ | ７４４，０００ | ６４．１４％ |
| 其中：国有股＊ | ７００，０００ | ７０．００％ | －１６，０００ | ６８４，０００ | ５８．９７％ |
| 机构配售 | ６０，０００ | ６．００％ | ０ | ６０，０００ | ５．１７％ |
| 无限售条件Ａ股股份 | ２４０，０００ | ２４．００％ | ０ | ２４０，０００ | ２０．６９％ |
| Ｈ股股份 | － | － | ＋１７６，０００ | １７６，０００ | １５．１７％ |
| 其中：Ｈ股公开发行 | － | － | ＋１６０，０００ | １６０，０００ | １３．７９％ |
| 社保基金理事会 持有的Ｈ股 | － | － | ＋１６，０００ | １６，０００ | １．３８％ |
| 总股本 | １，０００，０００ | １００．００％ | ＋１６０，０００ | １，１６０，０００ | １００．００％ |
＊注：在Ａ股发行后Ｈ股发行前，国有股股份７００，０００万股里包含１８，４００万股未登记股份，待Ｈ股发行及超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股。在Ｈ股发行后超额配售权行使前，国有股股份６８４，０００万股里仍包含２，４００万股未登记股份，待超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会
２００８年８月２０日