2008年半年度报告摘要
基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行
重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年8月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计，本报告期是2008年1月1日至2008年6月30日。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
(一) 基金名称：新世纪优选分红混合型证券投资基金
基金简称：世纪分红
交易代码：前端519087，后端519088
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年9月16日
报告期末基金份额总额：2,213,543,264.38份
基金合同存续期：不定期
（二） 基金投资目标：有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
投资策略：采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。
业绩比较基准：60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数
风险收益特征：本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。
(三） 基金管理人
法定名称：新世纪基金管理有限公司
注册及办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼
邮政编码：400010
法定代表人：蒋钢
信息披露负责人：齐岩
联系电话：010-88423386
传真：010-88423310
电子邮箱：qiyan@ncfund.com.cn
（四） 基金托管人
法定名称：中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦农总行托管业务部
法定代表人：项俊波
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010-68424199
传真：010-68424181
电子邮箱：lifangfei@abchina.com
（五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载本期报告正文的管理人网址：
http://www.ncfund.com.cn
基金本期报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地
（六）聘请的会计师事务所： 万隆会计师事务所有限公司
办公地址： 北京市海淀区中关村南大街18号北京国际大厦B座11层
邮编:：100081
（七）注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
办公地址: 中国北京市西城区金融大街27号投资广场22-23层
邮编:100032
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位：人民币元
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注：①2007年 7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）
②以上所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
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2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
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业绩比较基准：60%*中信标普300指数+40%*中信全债指数
三、管理人报告
一、基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人简介
新世纪基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]197号文批准设立，于2004年12月9日注册成立，并于2004年12月13日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理公司法人许可证》。
公司注册资本为1亿元人民币，其中主发起人新华信托投资股份有限公司出资4800万元人民币，占注册资本48%，山东海化集团有限公司出资3000万元人民币，占注册资本30%，上海隽基环境产业有限公司出资2200万元人民币，占注册资本22%。
本基金是基金管理人管理的第一只基金。
2、基金经理简介
曹名长先生：经济学硕士，11年证券从业经验，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理。
向朝勇先生，管理学博士，11年证券从业经验，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期间担任东吴嘉禾优势精选基金的基金经理；现供职于新世纪基金管理有限公司，任副经理兼投资管理部总监。2007年6月19日，经新世纪基金管理有限公司临时董事会会议决议增聘为“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理。
二、基金运作的遵规守信说明
本报告期，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
三、公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。
2、本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。
3、本报告期内，未发现异常交易行为。
四、本报告期内的业绩表现和投资策略的说明与解释
（一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
1、本基金业绩表现
截至2008年6月30日，本基金份额净值为0.5699元，本报告期份额净值增长率为-42.73%，同期比较基准的增长率为-29.65%。
2、投资策略和运作分析
2008年上半年A股市场遭遇了急速大幅下跌，上证指数跌幅达48%。一方面国际油价大幅攀升，铁矿石等大宗原材料价格及农产品价格暴涨，次债危机对实体经济的蔓延导致对美国经济可能步入衰退以及全球经济减速的担忧；另一方面国内原材料价格大幅攀升，通胀压力加大，人民币持续升值，央行货币政策继续从紧，房地产市场持续低迷，宏观经济增速逐步放缓，分析师对企业盈利水平的不断下移。
宏观经济面临着的一定的不确定性，导致受宏观经济影响较大的周期性行业如房地产、钢铁、水泥、工程机械、航运出现了深幅调整，周期性较弱的食品饮料、医药、商业零售等则表现了较好的防御性，我们在资产配置上减少了对房地产、钢铁等周期性行业的投资，加大了对食品饮料、医药等非周期性行业的配置。但受市场影响及较高的股票投资比例，我们基金的净值也出现了较大幅度的下降。
（二）未来展望及操作策略
目前的经济仍面临着一些不确定性，但我们预计在政府的宏观调控下，国内的通胀将会逐步回落，经济实现软着陆的可能性较大。市场的大幅调整导致整体估值水平已经大幅降低，系统性风险已较充分释放。我们认为中国经济长期仍将保持较快的增长，不会因为短期调控和外部力量的冲击而改变，经济周期的短期波动不会改变优质上市公司的长期投资价值，很多优质上市公司的投资价值已经凸现。
投资策略方面，我们仍将坚守“价值＋成长”的投资理念，努力寻找那些具有长期投资价值，能够穿越经济周期的短期波动，即使在整体经济增长减速的背景下，盈利仍能保持稳定快速成长的公司作为配置重点。对于周期性股票，我们将会加大对行业周期性的把握，谨慎对待，对于周期已经触底、未来长期投资价值凸现并被低估的公司将会战略配置，对于处于景气高点的行业将会减少配置。坚持持有具有核心竞争优势和高成长性，能穿越短期市场波动并能带来长期超额收益的优质股。
下半年结合自上而下和自下而上的方法，我们看好医药、食品饮料、商业零售、电力设备、信息技术、金融等行业中的部分优质上市公司，密切关注房地产、农业、钢铁、有色、机械、化工、煤炭等行业中的结构性投资机会。
四、托管人报告
在托管新世纪证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新世纪优选分红证券投资基金基金合同》、《新世纪优选分红证券投资基金托管协议》的约定，对新世纪优选分红证券投资基金管理人——新世纪基金管理有限公司2008年1月1日至2008年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，新世纪基金管理有限公司在新世纪优选分红证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，新世纪基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新世纪优选分红证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
二OO八年八月二十六日
五、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、资产负债表
单位：人民币元
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(所附注释系会计报表的组成部分)
2、经营业绩表
单位：人民币元
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3、所有者权益变动表
单位：人民币
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(所附注释系会计报表组成部分)
(二)会计报表附注
附注1. 会计政策
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
附注2. 本报告期无重大会计差错
附注3. 关联方关系及关联方交易
(1) 关联方关系：本报告期关联方关系未发生变化
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注*:根据北京市第一中级人民法院(2006)中执字第181-2号民事裁定书, 深圳市泰丰通讯电子有限公司所持新世纪基金管理有限公司22%的股份已拍卖给上海蕴涵实业发展有限公司,但上海蕴涵实业发展有限公司股东资格未通过中国证券监督管理委员会审核。2007年11月16日，上海蕴涵事业发展有限公司与上海隽基环境产业有限公司签订股权转让合同，将所持新世纪基金管理有限公司22%的股权以3960万的价格转让上海隽基环境产业有限公司。该次股权转让已于2008年2月1日通过证监会批复（证监许可[2008]208号）。
(2)关联方交易
①基金管理人报酬
支付基金管理人新世纪基金管理有限公司的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2008年6月30日，本基金2008年上半年共需支付基金管理人报酬人民币12,385,778.64元(上年同期：7,360,670.56元,已全部支付)。其中已支付人民币10,684,337.19元，尚余人民币1,701,441.45元未支付。
②基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2008年6月30日，本基金2008年上半年共需支付基金托管人报酬人民币2,064,296.49元（上年同期：1,226,778.45元,已全部支付）。其中已支付人民币1,780,722.91元,尚余人民币283,573.58元未支付。
③关联方持有本基金情况
新世纪基金管理有限公司期末持有本基金32,215,298.88份（上年同期：20,027,000份），占基金总份额1.46%（上年同期：1.53%），系后端收费，费率为:后端1年（含1年）以内，按认购金额1.2%收取;后端持有期1年(不含1年)至3年以内(含3年),按认购金额0.8%收取; 后端持有期3年(不含3年)至5年以内(含5年),按认购金额0.4%收取;后端持有期5年以上不再收取认购费;本报告期因基金拆分基金份额增加12,188,298.88份。
④关联方保管的银行存款余额及当期产生利息收入
ⅰ.本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为83,942,120.48元（上年同期：182,569,555.84元）。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,471,178.94元（上年同期：520,459.99元）。
ⅱ.本基金2007年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司的清算备付金余额为6,531,734.54元（上年同期：26,001,608.05元），交易保证金余额为300,000.00元（上年同期：300,000.00）。本报告期由注册登记结构保管的备付金及保证金产生的利息收入为96,920.89元（上年同期：74,800.90元）。
附注4. 报告期末无流通转让受到限制的基金资产
附注:5. 金融工具及其风险分析
1、风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
2、信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3、流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4、市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的[20%-90%]；债券为[10%-80%]；持有的现金和到期日在一年内的政府债券的合计比例为[在5%以上]。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
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本基金管理人运用XRISK SUITE风控系统对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。
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(b)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
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下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。
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(c)外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、基金投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小前十名股票明细
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入金额及累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
单位：人民币元
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的半年度报告正文。
2、本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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（七）投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其它资产购成：
单位：人民币元
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4、本报告期处于转股期的可转换债券明细表
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5、本报告期末无权证投资。
6、本报告期末本基金未持有资产支持证券
7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
8、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的半年度报告正文。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
一、本报告期末基金份额持有人信息
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二、本报告期内公司从业人员投资新世纪优选分红混合型证券投资基金情况
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八、开放式基金份额变动
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九、重大事项揭示
1、本报告期无召开基金份额持有人大会；
2、本报告期内本基金管理人的人事变动：
（1）根据新世纪基金管理有限公司章程，公司第一届董事会任期届满，经公司2008年度股东会会议审议通过，选举陈重先生、杨国平先生、谭新良先生、王方华先生、孙枝来先生、黄林芳女士、孙莉女士为公司第二届董事会董事，其中王方华先生、黄林芳女士、孙莉女士担任第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的董事蒋钢先生、翁先定先生、孙明生先生、孙茂竹先生不再继续担任公司董事职务。上述事项已按规定报中国证券监督管理委员会、重庆证券监管局备案。公司于2008年5月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报公告。
（2）根据新世纪基金管理有限公司章程，由于任期届满，经公司2008年度股东会会议决议通过，蒋钢先生不再担任公司董事长职务。公司于2008年5月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报公告。
（3）公司第二届董事会第一次会议决议通过，姚西先生不再担任公司副总经理职务。公司于2008年5月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报公告。
（4）由于新世纪基金管理有限公司第一届董事会任期届满，公司原董事长蒋钢先生已经离任，经公司第二届董事会选举通过，陈重先生为公司拟任董事长，但由于其任职资格需报经中国证券监督管理委员会审核批准，根据相关法规公司董事会决定，公司董事、总经理孙枝来先生暂时代为履行董事长职务。公司于2008年5月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报公告。
（5）新世纪基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议通过，公司聘任向朝勇先生担任公司副总经理，其高级管理人员任职资格已经中国证监会证监许可[2008]837 号文核准。公司于2008年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报公告。
3、本报告期内无基金托管人的人事变动；
4、本报告期内本基金的投资策略未有改变；
5、本报告期内基金无收益分配事项；
6、由于北京分公司目前是公司实质上的业务中心和费用中心，因此公司财务主要在北京办公，但公司原来聘请的负责公司及基金审计的会计师事务所为重庆天健会计师事务所，其主要办公人员均在重庆，由此增加了不必要的审计成本。经新世纪基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，并经基金托管人中国农业银行同意，本公司决定将负责公司及基金审计的会计师事务所由重庆天健会计师事务所有限责任公司更换为万隆会计师事务所有限公司。公司严格履行了相关程序更换会计师事务所；
7、本报告期内，基金管理人、托管人及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形；
8、本报告期内，本基金租用证券公司席位的有关情况：
单位:人民币元
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9、本报告期内其他重大事项：
2008.01.02-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于新世纪优选分红混合型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的提示性公告
2008.01.04-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了关于新世纪优选分红混合型证券投资基金份额拆分比例的公告
2008.01.21-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年第4季度报告
2008.01.21-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于参加国泰君安证券公司开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
2008.02.14－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司股权变更公告
2008.03.29-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年年报
2008.04.16－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于增加中信银行为新世纪优选分红混合型证券投资基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告
2008.04.19-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪优选分红基金2008年第一季度报告
2008.05.06-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司高级管理人员离任公告
2008.05.06-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司更换会计师事务所的公告
2008.05.06-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于更换董事的公告
2008.05.17-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务的公告
2008.05.20－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于增加北京银行为新世纪优选分红混合型证券投资基金代销机构的公告
2008.05.20－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于增加深圳平安银行为新世纪优选分红混合型证券投资基金代销机构并开通定期定额申购业务的公告
2008.05.24-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司增加招商银行为代销机构的公告
2008.05.27-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于变更新世纪优选分红基金直销资金汇款账户信息的公告
2008.05.30-本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于寻找受灾地区持有人的公告
2008.05.30－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司旗下基金在农行开通定期定额投资业务的公告
2008.06.03－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于暂停中国农业银行网上交易的公告
2008.06.04－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为代销机构的公告
2008.06.04－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告
2008.06.26－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪优选成长股票型证券投资基金延长募集期的公告
2008.06.29－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于增加东北证券为新世纪优选分红基金代销机构的公告
2008.06.30－本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了新世纪基金管理有限公司关于增加民生证券为新世纪优选分红基金代销机构的公告
十、备查文件目录
（一）中国证监会批准新世纪优选分红证券投资基金募集的文件
（二）《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》
（三）《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》
（四）《新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（五）更新的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（七）基金托管人业务资格批件及营业执照
存放地点：基金管理人或基金托管人住所
查阅方式：投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新世纪基金管理有限公司
2008年8月28日
| 主要财务指标 | 2008年1月1日至6月30日 |
| 1、本期利润 | -966,866,562.78 |
| 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -425,534,133.26 |
| 3.加权平均份额本期利润 | -0.4608 |
| 4.期末可供分配利润 | -114,576,714.77 |
| 5.期末可供分配份额利润 | -0.0518 |
| 6.期末基金资产净值 | 1,261,489,789.53 |
| 7.期末单位基金资产净值 | 0.5699 |
| 8.加权平均净值利润率 | -58.62% |
| 9.本期单位基金净值增长率 | -42.73% |
| 10.单位基金累计净值增长率 | 139.80% |
| 阶段 | 净值增长率 （1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 过去1月 | -19.37% | 3.23% | -13.45% | 2.02% | -5.92% | 1.21% |
| 过去3月 | -23.95% | 2.67% | -15.57% | 1.97% | -8.38% | 0.70% |
| 过去6月 | -42.73% | 2.43% | -29.65% | 1.84% | -13.08% | 0.59% |
| 过去1年 | -29.05% | 2.14% | -12.84% | 1.58% | -16.21% | 0.56% |
| 自基金成立起 至今 | 139.80% | 1.83% | 102.51% | 1.27% | 37.29% | 0.56% |
| 项 目 | 附注 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 资产: | |||
| 银行存款 | 6(1) | 83,942,120.48 | 18,452,634.88 |
| 结算备付金 | 6(2) | 6,531,734.54 | 3,494,444.91 |
| 存出保证金 | 6(3) | 5,238,719.55 | 800,000.00 |
| 交易性金融资产 | 6(4) | 1,176,302,917.14 | 781,355,494.27 |
| 其中:股票投资 | 1,114,427,461.97 | 753,464,832.44 | |
| 债券投资 | 61,875,455.17 | 27,890,661.83 | |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | |
| 基金投资 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |
| 应收证券清算款 | 6(5) | -- | 61,131,291.76 |
| 应收利息 | 6(6) | 382,870.34 | 34,993.78 |
| 应收股利 | -- | -- | |
| 应收申购款 | 6(7) | 1,347,596.32 | 526,885.05 |
| 其他资产 | -- | -- | |
| 资产合计 | 1,273,745,958.37 | 865,795,744.65 | |
| 负债: | |||
| 短期借款 | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | |
| 应付证券清算款 | 6(8) | 6,379,184.47 | 20,623,211.33 |
| 应付赎回款 | 6(9) | 490,225.96 | 6,339,772.14 |
| 应付管理人报酬 | 6(10) | 1,701,441.45 | 1,052,462.50 |
| 应付托管费 | 283,573.58 | 175,410.37 | |
| 应付销售服务费 | -- | -- | |
| 应付交易费用 | 6(11) | 2,113,445.20 | 3,076,758.75 |
| 应付利息 | -- | -- | |
| 应付利润 | -- | -- | |
| 其他负债 | 6(12) | 1,288,298.18 | 979,740.74 |
| 负债合计 | 12,256,168.84 | 32,247,355.83 | |
| 所有者权益: | |||
| 实收基金 | 6(13) | 1,376,066,504.30 | 520,723,573.70 |
| 未分配利润 | -114,576,714.77 | 312,824,815.12 | |
| 所有者权益合计 | 1,261,489,789.53 | 833,548,388.82 | |
| 负债及持有人权益总计 | 1,273,745,958.37 | 865,795,744.65 |
| 项 目 | 附注 | 2008年1月1日至 6月30日 | 2007年1月1日至 6月30日 |
| 一、收入： | -914,549,338.74 | 436,948,030.80 | |
| 1、利息收入： | 1,854,122.50 | 727,621.40 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,568,099.83 | 595,260.89 | |
| 债券利息收入 | 286,022.67 | 132,360.51 | |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | |
| 2、投资收益 | 6(14) | -375,298,833.11 | 483,358,855.45 |
| 其中：股票投资收益 | -380,582,114.79 | 471,302,742.59 | |
| 债券投资收益 | -33,056.56 | 7,302,534.52 | |
| 资产支持证券投资收益 | -- | -- | |
| 基金投资收益 | -- | -- | |
| 权证投资收益 | 11,145.74 | -- | |
| 衍生工具收益 | -- | -- | |
| 股利收益 | 5,305,192.50 | 4,753,578.34 | |
| 3、公允价值变动损益 | 6(15) | -541,332,429.52 | -49,053,798.03 |
| 4、其他收入 | 6(16) | 227,801.39 | 1,915,351.98 |
| 二、费用： | 52,317,224.04 | 8,768,036.00 | |
| 1、基金管理人报酬 | 12,385,778.64 | 7,360,670.56 | |
| 2、基金托管费 | 2,064,296.49 | 1,226,778.45 | |
| 3、销售服务费 | -- | -- | |
| 4、交易费用 | 6(17) | 37,625,489.23 | -- |
| 5、利息支出 | -- | -- | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- | -- | |
| 6、其他费用 | 6(18) | 241,659.68 | 180,586.99 |
| 三、利润总额 | -966,866,562.78 | 428,179,994.80 |
| 项目 | 2008年1月1日-6月30日 | 2007年1月1日-6月30日 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初基金净值 | 520,723,573.70 | 312,824,815.12 | 833,548,388.82 | 83,897,488.99 | 51,194,630.62 | 135,092,119.61 |
| 二、本期经营活动： | ||||||
| 经营活动产生的基金净值变动数 | -966,866,562.78 | -966,866,562.78 | 428,179,994.80 | 428,179,994.80 | ||
| 三、本期基金单位交易： | ||||||
| 基金申购款 | 1,012,085,276.36 | 579,949,271.67 | 1,592,034,548.03 | 2,280,193,294.25 | 346,985,221.51 | 2,627,178,515.76 |
| 基金赎回款 | 156,742,345.76 | 40,484,238.78 | 197,226,584.54 | 1,058,387,360.00 | 225,005,858.50 | 1,283,393,218.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 855,342,930.60 | 539,465,032.89 | 1,394,807,963.49 | 1,221,805,934.25 | 121,979,363.01 | 1,343,785,297.26 |
| 四、本期向持有人分配收益： | ||||||
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | -219,923,281.84 | -219,923,281.84 | ||||
| 五、期末基金净值 | 1,376,066,504.30 | -114,576,714.77 | 1,261,489,789.53 | 1,305,703,423.24 | 381,430,706.59 | 1,687,134,129.83 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中国农业银行 | 基金托管人 |
| 新世纪基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人 |
| 新华信托投资股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 山东海化集团有限公司 | 基金管理人股东 |
| 上海隽基环境产业有限公司* | 基金管理人股东 |
| 中国证券登记结算有限责任公司 | 注册登记机构 |
| 交易性金融资产 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | ||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| - 股票投资 | 1,114,427,461.97 | 88.34% | 753,464,832.44 | 90.39% |
| - 债券投资 | 61,875,455.17 | 4.90% | 27,890,661.83 | 3.35% |
| - 衍生金融资产 | ||||
| 合计 | 1,176,302,917.14 | 93.24% | 781,355,494.27 | 93.74% |
| 2008上半年度 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少基准点 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | 千元 | 千元 | |
| 中信标普300指数*60%+中信全债指数*40% | +1% | 10418 | 10418 |
| 中信标普300指数*60%+中信全债指数*40% | -1% | -10418 | -10418 |
| 2007年度 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/减少基准点 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | 千元 | 千元 | |
| 中信标普300指数*60%+中信全债指数*40% | +1% | 12130 | 12130 |
| 中信标普300指数*60%+中信全债指数*40% | -1% | -12130 | -12130 |
| 2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 83,942,120.48 | 83,942,120.48 | |||
| 结算备付金 | 6,531,734.54 | 6,531,734.54 | |||
| 存出保证金 | 5,238,719.55 | 5,238,719.55 | |||
| 交易性金融资产 | 61,875,455.17 | 1,114,427,461.97 | 1,176,302,917.14 | ||
| 应收证券清算款 | |||||
| 应收利息 | 382,870.34 | 382,870.34 | |||
| 应收申购款 | 1,347,596.32 | 1,347,596.32 | |||
| 其他资产 | |||||
| 资产总计 | 152,349,313.19 | 5,238,719.55 | 1,116,157,928.63 | 1,273,745,958.37 | |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | 6,379,184.47 | 6,379,184.47 | |||
| 应付赎回款 | 490,225.96 | 490,225.96 | |||
| 应付管理人报酬 | 1,701,441.45 | 1,701,441.45 | |||
| 应付托管费 | 283,573.58 | 283,573.58 | |||
| 应付交易费用 | 2,113,445.20 | 2,113,445.20 | |||
| 其他负债 | 1,288,298.18 | 1,288,298.18 | |||
| 负债总计 | 12,256,168.84 | 12,256,168.84 | |||
| 利率敏感度缺口 | 152,349,313.19 | 5,238,719.55 | 1,103,901,759.79 | 1,261,489,789.53 |
| 增加/减少基准点 | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 | |
| % | 单位：元 | 单位：元 | |
| 2008上年度 | |||
| 人民币 | +1% | 6476 | 6476 |
| 人民币 | -1% | -6476 | -6476 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益类投资 | 1,114,427,461.97 | 87.49 |
| 其中：股票 | 1,114,427,461.97 | 87.49 | |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,875,455.17 | 4.86 |
| 其中：债券 | 61,875,455.17 | 4.86 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,473,855.02 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 6,969,186.21 | 0.55 |
| 合计 | 1,273,745,958.37 | 100.00 |
| 行业 | 数量（股） | 市值（人民币元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 3,253,183 | 33,889,495.38 | 2.69% |
| B 采掘业 | 4,408,976 | 155,039,681.03 | 12.29% |
| C 制造业 | 34,574,631 | 462,886,102.17 | 36.69% |
| C0 食品、饮料 | 2,467,735 | 69,942,512.71 | 5.54% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 270,518 | 3,317,353.84 | 0.26% |
| C2 木材、家具 | 5,000 | 60,950.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 694,507 | 9,155,688.70 | 0.73% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 9,650,372 | 134,827,183.11 | 10.69% |
| C5 电子 | 671,365 | 3,867,377.25 | 0.31% |
| C6 金属、非金属 | 10,596,067 | 112,642,580.74 | 8.93% |
| C7 机械、设备、仪表 | 4,043,947 | 70,789,738.97 | 5.61% |
| C8 医药、生物制品 | 5,390,932 | 54,973,443.49 | 4.36% |
| C99 其他制造业 | 784,188 | 3,309,273.36 | 0.26% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 345,000 | 7,510,650.00 | 0.60% |
| E 建筑业 | |||
| F 交通运输、仓储业 | 1,887,700 | 14,111,591.11 | 1.12% |
| G 信息技术业 | 3,640,583 | 45,708,303.56 | 3.62% |
| H 批发和零售贸易 | 1,395,390 | 28,828,454.00 | 2.29% |
| I 金融、保险业 | 12,200,144 | 274,106,212.39 | 21.73% |
| J 房地产业 | 9,628,038 | 85,036,415.46 | 6.74% |
| K 社会服务业 | 722,517 | 7,310,556.87 | 0.58% |
| L 传播与文化产业 | |||
| M 综合类 | |||
| 合计 | 72,056,162 | 1,114,427,461.97 | 88.34% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 期末市值 （人民币元） | 占基金资产净值比 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 2,855,700 | 62,825,400.00 | 4.98% |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 2,194,205 | 55,886,401.35 | 4.43% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 1,388,855 | 52,179,282.35 | 4.14% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,882,204 | 44,081,217.68 | 3.49% |
| 5 | 000709 | 唐钢股份 | 3,811,617 | 40,593,721.05 | 3.22% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 816,185 | 40,205,273.10 | 3.19% |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 3,242,534 | 29,215,231.34 | 2.32% |
| 8 | 000839 | 中信国安 | 2,146,602 | 28,056,088.14 | 2.22% |
| 9 | 600141 | 兴发集团 | 943,233 | 25,467,291.00 | 2.02% |
| 10 | 600488 | 天药股份 | 3,242,489 | 25,453,538.65 | 2.02% |
| 累计买入金额超出期初基金资产净值2%股票明细（前20名） | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额（人民币元） | 占期初基金资产净值比 |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 279,299,298.95 | 33.51% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 269,858,002.90 | 32.37% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 261,697,500.38 | 31.40% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 217,705,490.81 | 26.12% |
| 5 | 000001 | 深发展Ａ | 205,858,824.19 | 24.70% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 189,887,976.85 | 22.78% |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 176,838,585.91 | 21.22% |
| 8 | 600737 | 中粮屯河 | 129,715,004.77 | 15.56% |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 109,822,910.45 | 13.18% |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 90,783,491.58 | 10.89% |
| 11 | 600363 | 联创光电 | 88,929,962.31 | 10.67% |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 88,199,481.39 | 10.58% |
| 13 | 600383 | 金地集团 | 82,417,382.52 | 9.89% |
| 14 | 000709 | 唐钢股份 | 80,031,824.06 | 9.60% |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 79,810,500.66 | 9.57% |
| 16 | 601857 | 中国石油 | 67,031,672.85 | 8.04% |
| 17 | 000532 | 力合股份 | 64,460,821.05 | 7.73% |
| 18 | 600624 | 复旦复华 | 63,071,588.98 | 7.57% |
| 19 | 000972 | 新 中 基 | 61,492,750.59 | 7.38% |
| 20 | 600630 | 龙头股份 | 60,257,045.70 | 7.23% |
| 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细（前20名） | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 （人民币元） | 占期初基金资产净值比(%) |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 255,244,934.00 | 30.62% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 214,745,151.77 | 25.76% |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 186,193,409.91 | 22.34% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 179,647,597.66 | 21.55% |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 178,522,459.00 | 21.42% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 169,154,658.62 | 20.29% |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 108,031,953.88 | 12.96% |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 107,693,484.80 | 12.92% |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 106,451,102.50 | 12.77% |
| 10 | 600737 | 中粮屯河 | 102,240,369.02 | 12.27% |
| 11 | 000858 | 五 粮 液 | 76,470,879.96 | 9.17% |
| 12 | 600363 | 联创光电 | 72,361,717.46 | 8.68% |
| 13 | 000532 | 力合股份 | 69,380,466.34 | 8.32% |
| 14 | 600630 | 龙头股份 | 54,781,216.64 | 6.57% |
| 15 | 600624 | 复旦复华 | 53,984,529.18 | 6.48% |
| 16 | 600846 | 同济科技 | 50,714,652.37 | 6.08% |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 50,694,584.16 | 6.08% |
| 18 | 000024 | 招商地产 | 50,692,354.96 | 6.08% |
| 19 | 600016 | 民生银行 | 45,613,314.49 | 5.47% |
| 20 | 601857 | 中国石油 | 45,434,733.95 | 5.45% |
| 买入股票的成本总额 | 5,665,860,190.32 |
| 卖出股票的收入总额 | 4,392,025,795.58 |
| 债券类别 | 期末市值 （人民币元） | 市值占基金资产 净值比例 |
| 国债投资 | ||
| 企业债券投资 | ||
| 金融债券投资 | ||
| 可转换债投资 | 61,875,455.17 | 4.91% |
| 债券投资合计 | 61,875,455.17 | 4.91% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值 （人民币元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 110971 | 恒源转债 | 17,804,278.40 | 1.41% |
| 2 | 110598 | 大荒转债 | 15,095,388.00 | 1.20% |
| 3 | 125709 | 唐钢转债 | 13,984,641.57 | 1.11% |
| 4 | 125572 | 海马转债 | 8,499,200.00 | 0.67% |
| 5 | 110567 | 山鹰转债 | 4,160,121.00 | 0.33% |
| 资产 | 期末数 |
| 交易保证金 | 5,238,719.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收利息 | 382,870.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收申购款 | 1,347,596.32 |
| 待摊费用 | -- |
| 合计 | 6,969,186.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110971 | 恒源转债 | 17,804,278.40 | 1.41 |
| 2 | 110598 | 大荒转债 | 15,095,388.00 | 1.20 |
| 3 | 125709 | 唐钢转债 | 13,984,641.57 | 1.11 |
| 4 | 110567 | 山鹰转债 | 4,160,121.00 | 0.33 |
| 5 | 125960 | 锡业转债 | 2,331,826.20 | 0.18 |
| 持有人户数 （户） | 平均每户持有基金 份额（份） | 持有基金份额 （份） | 占总份额比例（%） | 持有基金份额 （份） | 占总份额比例（%） |
| 76,485 | 28,940.88 | 54,454,909.69 | 2.46% | 2,159,088,354.69 | 97.54% |
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额 的比例（%） |
| 本公司从业人员持有本基金的份额 | 978，130.44 | 0.0442% |
| 项 目 | 单位（份） |
| 合同生效日基金份额总额 | 618,818,129.03 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 520,723,573.70 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,213,543,264.38 |
| 本报告期间基金总申购份额 | 1,941,061,770.84 |
| 本报告期间基金总赎回份额 | 248,242,080.16 |
| 券商名称 | 租用席位数量 | 2008年1月1日至6月30日 | ||||||
| 国债交易量 | 国债交易量比例 (%) | 国债回购交易量 | 股票交易量 | 股票交易量比例 (%) | 佣金 | 佣金比例 (%) | ||
| 国泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,919,916.16 | 1.65 | 142,731.35 | 1.69 |
| 新时代证券 | 2 | 176,014.44 | 0.23 | 0.00 | 2,743,279,453.25 | 27.04 | 2,280,782.34 | 27.04 |
| 恒泰证券 | 1 | 40,028,157.70 | 52.49 | 0.00 | 1,388,547,128.87 | 14.08 | 1,180,257.46 | 13.99 |
| 中信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,032,522.05 | 15.84 | 1,365,977.67 | 16.19 |
| 招商证券 | 1 | 19,363,296.91 | 25.39 | 0.00 | 1,964,649,993.81 | 19.55 | 1,596,293.70 | 18.93 |
| 中金公司 | 1 | 16,687,031.00 | 21.88 | 0.00 | 2,198,543,693.48 | 21.83 | 1,868,755.03 | 22.16 |
| 总计 | 7 | 76,254,500.05 | 100.00 | 0.00 | 10,069,972,707.62 | 100.00 | 8,434,797.55 | 100.00 |