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      2008 年 9 月 3 日
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    A6版:行业·个股
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      | A6版:行业·个股
    煤炭股 业绩激增 产业整合利好龙头
    旅游酒店业 黄金周临近 逢低关注
    房地产业
    行业分化 关注成长确定公司
    泰达股份(000652)多元健康发展 整理接近尾声
    雅戈尔(600177)市盈率低企 底部放量启动
    物华股份(600247)进军商业地产 底部明显
    华西村(000936)参股券商 技术整理充分
    隆平高科(000998)中期风险释放 密切留意
    锦江股份(600754)本地酒店股 适当关注
    中国联通(600050)
    3G龙头 超跌显机遇
    滨海发展(000897)
    土地储备丰富 适当关注
    华润电力(00836.HK)估值水平不低 同步大市
    贵航股份(600523)
    跌破增发价 中线关注
    信义玻璃(00868.HK)汽车玻璃增长理想 维持买入评级
    化肥业
    出口税上调形成较好买点
    纺织服装业
    内销服装利润持续高增长
    铁龙物流(600125)
    利好刺激 走势明显转强
    民丰特纸(600235)
    主营优势突出 震荡走高
    天宝股份(002220)
    农业巨头 短线逢低关注
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    信义玻璃(00868.HK)汽车玻璃增长理想 维持买入评级
    2008年09月03日      来源:上海证券报      作者:(交银国际)
      信义玻璃(00868.HK)

      汽车玻璃增长理想 维持买入评级

      公司总体营业额增长53.9%至18.8亿港元,汽车玻璃增长理想 ,而令市场惊讶的是,其浮法玻璃的飞速增长,虽然建筑玻璃的营业额增长只有24.2%,但在全球地产市场不景气的前提下,我们觉得有这样增长已是可贵。

      但在当前背景下,我们依然下调了公司的目标价,原因有三:1、毛利率缩减在重油和纯碱价格双双登顶的今年显得无可避免;2、建筑玻璃的营业额很可能持续受到全球楼市的不景气影响;3、负债率今年和往后将攀升,我们降低目标市盈率,由之前的12.5倍降至10.5倍。即使这样,我们仍维持信义买入评级,目标价则降至7.43港元,而与此同时,我们相当看好公司诱人的股息收入和其主业汽车玻璃的健康增长。

      (交银国际)